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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 07/10/2022 -

Réf : 22SCO08 / XF2+T1

267 pages

990 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT LES OPÉRATEURS STIMULENT-ILS LEURS REVENUS ?


Le secteur des télécommunications a enregistré depuis la crise sanitaire un surplus de demande. Le déploiement des réseaux de fibre optique et l'arrivée de la 5G commerciale constituent les deux principaux moteurs de croissance de leur cœur de métier. Si le taux d'adoption progresse à un rythme galopant, l'impact sur les revenus des opérateurs télécoms reste encore limité, car la guerre des prix fait rage sur le marché français des télécoms. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les leaders tricolores misent sur l'international et les services BtoB à valeur ajoutée (cloud, cyber sécurité, digitalisation de l'environnement de travail, etc.) pour stimuler leur croissance. En parallèle, les opérateurs télécoms séparent leurs activités d'infrastructures de leurs activités commerciales pour accélérer le déploiement des réseaux de nouvelle génération. Dès lors, comment évolue l'activité des opérateurs télécoms en 2022 ? Et les fondamentaux tiendront-ils bon en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des opérateurs télécoms implantés en France et les revenus des services de télécommunications pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LA NOUVEAUTÉ 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ OCTOBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des opérateurs télécoms

  • Les revenus des services de télécommunications

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées (coûts, recrutement, trésorerie, etc.)

LA SITUATION FINANCIÈRE

  • Le jugement sur les marges, l'évolution des prix, la capacité à rembourser les dettes

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière des télécommunications

  • Les activités des opérateurs télécoms

  • Les services grand public

  • Les services aux entreprises

LES DÉTÉRMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT DES DÉBOUCHÉS GRAND PUBLIC

  • Le taux d'équipement des Français en télécommunications

  • La consommation en services de télécommunications en France

  • Les abonnements des particuliers en services mobiles

  • Les abonnements des particuliers en services fixes

L'ENVIRONNEMENT DES DÉBOUCHÉS ENTREPRISES

  • Les investissements IT des entreprises en France

  • Les grandes mutations au sein des réseaux de télécommunications

  • Les abonnements des entreprises en services mobiles

  • Les abonnements des entreprises en services fixes

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2022)

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Le chiffre d'affaires des opérateurs de télécommunications

  • Les revenus des services de télécommunications

  • Les revenus des services fixes

  • Les revenus des services mobiles

  • Les factures mensuelles moyennes

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés du secteur

  • La répartition par segment d'activité

  • La répartition par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • Le panorama européen

  • Les investissements des opérateurs de télécommunications en France

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FORCES EN PRÉSENCE

  • Les opérateurs des réseaux d'initiative publique (RIP)

  • Les parts de marché des quatre principaux opérateurs télécoms

LES DÉTENTEURS DE LICENCE

  • ORANGE

  • ALTICE FRANCE

  • ILIAD

  • BOUYGUES TELECOM

UN SPÉCIALISTE DES COMMUNICATIONS PAR SATELLITE

  • EUTELSAT COMMUNICATIONS

UN SPÉCIALISTE DES INFRASTRUCTURES TÉLÉCOM

  • TDF

UN SPÉCIALISTE DES MVNO

  • LA POSTE MOBILE

UN SPÉCIALISTE DES SERVICES TÉLÉCOMS EN BTOB

  • COLT TECHNOLOGY SERVICES

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les événements récents des opérateurs du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

17 NUMÉRIQUE

5EME AVENUE

A6TELECOM FRANCE

ACR MEDIA

ACTILITY

ADISTA

ADTIM

AFONE PARTICIPATIONS

AIRBUS DS SLC

AIRBUS SATELLITE EXCHANGE

ALLIANCE TRÈS HAUT DÉBIT

ALSACE CONNEXIA

ALSATIS

ALTERGO

ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION

ALTITUDE INFRASTRUCTURE EXPLOITATION

ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING

ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD

ARTEL

ARTERIA

AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE

ATC FRANCE

ATLAN'TECH

AVM INFORMATIQUE

AXIONE

AXIONE LIMOUSIN

BEDROCK

BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES FRANCE

BHARTI AIRTEL (FRANCE)

BIRDZ

BOUYGUES TELECOM

BOUYGUES TELECOM BUSINESS DISTRIBUTION (BTBD)

BSO NETWORK SOLUTIONS

BT BLUE

BT FRANCE

CANAL + TELECOM

CAT

CELESTE

CELLNEX FRANCE

CHARENTE-MARITIME TRÈS HAUT DÉBIT

CHARTRES MÉTROPOLE INNOVATIONS NUMÉRIQUES

CHINA TELECOM (FRANCE) LIMITED

CIRCET

CIRCET DISTRIBUTION

CIRCET SERVICES

CIRPACK

CITYFAST

CM TELECOM FRANCE

COGENT COMMUNICATIONS FRANCE

COLT TECHNOLOGY SERVICES

COMPLETEL

COMPUGROUP MEDICAL FRANCE

COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS (CTS)

CONNECT 44

COVAGE SOMME

CROSSCALL

DAUPHIN TELECOM

DÉBITEX TELECOM

DETOWIN

DOUBS LA FIBRE

EASYNET

ENGINEERING RÉSEAUX COMMUNICATIONS (ERCOM)

EOS TELECOM

EPAY DIGITAL

ERBIUM

EUTELSAT

EVOX TRADING

FISCHER TELECOM

FOLIATEAM

FOLIATEAM OPÉRATEUR

FREE

FREE MOBILE

FREE RÉSEAU

FREEBOX

GASCOGNE FTTH

GATEWAY COMMUNICATIONS

GÉNÉRALE DE TÉLÉPHONE

GEODATA DIFFUSION

GIRONDE TRÈS HAUT DÉBIT

GLOBAL CARIBBEAN NETWORK

GLOBECAST FRANCE

HAUTES-PYRÉNÉES NUMÉRIQUE

HEMMERSBACH FRANCE

HERAULT TELECOM

HEXANET

HEXATEL

HTEL

HUB ONE

IBASIS FRANCE

ICART

IELO-LIAZO SERVICES

INOLIA

IRIS 64

KEOS TELECOM

KERTEL

KEYYO

K-NET

KOESIO NETWORKS

LA FIBRE 85

LA POSTE TELECOM

L'AGENCE TELECOM

LINK MOBILITY

LOSANGE

LOSANGE EXPLOITATION

LOTIM TELECOM

LYCAMOBILE

M TARGET

MADIACOM

MANCHE TELECOM

MANIFONE

MARLINK

MARLINK EVENTS

MARTINIQUE NUMÉRIQUE

MATOOMA

MAYENNE FIBRE

MELIS@ EXPLOITATION

META-LFONE

MINT

MOSELLE NUMÉRIQUE

MOSELLE TELECOM

NANTES NETWORKS

NETSIZE

NETWORTH TELECOM

NGE INFRANET

NOMOTECH

NORDNET

NTT CLOUD COMMUNICATIONS

OISE NUMÉRIQUE

ONCLOUD

OPENIP

ORANGE

ORANGE CARAÏBE

OSMOZIS

OZONE

PARABOLE REUNION

PCE SERVICES

PRESCOM

PRIXTEL

PROTELCO

PS MOBILE ACCESS

QUALCOMM COMMUNICATIONS

RENNES MÉTROPOLE TELECOM

RÉSEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM (RCBT)

RÉSEAU OUTRE-MER 1 (ROM 1)

REUNICABLE

ROSACE

SAPHELEC

SARTEL THD

SCOPELEC SUD-EST

SEINE-ET-MARNE THD

SEM@FOR 77

SEQUANTIC TELECOM

SERES

SEWAN

SFR BUSINESS DISTRIBUTION (5 SUR 5)

SFR DISTRIBUTION

SFR FIBRE

SIGFOX

SITA IT SERVICES FRANCE

SOFTATHOME

STÉ COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT)

STÉ DE DEVELOPPEMENT POUR L'ACCÈS À L'INFRASTRUCTURE FIBRE

STÉ DE GESTION DU RÉSEAU R1

STÉ DE MONTAGE TELEPHONIQUE

STÉ FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR

SYBORD

SYMA

SYNERAIL

SYNERAIL EXPLOITATION

SYSOCO

TDF

TELCITE NAO

TELCO OI

TELEMAQUE

TELESPAZIO FRANCE

TELIA CARRIER FRANCE

TELOISE

THALOS

THD 59-62

THD42 EXPLOITATION

TI SPARKLE FRANCE

TISSEO SERVICES

TOWERCAST

TRANSACTION NETWORK SERVICES (TNS)

TRÈS HAUT DÉBIT BRETAGNE

T-SYSTEMS FRANCE

UNYC

VAL D'OISE FIBRE

VAR TRÈS HAUT DÉBIT

VEGA DIFFUSION

VERIZON FRANCE

VITIS

VODAFONE ENTERPRISE FRANCE

WAVECREST COMMUNICATIONS FRANCE

WAYCOM INTERNATIONAL

WAYCOM RETAIL

WIISMILE

XPFIBRE

YVELINES FIBRE

ZVC FRANCE

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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