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PUBLICATIONSRESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les nouvelles priorités stratégiques sur le marché de l'assurance santé

Scénario prospectif sur la reconfiguration du jeu concurrentiel et perspectives du marché à l’horizon 2023

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de l'assurance santé à l'horizon 2023
  • Le premier bilan sur le 100% Santé et sur l'évolution des rapports de forces avec les différentes parties prenantes
  • Un panorama détaillé des forces en présence et de leur positionnement
  • Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel à moyen terme
  • Des études de cas pour comprendre les stratégies des acteurs, en particulier autour du numérique et de la e-santé
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Parue le 23/12/2020 -

Réf : 20ABF74 / PTAX

240 pages - 2 760 € HT

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PRÉSENTATION

Une phase de recomposition est bien engagée pour le marché de l'assurance santé. La crise sanitaire a en effet rebattu les cartes et créé de lourdes fractures entre les organismes complémentaires. Des divergences qui tiennent à un degré d'exposition variable de leurs clientèles à la crise, à une répartition inégale de leurs baisses de remboursement depuis l'éclatement de la pandémie ainsi qu'aux impacts d'image de leurs stratégies d'adaptation. Et les bouleversements réglementaires en cours (100% Santé, autorisation de la résiliation infra-annuelle, obligations renforcées de transparence sur les frais de gestion) ne feront qu'accélérer la reconfiguration du jeu concurrentiel. Mais en accélérant la diffusion des usages numériques dans la santé, la crise offre également aux acteurs de formidables opportunités d'optimisation des coûts et de différenciation : baisse des frais de gestion, création de services innovants, amélioration de l'expérience client… Dès lors, de quelles marges de manœuvre disposent-ils, en particulier sur le plan tarifaire ? Quelles sont les nouvelles priorités stratégiques et options à privilégier ? Et à quelles évolutions du marché et du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché

L'étude décrypte les conséquences de la crise sur le marché ainsi que sur ses perspectives à l'horizon 2023. Quel bilan tirer des effets du 100% Santé sur les postes de charge des acteurs en optique, dentaire et audioprothèse ? Quelles sont les nouvelles menaces pesant sur le marché ? Et de quelles marges de manœuvre tarifaires disposent les acteurs face au renforcement des pressions déflationnistes ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions

Ce rapport analyse les forces et faiblesses des différentes familles d'acteurs présentes sur le marché pour faire face à la crise et aux transformations réglementaires en cours. Quelles sont les mutations de la concurrence engendrées par le 100% Santé ? Et quels sont les nouveaux moyens d'action mis en place pour peser sur les parcours de soins ?

Décrypter les enjeux des acteurs et les leviers de croissance

Face à l'intensification de la concurrence qui se profile et aux enjeux posés ou renforcés par la crise, l'étude détaille les nouvelles priorités stratégiques des acteurs. Quelles sont les principales options pérennes de développement pour les différents profils d'acteurs sur le marché ? Quelles sont les initiatives prises pour faire face à la crise ? Comment tirer parti du décollage des usages numériques en santé ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse vous livre nos principales conclusions sur les défis de repositionnement des acteurs de l'assurance santé dans un contexte marqué par une crise d'une ampleur inédite et des réformes réglementaires structurantes. Elle analyse, du point de vue des différentes familles d'acteurs, les facteurs de risques mais aussi les nouvelles opportunités qui s'ouvrent autour de l'accélération de la diffusion des usages numériques dans la santé.

LES 5 DÉFIS CLÉS POSÉS OU RENFORCÉS PAR LA CRISE

• Faire la démonstration de son utilité en temps de crise

• Tirer parti du décollage des usages numériques en santé

• Peser sur l'offre et les nouveaux parcours de soins 100% Santé

• Accompagner la refonte de la prévention santé au travail

• Optimiser ses frais de gestion

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR L'ACTIVITÉ

• Les dépenses de santé en 2020 : évolution de la consommation de soins et biens médicaux au global et par grand poste, surcoûts liés à la crise sanitaire pour l'Assurance maladie, chiffrage des économies réalisées par les organismes complémentaires sur l'ensemble de l'année suite au 2e confinement

• Le marché de l'assurance santé en 2020 : tarifs des complémentaire santé (indice de prix en 2020, effets d'âge), impacts du choc économique sur le marché, évaluation des cotisations, essor des surcomplémentaires, diffusion des contrats aidés (CSS)

LES IMPACTS DU 100% SANTÉ SUR L'ACTIVITÉ

• Les données clés sur les postes de remboursement des organismes complémentaires et les restes à charge : poids des OC et RAC des ménages par poste de dépenses, tendances d'évolution des postes de remboursement, disparités des niveaux de RAC selon les publics

• Les premiers impacts du 100% Santé sur l'évolution des remboursements des OC et des RAC en optique, dentaire et audio

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

• Les éléments de cadrage : scénario macroéconomique, retombées à venir de la crise sur le marché, marges de manœuvre tarifaires des acteurs

• Notre scénario prospectif sur le 100% Santé en optique, dentaire et audioprothèse

LES STRATÉGIES DES ACTEURS ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

• L'organisation de la filière et les liens capitalistiques entre les acteurs : mutuelles, assureurs, groupes de prévoyance, banques, courtiers, plateformes, délégataires de gestion, opérateurs de tiers payant, assisteurs...

• Les classements des leaders du marché (2019) : affaires directes, totales, santé individuelle, santé collective, courtage en assurance santé

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL : ANALYSE DES RAPPORTS DE FORCES ENTRE LES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES

• Les impacts contradictoires des pressions des pouvoirs publics sur l'activité et les tarifs

• La consolidation et l'évolution des rapports de forces entre familles d'OC : recompositions intra et interfamiliales, bilan global de l'ANI et des variations des positions des acteurs en santé collective (2014-2019), compétition auprès de la cible des fonctionnaires et des publics précaires (CSS)…

• Les rapports de forces avec les professions de santé : impacts du 100% Santé, repositionnement des réseaux de soins, leviers d'action autour du numérique

LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

• Les réponses apportées à la crise : accompagnement des assurés et des entreprises, mise en action des principes de solidarité et des expertises, actions ciblées en faveur des branches et secteurs d'activité

• L'innovation autour des services numériques en santé : prévention, accompagnement, refonte des parcours de soins, renouvellement de l'expérience client, maîtrise des frais de gestion, etc.

Études de cas : le service de téléconsultation ORL en centre auditif de Santéclair ; l'offre de services santé-bien-être Flex de La Mutuelle Générale ; le service Mon devis décrypté de Carte Blanche Partenaires ; le service de remboursement instantané d'Ociane Matmut

• La consolidation de la relation client : logiques d'offre et d'accompagnement global, partenariats structurants, synergies entre santé et marchés connexes (prévoyance, dépendance, dommages...), offres innovantes

Études de cas : Generali-Klesia, Aésio-Macif, SPVie Santé Famille +

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

• Une redistribution des cartes provoquée par la crise : forces et faiblesses des familles d'acteurs, fractures provoquées par la crise, marges de manœuvre financières

• L'introduction de la résiliation infra-annuelle : quels leviers pour faire face au renforcement des menaces de pressions déflationnistes ?

L'ANALYSE DES FORCES EN PRÉSENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLÉS

• Les assureurs

ALLIANZ

AXA

GENERALI

• Les mutuelles du Code de la mutualité

VYV

AÉSIO

• Les groupes de protection sociale

AG2R LA MONDIALE

MALAKOFF HUMANIS

PRO BTP

• Les bancassureurs

ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

• Une assurtech

ALAN

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACM

ACTIL

ADREA

AESIO

AG2R LA MONDIALE

AGRICA

ALAN

ALLIANZ

ALLSECUR

ALMERYS

ALPTIS

AON FRANCE

APGIS

APICIL

APIVIA

APREVA

APRIL

ARPEGE

AUDIENS

AVIVA

AXA

BNP PARIBAS CARDIF

BTP PRÉVOYANCE

CARRÉS BLEUS / EQUASANTÉ

CARTE BLANCHE PARTENAIRES

CCMO

CEGEDIM IS

CIPRÉS ASSURANCES

CNP ASSURANCES

COVEA

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT MUTUEL

DIOT

EGARÉSEAUX

EOVI MCD

FORTÉGO

FRANCE MUTUELLE

GAN

GENERALI

GÉNÉRATION

GMF

GRAS SAVOYE WTW

GROUPAMA

HARMONIE MUTUELLE

HENNER

INTÉRIALE

IPECA

IRCEM

IRP AUTO

ITELIS

KALIVIA / KALIXIA

KLESIA

KORELIO

LA BANQUE POSTALE

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

LIGNE CLAIRE

M COMME MUTUELLE

MAAF SANTÉ

MACIF

MAEE

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MATMUT

MCDEF

MERCER

MGAS

MGEFI

MGEN

MGP

MMA

MMC

MNH

MNT

MUTUALIA

MUTUELLE BLEUE

MUTUELLE ENTRAIN

NATIXIS ASSURANCES

OCIANE MATMUT

PACIFICA

PRÉVIFRANCE

PROBTP

RADIANCE MUTUELLE

SANTÉCLAIR

SANTIANE

SÉVÉANE

SHAM

SIACI ST-HONORÉ

SMATIS

SMI

SMME

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INSURANCE

SOLIMUT

SPVIE

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS LIFE

THELEM ASSURANCES

UGO

UMANENS

UMC

UNEO

UNIPREVOYANCE

VERSPIEREN

VIAMEDIS

VIASANTÉ

VYV

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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