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PUBLICATIONSRESULTATS


Les nouveaux modèles gagnants des prestataires RH pour l'après-crise

Opportunités de croissance et évolutions du jeu concurrentiel à l’horizon 2023

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les marchés RH et le chiffre d'affaires des prestataires d'ici 2023
  • Le décryptage des 7 enjeux et défis clés posés ou renforcés par la crise
  • L'analyse des mesures d'urgence et stratégies de croissance des acteurs illustrées par des études de cas concrets
  • Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel à moyen terme
  • Le positionnement, les domaines d'intervention et les chiffres clés des principaux acteurs
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Parue le 30/11/2020 -

Réf : 21SAE41 / PTAX

359 pages - 2 760 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Les prestataires RH vont devoir intensifier leurs stratégies de croissance pour ne pas hypothéquer l'avenir. Il leur faudra en effet répondre aux impacts de la crise sur les grands marchés RH ainsi qu'aux pressions tarifaires de leurs clients, qui vont immanquablement s'intensifier. Un plus grand recours au digital apparaît notamment indispensable pour réduire les coûts en back-office et se repositionner sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Au-delà, les prestataires RH devront élargir leur champ d'action afin de répondre aux besoins de plus en plus larges des entreprises, aussi bien dans le recrutement que dans les métiers connexes comme l'évaluation ou le conseil RH. Dans ce contexte, quels sont les acteurs les mieux armés pour répondre aux enjeux et défis posés ou renforcés par la crise ? Quels leviers d'action privilégier pour bâtir les nouveaux modèles gagnants de l'après-crise ? Et quelles sont les réelles capacités de rebond des différents marchés RH à l'horizon 2023 ?

Évaluer la capacité de rebond post-crise des prestataires RH

Au-delà d'une analyse d'impact de la crise sur les grands marchés RH (recrutement, travail temporaire, conseil RH, management de transition et portage salarial), l'étude vous livre notre scénario prévisionnel sur l'activité des prestataires à l'horizon 2023. Quelles sont leurs réelles capacités de rebond après un tel choc ? Et quels seront les moteurs et freins à l'activité ?

Analyser les mesures d'urgence et la soutenabilité des stratégies

L'étude décrypte les stratégies de développement engagées par les prestataires RH avant le choc du Covid-19, interroge leur pertinence face à la crise et analyse les mesures immédiates prises par les acteurs. Comment renforcent-ils leur promesse de valeur ainsi que leurs expertises, notamment sur les métiers les plus préservés ? Quelles sont les réelles opportunités du digital pour enrichir ses offres tout en optimisant ses coûts ?

Appréhender les évolutions à venir du jeu concurrentiel

Ce rapport dresse une cartographie des différentes catégories d'acteurs et décrypte les signaux faibles et tendances de fond du jeu concurrentiel pour anticiper les changements à venir. Quels sont les acteurs les mieux armés pour répondre aux enjeux et défis clés posés ou renforcés par la crise ? Quelles sont les options stratégiques des différents profils ? À quelles évolutions de la concurrence faut-il s'attendre face à la percée du digital ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives des prestataires RH à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur les stratégies des acteurs et les mouvements concurrentiels en cours et à venir : diversification des leaders sur l'ensemble de la filière RH, essor des nouveaux entrants digitaux, polarisation du marché entre low-cost et premium, etc.

LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS POSÉS OU RENFORCÉS PAR LA CRISE

• Répondre aux nouveaux besoins des donneurs d'ordres

• Affronter une concurrence protéiforme

• Faire progresser le taux d'externalisation des services RH

• Enrichir les services front-office grâce au digital

• Optimiser le back-office grâce au digital pour restaurer les marges

• Sortir de la crise et échapper aux pressions tarifaires par la qualité

• S'adapter aux nouvelles tendances sociétales et nouvelles formes de travail

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS RH À L'HORIZON 2023

• La dynamique des marchés RH jusqu'en 2020 : évolution des déterminants du marché, chiffre d'affaires par grande catégorie d'acteurs (cabinets de recrutement, entreprises de travail temporaire (ETT), cabinets de conseil RH, spécialistes du management de transition, acteurs du portage salarial)

• Focus sur les conséquences de la crise sur les marchés RH : scénario de croissance de Xerfi et indicateurs clés, état des secteurs clients, impacts de la crise sur les différents segments de marché, activité des prestataires RH en 2020, principales décisions prises par les prestataires RH

• Notre scénario prévisionnel sur le potentiel de récupération à l'horizon 2023 : évolution des déterminants du marché, moteurs et freins de l'activité par profil, croissance du chiffre d'affaires des acteurs entre 2020 et 2023

QUELLES STRATÉGIES POUR LES ACTEURS FACE À LA CRISE ?

LE BILAN DES RÉ-ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET LES AXES DE RIPOSTE FACE AU CHOC DU COVID-19

Cette partie décrypte les mesures d'adaptation qui s'imposent aux dirigeants pour surmonter le choc du Covid-19. Elle propose à ce titre une grille d'analyse des « stratégies de sauvegarde » qui s'offrent aux prestataires RH : la réduction des coûts et l'amélioration de l'efficacité, le repositionnement stratégique, la défense ou l'amélioration de sa part de marché, l'activation de contre-feux financiers.

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES PRESTATAIRES RH QUESTIONNÉES PAR LA CRISE

• L'élargissement du champ de compétences

Études de cas : Menway, The Adecco Group, Alixio

• Le développement digital

Études de cas : Egon Zehnder, Manpower Group, X-PM

• L'expansion géographique à l'international

Étude de cas : Proman, Valtus, Delville Management

LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

LES RAPPORTS DE FORCES POST-CRISE : QUELLES TENDANCES À MOYEN TERME ?

• Le renforcement de la concurrence globale malgré l'épurement lié à la crise, la bipolarisation du marché entre offres low-cost et premium, le plus grand risque d'internalisation avec la crise et l'essor du digital, la forte menace de nouveaux entrants digitaux, l'intensification de la pression des clients à court terme

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF : QUELS ACTEURS SONT LES MIEUX ARMÉS POUR S'IMPOSER À MOYEN TERME ?

• Les prestataires RH face aux enjeux clés : quelle capacité à répondre aux différents défis ?

• Les enjeux stratégiques et l'avenir des différents profils d'ici 2023 : les cabinets de recrutement, les ETT, les spécialistes de l'executive search, les cabinets de conseil RH, les spécialistes mono-métiers, les plateformes digitales

• Focus : The Adecco Group et Menway

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DES MARCHÉS RH

• Les fondamentaux et les business models : les activités des prestataires RH, le business model des cabinets de recrutement et des ETT, les portefeuilles d'activités de plus en plus globaux, le décloisonnement de la filière RH, les principaux déterminants des marchés RH

• L'environnement du marché : l'économie et l'emploi, le développement technologique, les mesures politiques et réglementaires, l'emploi des cadres, le travail intérimaire

• L'état de la demande : les craintes des DRH face à l'externalisation, les nouvelles générations et leurs attentes, le travail indépendant, la qualité de vie au travail, le dynamisme des marchés clients

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

• Les principaux prestataires :

catégories d'acteurs et leurs activités

top 20 des prestataires RH par chiffre d'affaires

positionnement des leaders

• Focus sur les acteurs traditionnels et digitaux :

cabinets de recrutement, spécialistes de l'executive search, entreprises de travail temporaire, cabinets de conseil RH, autres spécialistes des services RH

• Focus sur les acteurs digitaux :

ensemble des acteurs numériques, jobboards, plateformes d'intérim digital, plateformes de freelances/jobbing

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 25 ACTEURS CLES

• Les cabinets de conseil RH :

Menway

Sémaphores Mobilités & Développement RH

Alixio, LHH

Julhiet Sterwen

BPI Group

• Les cabinets de recrutement généralistes :

Hays

Robert Half International

PageGroup

Robert Walters

Morgan Philips

RH Partners

• Les spécialistes de l'executive search :

Korn Ferry

Egon Zehnder

• Les groupes de travail temporaire : Randstad

The Adecco Group

Manpower Group

Synergie

• Les acteurs digitaux :

LinkedIn

Indeed

Monster

Welcome to the Jungle

Keycoopt

Freelance.com

Mistertemp

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 130 sociétés de la filière RH entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

ABC PORTAGE

ACTUAL LEADER GROUP

AD'MISSIONS

ADECCO MEDICAL

ADÉQUAT

AGILITAS

AKSIS

ALEXANDER HUGHES

ALIXIO

ALTAYS

ANTHÉA RH CONSEIL

ARTHUR HUNT TRANSITION

AUSY

BADAKAN

BADENOCH & CLARK

BOYDEN

BPI GROUP

C2P

CADREMPLOI

CADRES EN MISSION

CATALYS CONSEIL

CLUSTREE

CONNECT

CONVICTIONS RH

COOP-TIME

CORNERJOB

DCS EASYWARE

DELVILLE MANAGEMENT

DIDAXIS

DIRIGEANTS ET PARTENAIRES

DOYOUBUZZ

DREAMTEAM

EASYRECRUE

EDGAR PEOPLE

EGON ZEHNDER

EIM FRANCE

ENTIRE RECRUITMENT

EOS DIRIGEANTS

ERGALIS

ERIC SALMON

ESOLVE

EXPERIS

FACEBOOK

FASTROAD

FREECADRE

FREELANCE.COM

FUTURSKILL

GENERAL ASSEMBLY

GLASSDOOR

GRANT ALEXANDER

GROUPE CRIT

GROUPE FSC

GROUPE INTERACTION

GROUPE MORGAN SERVICES

GROUPE PARTNAIRE

HAYS

HEIDRICK & STRUGGLES

HIRED

HUMANIANCE

ICEO

INDEED

INSIDE MANAGEMENT

INTERVIA CONSULTING

ITG

JAM CONSEIL

JOUVE & ASSOCIÉS

JULHIET STERWEN

KANG

KELJOB

KELLY

KEYCOOPT

KORN FERRY

KRENO CONSULTING

LATITUDE RH

LES 2 RIVES

LGP CONSEIL

LHH

LINCOLN

LINKEDIN

LORENZ & HAMILTON

MACANDERS GROUP

MALT

MANPOWER ACADEMY

MANPOWER GROUP

MENWAY

MERCER CONSULTING

MERCURI URVAL

METEOJOB

MINDFIELD SEARCH

MONKEY TIE

MONSTER

MORGAN PHILIPS

MPI EXECUTIVE

MULLIN INTERNATONAL

MYJOBCOMPANY

NIM EUROPE

OCTOMINE

OPTEDIS

PAGEGROUP

PARAMOUNT STAFFING

PARKER WILLLIBORG

PÔLE EMPLOI

PROCADRES INTERNATIONAL

PROMAN

PROSERVIA

RANDSTAD

REGIONSJOB

REMPLAFRANCE

RH PARTNERS

RIALTO RECRUITMENT

RIGHT MANAGEMENT

ROBERT HALF INTERNATIONAL

ROBERT WALTERS

RUSSELL REYNOLDS

SAMSIC RH

SEEQLE

SELECTIVA

SELESCOPE

SÉMAPHORES

SIGMAR RECRUITMENT

SINEQUANON

SOLIANT HEALTH

SPENCER STUART

STAFFMATCH

START PEOPLE

SUP INTÉRIM

SYNERGIE

TALENTFORCE

TEMPORIS

THE ADECCO GROUP

THEIA

TIGLOO

TINGARI

TRIANGLE INTÉRIM

TWAGO

TWITTER

UPWORK

VALTUS

VALYANS CONSULTING

VENTORIS

VERTEEGO

VETTERY

VIADEO

VISIOTALENT

WATS4U

WELCOME TO THE JUNGLE

X-PM

YOSS

YTAE

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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