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LES TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 01/09/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 232 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BAT13

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français des revêtements d’étanchéité s’est élevé à environ 3 Md€ en 2023, soit 2% du chiffre d’affaires du bâtiment en France selon la Chambre Syndicale Française de l’Étanchéité (CSFE).
Le métier d’étancheur consiste à revêtir des produits imperméabilisants sur divers supports, tels que les toitures de bâtiment, les ponts, les parkings ou encore les tunnels. La profession opère aussi bien dans le cadre de travaux de construction que dans l’entretien-rénovation, majoritairement en sous-traitance d’entreprises de construction. Le secteur des travaux d’étanchéité compte un grand nombre d’intervenants. L’artisanat est fortement développé, la proportion d’entrepreneurs individuels est élevée et la sous-traitance est importante. En France, les entreprises leaders des travaux d’étanchéité sont des filiales de groupes intégrées ou non qui se positionnent dans les travaux d’enveloppe du bâtiment comme SMAC, FACE ou Financière du Charmont, dans les travaux de second œuvre du bâtiment à l’instar d’UTB ou dans le BTP et l’industrie des matériaux de construction comme Asten.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché français de l'entretien-rénovation

  • Le chiffre d'affaires des étancheurs

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les défaillances et les faits marquants récents du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le marché des revêtements d'étanchéité

  • La structure de l'activité et la clientèle des étancheurs

  • La RE2020

  • La loi APER

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La construction de logements (ensemble)

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation des logements

  • Le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels

  • L'installation d'équipements photovoltaïques par les particuliers

  • Le marché des toitures végétalisées

  • Les créations de piscines enterrées en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires des étancheurs

  • L'évolution des coûts de la profession

Les prévisions pour 2025

  • Le marché français de l'entretien-rénovation

  • Le chiffre d'affaires des étancheurs

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les embauches et salaires dans le secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des principaux groupes

Les fiches d'identité

  • SMAC

  • FACE

  • UTB

  • ÉTANDEX

  • ASTEN

  • SOPREMA

  • FINANCIÈRE DU CHARMONT

  • ALPHA GROUP

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, restructuration et investissements récents

  • Les autres faits marquants

  • Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A L ABRI

A M G AQUITAINE

ACEI

ACTI SUD

ALP'ACIER ETANCHEITE

ALPHA SERVICES

APC ETANCH'

APC ETANCH GRAND LYON

ART CA VIC ETANCHEITE BARDAGE

ASTEN

ATE

ATEC ETANCHEITE

AXE ETANCHEITE

BARCO ETANCHEITE

BARDAGE ETANCHEITE COUVERT ISOLATION BTP

BATEC LORRAINE

BATI ETANCHE ILE DE FRANCE

BATI RENOV ETANCHE

BATIMENT ETANCHEITE ANDREUTTI

BATIMONTAGE

BCR ETANCHEITE

BECK ET CIE

BRAUN ETANCHEITE

BRIDAULT SOLUTIONS

BTPS MEDITERRANEE

CANER

CE TRA DIV

CENTR' ETANCHE GUADELOUPE

CHEZINE BATIMENT

CIBETANCHE

CIBETANCHE ILE-DE-FRANCE

CIMALTO

CLOS ET COUVERT DU BATIMENT

CMIB

COBAREC

COLLIN ETANCHEITE

COUVERTEX

COUVERTURE ISOLATION MEMBRANE ETANCHEITE

COUVREA

COUVREST

CZC-BATEI

D B S ENTREPRISE

DECELLE ETANCHEITE

DELBES

DENIEL ETANCHEITE

DESCHAMPS

DISTRIBUTION FACON ETANCHEITE BATIMENT

E B I

E G C GALOPIN

E T F

EC2I

ECBM

ECIB EXPLOITATION

ECOBAT 77

ECOSYSTEMES DE L'HABITAT FRANCAIS

EGGE 43

EIF ETANCHEITE ISOLATION FACADES

EM BAT ETANCHEITE

EMTS

ENDUITS COUSERANS

ENERPUR ETANCHEITE

ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE

ENTREPRISE IMPER ETANCHEITE

ENTREPRISE KASPARIAN

ER RHONE ALPES

ESTANCIS

ETANCHE SERVICE

ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE

ETANCHEITE DES 2 SAVOIE

ETANCHEITE DU NORD

ETANCHEITE MIDI-PYRENEES

ETANCHEITE TECHNIQUE BATIMENT

ETANCHEPRO

ETANDEX

ETC

ETI

ETUDES TRAVAUX BATIMENT INDUSTRIEL

FACE ALSACE

FACE AQUITAINE

FACE ATLANTIQUE

FACE CENTRE-LOIRE

FACE CHAMPAGNE-ARDENNE

FACE HAUTS DE FRANCE

FACE ILE DE FRANCE

FACE LANGUEDOC ROUSSILLON

FACE MEDITERRANEE

FACE MIDI PYRENEES

FACE NORMANDIE

FACE RHONE ALPES

FAT

GALOPIN

GECALPES

GEN ETANCHEITE COUVERTURE ILE DE FRANCE

GENTY COUVERTURE INDUSTRIELLE BARDAGE ETANCHEITE

GEOBIO

GMT

GP ETANCHEITE

HERKRUG ETANCHEITE

IKO

INDIGO MEDITERRANEE

INNOVE ETANCHE

INTRASEC

ISOBAC NC

ISOLATION ETANCHEITE CONCEPT

ISOLATION TOITURE ETANCHEITE COUVERTURE

J WATEL RENOVATION

JDC ETANCHEITE

K ENTREPRISE

L C I E

LA MAISON AUTO-NETTOYANTE AMIENS

LA MAISON AUTO-NETTOYANTE RENNES

LA MAISON AUTO-NETTOYANTE VERSAILLES

LANGUEDOC ETANCHEITE

LES ETANCHEURS PARISIENS

LUTECE ETANCHEITE

MACON ETANCHEITE

MAINTENANCE - FACADES - GROS ENTRETIENS - DIAGNOSTICS EN ABREGE MFGD

MEIRELES

MESSENT

METIN

MEUSE ETANCHE

MGB ENVELOPPE

MIDI AQUITAINE ETANCHEITE - M A E

MURETANCHE

NICE ETANCHE

NORD ASPHALTE

NOVEBAT

OUEST ETANCHE

PARIS-EST ETANCHEITE

PROTERRA ENVIRONNEMENT

QUALIPLAST SUD EST

RAMERY ENVELOPPE

RDV ETANCHEITE

REPISOL

RHONE LOIRE ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE - RLECB

RHONE TRAVAUX ETANCHEITE

RIED ETANCHE

RJ ENTREPRISE

RTE

S E O CARAIBES

SAB ETANCHEITE

SAN STAP

SAPEB BATIMENT

SAPITEC

SEBFOUCAULT

SEINETANCH

SEPIC NORD

SERTY SOCIETE D'ETANCHEITE REFECTION TOITURES DES YVELINES

SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE

SIC ETANCHEITE

SIETECH

SITEC

SKF ETANCHEITE

SMAC

SME FRANCE

SNEI

SOBRABO

SORECOB CONSTRUCTION

SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES

STÉ BORDELAISE D'ETANCHEITE

STÉ DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE

STÉ DES ETABLISSEMENTS ROUSSEAU

STÉ D'ETANCHEITE DE L'OUEST

STÉ D'ETANCHEITE ET VETURE D'ILLE DE FRANCE

STÉ D'EXPL ETANCHEITE DU MIDI SEM

STÉ ETANCHEITE SERVICE

STÉ ETANCHEITE TECHNIQUE

STÉ ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT

STÉ EUROPEENNE DE REVETEMENTS TECHNIQUES

STÉ FOREZIENNE D'ETANCHEITE

STÉ FRANCAISE D'ETANCHEITE

STÉ GERALD FAURE ETANCHEITE

STÉ ISOCHAPE

STÉ MURPROTEC

STÉ NOUVELLE ALT O

STÉ NOUVELLE D'ASPHALTES

STÉ NOUVELLE REVET ISOL

STÉ POUR LA REPARATION LE RENFORCEMENT ET L'ETANCHEITE DU BETON ARME RHONE ALPES - PAR ABREVATION SORREBA RHONE ALPES

STIS

SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE

SUD ECRAN

SUD EST ETANCHEITE

SUPER

SUPER ETANCHEITE

TEBA

TECHNI MURS 18

TECHNI-MURS 37

TECHNI-MURS 45

TECHNIREP

TELEREP FRANCE

TEP ETANCHEITE

TERRASSES A VIVRE

TISSOT ETANCHEITE

TISSOT ETANCHEITE 74

TOUS TRAVAUX REPARATION ENTRETIEN BAT

UNION TECHNIQUE DU BATIMENT

VECB

VENDEE ETANCHEITE

WEISS+APPETITO

YVELINES-ETANCHEITE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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