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RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LES MUTUELLES DU CODE DE LA MUTUALITÉ À L'HORIZON 2024

Quels choix stratégiques pour s’adapter aux nouvelles évolutions réglementaires et à l’accélération de la concurrence ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions exclusives sur l'activité des mutuelles à l'horizon 2024
  • Toutes les clés pour comprendre la refonte annoncée de la PCS dans la Fonction publique et son impact sur la concurrence
  • Les 5 défis et enjeux clés à relever par les acteurs de la mutualité française
  • Les chiffres clés et tendances concurrentielles au sein de la mutualité
  • De nombreuses études de cas pour décrypter les options stratégiques des mutuelles
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Dernière parution le 02/01/2023 -

Réf : 22ABF24 / PTAX

225 pages

2 950 € HT

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La réforme de la protection sociale complémentaire de la Fonction publique place les mutuelles du Code de la mutualité face à un challenge inédit. La bascule de 5,7 millions de personnes sur des contrats collectifs remet en cause leur modèle historique centré sur l'individuel. Elle ouvre aussi des opportunités à la concurrence, en particulier aux mutuelles interprofessionnelles, fortes de leurs expertises.

Au-delà de cette réforme de la PSC, toutes les mutuelles sont confrontées à une compétition exacerbée. Celle-ci bouscule les modèles de développement classiques quasi mono-activité, très ancrés dans des logiques affinitaires qui aujourd'hui s'effacent. Pour régénérer les organisations les plus fragiles ou rester compétitives, de nombreux chantiers d'ampleur s'imposent à elles : multi-équipement et fidélisation des adhérents, exploration de nouveaux territoires, optimisation et digitalisation des dispositifs commerciaux et relationnels, stratégies de différenciation, etc. Dans ce contexte, quels mouvements de recomposition et de consolidation se profilent au sein de la mutualité française ? Quels choix privilégier entre course à la taille, alliances et indépendance ?

UNE ÉTUDE POUR :


Appréhender les mutations en cours et à venir du jeu concurrentiel

Les facteurs de mutation se sont multipliés ces dernières années qui ont favorisé un mouvement de consolidation sans précédent au sein de la mutualité française. Loin d'être achevé, ce dernier est aujourd'hui impacté par la refonte de la PSC des personnels de la Fonction publique. De premiers mouvements sont observés, d'autres suivront : à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?

Décrypter les principales options stratégiques des mutuelles

Le rapport présente les principaux axes privilégiés par les mutuelles pour pérenniser des modèles fragilisés par un environnement adverse : travail sur les réseaux, diversification des cibles et/ou territoires de marché, politiques de multi-équipement, différenciation par les services et l'accompagnement. De nombreuses études de cas permettent de décrypter les stratégies tout à la fois défensives et offensives menées par les acteurs de la mutualité.

Anticiper les perspectives d'activité des mutuelles

L'étude analyse les grandes tendances à l'œuvre sur le marché de l'assurance santé, au cœur du modèle des acteurs de la mutualité. Un marché sur lequel primes, prestations techniques et résultats techniques ont été impactés par la crise sanitaire et l'entrée en vigueur du 100% santé. Quelles évolutions attendre à l'horizon 2024 ? Quelles perspectives se dessinent pour les mutuelles du Code de la mutualité dans ce contexte ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les défis à relever par les mutuelles du Code de la mutualité confrontées à un nouveau choc d'ampleur avec l'entrée en vigueur progressive de la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) dans la Fonction publique. Une attention particulière a été portée à l'impact de cette dernière sur le jeu concurrentiel. Sont également passées au crible les stratégies des acteurs pour pérenniser leurs modèles de développement

Des chiffres clés autour des mutuelles du Code de la mutualité

Des pages clés pour comprendre les acteurs de la mutualité, leur spécificité et leurs stratégies

2. L'ACTIVITÉ DES MUTUELLES DU CODE DE LA MUTUALITÉ : QUELLES PERSPECTIVES ?

Le scénario prospectif à l'horizon 2024

  • Les prévisions Xerfi pour l'économie française

  • Le scénario prospectif pour le marché de l'assurance santé complémentaire

  • Les perspectives d'activité pour les mutuelles du Code de la mutualité à l'horizon 2024

Les 5 défis et enjeux clés des mutuelles du Code de la mutualité

  • Se préparer aux conséquences de la réforme de la protection sociale complémentaire dans la Fonction publique

  • Optimiser la structure de coûts et gagner en efficacité opérationnelle

  • Trouver sa place dans un paysage concurrentiel en pleine recomposition

  • Redonner un second souffle à un modèle fragilisé par un environnement adverse

  • Capitaliser sur le décollage des usages numériques

Le poids, la dynamique et les principales spécificités de l'activité des mutuelles du Code de la Mutualité

  • La structure du chiffre d'affaires des mutuelles : forces et faiblesses de modèles hyperspécialisés

  • Le poids des mutuelles sur le marché de l'assurance, reflet de leur positionnement sur les marchés d'assurances de personnes

  • La dynamique rétrospective de l'activité des mutuelles assujetties à la TSA et focus sur l'assurance santé complémentaire

  • La structure du compte de résultat des mutuelles santé

  • Focus sur une spécificité mutualiste : les services de soins et d'accompagnement mutualistes (SSAM)

3. LE JEU CONCURRENTIEL À L'HEURE DE NOUVELLES RECOMPOSITIONS

Le panorama et la cartographie des acteurs de la mutualité française : mutuelles santé interprofessionnelles, professionnelles et d'entreprises, mutuelles santé de la fonction publique, mutuelles étudiantes, spécialistes de l'épargne retraite, de la prévoyance, de l'assurance emprunteur, de l'assistance

Les chiffres clés et classements des mutuelles spécialisées en santé, en épargne retraite, en assurance emprunteur : cotisations, solvabilité, résultat net, nombre de personnes protégées et/ou d'adhérents

La place des mutuelles dans les classements des principaux marchés d'assurance de personnes : complémentaire santé, assurance emprunteur, prévoyance, épargne retraite

Le décryptage du jeu concurrentiel et ses perspectives 

  • Des mutuelles toujours moins nombreuses et une tendance à la concentration

  • La montée en puissance de pôles mutualistes fédérateurs hors mutualité 
    Étude de cas : la Mgéfi, ex-membre du groupe Vyv, est entrée en négociations exclusives avec le groupe Matmut 
    Panorama, chiffres clés et actualité récente des pôles mutualistes de groupes de protection sociale et de groupes mutualistes d'assurance (AG2R La Mondiale, Apicil, Ircem, IRP Auto, Klesia, Malakoff Humanis, ProBTP, UGO, Aéma, Covéa, Matmut)

  • Entre course à la taille, mariages intra et inter-familiaux, choix de l'indépendance et/ou des partenariats, le paysage de la mutualité n'en finit pas de se recomposer

  • Les conséquences de la refonte de la protection sociale complémentaire : intensification de la concurrence, fragilisation des mutuelles de la fonction publique, nouvelles alliances stratégiques

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'accélération des stratégies de diversification : analyse des enjeux, des objectifs (saturation et fidélisation des portefeuilles d'adhérents et/ou extension à de nouveaux territoires de marché) et des moyens (partenariats)

  • Étude de cas : le groupe VYV, après sa prise de position dans le logement, accélère en assurance dommages

  • Étude de cas : Heyme, marque née du rapprochement de mutuelles étudiantes et interprofessionnelles, se tourne vers les freelances et les jeunes actifs

L'adaptation des dispositifs commerciaux et relationnels : un travail de refonte, de repositionnement et d'accompagnement des réseaux propriétaires, la digitalisation des parcours clients et le déploiement de dispositifs de type multicanal, un recours au courtage et aux courtiers grossistes qui prend de l'ampleur

  • Focus : le classement des réseaux leaders de la mutualité

  • Études de cas : Mutuelle Mieux-Être déploie la souscription en ligne pour les solutions collectives et individuelles / Garance, le rachat de la start-up InCube au service de la digitalisation de la distribution

  • Exemples d'initiatives dans le champ du courtage : Mut'Est & MMC, Mutuelle Mip, L'entreprise santé, Garance, La Mutuelle Générale, Intériale, Groupe Mutualia

Les services et l'accompagnement dans une logique de différenciation : l'innovation dans le champ de la prévention et des services d'accompagnement, l'expérimentation de modèles payants, le financement et l'accompagnement de l'innovation

  • Études de cas : La Mutuelle Générale fait le pari d'une offre de services autonome et payante / Intériale lance la plateforme Impulsion Santé et teste le principe d'une adhésion automatique et payante auprès de ses adhérents/ Lamie Mutuelle, une première expérimentation de l'offre Alan as a service

5. L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES GROUPES ET MUTUELLES DU CODE DE LA MUTUALITÉ

  • GROUPE VYV

  • LA MUTUELLE GÉNÉRALE

  • MNH

  • MUTUALIA

  • SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE

  • UNÉO

LES PÔLES MUTUALISTES DE GROUPES NON ISSUS DE LA MUTUALITÉ

  • LES PÔLES MUTUALISTES D'AÉMA GROUPE

  • AG2R LA MONDIALE

  • COVÉA

  • MALAKOFF HUMANIS

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

+SIMPLE

ABEILLE ASSURANCES

ACORIS MUTUELLE

AÉMA GROUPE

AÉSIO FONCTION PUBLIQUE

AÉSIO MUTUELLE

AÉSIO SANTÉ

AG.MUT

AG2R LA MONDIALE

AGMF PRÉVOYANCE

ALAN

ALLIANCE MUTUALISTE

ALPTIS ASSURANCES

ALTERNATIVE COURTAGE

APICIL MUTUELLE

APIVIA MACIF MUTUELLE

ARCADE-VYV

ASSOCIATION TÉGO

AXA

BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE

CAISSE DES DÉPÔTS

CARAC

CARTE BLANCHE

CCMO MUTUELLE

CEGEDIM SANTÉ

CNP ASSURANCES

COVÉA

DOCTOOME

DOMISERVE

ECA ASSURANCES

ÉMOA MUTUELLE DU VAR

ÉNERGIE MUTUELLE

FINANCE CONSEIL

FNMI

GARANCE

GMF

GROUPAMA

GROUPE APICIL

GROUPE ENTIS

GROUPE FRANCE MUTUELLE

GROUPE MGEN

GROUPE MUTUALIA

GROUPE VYV

HARMONIE MUTUELLE

HEYME

HISCOX

IDENTITÉS MUTUELLE

IMA

INCUBE

INTÉRIALE

IRCEM

IRCEM MUTUELLE

IRP AUTO

IRP AUTO MPA

ITELIS

JAJI

KALIXIA

KELDOC

KLESIA

KLESIA MUT'

LA BANQUE POSTALE

LA FRANCE MUTUALISTE

LA FRONTALIÈRE

LA MUTUELLE FAMILIALE

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

LAMIE MUTUELLE

L'ÉQUITÉ

LMG CONSEIL ET SERVICES

LMP

MAAF SANTÉ

MACIF

MAE

MAEE

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MATMUT

MBA MUTUELLE

MEDAVIZ

MÉDECINDIRECT

MÉDIA COURTAGE

MESDOCTEURS

METLIFE

MGAS

MGC

MGÉFI

MGEL

MGP, LA MUTUELLE DES FORCES DE SÉCURITÉ

MIAG

MIEL MUTUELLE

MIF

MMA

MMC

MMJ

MNCAP

MNCAP-AC

MNFCT

MNH

MNH PRÉVOYANCE

MNH-NEHS

MNPEM

MNSPF

MNT

MOMENTUM

MONDIAL ASSISTANCE

MPJ

MSPP

MUTAME & PLUS

MUTAMI

MUTARIS CAUTION

MUT'EST

MUTEX

MUTLOG

MUTUALIA ALLIANCE SANTÉ

MUTUALIA GRAND OUEST

MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES

MUTUELLE 403

MUTUELLE AIR FRANCE

MUTUELLE BLEUE

MUTUELLE BOISSIÈRE DU BTP

MUTUELLE DE CORSE

MUTUELLE DE FRANCE ALPES DU SUD

MUTUELLE DE FRANCE DES HOSPITALIERS

MUTUELLE DE FRANCE UNIE

MUTUELLE DES HÔPITAUX DE LA VIENNE

MUTUELLE DU GROUPE BNP PARIBAS

MUTUELLE ENTRAIN

MUTUELLE ÉPARGNE RETRAITE

MUTUELLE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE

MUTUELLE GSMC

MUTUELLE HUMANIS NATIONALE

MUTUELLE INTÉGRANCE

MUTUELLE MALAKOF HUMANIS

MUTUELLE MCF

MUTUELLE MÉDICIS

MUTUELLE MIEUX-ÊTRE

MUTUELLE MIP, L'ENTREPRISE SANTÉ

MUTUELLE OCIANE MATMUT

MUTUELLE GEODIS

MUTUELLE PONTOISE

MUTUELLE PRÉVIFRANCE

MUTUELLE RENAULT (MOBILITÉ MUTUELLE)

MUTUELLE SANTÉ EIFFAGE ENERGIE

MUTUELLE VALEO

MUTUELLES DU SOLEIL

MUTUELLE SG

NOVA

NUOMA

PRAECONIS

PRÉVENTION PLURIELLE

PROBTP

RADIANCE MUTUELLE

RELEYENS

REPAM

RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE

SANTÉCLAIR

SHAM

SMACL ASSURANCES

SMATIS

SMEBA

SMENO

SMI

SMPS

SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE

SO'LYON

TERRITORIA MUTUELLE

THÉLEM ASSURANCES

TIBCO

TODAY

TUTÉLAIRE

UGO

UMANENS

UNALIS MUTUELLES

UNÉO

UNÉOPÔLE

UNION DE RÉASSURANCE MUTUALIA

UNION MUTUALITÉ SOLIDARITÉ

UNIPH

UNMFT

UNMI

VIAMEDIS

VIASANTÉ MUTUELLE

VYV COOPÉRATION

VYV PARTENARIAT

VYV3

WAKAM

WAZARI

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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