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Les offensives dans les moyens de paiement

Engouement autour des stablecoin, mise en conformité avec la DSP2 et consolidation des acteurs : quels scénarios à l’horizon 2023 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les trois scénarios prospectifs de Xerfi sur le jeu concurrentiel dans l'industrie du paiement
  • L'analyse des enjeux et des stratégies de croissance pertinentes par profil d'acteurs
  • Une cartographie exclusive de l'offre et la dynamique d'adoption de
  • 5 solutions de paiement alternatives
  • Un focus sur les perspectives des prestataires de solutions de paiement pour les professionnels
  • De nombreux exemples et études de cas pour illustrer l'analyse
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 22/11/2019 -

259 pages

Réf : 9ABF68 / XPT

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les grandes tendances à l'œuvre dans l'industrie des moyens de paiement. Elle décrypte la concurrence entre les banques et les géants du numérique pour s'imposer comme le principal moyen de paiement auprès des particuliers. Sur le front des services de paiement auprès des professionnels, les établissements financiers doivent faire face aux fintech. Un enjeu tout aussi important pour les banques étant donné les marges générées par les services BtoB.

LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Se mettre en conformité avec le nouveau cadre réglementaire européen (DSP2)

Se prémunir contre les nouveaux risques de cyberattaques et de fraudes

Profiter des nouvelles formes de commerce pour réinventer l'acte de paiement

S'assurer de l'universalité de la solution de paiement

Miser sur la simplicité d'usage et la pédagogie

Monétiser les solutions de paiement auprès des professionnels

S'accaparer la technologie stablecoin

LA DYNAMIQUE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET SON ÉVOLUTION

La dynamique des moyens de paiement en France : part relative des différents moyens de paiement en volume et valeur en 2017, nombre de transactions par carte (2007-2019e)

Les nouveaux contextes d'achat, les mutations technologiques et les évolutions réglementaires

LE MARCHÉ DES SOLUTIONS DE PAIEMENT AUPRÈS DES PARTICULIERS

Les chiffres clés (taux d'adoption en France en 2019, valeurs des transactions, valeur moyenne de la transaction) par segment : wallet mobile, carte prépayée, carte sans contact, paiement sur facture et monnaie virtuelle

Le montant des dépenses réalisées par carte bancaire sans contact (2012-2019e)

La part de wallet dans les transactions e-commerce en France (2016-2019e)

Le montant des transactions sans contact en magasin par smartphone (2017-2019e)

Le montant facturé par l'intermédiaire des solutions de paiement sur facture mobile (SMS+) (2011-2019e)

Le nombre de comptes actifs au sein des établissements de monnaie électronique (2017-2019e)

LE MARCHÉ DES SOLUTIONS DE PAIEMENT AUPRÈS DES PROFESSIONNELS

Le chiffre d'affaires des acteurs du paiement BtoB (2014-2019e)

Les levées de fonds des fintech françaises dans les services de paiement (2010-2019e)

Le montant des transactions par terminaux de paiement mobiles (mPOS) (2017-2019e)

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES PAIEMENTS ALTERNATIFS À L'HORIZON 2023

Le taux d'adoption des solutions de paiement alternatif auprès des particuliers et professionnels

L'impact de la mise en conformité de la DSP2 sur le paiement en ligne

LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCE ACTUELLES

LES MODÈLES D'AFFAIRES ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT PAR TYPOLOGIE D'ACTEURS

Les forces, faiblesses, opportunités stratégiques des parties prenantes présentes sur le marché des moyens de paiement alternatifs : banques, fintech, acteurs de la distribution, géants du numérique

Les principaux axes de développement : création d'une offre commune, investissements dans la sécurisation des moyens de paiement, utilisation du cashback et recours au modèle freemium pour fidéliser les clients, élargir la base d'utilisateurs pour acquérir de nouvelles données, création de ses propres applications de paiement mobile, etc.

Études de cas : Paylib, Lydia, Apple Pay, Samsung Pay, WeChat Pay et Lyf Pay

LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS DU PAIEMENT AUPRÈS DES PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

Positionnement, chiffres clés et clientèle cible des offres par segment : paiement par carte prépayée, sur facture mobile, par wallet mobile, en monnaie virtuelle, plateforme d'acceptation de transaction en ligne, plateforme de paiement pour le crowdfunding, réseaux de cartes, terminaux de paiement

LES 3 SCENARIOS PROSPECTIFS DU JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

L'objectif de cette partie est de stimuler votre réflexion stratégique et de vous permettre de mieux appréhender les signaux faibles annonciateurs de profondes mutations à venir.

Prévision 1 :

les banques maintiennent le statu quo en intégrant progressivement des innovations au sein de la carte bancaire et en profitant de la défiance des consommateurs quant à l'utilisation des données personnelles par les géants du numérique

Prévision 2 :

les géants du numérique gagnent la bataille du paiement en réinventant l'acte d'achat grâce à des technologies disruptives (reconnaissance faciale, monnaie virtuelle)

Prévision 3 :

les fintech se concentrent sur la clientèle BtoB et s'allient aux distributeurs pour monétiser les solutions de paiement

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS MAJEURS

Les banques :

BNP PARIBAS, BPCE, CRÉDIT AGRICOLE, GROUPE CRÉDIT MUTUEL, LA BANQUE POSTALE, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Les spécialistes du paiement :

ADYEN, INGENICO, MASTERCARD, PAYPAL, VISA

Les fintech du paiement :

LUNCHR, LYDIA, WYND

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 143 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (données de gestion et performances financières, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2018 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

L'affrontement dans les moyens de paiement prend une nouvelle dimension avec les projets de monnaies virtuelles des géants du numérique (Gram de Telegram, Libra de Facebook…). Au-delà de réduire les coûts des transactions, ces derniers entendent surtout faire main basse sur les données. Mais leurs ambitions pourraient vite se réduire avec les levées de boucliers des pouvoirs publics et de la sphère bancaire. La lente adoption des solutions de paiement mobile (Apple Pay, Google Pay) est la preuve que le monopole des établissements financiers sur les transactions des particuliers n'est pas près d'être remis en cause. La véritable menace pour les banques semble plutôt venir des fintech spécialisées dans les services de paiement aux professionnels. Le succès des plateformes d'acceptation de transaction en ligne comme Adyen ou Stripe ainsi que les méga-fusions (Fiserv-First Data ou Worldpay-FIS) sont d'ailleurs les premiers signes des nouveaux rapports de forces à l'œuvre dans le paiement BtoB. Dans ce contexte, quels acteurs parviendront à tirer leur épingle du jeu sur le segment des particuliers et des professionnels ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Le m-payment réussira-t-il à se développer au-delà d'un public de technophiles ?

Dessiner le jeu concurrentiel à moyen terme grâce à trois scénarios prospectifs

Les experts de Xerfi ont établi trois scénarios prospectifs sur l'évolution de la concurrence à moyen terme. Ceux-ci prennent en compte les évolutions réglementaires, les ruptures technologiques et l'inertie d'adoption des moyens de paiement. Ils s'appuient sur des études de cas approfondies avec l'objectif d'éclairer vos réflexions stratégiques. L'étude dresse aussi les grands enjeux et leviers de croissance des principales parties prenantes de l'industrie du paiement.

Analyser le marché et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En complément de l'analyse de la dynamique d'adoption de 5 solutions innovantes, l'étude vous livre nos prévisions exclusives d'ici 2023. Elle propose également un focus sur l'activité des prestataires de services de transactions auprès des professionnels ainsi que sur les levés de fonds des fintech spécialistes du paiement.

Une cartographie exhaustive de l'offre de moyens de paiement alternatifs

Cette étude dresse une cartographie inédite des nouveaux moyens de paiement avec le positionnement et les chiffres clés des différentes offres disponibles. Quels sont leurs modèles économiques et leurs clientèles cibles ? Quelles sont les opportunités stratégiques des différents types d'acteurs présents sur les moyens de paiement alternatifs ?

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ADP GESTION DES PAIEMENTS

ADYEN FRANCE

AFONE MONETICS

AFONE PAIEMENT

AFONE PARTICIPATIONS

ALIBABA

ALIPAY

ALLIANZ BANQUE

AMAZON

AMERICAN EXPRESS

ANT FINANCIAL

APPLE

AUBAY

AUCHAN

BIAT FRANCE-AGENT

DE PAIEMENT

BNP PARIBAS

BPCE

CARREFOUR BANQUE

CENTRALE RHONE-ALPES

DE PAIEMENT

CERTEUROPE

CLEAR2PAY FRANCE

COMPTE NICKEL

CREACARD

CREDIT AGRICOLE ASSURANCE PAIEMENT

CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES

CREDIT MUTUEL

CREDIT MUTUEL CARTES

DE PAIEMENT - CMCP

CREDIT MUTUEL PAIEMENTS ELECTRONIQUES

CRYPTO

CYBERSERVICES FRANCE

DALENYS PAYMENT

DALENYS TECHNOLOGIES

EDENRED PAIEMENT

EURO INFORMATION SERVICES

FACEBOOK FRANCE

FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES

FIS FINANCIAL SYSTEMS

FRANCE

FITBIT FRANCE

FLOWBIRD

FNAC DARTY

GREEN TRANSFER

GROUPE DES ASSURANCES

DU CREDIT MUTUEL

HI PAY

HIGH CONNEXION

HIPAY

HIPAY GROUP

IDEMIA FINANCE

IDEMIA FRANCE

INGENICO FRANCE

INGENICO PREPAID SERVICES FRANCE

INGENICO TERMINALS

INTERFACE SOLUTION

DE PAIEMENT

ISRA

JDC

KYRIBA PAYMENT

L M CONTROL

LA BANQUE POSTALE

LCL

LEDGER

LEETCHI

LEMON WAY

LIMONETIK

LINXO GROUP

LYDIA

LYF

LYFPAY

LYRA NETWORK

M PESA

MAGASINS GALERIES LAFAYETTE

MAIF PAIEMENTS

MASTERCARD FRANCE

MOBILE PAYMENT SERVICES

MONABANQ

MONEO PAYMENT SOLUTIONS

MONETIK

MONEXION

MONEXT

MONEYGLOBE

MONEYLINE

MORNING

MUMATIC

N26

NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS

NETSIZE

NETSIZE PAYEMENT

ORANGE BANK

OXONE TECHNOLOGIES

PAIEMENT ET ASSOCIES

PAIEMENT GERARD

PAY YES

PAYIN TECH

PAYMIUM

PAYPAL FRANCE

PAYTOP

PCS

POINT TRANSACTION SYSTEMS

PROSODIE

REVOLUT

SACAM FIA-NET EUROPE

SAMSUNG PAY

SANTEFFI

SIGUE GLOBAL SERVICES

SKRILL

SLIMPAY

SMILE & PAY

S-MONEY

SOCIETE GENERALE

SOCIETE DE PAIEMENT INNOVANT POUR INTERNET

TEMPO FRANCE

TESSI ENCAISSEMENTS

TESSI PAIEMENTS SERVICES

THALES DIS FRANCE

TOTAL

TRANSACTIS

TRANSCASH

TSI - TRANSACTION SERVICES INTERNATIONAL

U ETABLISSEMENT

DE PAIEMENT

VIABUY

VISA EUROPE

WEBHELP PAYMENT SERVICES FRANCE

WIZYPAY

WORLDLINE

WORLDPAY

liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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