
Distribution, petfood, services, assurances : quelles perspectives de croissance et évolutions du jeu concurrentiel à l’horizon 2020 ?
Date de parution : 16/08/2018
Prix : 1 800 €HT
Nombre de pages : 224 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 8SME85
Le marché des animaux de compagnie est le théâtre d'une émulation concurrentielle inédite. La hausse continue des ventes depuis 10 ans attise d'abord les convoitises des distributeurs : offensives des animaleries avec des records d'ouvertures de points de vente, nouveaux concepts de « petshops » urbains (Flair in the City, Moustaches), progression irrésistible des pure players de la vente en ligne, etc. Les géants du petfood s'affirment quant à eux comme les nouveaux pivots de l'univers des animaux en prenant pied dans l'univers des médias (rachat de Wamiz par Purina) ou en renforçant leurs positions dans les soins vétérinaires. Cette émulation s'illustre également par des innovations dans les services de toilettage ou de gardiennage et par l'éclosion d'un écosystème de la pet tech (objets connectés, applications mobiles, etc.) actuellement en pleine phase d'évangélisation. Mais une chose est sûre, ces multiples acteurs, auxquels s'ajoutent les assureurs, ne pourront pas tous surfer sur la premiumisation des besoins et échapper aux pressions concurrentielles et tarifaires. Dès lors, quels acteurs sauront réellement tirer profit de la révolution du petcare ? Et quelles seront les tendances et perspectives du marché d'ici 2020 ?
Analyser le marché et anticiper son évolution à l'horizon 2020
L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les ventes d'articles pour animaux de compagnie et sur l'évolution des parts de marché des principaux circuits à l'horizon 2020. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte l'évolution de la demande (dépenses des ménages, rapports des Français avec leurs animaux, etc.), le contexte concurrentiel (intensification de la concurrence intra-sectorielle et apparition de nouveaux acteurs) et les axes de développement des acteurs (innovations, accroissement du parc et de l'offre de services des magasins, etc.).
Décrypter les axes de développement des acteurs en place et les nouveaux entrants
Le rapport dresse les grandes tendances actuelles et à venir du marché des articles pour animaux de compagnie et des initiatives mises en œuvre par les acteurs pour renforcer leurs positions et s'adapter au mieux à l'évolution de la demande. Parmi celles-ci : le développement de gammes de produits bio et naturels, l'investissement dans le secteur des soins pour animaux, la construction d'une image « petfriendly », etc. L'étude s'intéresse également aux nouveaux acteurs du marché des animaux de compagnie : les concepts revisités d'animalerie et les start-up de la « pet tech ».
Comprendre le dynamisme des marchés de services et d'assurance pour animaux
Cette étude propose enfin une analyse de la concurrence et de l'activité sur deux marchés de services pour animaux, le gardiennage et le toilettage, et sur le secteur de l'assurance santé pour animaux. Elle identifie les principaux signaux faibles et insiste sur le potentiel de croissance de chaque secteur.
LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché des animaux de compagnie en tirant parti de l'ensemble des analyses sur la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles de la stratégie des opérateurs, etc.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES ARTICLES POUR ANIMAUX
L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
Les dépenses et comportements d'achat des ménages : la consommation des Français en aliments
pour animaux de compagnie et en soins vétérinaires ; les circuits préférentiels d'achat des propriétaires d'animaux ; le budget moyen et les critères d'achat des Français par type de dépenses
L'environnement socioculturel : l'évolution des rapports des Français à leurs animaux, les animaux
de compagnie comme phénomène de mode, etc.
L'environnement politique et réglementaire : un nouveau cadre légal sur la protection des animaux
LE MARCHÉ DES ARTICLES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
La population d'animaux de compagnie en France (2006-2016) : évolution globale et structure par famille
Le marché des articles pour animaux de compagnie (2006-2017)
Les prix à la consommation des aliments pour animaux de compagnie (2008-2017)
La structure des ventes par catégorie de produits (aliments, produits de soins et d'hygiène, accessoires)
La structure et la dynamique des ventes par familles d'animaux et par circuits de distribution (2012-2017)
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020
L'évolution des déterminants
Le marché des articles pour animaux de compagnie
Les parts de marché des différents circuits en 2020
LA STRUCTURE DE LA DISTRIBUTION ET LE PANORAMA DES ACTEURS
Les parts de marché des circuits de distribution d'articles pour animaux de compagnie
Les forces et faiblesses des différents circuits
Le panorama complet des circuits : animaleries, jardineries, libre-service agricoles, grandes surfaces alimentaires, acteurs de la vente en ligne (pure players spécialisés et généralistes), vétérinaires
Le classement, les chiffres clés et l'offre (produits/services) des principaux acteurs par circuit
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
Les stratégies des distributeurs :
amélioration du maillage territorial, développement de l'offre de services en magasins, essor des gammes de MDD, développement de la présence sur le web marchand, etc.
L'incursion sur le e-commerce et l'appui des réseaux sociaux.
Étude de cas : Croquetteland/Carrefour
Le développement de gammes de produits bio et naturels :
la part des ventes de petfood bio et sans céréales, les principales marques de produits bio et naturels (focus sur la marque Lily's Kitchen)
L'investissement des marques dans le marché des soins pour animaux
Étude de cas : l'élaboration d'un écosystème au service du bien-être animal par Mars Petcare
La construction d'une image « petfriendly » :
les différents aspects de l'engagement des marques et distributeurs pour les animaux (promotion de l'adoption, éducation, etc.)
LES SERVICES AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE : ACTIVITÉ ET CONCURRENCE
LES SERVICES DE GARDIENNAGE
La typologie des acteurs (pensions/chenils, hôtels, pet-sitting, etc.)
Les principales solutions de garde par des professionnels
Études de cas : le Collectif des pet-sitters professionnels / Le Dog Hotel Resort
Les plateformes de mise en relation pour la garde d'animaux (tableau des principaux sites et chiffres clés)
Étude de cas : Holidog, un exemple de diversification réussie
LES SERVICES DE TOILETTAGE
La présentation du métier de toiletteur et de leur business model
La structure économique et les chiffres clés du secteur
Les freins et moteurs du marché du toilettage pour animaux
La structure du chiffre d'affaires et la dynamique d'activité des salons (2011-2017)
L'ASSURANCE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE : ACTIVITÉ ET CONCURRENCE
Les définitions et les caractéristiques des contrats d'assurance santé pour animaux
Les forces en présence sur le marché de l'assurance santé pour animaux
La dynamique du marché et ses chiffres clés
Les principaux leviers de développement et de différenciation des opérateurs
LES NOUVEAUX ENTRANTS ET NOUVEAUX BUSINESS
Les nouveaux concepts d'animalerie.
Études de cas : Flair in the City / Moustaches
L'émergence d'un écosystème « pet tech » : l
a typologie des start-up par technologie (objets connectés, applications mobiles, plateformes web) et par fonctionnalité (surveillance, santé, réseaux sociaux, etc.)
Focus sur les concepteurs d'objets connectés :
les principaux modèles proposés sur le marché français (fonctionnalités, prix et canaux de vente) ; l'accueil du grand public vis-à-vis des objets connectés
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les principaux distributeurs :
Fressnapf (Maxi Zoo), Louis Delhaize (Animalis, Truffaut), Botanic (Botanic, Médor et Compagnie, Jardiland, Zooplus, Wanimo
Les principaux fabricants :
Nestlé (Purina Petcare), Mars (Mars Petcare)
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
Actuel Dog
Affinity
Affinity La Chapelle
Almo Nature
Amaguiz
Amazon
Amimalin
Animagen
Animal Factory
Animal Food Diffusion
Animal Valley
Animaleries E.Leclerc
Animaligne
Animalis
Animaute
Animaux Urbains
Animo-shop
Annecy Animalerie
April
Aristide
Assur O'Poil
ATM Petfood
Auchan
Au Chien Parisien
Baobab
BHV Marais
Billaud Grains
Botanic
Bulle Bleue
CamToy
Canhefit
Carrefour
Casino
Cdiscount
Central T
Chewy
Continentale Nutrition
Coustenoble Croquetteland
Damolin Etrechy
Datamars
Delbard
Delexa
Deuerer Petcare
Dog Hotel Resort Dogbuddy
Dogfidelity
ECA Assurances
Espace Émeraude
Fidanimo
Flair in the City
France Rurale
Gamm Vert
Hareau
Hill's
Holidog
Jardiland
Jardin des Chats
JNB Innovation
Kanzi
Kiriel
La Compagnie
des Animaux
Label Box
Mars
Martin Sellier
Maxi Zoo
Médor et Compagnie
Mon Animal Privé
Moustaches
Neodis
Neovia
Nestlé Purina Petcare
Nestor Bio
Nulifar
Otherwise
Pawbo
Pet Alert
PetPace
Petsmart
Point Vert
Pôle Vert
Polytrans
Puppy de Paris
Rakuten
Royal Canin France
Rue du Commerce
Saga Nutrition
SantéVet
Sauvale Production
Serdelco
Sneepets
Solly Azar
SOS Pets
Terranimo
Tom & Co
Tomofun
Toutoubio
Tractive
Truffaut
United Petfood France
VillaVerde
Wamiz
Wanimo
Wistiki
Yarrah
Zoomalia
Zooplus
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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16/08/2018 | 224 pages | FR 1 800 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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