Le marché de la beauté
Perspectives par circuit d’ici 2027, nouvelles concurrences et stratégies différenciantes pour les enseignes spécialisées
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions 2027 sur le marché de l'hygiène-beauté
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas sur les stratégies
Les ratios financiers de 160 acteurs du secteur
3300 € HT
Les insights de l’étude
L'hygiène-beauté peut-elle rester un incontournable dans les choix de consommation des ménages d'ici 2027 face à un contexte économique compliqué ? Notre étude décrypte les tendances clés, les circuits les plus dynamiques ainsi que les leviers pour permettre aux enseignes spécialisées de se différencier autrement que par les prix.
Sous l'effet d'un pouvoir d'achat fragilisé, les consommateurs privilégient désormais les marques de distributeurs, les circuits alternatifs et les offres low-cost. Les plateformes comme Shein et Temu, les enseignes telles Action et Normal ainsi que les marques-enseignes à l'image d'Adopt' et Avril captent désormais une part croissante du marché. Face à cette déferlante, les parfumeries sélectives et la grande distribution voient leur modèle ébranlé, confrontées à une double menace : la banalisation de l'offre et l'érosion des marges. Le risque ? Une perte rapide d'attractivité et un décrochage face à ces nouveaux acteurs. Pourtant, la bataille ne se joue pas seulement sur les prix. Les consommateurs attendent aussi personnalisation, clean beauty et expériences d'achat immersives. Autant de leviers différenciants que les circuits traditionnels doivent s'approprier pour rester attractifs. Innover, se réinventer et capitaliser sur l'intelligence artificielle (IA) et la beauty tech devient vital pour optimiser les marges, recréer de la valeur et améliorer l'expérience client. Dès lors, comment les distributeurs spécialisés peuvent-ils capitaliser sur ces technologies ? Quels leviers pour sortir de la concurrence par les prix ? Et quelles perspectives pour l'ensemble du marché d'ici 2027 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de la beauté regroupe l’ensemble des produits et services visant à améliorer l’apparence personnelle : parfums, soins de la peau, maquillage, produits capillaires, ainsi que divers accessoires cosmétiques. Si l’esthétique reste centrale, les attentes des consommateurs évoluent vers davantage de naturalité, de transparence sur la composition et de bénéfices dermatologiques. La santé de la peau devient un critère clé d’achat, en particulier dans les segments skincare et dermocosmétique.
En 2024, le marché français de la beauté a atteint 22,8 milliards d’euros, selon Xerfi. Il est dominé par des groupes internationaux tels que L’Oréal, Estée Lauder ou Shiseido, mais voit émerger une multitude de marques challengers, positionnées sur des valeurs éthiques, des formulations naturelles et une approche inclusive.
L’offre est diffusée via une grande diversité de circuits de distribution :
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Parfumeries sélectives (Sephora, Nocibé) ;
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Grands magasins (Galeries Lafayette) ;
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Pharmacies et parapharmacies (Avène, La Roche-Posay, Parashop) ;
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Instituts de beauté et salons de coiffure (Jean Louis David) ;
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Plateformes e-commerce (Amazon, etc.), qui renforcent la pression concurrentielle sur les points de vente physiques.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi destinées aux distributeurs de produits d'hygiène-beauté / cosmétiques
Les insights détaillés pour comprendre comment diversifier ses sources de revenus, s'appuyer sur l'IA pour améliorer l'expérience client et optimiser la gestion des magasins de beauté
Des chiffres exclusifs sur le marché de la beauté d'ici 2027
Les évolutions récentes du marché et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027
- Le marché et les tendances par circuit de distribution jusqu'en 2027
- Les ventes en valeur et en volume et les prix des produits d'hygiène beauté jusqu'en 2024 (chiffres exclusifs Xerfi)
- Les évolutions pour les principaux circuits de distribution : enseignes de beauté, grandes surfaces alimentaires, pharmacies
- Les facteurs environnementaux : lutte anti-contrefaçon, cosmétovigilance, pouvoir d'achat, flux touristiques, innovations et dépenses publicitaires des marques, démographie, influence des réseaux sociaux, beauty tech, réglementation…
- Les grandes tendances et phénomène en matière de beauté : clean beauty, beauté holistique, dupes, personnalisation…
Les 3 défis stratégiques des enseignes de beauté
- La différenciation sur un marché hyperconcurrentiel où la compétition par les prix s'intensifie
- Le renforcement des stratégies RSE face aux attentes des parties prenantes
- La diffusion de l'intelligence artificielle (IA) à tous les maillons de la chaîne de valeur
Les ratios financiers de 160 sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des acteurs selon 5 indicateurs clés
L'expansion des parcs de magasins en France et l'internationalisation
L'évolution de l'offre de produits et services : marques propres, diversification hors cosmétiques, services beauté, etc.
Le développement de l'e-commerce : refonte des sites marchands, intégration d'une marketplace
- Études de cas : le nouveau site d'Aroma-Zone, la place de marché d'Yves Rocher
La vente d'espaces publicitaires : dynamique du marché du retail media, création de régies publicitaires
- Étude de cas : le lancement de la régie retail media multicanal Marionnaud Optimo
Le déploiement de l'intelligence artificielle : fondamentaux de l'IA dans le retail, applications sur le marché de la beauté
- Exemples et études de cas : Kiko Milano, Rituals Cosmetics, L'Oréal, Douglas, Sephora, Marionnaud, Clarins
Les stratégies RSE : conception de cosmétiques respectueux des hommes et de l'environnement, réduction de l'impact environnemental des magasins et du transport, lutte contre les inégalités sociales et promotion d'une croissance inclusive
- Exemples et étude de cas : Aroma-Zone, Avril, Beauty Success, Bleu Libellule, Lush, Oh My Cream, Rituals, Sephora, Yves Rocher
Les levées de fonds : ouverture du capital à des fonds d'investissement pour financer la croissance
- Exemples et études de cas : Adopt', Aroma-Zone, Blissim, Kiko Milano, La Boutique du Coiffeur, Oh My Cream, Saga Cosmetics
Le panorama des forces en présence sur le marché de l'hygiène-beauté
- Les parts de marché des circuits de distribution (chiffres exclusifs Xerfi)
- Les parts de marché des principales enseignes (tous circuits confondus)
La cartographie des spécialistes de la beauté
- Le classement (chiffre d'affaires, parc de magasins, actionnariat) des principales enseignes de beauté par catégorie : parfumeries sélectives, autres distributeurs multimarques, marques-enseignes, pure players du e-commerce
- Les fiches d'identité de 10 acteurs majeurs : Sephora, Douglas Group/Nocibé, Marionnaud, Novi/Beauty Success, Bleu Libellule, La Boutique du Coiffeur, Yves Rocher, Kiko Milano, Rituals, L'Occitane
Les classements et les données clés des enseignes des autres circuits de distribution présents sur le marché de la beauté
- Les circuits de premier ordre : les distributeurs alimentaires, les pharmacies et parapharmacies
- Les autres : enseignes de bazar et de déstockage, les grands magasins, les instituts de beauté et salons de coiffure, les pure players généralistes et diversifiés, focus sur Shein
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Delphine David
Directeur Expert
Delphine David analyse depuis plus de vingt ans les transformations du commerce et des usages de consommation. Elle combine les données, les prospectives et les modélisation pour aider les acteurs du retail à anticiper les mutations de leur marché.
Études connexes
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