LE MARCHÉ DE LA SECONDE MAIN À L'HORIZON 2027

Comment faire de la seconde main une offre grand public, attractive et économiquement viable ? Notre étude identifie les leviers d'action prioritaires pour accompagner à la fois les distributeurs traditionnels et les spécialistes de l'occasion dans leur montée en puissance sur ce segment en forte croissance.

Dopé par un pouvoir d'achat en berne et la quête d'une consommation plus responsable, le marché de la seconde main a doublé entre 2019 et 2024 pour atteindre 14 milliards d'euros. Cette dynamique s'appuie largement sur le succès des plateformes C2C comme Vinted, Vestiaire Collective ou BackMarket. Deux fronts se dessinent aujourd'hui. D'un côté, les distributeurs traditionnels cherchent à intégrer l'occasion à leur modèle, avec un triple défi : fluidifier le parcours client, rassurer sur la qualité et préserver la rentabilité sans cannibaliser le neuf. Leur force logistique est un atout, mais la viabilité économique reste fragile. De l'autre, les spécialistes doivent consolider leur position dans des secteurs clés comme la mode, l'électronique ou le luxe. Si l'intermédiation entre particuliers permet de limiter les coûts, les modèles plus intégrés — avec reprise, remise en état et revente — peinent encore à atteindre l'équilibre, comme l'a montré l'échec de Rediv. Dès lors, comment structurer des modèles viables et compétitifs, notamment dans l'habillement où l'ultra fast fashion gagne du terrain ? Quelles innovations peuvent rapprocher l'expérience d'achat de celle du neuf ? Et comment élargir la cible au-delà des acheteurs déjà convaincus ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des distributeurs de produits de seconde main

Les insights détaillés pour enrichir l'expérience d'achat dans la seconde main et optimiser les business models

Des chiffres exclusifs sur le marché de l'occasion en France et ses perspectives d'ici 2027

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS DE L'OCCASION À L'HORIZON 2027

Notre scénario prévisionnel d'ici 2027

• Les perspectives des principaux marchés de l'occasion : prêt-à-porter, luxe, ameublement, smartphones, livres, jeux et jouets

• Les opportunités pour les enseignes de biens neufs sur les marchés de la seconde main : prêt-à-porter, luxe, ameublement, smartphone, électronique grand public, jeux et jouets, électroménager, vélo, articles de sport et outillage motorisé

• Le chiffre d'affaires total du « marché » de la seconde main et de ses principaux segments clés

• Le poids de l'occasion et du reconditionné sur les principaux marchés des biens d'équipement

Les enjeux et défis stratégiques : maîtrise du sourcing, optimisation du processus de reconditionnement, amélioration de l'expérience d'achat, construction d'une image de marque engagée, sensibilisation des consommateurs à la seconde main

L'évolution du marché jusqu'en 2024

• Le taux de pénétration des différents circuits de distribution auprès des consommateurs de produits de seconde main

• L'audience des principales plateformes en ligne dédiées à la seconde main

• Le chiffre d'affaires des magasins spécialisés dans la distribution de produits d'occasion

• Le poids et la dynamique des principaux circuits de distribution et acteurs sur 4 marchés clés de la seconde main : prêt-à-porter, luxe, ameublement et smartphones

• Les grandes tendances de consommation : montée en puissance du e-commerce et évolution des critères d'achat

• Les Français et la seconde main : motivations et freins à l'achat, part des ménages ayant déjà acheté un produit d'occasion, niveau de remise attendu, taux de pénétration de la seconde main par type de produit et par tranche d'âge, sexe et CSP

3. LES SPÉCIALISTES DE LA SECONDE MAIN : FORCES EN PRÉSENCE ET STRATÉGIES

Les enseignes d'achat-vente / dépôt-vente et de friperie : business models, classements, chiffres clés et audience en ligne des enseignes d'achat-revente et de friperie, axes de développement des magasins dédiés à la seconde main

Les sites de petites annonces : business models, classement des principales plateformes et leurs chiffres clés

Les sites de vente en ligne de produits d'occasion et reconditionnés : business models, classements des principaux sites et leurs chiffres clés

Les spécialistes du luxe : classement et chiffres clés des principaux sites de vente en ligne spécialisés

4. L'OFFENSIVE DES ENSEIGNES DU NEUF SUR LES MARCHÉS DE LA SECONDE MAIN

Les enjeux et modes de développement d'une offre de seconde main : part des enseignes proposant une offre de seconde main par circuit et principaux business models testés et adoptés

Les grandes surfaces alimentaires : déploiement de concepts d'achat-revente et initiatives en rayon

• L'analyse de leur offre de produits d'occasion et reconditionnés, des business models et perspectives de déploiement

• Études de cas : E.Leclerc Occasion, la Malle aux Trésors

Les spécialistes de l'équipement de la maison : une stratégie focalisée sur le reconditionné

• L'offre de seconde main des enseignes d'électrodomestique, d'ameublement et de bricolage

• Études de cas : Fnac 2nd Vie et Darty 2nd Vie, Boulanger 2nd Life, Ikea Preowned, Alinéa Seconde Vie et Castorama

Les spécialistes de l'équipement de la personne et des articles de loisirs : les expérimentations se multiplient

• L'offre de seconde main des enseignes de téléphonie mobile, de PAP, de jeux et jouets, de produits culturels et de sport

• Études de cas : Kiabi, H&M Pre-Loved, Éram « Claquette Market », King'Okaz, Troc O'Joué, Decathlon Seconde Vie, Au Vieux Campeur Seconde Vie et Cultura « le Kiosque de l'occasion »

Les marketplaces généralistes

• Études de cas : Amazon Renewed et La Reboucle