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PUBLICATIONSRESULTATS


Les stratégies des banques digitales pour concilier attractivité et rentabilité

Business model et leviers de conquête pour une croissance rentable à l’horizon 2023

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • 100 entreprises étudiées avec des focus sur les principaux acteurs du marché et leurs offres
  • 6 axes de croissance décryptés, mis en perspective et illustrés par des études de cas
  • 150 graphiques et tableaux pour mieux visualiser les éléments qualitatifs et quantitatifs
  • 12 acteurs majeurs passés au crible de l'analyse et exposés dans des fiches détaillées
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Parue le 04/05/2021 -

Réf : 21ABF93 / XR

161 pages - 1 980 € HT

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XERFI PRECEPTA

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Banques en ligne, néobanques, banques mobiles ou encore mobile first sortent jusqu'ici renforcées de la crise. Fondé sur une attractivité tarifaire et des conditions d'accessibilité simplifiées, leur modèle numérique s'est imposé comme une arme de séduction massive à l'heure où les mesures de restrictions sanitaires ont accéléré le recours des Français au digital. Une conquête client également facilitée par l'enrichissement de l'offre de produits et services (assurance, gestion d'épargne, crédits immobiliers, prêts personnels…). Pour autant, leur stratégie offensive continue de se heurter au défi de la rentabilité. Car nombre d'entre elles n'ont pas encore atteint l'équilibre. Si certaines ont pu compter sur le soutien de leurs actionnaires, à l'image des récentes recapitalisations de BforBank et Orange Bank, d'autres comme C-Zam ont dû jeter l'éponge. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives des banques digitales à l'horizon 2023 ? Comment font-elles face à la concurrence des fintech spécialisées dans le paiement ? Et quels sont les leviers actionnés pour parvenir à une croissance rentable ?

Analyser l'essor des banques digitales et leurs perspectives d'ici 2023

L'étude propose un décryptage complet de la dynamique des banques digitales à l'heure où la crise sanitaire renforce encore davantage l'attractivité. Au-delà des principales données clés des acteurs (nombre de clients, levées de fonds, PNB...) et d'une analyse détaillée de leur environnement, elle vous livre également notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023. Quelles sont les opportunités et menaces sur ce marché florissant ? À quelles évolutions faut-il s'attendre à moyen terme ?

Disposer d'une cartographie détaillée de la concurrence

Le rapport dresse un panorama détaillé et exclusif des banques nouvelle génération au travers de classements, de mapping et de tableaux de positionnement selon la clientèle ciblée et les services bancaires proposés. Plus de 40 banques en ligne, néobanques, banques mobiles et mobile first sont ainsi passées au crible, dont les principales sont mises en exergue au travers de fiches d'identité. L'analyse s'étend à la concurrence élargie au travers d'un focus sur les fintech spécialisées dans le paiement.

Décrypter les business models et les leviers de croissance des acteurs

S'appuyant sur plusieurs cas concrets, l'étude détaille les stratégies des banques digitales pour répondre au défi d'une croissance rentable. Elle vous donne également toutes les clés pour comprendre leur modèle d'affaires : sources de revenus, promesse de valeur, leviers d'acquisition clients... Quelles sont les pistes privilégiées pour monétiser leur base clients ? Comment tentent-elles de renforcer leurs positions auprès des professionnels ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives des banques en ligne, banques mobiles et néobanques. L'accent est notamment mis sur l'analyse des grandes caractéristiques du business model et des leviers de croissance actionnés par les acteurs pour développer et rentabiliser leur base clients.

LES PIVOTS DE L'ACTIVITÉ ET LE DÉCRYPTAGE DU MODÈLE D'AFFAIRES DES ACTEURS

• Les fondamentaux des banques digitales : le panorama des acteurs, l'aperçu historique du développement des banques digitales, la promesse de valeur par rapport aux acteurs traditionnels

• Les caractéristiques du business model : le modèle de revenus des banques digitales, les tarifs bancaires, l'entrée en relation avec la clientèle, les primes de bienvenue et les autres offres promotionnelles, le renouvellement de l'expérience client, la gestion des risques

L'ACTIVITÉ ET LES PERSPECTIVES DES BANQUES DIGITALES À L'HORIZON 2023

• Les données clés jusqu'en 2020 : le nombre cumulé de clients des banques digitales, l'évolution du portefeuille clients par profil d'acteurs (banques en ligne, mobile first et néobanques), le nombre d'acteurs et les créations par segment

• L'activité et les principaux indicateurs financiers jusqu'en 2020 : le produit net bancaire, le coefficient d'exploitation, le coût du risque, le résultat net

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : le nombre cumulé de clients des banques digitales, le panorama des principales tendances à venir, les opportunités et menaces à moyen terme, le nécessaire renforcement du business model des banques digitales

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

• Les Français et les usages digitaux : la population d'internautes, les connexions à Internet, le taux d'équipement en smartphone, le multi-équipement numérique

• Les nouveaux comportements et attentes des clients : des profils clients de plus en plus favorables au digital, les attentes et exigences des clients, le taux d'utilisation des services financiers en ligne, les pratiques bancaires des Français

• Un environnement technologique porteur : de profondes transformations technologiques à l'œuvre, la logique ATAWADAC au cœur du modèle des banques digitales et le recours croissant à l'intelligence artificielle

• Un contexte réglementaire favorable : l'ouverture du marché à la concurrence, les évolutions dans les services de paiement, la mobilité bancaire

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL : FORCES EN PRÉSENCE ET POSITIONNEMENT

• Le panorama du paysage concurrentiel : la cartographie des forces en présence

• Les principaux acteurs : les données clés, le positionnement en termes de clientèle et d'offres des banques en ligne, les banques mobile first et les néobanques

• La concurrence élargie : focus sur les FinTech spécialisées dans les paiements

LES STRATÉGIES DES ACTEURS POUR UNE CROISSANCE RENTABLE

• La recherche de financements : objectifs poursuivis par les banque digitales et événements notables

Étude de cas : une nouvelle recapitalisation pour Orange Bank

• La monétisation des services bancaires : quête de rentabilité et principaux faits marquants

Étude de cas : Revolut enrichit son offre payante

• Le renforcement du positionnement auprès des professionnels : intérêt des banques digitales pour le marché des professionnels et mouvements en cours

Étude de cas : Monabanq, une nouvelle offre ciblant les micro-entrepreneurs

• Le développement à l'international : ambitions des banques digitales et dynamiques marquantes

Étude de cas : Nickel exporte son modèle en Espagne

• Le développement d'offres éco-responsables : finance durable comme source de différenciation, néobanques présentes sur ce segment

• Le positionnement sur le BtoBtoC : recours à la marque blanche

Étude de cas : Treezor, acteur incontournable du « bank as a service »

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DÉTAILLÉES DE 12 ACTEURS CLES

• Les banques en ligne

BOURSORAMA BANQUE

ING

MONABANK

ARKÉA DIRECT BANK (FORTUNEO)

• Les banques mobile first

HELLO BANK!

ORANGE BANK

MA FRENCH BANK

• Les néobanques

AUMAX POUR MOI

NICKEL

N26

REVOLUT

LYDIA

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

AFRIMARKET

ALLIANZ

ALLIANZ BANQUE

ANYTIME

AUMAX POUR MOI

AVANTOO

AXA

AXA BANQUE

BANQUE CHALUS

BANQUE COURTOIS

BANQUE DUPUY DE PARSEVAL

BANQUE EDEL

BANQUE KOLB

BANQUE LAYDERNIER

BANQUE PALATINE

BANQUE TARNEAUD

BANQUE TRAVELEX

BANQUE WORMSER FRÈRES

BBVA

BFORBANK

BNP PARIBAS

BOURSORAMA BANQUE

BRED BANQUE POPULAIRE

BUNQ

CAISSE D'ÉPARGNE

CIC

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT COOPÉRATIF

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

C-ZAM

DITTO

EKO

ENJOY

FAMOCO

FINENSE

FORTUNEO

FREASY

GROUPAMA BANQUE

HELLO BANK !

HIPAY

HOLVI

HSBC

IBANFIRST

ING

KANTOX

KAPSUL

KARD

KIMA VENTURES

LA BANQUE POSTALE

LCL

LEMONWAY

LIMONETIK

LUNCHR

LYDIA

MA FRENCH BANK

MANAGER ONE

MEMO BANK

MILLEIS BANQUE

MONABANQ

MONESE

MORNING

N26

NATIXIS

NICKEL

ONLYONE

ORANGE

ORANGE BANK

PAYFIT

PIXPAY

PRISMEA

PUMPKIN

QONTO

RESTOFLASH

REVOLUT

SEVENTURE PARTNERS

SHINE

SLIMPAY

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOGEXIA

SOON

SPENDESK

TILLER

VERITAS

WYND

XAALYS

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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