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Les marchés des animaux de compagnie

Distribution, petfood, services, assurances : quelles perspectives de croissance et évolutions du jeu concurrentiel à l’horizon 2020 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché des animaux de compagnie et sur les parts de marché des circuits de distribution d'ici 2020
  • Le décryptage des enjeux et des axes de développement des acteurs
  • L'analyse des forces en présence dans la distribution et les classements des enseignes selon leur offre et leur positionnement.
  • Un focus sur les nouveaux concepts d'animalerie et sur l'émergence d'un écosystème « pet tech »
  • L'analyse de la concurrence et de la conjoncture sur les marchés du toilettage, du gardiennage et de l'assurance santé pour animaux
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs majeurs du marché
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 16/08/2018 -

224 pages

Réf : 8SME85 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Présentation de l'étude

Le marché des animaux de compagnie est le théâtre d'une émulation concurrentielle inédite. La hausse continue des ventes depuis 10 ans attise d'abord les convoitises des distributeurs : offensives des animaleries avec des records d'ouvertures de points de vente, nouveaux concepts de « petshops » urbains (Flair in the City, Moustaches), progression irrésistible des pure players de la vente en ligne, etc. Les géants du petfood s'affirment quant à eux comme les nouveaux pivots de l'univers des animaux en prenant pied dans l'univers des médias (rachat de Wamiz par Purina) ou en renforçant leurs positions dans les soins vétérinaires. Cette émulation s'illustre également par des innovations dans les services de toilettage ou de gardiennage et par l'éclosion d'un écosystème de la pet tech (objets connectés, applications mobiles, etc.) actuellement en pleine phase d'évangélisation. Mais une chose est sûre, ces multiples acteurs, auxquels s'ajoutent les assureurs, ne pourront pas tous surfer sur la premiumisation des besoins et échapper aux pressions concurrentielles et tarifaires. Dès lors, quels acteurs sauront réellement tirer profit de la révolution du petcare ? Et quelles seront les tendances et perspectives du marché d'ici 2020 ?

Analyser le marché et anticiper son évolution à l'horizon 2020

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les ventes d'articles pour animaux de compagnie et sur l'évolution des parts de marché des principaux circuits à l'horizon 2020. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte l'évolution de la demande (dépenses des ménages, rapports des Français avec leurs animaux, etc.), le contexte concurrentiel (intensification de la concurrence intra-sectorielle et apparition de nouveaux acteurs) et les axes de développement des acteurs (innovations, accroissement du parc et de l'offre de services des magasins, etc.).

Décrypter les axes de développement des acteurs en place et les nouveaux entrants

Le rapport dresse les grandes tendances actuelles et à venir du marché des articles pour animaux de compagnie et des initiatives mises en œuvre par les acteurs pour renforcer leurs positions et s'adapter au mieux à l'évolution de la demande. Parmi celles-ci : le développement de gammes de produits bio et naturels, l'investissement dans le secteur des soins pour animaux, la construction d'une image « petfriendly », etc. L'étude s'intéresse également aux nouveaux acteurs du marché des animaux de compagnie : les concepts revisités d'animalerie et les start-up de la « pet tech ».

Comprendre le dynamisme des marchés de services et d'assurance pour animaux

Cette étude propose enfin une analyse de la concurrence et de l'activité sur deux marchés de services pour animaux, le gardiennage et le toilettage, et sur le secteur de l'assurance santé pour animaux. Elle identifie les principaux signaux faibles et insiste sur le potentiel de croissance de chaque secteur.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché des animaux de compagnie en tirant parti de l'ensemble des analyses sur la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles de la stratégie des opérateurs, etc.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES ARTICLES POUR ANIMAUX

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les dépenses et comportements d'achat des ménages : la consommation des Français en aliments

pour animaux de compagnie et en soins vétérinaires ; les circuits préférentiels d'achat des propriétaires d'animaux ; le budget moyen et les critères d'achat des Français par type de dépenses

L'environnement socioculturel : l'évolution des rapports des Français à leurs animaux, les animaux

de compagnie comme phénomène de mode, etc.

L'environnement politique et réglementaire : un nouveau cadre légal sur la protection des animaux

LE MARCHÉ DES ARTICLES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

La population d'animaux de compagnie en France (2006-2016) : évolution globale et structure par famille

Le marché des articles pour animaux de compagnie (2006-2017)

Les prix à la consommation des aliments pour animaux de compagnie (2008-2017)

La structure des ventes par catégorie de produits (aliments, produits de soins et d'hygiène, accessoires)

La structure et la dynamique des ventes par familles d'animaux et par circuits de distribution (2012-2017)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants

Le marché des articles pour animaux de compagnie

Les parts de marché des différents circuits en 2020

LA STRUCTURE DE LA DISTRIBUTION ET LE PANORAMA DES ACTEURS

Les parts de marché des circuits de distribution d'articles pour animaux de compagnie

Les forces et faiblesses des différents circuits

Le panorama complet des circuits : animaleries, jardineries, libre-service agricoles, grandes surfaces alimentaires, acteurs de la vente en ligne (pure players spécialisés et généralistes), vétérinaires

Le classement, les chiffres clés et l'offre (produits/services) des principaux acteurs par circuit

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Les stratégies des distributeurs :

amélioration du maillage territorial, développement de l'offre de services en magasins, essor des gammes de MDD, développement de la présence sur le web marchand, etc.

L'incursion sur le e-commerce et l'appui des réseaux sociaux.

Étude de cas : Croquetteland/Carrefour

Le développement de gammes de produits bio et naturels :

la part des ventes de petfood bio et sans céréales, les principales marques de produits bio et naturels (focus sur la marque Lily's Kitchen)

L'investissement des marques dans le marché des soins pour animaux

Étude de cas : l'élaboration d'un écosystème au service du bien-être animal par Mars Petcare

La construction d'une image « petfriendly » :

les différents aspects de l'engagement des marques et distributeurs pour les animaux (promotion de l'adoption, éducation, etc.)

LES SERVICES AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE : ACTIVITÉ ET CONCURRENCE

LES SERVICES DE GARDIENNAGE

La typologie des acteurs (pensions/chenils, hôtels, pet-sitting, etc.)

Les principales solutions de garde par des professionnels

Études de cas : le Collectif des pet-sitters professionnels / Le Dog Hotel Resort

Les plateformes de mise en relation pour la garde d'animaux (tableau des principaux sites et chiffres clés)

Étude de cas : Holidog, un exemple de diversification réussie

LES SERVICES DE TOILETTAGE

La présentation du métier de toiletteur et de leur business model

La structure économique et les chiffres clés du secteur

Les freins et moteurs du marché du toilettage pour animaux

La structure du chiffre d'affaires et la dynamique d'activité des salons (2011-2017)

L'ASSURANCE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE : ACTIVITÉ ET CONCURRENCE

Les définitions et les caractéristiques des contrats d'assurance santé pour animaux

Les forces en présence sur le marché de l'assurance santé pour animaux

La dynamique du marché et ses chiffres clés

Les principaux leviers de développement et de différenciation des opérateurs

LES NOUVEAUX ENTRANTS ET NOUVEAUX BUSINESS

Les nouveaux concepts d'animalerie.

Études de cas : Flair in the City / Moustaches

L'émergence d'un écosystème « pet tech » : l

a typologie des start-up par technologie (objets connectés, applications mobiles, plateformes web) et par fonctionnalité (surveillance, santé, réseaux sociaux, etc.)

Focus sur les concepteurs d'objets connectés :

les principaux modèles proposés sur le marché français (fonctionnalités, prix et canaux de vente) ; l'accueil du grand public vis-à-vis des objets connectés

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les principaux distributeurs :

Fressnapf (Maxi Zoo), Louis Delhaize (Animalis, Truffaut), Botanic (Botanic, Médor et Compagnie, Jardiland, Zooplus, Wanimo

Les principaux fabricants :

Nestlé (Purina Petcare), Mars (Mars Petcare)

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

Actuel Dog

Affinity

Affinity La Chapelle

Almo Nature

Amaguiz

Amazon

Amimalin

Animagen

Animal Factory

Animal Food Diffusion

Animal Valley

Animaleries E.Leclerc

Animaligne

Animalis

Animaute

Animaux Urbains

Animo-shop

Annecy Animalerie

April

Aristide

Assur O'Poil

ATM Petfood

Auchan

Au Chien Parisien

Baobab

BHV Marais

Billaud Grains

Botanic

Bulle Bleue

CamToy

Canhefit

Carrefour

Casino

Cdiscount

Central T

Chewy

Continentale Nutrition

Coustenoble Croquetteland

Damolin Etrechy

Datamars

Delbard

Delexa

Deuerer Petcare

Dog Hotel Resort Dogbuddy

Dogfidelity

ECA Assurances

Espace Émeraude

Fidanimo

Flair in the City

France Rurale

Gamm Vert

Hareau

Hill's

Holidog

Jardiland

Jardin des Chats

JNB Innovation

Kanzi

Kiriel

La Compagnie

des Animaux

Label Box

Mars

Martin Sellier

Maxi Zoo

Médor et Compagnie

Mon Animal Privé

Moustaches

Neodis

Neovia

Nestlé Purina Petcare

Nestor Bio

Nulifar

Otherwise

Pawbo

Pet Alert

PetPace

Petsmart

Point Vert

Pôle Vert

Polytrans

Puppy de Paris

Rakuten

Royal Canin France

Rue du Commerce

Saga Nutrition

SantéVet

Sauvale Production

Serdelco

Sneepets

Solly Azar

SOS Pets

Terranimo

Tom & Co

Tomofun

Toutoubio

Tractive

Truffaut

United Petfood France

VillaVerde

Wamiz

Wanimo

Wistiki

Yarrah

Zoomalia

Zooplus

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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