DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
FRANÇAIS I ENGLISH
0Se connecter


LE MARCHÉ DES IMPLANTS ET PROTHÈSES DENTAIRES À L'HORIZON 2025

Quelles perspectives pour les industriels et laboratoires sur un marché en pleine révolution technologique ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Nos prévisions exclusives sur l'activité des fabricants d'implants et des laboratoires de prothèse d'ici 2025
  • Toutes les clés pour comprendre le marché de la santé dentaire en France et l'impact du 100% Santé
  • Une cartographie complète de la concurrence sur les deux segments : implants et prothèses dentaires
  • Les stratégies de croissance des industriels illustrées par de nombreuses études de cas
  • Les performances financières de 200 entreprises du secteur
PanierAJOUTER AU PANIER  |  2 200 €HTAJOUTER AU PANIER  |  2 200 €HT

Collection : Precepta

Date de parution : 10/02/2023

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 308 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23SME39

TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
SOCIÉTÉS ANALYSÉES
ÉTUDES CONNEXES
ANALYSTE
TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION
EN QUELQUES MOTSEN VIDÉO

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Fabriqués le plus souvent en titane ou en zircone, les implants dentaires sont des dispositifs médicaux fixés à l’intérieur de l’os de la mâchoire, leur extrémité supérieure pouvant s’arrêter au niveau de l’os ou de la gencive. Les implants de qualité disposent le plus souvent d’une surface spécifiquement conçue pour améliorer la régénération osseuse, facilitant l’intégration de l’implant par le corps. Un pilier prothétique est ensuite fixé sur l’implant et sert à soutenir la prothèse (couronne, bridge, etc.).

 

Les prothèses dentaires sont des dispositifs médicaux fabriqués sur mesure pour un patient. Leur réalisation fait intervenir un chirurgien-dentiste (ou un stomatologiste) et un prothésiste dentaire. Elles peuvent reposer sur des dents traitées, des dents saines adjacentes ou encore des implants dentaires.

 

Le marché mondial de la fabrication d’implants dentaires est dominé par trois mastodontes occidentaux : le Suisse Straumann et les Américains Envista et Dentsply Sirona. À eux trois, ils captent plus de la moitié du marché mondial de l’implantologie dentaire et s’imposent également comme les principaux fournisseurs du marché français. Contrairement à la fabrication d’implants, le secteur des prothèses dentaires est très morcelé et rassemble plus de 300 entreprises. Il s’agit majoritairement de structures de petite taille (la moitié emploie moins de trois salariés) qui ont tendance à se regrouper pour faire face au durcissement de la concurrence et se moderniser.


TENDANCES ET ENJEUX


Le marché français des implants et prothèses dentaires entre-t-il dans une nouvelle phase de son développement ? Jusqu'ici, la réforme du 100% Santé a provoqué un important appel d'air dans les soins prothétiques, entraînant les poses d'implants. En parallèle, les leaders comme Straumann, Envista, Dentsply Sirona ou Minlay investissent pour s'imposer sur un marché de l'art dentaire en pleine mutation avec la dématérialisation des empreintes, l'impression 3D et la chirurgie guidée.

Pour autant, plusieurs facteurs de risque sont à surveiller. Outre la fin de l'effet rush suite à l'entrée en vigueur du RAC 0, les intervenants doivent composer avec des centres dentaires toujours plus puissants et enclins à négocier les volumes et les prix. Sur le segment des prothèses, la place grandissante prise par les nouvelles technologies rend le métier plus capitalistique, poussant à la consolidation. Dans ce contexte, qui sont les acteurs à la manœuvre ? Comment les poids lourds s'y prennent-ils pour capter et fidéliser leurs clients chirurgiens-dentistes ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché français des implants et prothèses dentaires d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les perspectives du marché français d'ici à 2025

En plus d'une analyse complète du marché dentaire et de son environnement, l'étude propose des prévisions exclusives sur l'activité des laboratoires de prothèses et des fabricants d'implants à l'horizon 2025. Sur quels moteurs reposera la croissance des revenus à cette échéance ? Comment évoluera le chiffre d'affaires des laboratoires de prothèse après l'appel d'air provoqué par le 100% Santé ? Faut-il s'attendre à un ralentissement de l'activité ?

Décrypter le jeu concurrentiel

L'étude permet d'appréhender au mieux la concurrence et son évolution à travers de nombreux chiffres clés, classements et tableaux de positionnement. Quel est le poids des leaders mondiaux de l'implantologie sur le marché français ? Quels produits et services permettent aux fabricants d'implants de se différencier ? Et qui sont les laboratoires de prothèses en phase de s'imposer au-delà des frontières françaises ?

Comprendre les stratégies des industriels

Ce rapport intègre une analyse détaillée des stratégies des acteurs du marché pour se développer, se singulariser ou encore optimiser leur modèle d'affaires. Comment font-ils évoluer leur catalogue d'implants et de prothèses ? Quelles sont les initiatives sur le terrain du digital ? Et sur quels leviers misent-ils pour capter et fidéliser les chirurgiens-dentistes ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les perspectives d'activité des fabricants d'implants et des laboratoires de prothèse dentaire, les facteurs de consolidation de l'offre et de la demande ainsi que l'évolution du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur l'activité des fabricants d'implants et de prothèses dentaires et de ses perspectives de croissance

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DES IMPLANTS ET PROTHÈSES DENTAIRES D'ICI 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024 : quelles perspectives pour l'activité des acteurs ?

  • Les déterminants clés du marché à cet horizon (offre et demande) : croissance de la population, vieillissement démographique, renoncement aux soins des ménages (avant la mise en place du 100% santé), etc.

  • Le baromètre d'activité des laboratoires de prothèses dentaires en France (hors importateurs) (panel Xerfi)

  • Le baromètre d'activité des fabricants d'implants dentaires en France (panel Xerfi)

L'évolution de l'activité et des performances d'exploitation des fabricants et laboratoires

  • Les fondamentaux : principaux produits en implantologie et prothétique dentaire, tarification des actes, taux d'équipement des ménages et utilisation de la CFAO pour la fabrication de prothèse dentaire

  • L'activité des laboratoires de prothèses dentaires et des fabricants d'implants dentaires jusqu'en 2022 (panels Xerfi) : impact du 100% Santé, évolution de la demande d'actes prothétiques et de chirurgie implantaire

  • Les performances financières des laboratoires de prothèses dentaires (panel Xerfi) : EBE/CA, RN/CA et principaux postes de charges

La dynamique récente du marché dentaire et de son environnement

  • Les premiers impacts du 100% santé sur les soins dentaires : évolution du RAC des ménages, des remboursements des OCAM, de la répartition de la consommation de prothèses dentaires et du volume d'actes prothétiques

  • Le montant de la consommation de soins dentaires et son évolution (en valeur et en volume) depuis 2011

  • La structure détaillée de la consommation de soins dentaires : orthodontie, chirurgie, prothèses, etc.

  • La dynamique des soins dentaires à l'étranger

  • L'évolution des effectifs et du mode d'exercice des chirurgiens-dentistes depuis 2012

  • La montée en puissance des centres dentaires : évolution du parc, part de marché et principaux réseaux

  • La place de l'implantologie dans l'activité des chirurgiens-dentistes

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS INDUSTRIELS

Les stratégies d'innovation et de diversification tarifaire

  • Les modes de développement utilisés et les objectifs

  • Étude de cas : Comment Straumann étoffe son offre avec des marques d'implants upper / lower value

Le développement de nouvelles technologies

  • L'essor de nouvelles solutions :dématérialisation des empreintes, chirurgie guidée, CFAO

  • L'impact des nouvelles technologies sur le flux de travail des dentistes et des prothésistes

La constitution d'une offre intégrée

  • Les bases d'une offre intégrée : solutions logicielles, biomatériaux, appareils d'imagerie, produits d'orthodontie, etc.

  • Étude de cas : Biotech Dental accélère sur le segment des aligneurs transparents avec le groupe US Henry Schein

La valorisation du « made in France »

  • Comment les entreprises françaises jouent-elles la carte de la production locale ?

  • Étude de cas : la campagne de communication « Je choisis le sourire Made in France »

La mise en place de formations pour les chirurgiens-dentistes

  • Les principaux enjeux de la formation des praticiens

  • Études de cas : les programmes de formation OSKAR de Global D et Evolyou Lyra ETK

4. LA CONCURRENCE : CHIFFRES CLÉS, CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS

Les fabricants d'implants dentaires en France

  • Le classement des leaders mondiaux de l'implantologie dentaire

  • L'analyse des principaux acteurs sur le marché français : périmètre d'activité, chiffre d'affaires et part de marché en France

  • Le positionnement des acteurs présents en France par type de produits : implants, outils et guides chirurgicaux, composants prothétiques, solution CAD / CAM, équipements d'imagerie, solution de régénération et activités annexes

  • Le positionnement des acteurs présents en France par catégories d'implants : bone / tissue level, implants coniques, implants cylindriques, implants cylindro-coniques

  • La profondeur de gamme des principaux acteurs sur le marché français : le nombre de modèles d'implants et de marques

  • Les grandes tendances du jeu concurrentiel : les logiques de guichet unique et les dernières opérations de croissance externe

Les laboratoires de prothèse dentaire en France : démographie de la profession et panorama des leaders

  • La démographie des laboratoires de prothèse dentaire en France : parc, taille des entreprises, effectifs et spécialités

  • Les caractéristiques des laboratoires de prothèse dentaire en France : prothésistes locaux et laboratoires d'importation

  • Le TOP 15 des prothésistes dentaires en France : profil, pays d'origine, principales filiales françaises et CA en France

  • Le profil des principaux acteurs sur le marché français : laboratoires d'importation vs fabricants locaux

  • Les grandes tendances du jeu concurrentiel : la consolidation de l'offre et l'évolution de la concurrence étrangère

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES FABRICANTS D'IMPLANTS DENTAIRES

  • BIOTECH DENTAL

  • DENTSPLY SIRONA

  • ENVISTA

  • LYRA ETK

  • MENIX

  • STRAUMANN

  • TBR DENTAL

  • ZIMVIE

LES PROTHÉSISTES DENTAIRES

  • CORUS DENTAL

  • CROWN CERAM

  • LABORATOIRE BONGERT

  • MINLAY

  • MODERN DENTAL GROUP

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2019 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

2J DENT-ALL

3D DENTAL IMPRESSION

ABC DENT

ALPHADENTAL

ADJOINTE MOBILE SYSTEM

APEX DENTAIRE

ARCADIS

ARNAUD RONCHIN

ARTDENTECK

ARTIDENT

ASPAR ET DUCASSE PROTHÉSISTES

ATTITUDE +

AVENIR 3D

AZUR MOBILE DENTAIRE

BATAILLE

BEGO FRANCE

BERTAUX LEMONNIER PROTHÈSE

BGM

BIOTECH DENTAL MANUFACTURING

CABINET PROTHÈSE DENTAIRE ROLES

CAVELIUS

CERAMFIX

CFL CRÉATION DENTAIRE

COOPÉRATIVE TECHNOLOGIES DENTAIRES

CORUS DENTAL FRANCE

CREADENTIS

CRISTAL

CROWN CERAM

DENT'IN

DENTAL CERAM

DENTAL CONCEPT 71

DENTAL EFFECT

DENTAURUM FRANCE

DENTINE

DENTSPLY SIRONA FRANCE

DESIGN DENTAIRE

DETREZ-BEAUGET PROTHÉSISTE DENTAIRE

DOMINICI FREDERIC

DUMONTET PROTHÈSE

DUO CERAM

DUODENTAL

EG DENTAL

ELLIPSE DENTALE

ENVISTA

EQUINOXEMED

ETS ANTHOGYR

FRANCE LABS DENTAIRE

FRÉDÉRIC LEYNAUD

GEORGES BOU ASSI

GLOBAL D

HENRY SCHEIN FRANCE

IMPLANTOLAB

IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL

INCISIF

INTER ORTHO LAB

ISATIS

ISOMED

JDL

KESTREL

L'ATELIER YANN TAPIA

LAB'ELLE CONCEPT PROTHÈSES DENTAIRES

LABO DE LA POMME

LABO DENTAIRE ART DENTS - F LEPAGE

LABOCAST

LABOR@TOIRE DTS

LABORATOIRE ABBOU

LABORATOIRE BENOIT BORRELLI

LABORATOIRE BERTIN

LABORATOIRE BONGERT

LABORATOIRE CHAPUIS

LABORATOIRE DE PROTHÈSE DENTAIRE CAROLINE BALME

LABORATOIRE DE PROTHÈSES DENTAIRES MP

LABORATOIRE DENTAIRE DE LA VALLÉE DE L'OISE

LABORATOIRE DENTAIRE DE NAVARRE

LABORATOIRE DENTAIRE HENRI MUTA

LABORATOIRE DENTAIRE RÉUNION

LABORATOIRE DENTEM

LABORATOIRE DONNADIEU

LABORATOIRE DUMONT ET MONTET

LABORATOIRE FOYER

LABORATOIRE FOYER VENDÉE

LABORATOIRE G DENTAIRES

LABORATOIRE HARMONIE

LABORATOIRE GENTILHOMME

LABORATOIRE GINESTET

LABORATOIRE J. BEZIERS

LABORATOIRE JÉRÔME BEZIERS

LABORATOIRE LAUREMBOURLE CHARBONIER

LABORATOIRE MARTIN NICOLAS

LABORATOIRE NUGUES

LABORATOIRE REIFFERS

LABORATOIRES ASSOCIÉS NIORTAIS

LDM

LDT

LE DENTAIRE

LE LABO

LE MOAL

L'OPALE

LYRA ETK

MADE IN LABS

MASSILIA PRO-T-SIX

MINLAY

MIS IMPLANTS TECHNOLOGIES FRANCE

MOBI-LAB

MODERN DENTAL GROUP

NCD FRANCE

NEW DENTAL CONCEPT

NOBEL BIOCARE FRANCE

ODONTECH

ODONTOLAB

ORTHESIE

OUEST PROTHÈSES

PFEFFER PROTHÈSE DENTAIRE

PLAISIR LAB

PROCERAM - GESTODENT

PRODENTAL-DIADENT

PRODENTIS LAB

PRODONTEC

PROTEART

PROTHÈSE PLUS

PROTHÈSES 66

PROTHEXPERT

PROTILAB

PROVENCE PROTHÈSE TECHNOLOGIES

PROXI DENTAL

RECHERCHES TECHNIQUES DENTAIRES

RL CHARLES GACHE

ROCHETTE MARTIAL LABO PROTHÈSE DENTAIRE

RT LABORATOIRE

SCOP DENTALSCOP

SERAZIN

SMILE

SMILE DENTAIRE

SODIMED

SPHERE

STÉ DENTALCOCERAM

STRAUMANN

STUDIO DENTAIRE

SYCOMORE

TBR DENTAL

TOURS CERAM

VICTORY

ZFX LYON

ZIMMER DENTAL

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
Le marché des centres dentaires Optimiser et innover : les stratégies de croissance adaptatives face aux contraintes réglementaires
19/03/2024 | 198 pages | FR 3 300 €HT
matériels dans un cabinet dentaire
Les laboratoires pharmaceutiques
24/11/2023 | 359 pages | FR 2 100 €HT
tubes à essais
Les équipements et appareils médicochirurgicaux
24/11/2023 | 130 pages | FR 1 050 €HT
yeux
The Pharmaceutical Laboratories in France
03/07/2023 | 166 pages | EN 600 €HT
man in a pharmaceutical laboratory
La grande recomposition du marché des complémentaires santé pour 2025 Plans de performance, alliances dans la fonction publique, tournant serviciel : quelles perspectives pour les acteurs et le jeu concurrentiel ?
26/05/2023 | 257 pages | FR 2 950 €HT
stéthoscope
Les centres de santé face au durcissement réglementaire Prévisions exclusives sur le parc de centres de santé et son potentiel de développement par territoire d’ici 2025
07/04/2023 | 174 pages | FR 2 950 €HT
médecin en consultation
Marché de la e-santé en France : stratégies des acteurs et perspectives 2025 Arrivée à maturité du cadre technique, décloisonnement des activités et essor des logiques de consolidation : quels impacts ?
06/02/2023 | 361 pages | FR 3 800 €HT
ordinateur et stéthoscope
Les dentistes en France
02/01/2023 | 243 pages | FR 690 €HT
dentiste en train d'ausculter la bouche d'une patiente
Le marché de l'optique face au choc de l'inflation Quels leviers de repositionnement ? Quelles stratégies de croissance et perspectives jusqu’en 2024 ?
28/11/2022 | 214 pages | FR 2 950 €HT
lunettes colorées chez un opticien
Le marché de la nutrition clinique à l'horizon 2025 Dynamique des ventes, pressions sur les prix : évolution du jeu concurrentiel et des stratégies de croissance des industriels
22/11/2022 | 174 pages | FR 2 200 €HT
professionnel de santé remplissant un document

ANALYSTE
NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
ALEXANDRE BOULEGUE

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.

VOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPEVOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPE

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

LE MARCHÉ DES IMPLANTS ET PROTHÈSES DENTAIRES À L'HORIZON 20252 200 €HT

10/02/2023 | 308 pages | FR 2 200 €HT
ACHETER
EN LIGNE
ACHETER
EN LIGNE
BON DE
COMMANDE
BON DE
COMMANDE

L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER

POURQUOI UN COOKIE ?Continuer sans accepter >

Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.

Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER

PERSONNALISER

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER