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Les profondes recompositions de la distribution d'optique à l'horizon 2023

Refonte des parcours client, percée des DNVB et des prestations hors les murs : quels impacts sur le jeu concurrentiel et les priorités stratégiques des acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de l'optique d'ici 2023
  • L'analyse des recompositions structurelles impulsées par la crise sanitaire et le 100% Santé
  • De nombreuses études de cas pour illustrer les repositionnements autour des nouveaux lieux et formats de distribution
  • Le décryptage des stratégies de pénétration des nouveaux entrants
  • L'analyse des leviers de riposte des distributeurs face aux pressions des OCAM et fournisseurs
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Parue le 03/05/2021 -

Réf : 21DIS71 / PTAX

190 pages - 2 760 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

PRÉSENTATION

La crise sanitaire va durablement impacter les parcours clients dans la distribution d'optique. En plus d'avoir contribué à la percée des canaux digitaux et favorisé celle de l'optique hors les murs, elle pousse à une nouvelle répartition des tâches entre acteurs de la santé visuelle – opticiens, ophtalmologistes et orthoptistes. Une évolution dont pourrait bien bénéficier les distributeurs sur la base de prestations et outils élargis : dispositifs omnicanal, prestations en mobilité, télémédecine… Mais entre les enseignes d'optique, les indépendants regroupés en centrales, les DNVB (Jimmy Fairly, Polette…) et la grande distribution, tous ne sont pas aussi bien armés pour profiter de ces nouvelles opportunités. Au-delà, une recomposition plus globale de la filière se dessine, orchestrée par les OCAM, les fournisseurs (EssilorLuxottica en tête) ainsi que par la possible entrée en jeu de plateformes d'intermédiation comme Doctolib. Dans ce contexte en pleine effervescence, quelles sont les stratégies adoptées par les différents profils d'acteurs ? quelles recompositions structurelles impulsées par la crise sanitaire et le 100% Santé ? Et à quelles reconfigurations du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023

L'étude vous livre notre scénario prévisionnel exclusif sur l'activité de la distribution d'optique à l'horizon 2023. Quels sont les impacts structurants de la réforme du 100% Santé et de la crise sanitaire ? Comment évolueront les drivers du marché ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des opticiens face à un environnement durablement détérioré ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Le rapport décrypte les transformations en cours et à venir des rapports de forces au sein de la filière optique. Comment se réorganise la compétition dans la sphère digitale et autour des nouveaux parcours clients ? Quelle place pour les modèles disruptifs et la grande distribution dans le jeu concurrentiel de demain ? Et quelles seront les conséquences de l'incursion d'EssilorLuxottica dans la distribution ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

Face aux enjeux soulevés ou renforcés par la crise, l'étude détaille les nouvelles priorités stratégiques des acteurs. Sur quels leviers de développement s'appuient-ils pour répondre aux attentes sociétales post-crise ? Quels sont leurs leviers de riposte possibles face aux plateformes d'OCAM ? Et quelles sont les initiatives récentes en matière de prestations hors les murs ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

• L'activité de la distribution d'optique jusqu'en 2020 : impacts de la crise sanitaire sur les grands déterminants du marché, ventes par segment (montures, verres correcteurs, lentilles, solaires, produits d'entretien) et par format de distribution (franchisés, succursalistes, enseignes coopératives, indépendants…), évolution des prix de l'optique médicale

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : évolution des drivers du marché (achat plaisir, optique en ligne, prestations hors les murs, diversification dans les aides auditives…) et dynamique d'activité de la distribution d'optique à l'horizon 2023

L'ANALYSE DE LA DEMANDE : IMPACTS DU 100% SANTÉ ET NOUVEAUX PARCOURS CLIENTS

• Les besoins des Français en matière de santé visuelle : impacts du vieillissement et de la crise sanitaire

• Les impacts du 100% Santé : recompositions de la demande, dynamiques tarifaires et évolution des RAC par gamme de produits

• Les parcours d'achat en ligne : dynamiques de l'achat en ligne et des parcours clients digitalisés dans l'optique

• La refonte des parcours de santé visuelle : affirmation du rôle des opticiens et leviers d'amélioration des parcours

LES FORCES EN PRÉSENCE : LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Les classements et chiffres clés des acteurs (CA, parc de points de vente, parts de marché, audience en ligne) : têtes de réseaux leaders, centrales d'achats, petites enseignes, GSA, DNVB…

• Le positionnement des enseignes : positionnement des acteurs selon leurs concepts (prix, expertise, proximité…), leurs zones de chalandise, leur présence en ligne et leur présence internationale

LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET LES LEVIERS DE CROISSANCE DES DISTRIBUTEURS

• L'optimisation des réseaux : croissance externe, essor et rationalisation des enseignes en France et à l'international, développement des DNVB dans la sphère physique

Études de cas : Acuitis, Krys Group (Lynx You Do, Le Collectif des Lunetiers), Lunettes Pour Tous, Jimmy Fairly

• Les stratégies omnicanales : nouvelles fonctionnalités et axes de repositionnement des acteurs pour capter l'audience en ligne

Études de cas : Atol, Afflelou, Lynx You Do, Luz Optique, Groupe All, Polette

• Le développement de prestations hors les murs : panorama des nouvelles offres, composantes clés des modèles, axes de partenariats

Études de cas : OC Mobile, Optic 2000 à domicile

• Les innovations en santé visuelle : refonte des parcours clients (télé-optique, prévention…), modèles serviciels (lunettes connectées)

Études de cas : VisionDirect (Krys), Pro-Visio (GrandVision), Atol Zen et Lexilens (Atol), PrudenSee (Optic 2000)

• Les réponses aux nouvelles attentes sociétales : offres et démarches en matière d'écoresponsabilité

Études de cas : Optic 2000, Krys Group, Alain Afflelou, Polette, Jimmy Fairly

• La diversification dans l'audioprothèse : ouvertures de corners, partenariats structurants, synergies optique / audio

Études de cas : Ecouter Voir, Atol

LES RAPPORTS DE FORCES ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

• L'intensité de la rivalité entre compétiteurs : la percée des concepts discount / prix bas et les logiques de lutte par les coûts, la normalisation des offres par le 100% Santé et les exigences de différenciation…

• La compétition dans la sphère digitale : click & mortars, pure players multi-marques, pure players lentilles…

• L'impact des plateformes d'OCAM sur les prix et les parcours d'achat : le taux de pénétration des réseaux, les impacts tarifaires, les leviers de pression (encadrement des offres, politiques qualité, dispositifs de contrôle, marques propres…), les points de friction entre OCAM et opticiens (transmissions de données, tiers payant, organisation des parcours clients), les axes de coopération

• Les incursions des fabricants dans la distribution : focus sur l'entrée en jeu d'EssilorLuxotica

• Les nouvelles offensives de la grande distribution dans l'optique : Monoprix, Casino, Carrefour, Cdiscount, Decathlon…

• Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles évolutions attendre à moyen terme ?

Les forces et faiblesses des différents profils d'acteurs : grandes enseignes, modèles disruptifs, GSA, indépendants…

La coopétition des distributeurs avec les fournisseurs et les OCAM

La plateformisation de la distribution d'optique

L'ANALYSE DES FORCES EN PRÉSENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLÉS

• Les têtes de réseaux d'enseignes

ACUITIS

ATOL

ECOUTER VOIR (FNMF)

GRANDVISION

GROUPE AFFLELOU

KRYS GROUP

OPTIC 2000

OPTICAL CENTER

• Les digital native vertical brands (DNVB)

JIMMY FAIRLY

POLETTE

• Les centrales d'achat

CDO

GROUPE ALL

GROUPE SCHERTZ-LUZ

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

ACUITIS

ALAIN AFFLELOU

ALLIANCE OPTIQUE

ALLOPTICIEN.FR

APEGO

ATOL LES OPTICIENS

CARREFOUR OPTIQUE ET AUDIOPROTHÈSE

CASINO OPTIQUE

CDISCOUNT

CDO

CERCLE OPTIQUE

CLUB OPTIC LEADER

CONFORTVISUEL

COSTCO

DECATHLON

DIRECT OPTIC

EDEL-OPTICS

ECOUTER VOIR

EASY-VERRES

EASYLUNETTES

EDGARD OPTICIENS

ESPACE OPTIQUE AUCHAN

ESSILORLUXOTTICA

EVIOO.COM

EYE LIKE

FNMF

GADOL

GENERALE D'OPTIQUE

GRANDOPTICAL

GROUPE ALL

GROUPE ONE

INOPTIC

JIMMY FAIRLY

KELOPTIC.COM

KRYS

L'OPTICIEN QUI BOUGE

LA BORDELAISE DE LUNETTERIE

LE COLLECTIF DES LUNETIERS

LE PETIT LUNETIER

LENTILLESMOINS-CHERES.COM

LES OPTICIENS CONSEILS

LES OPTICIENS MOBILES

LISSAC L'OPTICIEN

LUNETTES POUR TOUS

LUNETTESFACTORY.COM

LUNETTESTORE

LUZ

LUZ OPTIQUE

LYNX YOU DO

MALENTILLE BY AFFLELOU

MISTER SPEX

MONOPRIX

MYMONTURE

OPTALOR

OPTICADOM75

OPTICLIBRE

OPTIC 2000

OPTIQUEAD

OPTICAL CENTER

OPTICAL DISCOUNT

OPTICATHOME

OPTICEO

OPTICIEN-DOMICILE.FR

OPTICIEN24

OPTICIEN REV

OPTICIENS DUROC

OPTICIENS MAURICE FRERES

OPTIQUE E.LECLERC

OPTIQUE LAFAYETTE

OPTISSIMO

POLETTE

REV OPTICIENS

SOLARIS

SUPERCENT

SYM OPTIC

UNIVERS PHARMACIE

VDO

VISION DIRECT

VISION PLUS

VISIONET

VISUAL

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XERFI PRECEPTA

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  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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