LE MARCHÉ DES EDTECH À L'HORIZON 2027

Comment les EdTech peuvent-elles poursuivre leur croissance malgré le recul des financements, la pression sur la rentabilité et la dégradation des perspectives économiques ? Notre analyse met en lumière les mutations du secteur, les obstacles à lever ainsi que les opportunités d'affaires qui s'offrent aux acteurs du marché.

Après une décennie d'expansion accélérée par la digitalisation de l'enseignement et la crise sanitaire, les EdTech doivent désormais composer avec une nouvelle donne. Les levées de fonds se raréfient, les projets en amorçage suscitent moins d'intérêt, et les financements se concentrent sur les structures les plus matures. Cette inflexion marque une rupture. La croissance à tout prix cède la place à l'impératif de rentabilité rapide. Or, beaucoup de modèles peinent à répondre à cette exigence. L'intelligence artificielle émerge à ce titre comme un levier central. Elle permet de proposer des solutions ultra-personnalisées, tout en générant des gains de productivité cruciaux. Par ailleurs, l'adoption des offres EdTech reste inégale selon les segments. Elles peinent notamment à s'imposer sur les marchés publics et à convaincre les enseignants. Face à cela, comment les EdTech peuvent-elles mieux intégrer les besoins des enseignants et des institutions ? Quelles perspectives se dessinent pour chacun des segments d'ici 2027 alors que les tensions géoéconomiques se multiplient ? La consolidation autour de quelques leaders est-elle inévitable ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 clés d'analyse identifiées par nos consultants pour éclairer les décisions stratégiques

Les insights détaillés pour comprendre pourquoi les EdTech doivent adapter leur modèle à un environnement plus sélectif, concurrentiel et exigeant sur le plan technologique

Des chiffres exclusifs sur le secteur français des EdTech et ses perspectives d'ici 2027

2. LE MARCHÉ DES EDTECH ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

Notre scénario prévisionnel jusqu'en 2027

• L'évolution des déterminants et le potentiel de croissance des grands segments de la EdTech : solutions dédiées à la formation professionnelle, savoirs fondamentaux, outils pédagogiques, cours en ligne/MOOC, orientation académique, langues étrangères, marketplaces de professeurs particuliers

• La dynamique des marchés clients : établissements scolaires/enseignants, entreprises, particuliers, organismes de formation

• Le potentiel de croissance par grand débouché : K12, enseignement supérieur, corporate learning, lifelong learning

• Les grands moteurs et freins de la EdTech à l'horizon 2027 et les principales tendances qui se dessinent

Les tendances du marché en France jusqu'en 2024

• Les tendances du secteur des EdTech : levées de fonds, dynamique de création des EdTech jusqu'en 2024, origine géographique, publics cibles, investissements dans le monde

• Les facteurs environnementaux : cadre législatif, structuration de la filière grâce aux associations professionnelles (EdTech France, AFINEF), évolutions sociodémographiques, investissements en capital innovation, niveau scolaire, taux d'intérêt

• L'usage du numérique chez les enseignants : limites/risques du digital learning, perception de l'intelligence artificielle (IA) chez les étudiants, usages/bénéfices et défauts/risques liés aux IA génératives, usages pédagogiques en classe, etc.

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'exploitation de l'intelligence artificielle : applications de l'IA dans l'e-learning, part des formateurs qui utilisent l'IA dans leur métier, principaux cas d'usages de l'IA mentionnés par les formateurs, focus sur l'adaptive learning

Le développement de formats pédagogiques innovants : solutions proposées par les EdTech et utilisées par les formateurs, nécessité de rendre l'apprentissage ludique et interactif, focus sur l'immersive learning

La diversification des marchés et des modèles économiques : niveau de diversification des EdTech opérant en France, déploiement sur la clientèle professionnelle, diversification sectorielle

L'expansion internationale : avantages et risques, présence internationale des EdTech françaises et part du chiffre d'affaires réalisé hors de France, zones privilégiées, segments de marché priorisés, initiatives récentes des EdTech à l'étranger

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES NOUVELLES ÉVOLUTIONS

Les forces en présence, leur positionnement et leurs chiffres clés

• La segmentation des EdTech : par type d'offre (contenus, services, intermédiation), par clientèle cible, par type de service proposé, par type de marché ciblé, par technologie proposée et par type d'utilisateur/client ciblé

• L'analyse de 695 acteurs couvrant 8 segments : solutions pour la formation continue, apprentissage des savoirs, ressources/outils pour enseignants/élèves, outils pour établissements, cours en ligne, orientation, apprentissage des langues, marketplaces

Les tendances du jeu concurrentiel : consolidation, élévation des barrières à l'entrée, multiplication des défaillances, accélération des fusacqs, renforcement des alliances, menace croissante des EdTech étrangères et des géants de la Tech

Les fiches d'identité de 15 acteurs clés ou au modèle original : 360Learning, Aimigo, Cabrilog, Coorpacademy, Digischool, Edifice, Edflex, EvidenceB, Klassroom, Lalilo, Millionroads, OpenClassrooms, Ornikar, Plume, Superprof

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

1TO1PROGRESS

26 ACADEMY

360LEARNING

A WORLD FOR US

ADESOFT

AIMIGO

APPRENTUS

APPSCHO

AVNEER

BE SMART EDU

BEECOME

BEEDEEZ

BOOKINOU

CABRILOG

CALLIMEDIA

CEGID TALENTSOFT

CLEVERMATE

CLIC CAMPUS

COORPACADEMY

CORNERSTONE ONDEMAND

COURSERA

CROSSKNOWLEDGE

DIDASK

DIGILANGUES

DIGISCHOOL

DIGIT'OWL

DIPLOMEO

DOCEBO LEARNING IMPACT

DOKEOS

DOMOSCIO

DRIMIFY

ECONOMICS GAMES

EDFLEX

EDUCAPITAL

EDUCLEVER

EDUMOOV

ELIOTT

ENACO

ENGLISH ATTACK !

EVALUO

EVIDENCEB

EXPERQUIZ

GÉNÉRATION ZÉBRÉE

GLOBE SPEAKER

GOFLUENT

GOOGLE

GOSTUDENT

GRAALAPP

GROUPE STUDI

HAIKARA

HELLO CHARLY

HOOTOP

IBM

IDIOM ENTERTAINMENT

IMPALA

IMUSIC-SCHOOL

INDEX EDUCATION

INTEACH

IONISX

ISOGRAD

JOBIRL

KAHOOT!

KARTABLE

KESTYA

KIDIZZ

KIDS MBA

KLASSROOM

KLAXOON

KOKOROE

KOSMOS

K-RYER

KWARK

KWYK

LALILO

LE P'TIT OBSERVATOIRE

LE REACTEUR

LE WAGON

LEARN&GO

LELIVRESCOLAIRE.FR

LES PETITS MANDARINS

LES SHERPAS

LILYLEARN

LINGUEO

LINKEDIN LEARNING

LOGBOOK

MAGIC MAKERS

MANDARINE ACADEMY

MASKOTT

MERCI BOBBY

MICROSOFT

MIMBUS

MINDONSITE

MODCO

MYBLEE MATH

MYFUTURE

NERZANOR

NINCHA LANGUAGES

NOLEJ AI

NOMAD EDUCATION

OFCOURSEME

ONLINEFORMAPRO

OPENCLASSROOMS

ORIENTOI

ORNIKAR

PANDACRAFT

PIPPLET

PITANGOO

PIXELUDO

PLUME

POWERZ

PROF EN POCHE

PROF EXPRESS

PROOFTIK

QUIZZBOX

REVYZE

RISE UP

SCHOOLMOUV

SERIOUS FACTORY

SIMPLON.CO

SKILL & YOU

SKILLEOS

SPEACH ME

SPLIIIT

SQOOL

STORYPLAY'R

STUDEO

SUPERPROF

SYFADYS

TABULEO

TAKOKIDS

TEACH ON MARS

TECH KIDS ACADEMY

TESTWE

TOURISME ACADEMY TROUVE TON PROF

TUTO.COM

TUTTISTORI

UDEMY

UNOW

UPTALE

VIVALING

VOSCOURS.FR

WAKATOON

WEFIT GROUP

WILD CODE SCHOOL

WITTY WINGS

WOONOZ

XPERTEAM

YES'N'YOU