Le marché de l'adaptation des logements des seniors
Comment accélérer le passage à l’acte et saisir les relais de croissance ?
Dimensionner le marché et ses perspectives à l'horizon 2030
Identifier les segments les plus porteurs et les freins à la demande
Comprendre l'évolution des parcours d'adaptation et des canaux de prescription
Comparer les principaux acteurs et leurs positionnements
1500 € HT
Tendances et enjeux
Contrairement aux idées reçues, les aides publiques ne porteront pas l'essentiel de la croissance.
La préférence des seniors pour le maintien à domicile soutient les besoins en aménagements du logement. Mais cette demande reste loin de se concrétiser pleinement : coût des travaux, complexité des démarches et difficulté à anticiper la perte d'autonomie retardent souvent le passage à l'acte.
Le principal problème est désormais de transformer des besoins diffus en projets effectivement engagés. Cela suppose d'abord d'intervenir avant que la perte d'autonomie ou une chute n'impose les travaux, notamment grâce aux diagnostics et aux prescripteurs. Il faut ensuite simplifier un parcours encore fragmenté, de l'identification des besoins à la réalisation des travaux, en passant par la recherche d'aides et le choix des entreprises. MaPrimeAdapt' apporte une première réponse, tandis que les partenariats avec assureurs, mutuelles ou services à domicile ouvrent de nouveaux canaux pour toucher les seniors en amont.
L'étude éclaire ces leviers au regard de l'évolution du marché. Elle mesure notamment les perspectives à l'horizon 2030 et identifie les segments porteurs. Elle décrypte aussi l'évolution des parcours d'adaptation et des canaux de prescription, puis compare les principaux acteurs et leurs positionnements.
L'étude en 5 repères
- Près de 30 acteurs analysés selon leur offre, leur positionnement, leur implantation.
- Les priorités stratégiques qui s'imposent aux professionnels du marché.
- 8 acteurs clés décryptés sur leur modèle économique, leurs offres et leurs stratégies.
- Les prévisions Xerfi à 2030 pour anticiper l'évolution des dépenses d'adaptation du logement.
- 3 segments de marché pour comparer le privé non aidé, MaPrimeAdapt' et le parc social.
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français de l’adaptation des logements des seniors représente 1,5 milliard d’euros selon les estimations de Xerfi. Il regroupe les travaux d’aménagement et les équipements fixes destinés à améliorer l’accessibilité, la sécurité et le confort des logements existants afin de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées. Les principales prestations concernent l’adaptation des salles de bains (douches de plain-pied, sanitaires adaptés), l’aménagement des accès et des circulations, l’installation de monte-escaliers ou de barres d’appui, ainsi que certains équipements domotiques. Le périmètre étudié couvre les travaux réalisés dans les logements ordinaires occupés par des personnes de 65 ans et plus, dans les parcs privé et social, hors établissements collectifs et constructions neuves.
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour mesurer le potentiel réel du marché, décrypter les grandes tendances en Europe et en France, et repérer les offreurs les mieux placés à l'horizon 2030
Des chiffres clés du marché de l'adaptation des logements des seniors
Les principales mutations du marché
- La montée en puissance des dispositifs publics de soutien à l'adaptation
- Le développement des offres intégrées sur l'ensemble du parcours d'adaptation
- Le renforcement du rôle des prescripteurs et des canaux de distribution BtoBtoC
Les impératifs stratégiques pour les acteurs de la filière
- Simplifier et fluidifier le parcours d'adaptation des particuliers
- Faire basculer la demande d'une logique curative vers une logique préventive
- Adapter les offres aux attentes des nouvelles générations de seniors
La dynamique du marché et ses perspectives à l'horizon 2030
- La taille du marché de l'adaptation du logement
- Notre scénario prévisionnel sur le marché à l'horizon 2030
- Les dépenses d'adaptation aidées et non aidées dans le parc privé et le parc social
- Les projets soutenus par MaPrimeAdapt'
- La dépense moyenne nécessaire à l'adaptation d'un logement
L'évolution des besoins et de l'environnement
- Le vieillissement de la population et le nombre de seniors en perte d'autonomie
- Le nombre de personnes âgées vivant seules et la préférence pour le maintien à domicile
- Les besoins et les intentions des seniors en matière d'adaptation du logement
- Les dépenses d'entretien-rénovation dans les logements
Les forces en présence et leur positionnement
- La cartographie des profils d'acteurs : diagnostiqueurs et accompagnateurs, aménageurs spécialisés, fournisseurs-installateurs
- Le positionnement et la couverture géographique des principaux spécialistes de l'adaptation
- La concurrence élargie : artisans, entreprises de rénovation, distributeurs et fabricants d'équipements
- Le rôle des prescripteurs : assureurs, mutuelles, caisses de retraite et professionnels du domicile
- Les offres et les initiatives des principaux bailleurs sociaux en matière d'adaptation des logements
Le positionnement et les chiffres clés des principaux acteurs
- Alogia Groupe, du diagnostic du logement à l'analyse prédictive du bien-vieillir
- DOMetVIE, un réseau intégré couvrant l'ensemble du parcours d'adaptation
- Etna France, un industriel français de l'élévation positionné sur l'accessibilité
- Noveom, de la vente d'équipements à l'accompagnement global de l'adaptation
- Mobilae, un distributeur-installateur multimarque de solutions d'autonomie
- Senioralis, un spécialiste de l'ergothérapie et de l'accompagnement des projets d'adaptation
- SOLIHA, un réseau national au cœur de l'accompagnement des travaux d'adaptation
- Stannah, le leader mondial du monte-escalier
Sociétés étudiées
Expert
Alix Merle
Analyste Expert
Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.
Études connexes
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