LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE LA EDTECH À L'HORIZON 2023

Les EdTech sont sous le feu des projecteurs depuis le début de la crise sanitaire. Il faut dire que ces start-up sont idéalement positionnées pour assurer la continuité pédagogique grâce à leur ADN résolument technologique. Mais si une phase de structuration de l'écosystème français a eu lieu au cours des trois dernières années, notamment sous l'égide de l'association EdTech et avec la création de fonds d'investissement dédiés, celui-ci demeure encore fragile. En effet, au-delà de quelques champions (OpenClassrooms, 360Learning, digiSchool, etc.), les acteurs restent encore jeunes, leur business model pas toujours éprouvé et leurs levées de fonds modestes. Et ce alors que nombreux défis de taille les attendent, à commencer par résister à la crise économique ainsi qu'aux ambitions des GAFAM et acteurs traditionnels de l'éducation et de la formation. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de la EdTech à l'horizon 2023 ? Quels sont les segments les plus prometteurs ? Et quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs ?

Évaluer la dynamique des EdTech et leurs perspectives d'ici 2023

L'étude décrypte le secteur des EdTech à travers un panel de plus de 300 start-up dans 8 segments distincts. Elle s'appuie sur des indicateurs exclusifs (dynamique de créations et levées de fonds) pour mesurer l'évolution du marché. Quelles sont les réelles perspectives de croissance des différents segments à l'horizon 2023 ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

Au-delà d'un panorama détaillé des EdTech présentes sur le marché français, le rapport propose une analyse détaillée de la concurrence sur les 8 segments retenus, à travers le recensement des principaux acteurs et la présentation de leurs chiffres clés. Quelles sont les offensives et ambitions des GAFAM sur le marché de l'éducation ? Quelles relations entretiennent les écoles de commerce avec les EdTech ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

L'étude détaille les stratégies des EdTech pour faire face aux nombreux défis et opportunités qui se présentent à elles ? Comment tentent-elles d'évangéliser cet univers encore émergent, caractérisé par un offre encore peu structurée ? Quelles sont leurs initiatives destinées à accroître la visibilité et améliorer la qualité de leurs offres ? Et quels sont les leviers de conquête des marchés étrangers ?

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives de l'univers français de la EdTech.

L'accent est notamment mis sur l'analyse des grands drivers du marché, des conséquences de la crise et des mouvements concurrentiels à l'œuvre : coopétition avec les acteurs historiques de l'éducation et de la formation, offensives des géants du numérique, etc.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE LA EDTECH FRANÇAISE

LES CHIFFRES CLÉS ET FONDAMENTAUX DES EDTECH

Les chiffres clés de la EdTech et les principaux déterminants de l'activité

La démographie des EdTech et leur répartition par origine géographique, nombre de salariés et clientèle cible

LA DYNAMIQUE DES EDTECH JUSQU'EN 2020

La dynamique de création des EdTech

La contraction du capital-risque face à la crise, le soutien de l'exécutif aux EdTech et l'impact global de la crise sur leur activité

Les levées de fonds des EdTech en France et les investissements à l'échelle mondiale

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES POUR LES EDTECH À L'HORIZON 2023 ?

L'évolution des déterminants et les principales tendances du marché

Quel potentiel de croissance par grand débouché et par type d'activité ?

Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES MARCHÉS CLIENTS

Les facteurs politiques : dépenses publiques pour l'éducation en France, politique volontariste du gouvernement, mesures de soutien à la EdTech française, nouveau plan « Territoires numériques éducatifs » et freins liés au système éducatif français

Les facteurs économiques et financiers : situation de l'emploi, formation continue, frais de scolarité en école de commerce et investissements en capital-innovation en France

Les facteurs sociodémographiques : évolution de la population scolaire et universitaire en France et dans le monde et perception des Français vis-à-vis des EdTech

Les facteurs technologiques : taux d'équipement des Français en supports numériques, grandes mutations technologiques sur lesquelles s'appuient les EdTech et projet « IA & Éducation 2020-2021 »

L'analyse des marchés clients : vue d'ensemble des publics cibles et analyse de la demande des établissements scolaires et des enseignants, des entreprises, des particuliers, des organismes de formation et des services publics

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE BILAN DES RÉORIENTATIONS STRATÉGIQUES

LES STRATÉGIES DE RIPOSTE : QUELLES MESURES DES ACTEURS FACE À LA CRISE ?

Vue d'ensemble des modalités d'ajustement : la défense des parts de marché, le repositionnement stratégique, la réduction des coûts et l'amélioration de l'efficacité, l'activation de contre-feux financiers

Les initiatives des EdTech pendant la crise / Étude de cas : les EdTech, fédérées autour de l'association EdTech France, sont au chevet du système éducatif français

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT : UNE REMISE EN CAUSE DES STRATÉGIES PAR LA CRISE ?

La recherche de financements / Étude de cas : le rôle de l'actionnariat historique dans la levée de fonds de Rise Up

La diversification des business models / Étude de cas : 360Learning s'adapte à la crise en aidant les acteurs en première ligne

La conquête de nouveaux marchés à l'étranger / Étude de cas : Le Wagon lève 17 M€ et met le cap sur le continent africain

L'amélioration de la qualité perçue / Étude de cas : Simplon.co ouvre une école en partenariat avec Microsoft

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES ACTEURS CLÉS SUR LES PRINCIPAUX SEGMENTS DE LA EDTECH FRANÇAISE

La typologie des EdTech, la liste des sociétés, la description de leur activité, leur positionnement, leurs marchés clients et leurs données clés (chiffre d'affaires, levées de fonds, nombre d'utilisateurs, etc.) sur les 8 segments considérés :

Les MOOCs et cours en ligne

Les fournisseurs de ressources et supports pédagogiques

Les marketplaces de professeurs particuliers

Les solutions d'apprentissage des langues

L'apprentissage des savoirs fondamentaux

L'orientation académique et professionnelle

Les outils collaboratifs et de gestion des établissements

Les spécialistes de la formation en entreprise

LES ACTEURS ALTERNATIFS

Les offensives des GAFAM sur le marché de l'éducation

Les liens ténus entre écoles de commerce et EdTech

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

Les MOOCs et cours en ligne : OPENCLASSROOMS, LE WAGON

Les fournisseurs de ressources pédagogiques : DIGISCHOOL, LELIVRESCOLAIRE.FR

Les marketplaces de professeurs particuliers : SUPERPROF

Les solutions d'apprentissage des langues : GYMGLISH

L'apprentissage des savoirs fondamentaux : LALILO, COOD

L'orientation académique et professionnelle : HUMANROADS

Les outils collaboratifs et de gestion des établissements : KLASSROOM, WOOCLAP

Les spécialistes de la formation en entreprise : 360LEARNING, COORPACADEMY