Les nouvelles priorités stratégiques sur le marché de l'assurance santé

Une phase de recomposition est bien engagée pour le marché de l'assurance santé. La crise sanitaire a en effet rebattu les cartes et créé de lourdes fractures entre les organismes complémentaires. Des divergences qui tiennent à un degré d'exposition variable de leurs clientèles à la crise, à une répartition inégale de leurs baisses de remboursement depuis l'éclatement de la pandémie ainsi qu'aux impacts d'image de leurs stratégies d'adaptation. Et les bouleversements réglementaires en cours (100% Santé, autorisation de la résiliation infra-annuelle, obligations renforcées de transparence sur les frais de gestion) ne feront qu'accélérer la reconfiguration du jeu concurrentiel. Mais en accélérant la diffusion des usages numériques dans la santé, la crise offre également aux acteurs de formidables opportunités d'optimisation des coûts et de différenciation : baisse des frais de gestion, création de services innovants, amélioration de l'expérience client… Dès lors, de quelles marges de manœuvre disposent-ils, en particulier sur le plan tarifaire ? Quelles sont les nouvelles priorités stratégiques et options à privilégier ? Et à quelles évolutions du marché et du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché

L'étude décrypte les conséquences de la crise sur le marché ainsi que sur ses perspectives à l'horizon 2023. Quel bilan tirer des effets du 100% Santé sur les postes de charge des acteurs en optique, dentaire et audioprothèse ? Quelles sont les nouvelles menaces pesant sur le marché ? Et de quelles marges de manœuvre tarifaires disposent les acteurs face au renforcement des pressions déflationnistes ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions

Ce rapport analyse les forces et faiblesses des différentes familles d'acteurs présentes sur le marché pour faire face à la crise et aux transformations réglementaires en cours. Quelles sont les mutations de la concurrence engendrées par le 100% Santé ? Et quels sont les nouveaux moyens d'action mis en place pour peser sur les parcours de soins ?

Décrypter les enjeux des acteurs et les leviers de croissance

Face à l'intensification de la concurrence qui se profile et aux enjeux posés ou renforcés par la crise, l'étude détaille les nouvelles priorités stratégiques des acteurs. Quelles sont les principales options pérennes de développement pour les différents profils d'acteurs sur le marché ? Quelles sont les initiatives prises pour faire face à la crise ? Comment tirer parti du décollage des usages numériques en santé ?

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse vous livre nos principales conclusions sur les défis de repositionnement des acteurs de l'assurance santé dans un contexte marqué par une crise d'une ampleur inédite et des réformes réglementaires structurantes. Elle analyse, du point de vue des différentes familles d'acteurs, les facteurs de risques mais aussi les nouvelles opportunités qui s'ouvrent autour de l'accélération de la diffusion des usages numériques dans la santé.

LES 5 DÉFIS CLÉS POSÉS OU RENFORCÉS PAR LA CRISE

• Faire la démonstration de son utilité en temps de crise

• Tirer parti du décollage des usages numériques en santé

• Peser sur l'offre et les nouveaux parcours de soins 100% Santé

• Accompagner la refonte de la prévention santé au travail

• Optimiser ses frais de gestion

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR L'ACTIVITÉ

• Les dépenses de santé en 2020 : évolution de la consommation de soins et biens médicaux au global et par grand poste, surcoûts liés à la crise sanitaire pour l'Assurance maladie, chiffrage des économies réalisées par les organismes complémentaires sur l'ensemble de l'année suite au 2e confinement

• Le marché de l'assurance santé en 2020 : tarifs des complémentaire santé (indice de prix en 2020, effets d'âge), impacts du choc économique sur le marché, évaluation des cotisations, essor des surcomplémentaires, diffusion des contrats aidés (CSS)

LES IMPACTS DU 100% SANTÉ SUR L'ACTIVITÉ

• Les données clés sur les postes de remboursement des organismes complémentaires et les restes à charge : poids des OC et RAC des ménages par poste de dépenses, tendances d'évolution des postes de remboursement, disparités des niveaux de RAC selon les publics

• Les premiers impacts du 100% Santé sur l'évolution des remboursements des OC et des RAC en optique, dentaire et audio

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

• Les éléments de cadrage : scénario macroéconomique, retombées à venir de la crise sur le marché, marges de manœuvre tarifaires des acteurs

• Notre scénario prospectif sur le 100% Santé en optique, dentaire et audioprothèse

LES STRATÉGIES DES ACTEURS ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

• L'organisation de la filière et les liens capitalistiques entre les acteurs : mutuelles, assureurs, groupes de prévoyance, banques, courtiers, plateformes, délégataires de gestion, opérateurs de tiers payant, assisteurs...

• Les classements des leaders du marché (2019) : affaires directes, totales, santé individuelle, santé collective, courtage en assurance santé

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL : ANALYSE DES RAPPORTS DE FORCES ENTRE LES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES

• Les impacts contradictoires des pressions des pouvoirs publics sur l'activité et les tarifs

• La consolidation et l'évolution des rapports de forces entre familles d'OC : recompositions intra et interfamiliales, bilan global de l'ANI et des variations des positions des acteurs en santé collective (2014-2019), compétition auprès de la cible des fonctionnaires et des publics précaires (CSS)…

• Les rapports de forces avec les professions de santé : impacts du 100% Santé, repositionnement des réseaux de soins, leviers d'action autour du numérique

LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

• Les réponses apportées à la crise : accompagnement des assurés et des entreprises, mise en action des principes de solidarité et des expertises, actions ciblées en faveur des branches et secteurs d'activité

• L'innovation autour des services numériques en santé : prévention, accompagnement, refonte des parcours de soins, renouvellement de l'expérience client, maîtrise des frais de gestion, etc.

Études de cas : le service de téléconsultation ORL en centre auditif de Santéclair ; l'offre de services santé-bien-être Flex de La Mutuelle Générale ; le service Mon devis décrypté de Carte Blanche Partenaires ; le service de remboursement instantané d'Ociane Matmut

• La consolidation de la relation client : logiques d'offre et d'accompagnement global, partenariats structurants, synergies entre santé et marchés connexes (prévoyance, dépendance, dommages...), offres innovantes

Études de cas : Generali-Klesia, Aésio-Macif, SPVie Santé Famille +

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

• Une redistribution des cartes provoquée par la crise : forces et faiblesses des familles d'acteurs, fractures provoquées par la crise, marges de manœuvre financières

• L'introduction de la résiliation infra-annuelle : quels leviers pour faire face au renforcement des menaces de pressions déflationnistes ?

L'ANALYSE DES FORCES EN PRÉSENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLÉS

• Les assureurs

ALLIANZ

AXA

GENERALI

• Les mutuelles du Code de la mutualité

VYV

AÉSIO

• Les groupes de protection sociale

AG2R LA MONDIALE

MALAKOFF HUMANIS

PRO BTP

• Les bancassureurs

ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

• Une assurtech

ALAN

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