Les stratégies des acteurs du leasing : scénario de croissance à l'horizon 2022

Le marché du leasing a fait mieux que résister à la crise malgré des investissements en berne. Réputés flexibles, les montages locatifs (crédit-bail, leaseback, location financière…) ont en effet séduit bon nombre d'entreprises en proie à des difficultés de trésorerie et cherchant à limiter leur endettement. Un véritable engouement qui montre que la transition vers l'économie d'usage est appelée à s'accélérer sur le segment BtoB. Mais pour profiter pleinement de son potentiel, les acteurs devront enrichir et personnaliser leur offre de services, poursuivre leurs efforts de digitalisation pour améliorer l'expérience client (signature électronique, parcours 100% digital, etc.) mais aussi développer leur écosystème de partenaires. Dans ce contexte et alors que les approches TCO (total cost of ownership) gagnent en importance, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché du leasing d'ici 2022 ? Quelles sont les stratégies de développement privilégiées par les acteurs ? Et quels sont les profils les mieux armés pour s'imposer ?

Anticiper la croissance du marché du leasing à l'horizon 2022

L'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché du leasing à l'horizon 2022 au travers d'un ensemble d'indicateurs (production de financements locatifs, chiffre d'affaires par segment d'équipements, etc.). Après avoir globalement bien résisté durant la crise sanitaire, quelles sont ses réelles perspectives de croissance à l'horizon 2022 ? Et quelles tendances anticiper sur les différents segments ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Le rapport vous propose une cartographie détaillée de la concurrence sur le marché français au travers d'un mapping des acteurs selon leur positionnement par type de financement et de matériels. Au-delà, quel est le degré d'intensité concurrentielle selon les segments ? Quelles sont les options stratégiques possibles pour les 3 grands profils d'acteurs (filiales de groupes bancaires, captives de constructeurs et loueurs indépendants) au regard de leurs forces et faiblesses respectives ainsi que des opportunités et menaces qui se présentent ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

À l'appui d'études de cas concrets, l'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis et évangéliser ce marché à fort potentiel. Sur quels services misent-ils pour élargir leur offre et améliorer l'expérience client ? Comment le digital s'inscrit-il dans les stratégies des acteurs ? Quels sont les leviers actionnés pour séduire la clientèle stratégique des TPE-PME ? Et quels sont les axes de diversification privilégiés ?

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EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français du leasing à l'horizon 2022. L'accent est notamment mis sur l'analyse des conséquences de la crise et des grandes tendances structurant l'évolution du marché. Au-delà, ce rapport décrypte les principales évolutions du jeu concurrentiel à attendre à moyen terme.

LES FONDAMENTAUX ET LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

• Les fondamentaux du leasing : formules de location des équipements d'entreprise, caractéristiques de la location avec et sans option d'achat, biens d'équipement concernés par le financement locatif, approches clients, segmentation des modes de financement, profil des acteurs du financement locatif, principaux marchés clients et déterminants de l'activité

• Les enjeux et défis clés des acteurs :

Adapter son offre à la crise liée à la Covid-19

Élargir les cibles de clientèle

Enrichir les offres de financement locatif

Atteindre une taille critique

Développer son écosystème de partenaires

Accompagner la transition écologique des clients

L'ANALYSE DU MARCHÉ DU LEASING : QUELLES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2022 ?

• Le cadre conjoncturel : PIB, taux d'intérêt, investissement des entreprises en machines et équipements, trésorerie et autofinancement des entreprises

• La dynamique du marché jusqu'en 2020 : évolution des déterminants du marché, production des établissements spécialisés selon les financements, production des établissements spécialisés selon les équipements, baromètre d'activité Xerfi

• L'analyse de l'activité de 5 grands marchés clients : véhicules d'entreprise, véhicules industriels, équipements pour la construction, matériel informatique, matériel agricole

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2022

Le baromètre d'activité Xerfi

Quelles perspectives de croissance de l'activité par grand segment de marché ?

Focus sur la dynamique du leaseback

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

• Des stratégies infléchies par la crise de la Covid-19 : initiatives des acteurs du financement locatif face à la crise

Étude de cas : l'offre The Journey Goes On d'Arval dans le cadre du déconfinement

• La diversification de l'activité : élargissement de la gamme d'équipements financés pour trouver de nouveaux relais de croissance et échapper aux pressions concurrentielles

Étude de cas : Kiloutou poursuit sa diversification dans la construction modulaire et au-delà Étude de cas : Arval Beyond, le nouveau plan stratégique 2020-2025 d'Arval

• L'adoption d'une logique full service : enrichissement des offres de financement avec des prestations à forte valeur ajoutée

Étude de cas : Diac (Renault) et la formule locative sur le segment de la location longue durée

• Le ciblage des petites entreprises : initiatives des loueurs auprès des TPE-PME, une clientèle où le taux de pénétration du leasing est encore généralement faible

Étude de cas : Création de Flease, société de location longue durée à destination des TPE/PME

• La digitalisation des offres locatives : développement d'offres innovantes, amélioration de l'expérience client et des opérations de back-office

Étude de cas : Locam déploie l'outil de RPA UiPath pour automatiser ses processus

• La conquête de nouveaux territoires à l'étranger : offensives des loueurs pour se déployer à l'international

Étude de cas : Leasys poursuit son développement avec le rachat de l'espagnol Drivalia Car Rental

JEU CONCURRENTIEL : À QUELLES ÉVOLUTIONS FAUT-IL S'ATTENDRE À MOYEN TERME ?

• Les forces en présence et leur positionnement : chiffres clés et positionnement (par solution de financement et par type de biens) des filiales des groupes bancaires, des filiales des fournisseurs d'équipements et des spécialistes de la location

• Les modalités de la concurrence et les rapports de forces

La concurrence selon le type de financements et l'approche commerciale à travers un mapping d'acteurs représentatifs

L'intensité concurrentielle par segment selon une grille de critères objectifs (niveau de concentration des leasers et des clients, degré de pénétration de la location, menace de substituts, etc.)

• Le jeu concurrentiel à moyen terme

L'analyse SWOT des 3 grands profils d'acteurs : forces / faiblesses et opportunités / menaces des filiales de groupes bancaires, captives de fabricants et loueurs indépendants

Quelles options stratégiques possibles pour les différents profils ?

Les banques parviendront-elles à défendre leurs positions face aux offensives des loueurs indépendants et aux captives ?

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• Les groupes bancaires :

BNP PARIBAS

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

CRÉDIT AGRICOLE

BPCE

• Les spécialistes de la location :

ECONOCOM

LOXAM

FRAIKIN

PETIT FORESTIER

GRENKE

• Les fournisseurs d'équipements :

RENAULT

DAIMLER

XEROX

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 146 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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