DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LES STATIONS DE RADIO EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 11/09/2023

Prix : 950 €HT

Nombre de pages : 130 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23COM03

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les stations de radio sont en charge de l’édition et de la diffusion de programmes radio. Le secteur est dominé par Radio France, suivi du groupe M6 (depuis le rachat du pôle radio de RTL Group). Les stations des groupes français NRJ Group, Lagardère ou encore Altice Europe (NextRadioTV) parviennent également à capter d’importantes parts d’audience. À leurs côtés, de plus petites stations commerciales partagent une régie publicitaire commune au sein de groupements tels que Les Indés Radios.

Les revenus des radios françaises sont majoritairement générés par les recettes publicitaires, lesquelles ont atteint 700 M€ en 2022. Le paysage radiophonique français est composé principalement de radios privées commerciales (près de 65% de part d’audience selon Médiamétrie en janvier-mars 2023, RTL, NRJ, RMC, etc.), de radios de service public (30%, sous l’égide du groupe Radio France), ainsi que d’une multitude de petites structures privées associatives. Ces trois catégories d’acteurs diffèrent par leurs sources de financement (recettes publicitaires, redevances audiovisuelles, fonds de soutien à l’expression radiophonique, etc.), par leur couverture (nationale, régionale ou locale) ainsi que par la nature des programmes qu’ils diffusent (généralistes, musicaux, thématiques, etc.).


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur les indicateurs d'activité pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les investissements publicitaires à la radio

  • Le chiffre d'affaires de l'édition de programmes radio

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le paysage radiophonique français

  • Les typologies d'opérateur

  • Les principales sources de financement

  • Les principaux annonceurs

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Les audiences radiophoniques

  • La durée d'écoute par type de programmes

  • Les audiences digitales de la radio

  • Les dépenses de communication en France

  • Les dépenses de communication dans les médias historiques

  • Les dépenses de communication des annonceurs en radio

  • Focus sur l'audio digital

  • Les aides publiques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le prix des espaces publicitaires en France

  • Les revenus publicitaires des éditeurs radio

  • Le chiffre d'affaires de l'édition de programmes radio

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • Les investissements publicitaires à la radio

  • Le chiffre d'affaires de l'édition de programmes radio

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

  • À retenir

  • Notre scénario financier en 2023

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les charges locatives

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La répartition des audiences selon la thématique des programmes

  • La localisation géographique de l'activité

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les parts d'audience par groupe

  • Focus sur les radios généralistes

  • Focus sur les radios musicales

  • Les principales web radios

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • RADIO FRANCE

  • GROUPE M6

  • NRJ GROUP

  • GIE LES INDÉS RADIOS

  • LAGARDÈRE

  • ALTICE FRANCE

  • NAKAMA

  • LVMH

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires, par taux d'excédent brut d'exploitation et par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACTIV RADIO

ADO

ADO FRANCE

AFRICA MEDIA

AGIVA

AGRIPPA DIFFUSION

AIME C2

ALFA DIFFUSION

ALPES DEVELOPPEMENT

ALTO

APROCI - AGENCE DE PROMOTION CULTURELLE ET D'INFORMATION

AUDIENCE

AUDIO-DIFFUSION

AVANT POSTE

BALANCE PROD

BE AWARE RADIO

BEAU SOLEIL FM

BELLAGIO PRODUCTIONS

BLACKBOX

BROADCAST - ASSOCIES

BUSINESS FM

C PAN : COMMUNICATION ET PUBLICITE ARDECHE NORD

CANAL 9

CANAL STAR

CANAL SUD CORSICA

CANNES RADIO DIFFUSION

CAPITAL ACTIVE MEDIAS (CAPITAL AM)

CATALOGNE INFORMATIONS

CHALLENGE DIRECT

CHERIE FM

CHERIE FM RESEAU

CH'TI BROADCAST

CIE MUSICALE DIFFUSION (CMD)

COLORS CORPORATION

COM RADIO

DEMO FM

DIFFUSION 1981 (FORUM)

DJ SOLUTIONS

ECOPUB

EG DIFFUSION

EG RADIO DIGITAL

ESPACE COM (E.COM)

ESPACE COMMUNICATION & CONSEIL

ESPACE DEVELOPPEMENT

ESPACE FM FREQUENCE 7

ESPACE GROUP

EST COMMUNICATION

EUROPE 1 TELECOMPAGNIE

EUROPE 2 AJACCIO

EUROPE 2 ENTREPRISES

EUROPE 2 REGIONS

FAST FORWARD MEDIAS

FG CONCEPT

FINANCIERE CHALEY

FM GRAFFITI

FORUM

FREE DOM

FREQUENCE BRETAGNE SUD

FREQUENCE PLUS

GO ON MEDIA

GOOM RADIO

GROUPE 1981

HOTMIXMEDIAS

HPI

I- PARTENAIRES MEDIA ENTREPRISES

INFO SON TREGOR

INTERCOM 13

ISERE 1 DEVELOPPEMENT

JAZZ DEVELOPPEMENT

JAZZ FRANCE

KAROKANE MEDIA

KERNEWS RADIO

LA RADIO DE LA MER

LATINA

LE BUREAU DE LA RADIO

LYON MEDIA PLUS

M DEVELOPPEMENT

MARITIMA MEDIAS

MEDIA ARTOIS

MEDIA BONHEUR

MEDIA STRATEGIE

MEDIADIX

MEDIADOC

MI D'MUSIQUE INFORMATION DIFFUSION

MONA FM

MONTAGNE FM

MONTPELLIER MEDIA

MUSIQUE NANCY FM

NABOO

NANTES MEDIAS

NEXT RADIO TV

NORD COMMUNICATION

NORMANDIE FM

NRJ

NRJ RESEAU

OBJECTIF REIMS EPERNAY CHALONS EN CHAMPAGNE PAR ABREVIATION : OBJECTIF REC EN CHAMPAGNE

OCEANE COMMUNICATION BRETAGNE SUD (OCBS)

ONAIRPROD

ONDES DAUPHINE SAVOIE - ODS

ORGANISME RADIOPHONIQUE OUTRE MER (OROM)

OUEST FM

OUI FM

PERRINE FM

PHONE MESSAGE

PLUS FM MULTIMEDIA

POLYCOM

PROXIMEDIA

QUINTO AVENIO

RADIO CARAIBES INTERNATIONAL (RCI MARTINIQUE)

RADIO CARAIBES INTERNATIONAL GUADELOUPE (RCI GUADELOUPE)

RADIO CITE

RADIO CLASSIQUE

RADIO CONTACT FM

RADIO COURCHEVEL

RADIO DU BOCAGE

RADIO EMOTION FM

RADIO IMPACT FM

RADIO NOSTALGIE

RADIO NOSTALGIE RESEAU

RADIO NOTRE DAME

RADIO NOVA

RADIO PEINARD

RADIO PLUS DEVELOPPEMENT

RADIO PORTE SUD

RADIO SHALOM

RADIO SOLUTION

RADIO VAL D'ISERE

RADIO VINCI AUTOROUTES (RVA)

RADIOCEAN

RADIOCOMSAT

RADIOOOOO

REGIE MEDIA MEDITERRANEE

REGROUPEMENT RADIOS MUSULMANES DE FRANCE

RESEAU OUEST

RESONANCE

RFM AJACCIO

RFM ENTREPRISES

RFM EST

RFM REGIONS (IPM)

RIRE ET CHANSONS

RMY

ROBEUL PRODUCTION

ROUSSILLON FM

RTL FRANCE RADIO

RVA DEVELOPPEMENT

SANEF 107 7

SARL DE PRESSE ARTOIS 2000

SARL DE PRESSE PACIFIC FM BEZIERS

SCOP RVM

SE CD COM

SNB

SOGERA

SOPRODI MEDIAS

STÉ DE COMMUNICATION ET D'ANIMATION (SCA)

STÉ DE DEVELOPPEMENT DE RADIO DIFFUSION (SODERA)

STÉ DE PUBLICITE AUDIOVISUELLE (SPA)

STÉ D'INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE

STÉ EXPLOITATION RADIO CHIC (SERC)

STÉ LITTORAL FM ET DE COMMUNICATION (SOLICO)

STÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE

STÉ PARIS RADIODIFFUSION CULTUREL MUSIC

STÉ PRIVEE DE RADIODIFFUSION GIBUS BOURGOGNE

SUD RADIO

TAMTAM 2 0

TECHNIQUES ET PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES (TPA)

TENDANCE OUEST

TFP

TSF JAZZ

V FM - ELETEC

VIBRATION

VOLTAGE

VORTEX

VT CONSULT

WIT FM

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La presse quotidienne nationale et régionale
12/02/2024 | 155 pages | FR 950 €HT
homme lisant un journal
Les agences de publicité et de communication
16/01/2024 | 169 pages | FR 2 100 €HT
tableau de statistiques
Lagardère
06/11/2023 | 74 pages | FR 600 €HT
immeuble moderne avec une façade en bois
Le marché de la publicité locale à l'horizon 2026 Offensive des régies nationales, essor des adtech et refonte du home media : quels impacts sur les perspectives et les règles du jeu du marché d’ici 2026 ?
11/10/2023 | 173 pages | FR 2 200 €HT
panneau publicitaire neutre dans une rue
L'édition et la distribution de musique
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panneau publicitaire
L'industrie mondiale du divertissement
20/09/2021 | 101 pages | FR 1 760 €HT
homme devant un écran de télévision

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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