Entre la crise sanitaire et le déploiement de la seconde étape du 100% Santé, les acteurs des prothèses et implants dentaires ont été mis à rude épreuve. Et ils doivent déjà se préparer aux nouvelles échéances de la réforme en 2021-2022. Dans ce contexte et avec un pouvoir d'achat des patients sous pression, la transformation de la profession va s'accélérer : pénétration croissante des solutions numériques CFAO, émergence de logiques de groupes… Du côté des fabricants d'implants, l'intensité concurrentielle va monter d'un cran, poussant un peu plus à la consolidation, tandis que les stratégies tarifaires et d'élargissement de l'offre vont s'affiner. La digitalisation des acteurs devrait également s'accroître. De nombreuses marques ont d'ailleurs renforcé leur présence en ligne durant le confinement afin de communiquer et former à distance les praticiens dans un objectif de conquête et de fidélisation, en particulier de la frange la plus jeune de la clientèle. Dans ce contexte, à quels enjeux et défis sont confrontés les industriels, prothésistes, chirurgiens-dentistes et organismes payeurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché et des fabricants à l'horizon 2024 ?

Analyser le marché et anticiper ses évolutions à l'horizon 2024

Cette étude évalue l'impact de la crise du Covid-19 sur le marché dentaire à court et moyen terme. À travers des panels exclusifs de sociétés spécialisées, elle permet d'appréhender la dynamique du marché français. Le rapport vous livre également nos prévisions sur l'activité des chirurgiens-dentistes et des importateurs de prothèses à l'horizon 2024.

Comprendre les enjeux des différents acteurs et l'impact du 100% Santé

L'étude propose une analyse détaillée des enjeux de chaque partie prenante du marché : fabricants et distributeurs d'implants, prothésistes et importateurs, chirurgiens-dentistes, ménages et organismes payeurs (Assurance-maladie et OCAM). Quel sera l'impact du 100% Santé et de ses nouvelles étapes pour chacun des intervenants ? Et à quelles évolutions des conditions de marché sont confrontés les prothésistes dentaires ?

Décrypter les évolutions du jeu concurrentiel et les leviers de croissance des fabricants

Ce rapport dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché au travers de tableaux de classement/positionnement. Il décrypte également les leviers de croissance privilégiés par les principaux fabricants d'implants dentaires. Quels sont les axes de développement de l'offre de produits et services privilégiés ? Comment les acteurs tentent-ils de fidéliser les praticiens et faire face à la percée des produits d'entrée de gamme sur le marché ?

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse analyse les impacts du déploiement progressif du 100% Santé et à l'aune de la crise sanitaire sur le marché dentaire d'ici 2024. Elle insiste notamment sur les défis imposés aux laboratoires de prothèses dentaires et aux profondes mutations de la profession. La synthèse vous aide aussi à mieux appréhender le jeu concurrentiel sur le marché des implants dentaires à l'heure où les acteurs s'interrogent sur leur positionnement.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2020

L'impact de la crise sur le marché et les mesures d'urgence prises par les entreprises

Le baromètre d'activité des fabricants d'implants dentaires

Le baromètre d'activité des laboratoires de prothèses dentaires et leurs performances financières

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2024

Le baromètre d'activité des fabricants d'implants dentaires

Le baromètre d'activité des laboratoires de prothèses dentaires

LES MÉNAGES ET LES ORGANISMES PAYEURS

LES MÉNAGES

Le taux d'équipement des Français en prothèses et implants dentaires

Le financement des soins dentaires par les ménages

Le renoncement aux soins des ménages, les nouveaux comportements et le tourisme médical

L'ASSURANCE-MALADIE

Le financement des soins dentaires par l'Assurance maladie

Les dispositifs CMUc / ACS et les soins prothétiques

La nouvelle convention dentaire et le 100% Santé

LES ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES D'ASSURANCE MALADIE

Le financement des soins dentaires par les OCAM et l'impact du « 100% Santé »

Les enjeux et les leviers d'action sur l'offre de soins dentaires

LES CHIRURGIENS-DENTISTES

LES CHIFFRES CLÉS ET CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

Les grandes caractéristiques de la profession : démographie, localisation, modes et lieux d'exercice, etc.

Focus : les centres dentaires associatifs et mutualistes (classement, données et chiffres clés)

L'impact de la réforme 100% Santé

L'ACTIVITÉ DES CHIRURGIENS-DENTISTES

Les conséquences de la crise du Covid-19

La consommation de soins dentaires : honoraires, dépassements, soins non remboursables, etc.

La structure et l'évolution des actes de soins dentaires

L'impact de la nouvelle convention et de la réforme du 100% Santé

L'ÉTAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DE L'IMPLANTOLOGIE ET DE L'UTILISATION DE LA CFAO

Les profils des chirurgiens-dentistes pratiquant l'implantologie

Les freins à la pratique de l'implantologie

Les principaux critères de choix des équipements

Le taux d'équipement et déclencheurs à l'adoption de la CFAO

Les principales applications de la CFAO en cabinet dentaires

Les moteurs et les freins à l'adoption de la CFAO

L'ANALYSE FINANCIÈRE DE LA PROFESSION

LES FABRICANTS D'IMPLANTS DENTAIRES

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le classement des principaux groupes et sociétés présents en France

Le positionnement des principales marques par catégorie de produits, positionnement tarifaire et morphologie implantaire

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS D'IMPLANTS DENTAIRES

Le développement d'une offre intégrée : prothétique, équipements du cabinet, CFAO, etc.

Études de cas : LYRA-etk, Biotech Dental

L'élargissement des gammes d'implants et l'innovation continue : dimension des implants, matériaux, etc.

Études de cas : Dentsply-Sirona / MIS, Henry Schein, Straumann

L'internationalisation pour se rapprocher de nouveaux bassins de patients

Le développement de prestations de formation afin de fidéliser les praticiens

Études de cas : Campus Anthogyr, EvolYou (LYRA-etk), Biotech Dental et Oskar (Global D)

Le renforcement de la présence en ligne pendant le confinement

LES PROTHÉSISTES DENTAIRES

LES CHIFFRES CLÉS ET LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

La démographie, la structure et la répartition géographique des entreprises de prothèses dentaires

Les spécialités des entreprises de prothèses dentaires

La population d'actifs dans la prothétique dentaire

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES ÉVOLUTIONS DES CONDITIONS DE MARCHÉ

Les conséquences de la crise du Covid-19

Le renforcement de la concurrence

Les tensions sur les recrutements et la formation

L'essor de la CFAO

L'impact de la nouvelle convention dentaire et du 100% Santé sur la profession

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les principaux acteurs du marché des implants : Envista, Straumman, Dentsply Sirona, Zimmer Biomet, Menix (Global D), TBR, Lyra-Etk et Biotech Dental.

Les principaux groupes et laboratoires de prothèses dentaires : Labocast, Protilab, Label Dent Group, Laboratoire Bongert, Groupe Laboratoire Bertin, Corus Dental et Denterbridge

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