

Quels impacts du Covid-19 et du 100% Santé sur le marché et le jeu concurrentiel à l’horizon 2024 ?
LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :Dernière parution le 07/09/2020 -
Réf : 20SME39 / XR
366 pages
1 800 € HT
Entre la crise sanitaire et le déploiement de la seconde étape du 100% Santé, les acteurs des prothèses et implants dentaires ont été mis à rude épreuve. Et ils doivent déjà se préparer aux nouvelles échéances de la réforme en 2021-2022. Dans ce contexte et avec un pouvoir d'achat des patients sous pression, la transformation de la profession va s'accélérer : pénétration croissante des solutions numériques CFAO, émergence de logiques de groupes… Du côté des fabricants d'implants, l'intensité concurrentielle va monter d'un cran, poussant un peu plus à la consolidation, tandis que les stratégies tarifaires et d'élargissement de l'offre vont s'affiner. La digitalisation des acteurs devrait également s'accroître. De nombreuses marques ont d'ailleurs renforcé leur présence en ligne durant le confinement afin de communiquer et former à distance les praticiens dans un objectif de conquête et de fidélisation, en particulier de la frange la plus jeune de la clientèle. Dans ce contexte, à quels enjeux et défis sont confrontés les industriels, prothésistes, chirurgiens-dentistes et organismes payeurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché et des fabricants à l'horizon 2024 ?
Analyser le marché et anticiper ses évolutions à l'horizon 2024
Cette étude évalue l'impact de la crise du Covid-19 sur le marché dentaire à court et moyen terme. À travers des panels exclusifs de sociétés spécialisées, elle permet d'appréhender la dynamique du marché français. Le rapport vous livre également nos prévisions sur l'activité des chirurgiens-dentistes et des importateurs de prothèses à l'horizon 2024.
Comprendre les enjeux des différents acteurs et l'impact du 100% Santé
L'étude propose une analyse détaillée des enjeux de chaque partie prenante du marché : fabricants et distributeurs d'implants, prothésistes et importateurs, chirurgiens-dentistes, ménages et organismes payeurs (Assurance-maladie et OCAM). Quel sera l'impact du 100% Santé et de ses nouvelles étapes pour chacun des intervenants ? Et à quelles évolutions des conditions de marché sont confrontés les prothésistes dentaires ?
Décrypter les évolutions du jeu concurrentiel et les leviers de croissance des fabricants
Ce rapport dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché au travers de tableaux de classement/positionnement. Il décrypte également les leviers de croissance privilégiés par les principaux fabricants d'implants dentaires. Quels sont les axes de développement de l'offre de produits et services privilégiés ? Comment les acteurs tentent-ils de fidéliser les praticiens et faire face à la percée des produits d'entrée de gamme sur le marché ?
LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse analyse les impacts du déploiement progressif du 100% Santé et à l'aune de la crise sanitaire sur le marché dentaire d'ici 2024. Elle insiste notamment sur les défis imposés aux laboratoires de prothèses dentaires et aux profondes mutations de la profession. La synthèse vous aide aussi à mieux appréhender le jeu concurrentiel sur le marché des implants dentaires à l'heure où les acteurs s'interrogent sur leur positionnement.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ
LE MARCHÉ JUSQU'EN 2020
L'impact de la crise sur le marché et les mesures d'urgence prises par les entreprises
Le baromètre d'activité des fabricants d'implants dentaires
Le baromètre d'activité des laboratoires de prothèses dentaires et leurs performances financières
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2024
Le baromètre d'activité des fabricants d'implants dentaires
Le baromètre d'activité des laboratoires de prothèses dentaires
LES MÉNAGES ET LES ORGANISMES PAYEURS
LES MÉNAGES
Le taux d'équipement des Français en prothèses et implants dentaires
Le financement des soins dentaires par les ménages
Le renoncement aux soins des ménages, les nouveaux comportements et le tourisme médical
L'ASSURANCE-MALADIE
Le financement des soins dentaires par l'Assurance maladie
Les dispositifs CMUc / ACS et les soins prothétiques
La nouvelle convention dentaire et le 100% Santé
LES ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES D'ASSURANCE MALADIE
Le financement des soins dentaires par les OCAM et l'impact du « 100% Santé »
Les enjeux et les leviers d'action sur l'offre de soins dentaires
LES CHIRURGIENS-DENTISTES
LES CHIFFRES CLÉS ET CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION
Les grandes caractéristiques de la profession : démographie, localisation, modes et lieux d'exercice, etc.
Focus : les centres dentaires associatifs et mutualistes (classement, données et chiffres clés)
L'impact de la réforme 100% Santé
L'ACTIVITÉ DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Les conséquences de la crise du Covid-19
La consommation de soins dentaires : honoraires, dépassements, soins non remboursables, etc.
La structure et l'évolution des actes de soins dentaires
L'impact de la nouvelle convention et de la réforme du 100% Santé
L'ÉTAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE L'IMPLANTOLOGIE ET DE L'UTILISATION DE LA CFAO
Les profils des chirurgiens-dentistes pratiquant l'implantologie
Les freins à la pratique de l'implantologie
Les principaux critères de choix des équipements
Le taux d'équipement et déclencheurs à l'adoption de la CFAO
Les principales applications de la CFAO en cabinet dentaires
Les moteurs et les freins à l'adoption de la CFAO
L'ANALYSE FINANCIÈRE DE LA PROFESSION
LES FABRICANTS D'IMPLANTS DENTAIRES
LES FORCES EN PRÉSENCE
Le classement des principaux groupes et sociétés présents en France
Le positionnement des principales marques par catégorie de produits, positionnement tarifaire et morphologie implantaire
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS D'IMPLANTS DENTAIRES
Le développement d'une offre intégrée : prothétique, équipements du cabinet, CFAO, etc.
Études de cas : LYRA-etk, Biotech Dental
L'élargissement des gammes d'implants et l'innovation continue : dimension des implants, matériaux, etc.
Études de cas : Dentsply-Sirona / MIS, Henry Schein, Straumann
L'internationalisation pour se rapprocher de nouveaux bassins de patients
Le développement de prestations de formation afin de fidéliser les praticiens
Études de cas : Campus Anthogyr, EvolYou (LYRA-etk), Biotech Dental et Oskar (Global D)
Le renforcement de la présence en ligne pendant le confinement
LES PROTHÉSISTES DENTAIRES
LES CHIFFRES CLÉS ET LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION
La démographie, la structure et la répartition géographique des entreprises de prothèses dentaires
Les spécialités des entreprises de prothèses dentaires
La population d'actifs dans la prothétique dentaire
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES ÉVOLUTIONS DES CONDITIONS DE MARCHÉ
Les conséquences de la crise du Covid-19
Le renforcement de la concurrence
Les tensions sur les recrutements et la formation
L'essor de la CFAO
L'impact de la nouvelle convention dentaire et du 100% Santé sur la profession
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les principaux acteurs du marché des implants : Envista, Straumman, Dentsply Sirona, Zimmer Biomet, Menix (Global D), TBR, Lyra-Etk et Biotech Dental.
Les principaux groupes et laboratoires de prothèses dentaires : Labocast, Protilab, Label Dent Group, Laboratoire Bongert, Groupe Laboratoire Bertin, Corus Dental et Denterbridge
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
2J DENT-ALL
ABCD AQUIT BIOMATERIAUX COULES DENTA
ABR DENTAL
ACL DENTAIRE
ALPHA BIO FRANCE
AMODENTIS
ANTHOGYR
APEX DENTAIRE
ARCADE
ATELIER PIERRE FRANCOIS DENTAIRE
AUVERGNE PROTHESE
BARREAU
BEGO FRANCE
BERTIN NATIONAL
BGM
BP CERAM
BS PROTHESES
BSR LABORATOIRE DENTAIRE
CABINET PROTHESE DENTAIRE ROLES
CANALFIX
CDV
CENTRE VAR PROTHESE DENTAIRE
CERADENTAL
CERAFIX
CERAMFIX
CFL CREATION DENTAIRE
CHATEL'DENT
COMIRO
CONI-CERAM
CREADENT
CREA-DENT CONCEPT
CYRIL NORMAND
DE PANNEMAECKER
DELTEX
DENTAL BIOTECH
DENTAL CONNEXION
DENTAL CUB
DENTAL EFFECT
DENTALBIO
DENTARC
DENTAURUM FRANCE
DENTERBRIDGE
DENTINE
DENTOGEM
DENTSPLY SIRONA FRANCE
DESIGN DENTAIRE
DETREZ-BEAUGET PROTHESISTE DENTAIRE
DIAL CERAM
DRIVE
DUAL CERAM
DUODENTAL
DURUAL
EASY SYSTEM IMPLANT
ELITE CERAM
ELLIPSE DENTALE
EQUINOXEMED
ESPACE DENTAIRE
ETHICAL MEDICAL IMPLANTS
FOSSIER & SUGNOT
FRANCE ETOILE
FRANCE LABS DENTAIRE
FURST
G DENTAIRES
G L C DENTAIRE
GEFFROY LABORATOIRE DENTAIRE
GENERIC IMPLANTS
GLOBAL D
GUILLAIS CORBEAU
HAINAUT PROTHESE
HENRY SCHEIN France
HORS-LIGNES
ICLINIQUE
IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL
INCERMED DISTRIBUTION
INCISIF
INTEGRALE PROTHESE
INTUITEETH
ISATIS
ISOMED
J D L
JC ALLEGRE
JD PROTHESES
JEAN PIERRE LE VOT
JS PROTHETIK
KESTREL
KIS DENTAL
LA FACTORY
LABO BENOIST RABEL
LABO DE LA POMME
LABO DENTAIRE ART DENTS - F LEPAGE
LABOCAST
LABOR@TOIRE DTS
LABORATOIRE ABBOU
LABORATOIRE AUNI
LABORATOIRE BERNARD ET ASSOCIES
LABORATOIRE BERTIN
LABORATOIRE BERTRAND
LABORATOIRE BOYER
LABORATOIRE CO-DENTS
LABORATOIRE CORDELETTE OLIVIER
LABORATOIRE DE LA MAIN D'OR
LPD CARENA
LPD CAROLINE BALME
LPD RAMOUSSET
LPD LUC ET SEBASTIEN ELEFTERIOU
LABORATOIRE DELAYE BELLE
LABORATOIRE DENTAIRE DE LA VALLEE DE L'OISE
LABORATOIRE DENTAIRE JEROME LE PAN
LABORATOIRE DENTAIRE MICHEL GOURDY
LABORATOIRE DENTAIRE REUNION
LABORATOIRE DESAULTY FROMONT
LABORATOIRE DESPIOCH
LABORATOIRE DIDIER KLAUS
LABORATOIRE FRANCOIS LEFEBVRE
LABORATOIRE GINESTET
LABORATOIRE HARMONIE
LABORATOIRE INTUITEETH CONNECT
LABORATOIRE JAILLARD
LABORATOIRE LABEL DENT
LABORATOIRE LALLE
LABORATOIRE LAUREMBOURLE CHARBONIER
LABORATOIRE MARTIN NICOLAS
LABORATOIRE NADIR HABIB
LABORATOIRE ORTHOSTYL
LABORATOIRE PHILIP
LABORATOIRE PRODENTALL
LABORATOIRE REIFFERS
LABORATOIRE SAMUEL BELAIN
LABORATOIRE THEBAUD
LABORATOIRE TOURNAUD ET FILS
LABORATOIRES MARCEL GRILLI
LABORATOIRES PRED
LDM
LDT
LE LABO
LE LABORATOIRE BIO CONCEPT
LE RAYON VERT
L'EXPERT DENTAIRE
LIRIDENT IMPLANTOLOGIE
LOUVET PROTHESES DENTAIRES
LUMINESCENCE LABORATOIRE CHICHE
MASSILIA PRO-T-SIX
MASSODENT
MIS IMPLANTS TECHNOLOGIES FRANCE
MOBI-LAB
N C D'FRANCE
NANTES CERAM
NEW LAB
NOBEL BIOCARE FRANCE
NPB DENTAIRE
ODONTEC LEONE FRANCE
ODONTECH
ORCAGNA DENTAIRE
ORIMPLANTS QUALIMTEC
ORODENT
ORTHESIE
ORTHO CONCEPT
ORTHO PARTNER
PALATINE
PFEFFER PROTHESE DENTAIRE
PHILIPPE MAILLARD
PLAISIR LAB
PRESTILAB
PROCERAM - GESTODENT
PRODENT 15000
PRODENTAL-DIADENT
PRODONTEC
PROSUD
PROTHESE PLUS
PROTILAB
PROXI DENTAL
REUNI DENT
ROTEC
ROUSSEL PRO-DENT
RT LABORATOIRE
S LABORATOIRE PIERRE SIBUET
SERAZIN
SERVICE DENTAIRE MEDICAL COGNAC
SIVP DENT STE INTERNAT VENT PROT DENT
SMILE
SMILE LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES
SO PRO DENT
SODIMED
STÉ DENTALCOCERAM
STÉ GRALL
STELRAMDENT
STRAUMANN
STUDIO DENTAIRE
SUD REUNION DENTAIRE
SUDIMPLANT
TECHNI IMPLANTS
THOMMEN MEDICAL FRANCE
TNL DENTAL
TOURS CERAM
UNITECH
VIADENTIS
VICTORY
VISION ESTHETIQUE
ZFX LYON
ZIMMER DENTAL
liste non exhaustive
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