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PUBLICATIONSRESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les hébergeurs et gestionnaires de data centers à l'horizon 2022

Leviers et perspectives de croissance des acteurs, impact du cloud d’infrastructure sur le business model et le jeu concurrentiel

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des hébergeurs et gestionnaires d'ici 2022
  • Les perspectives d'évolution du parc de data centers neutres en France
  • L'analyse du business model et des principaux ratios financiers des hébergeurs et gestionnaires
  • Le classement des 30 premiers gestionnaires de data centers neutres en France
  • L'analyse des leviers de croissance des gestionnaires au travers d'exemples et études de cas
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Parue le 15/07/2020 -

Réf : 20SAE39 / XR

219 pages - 1 800 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI INNOV

PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

La crise du Covid-19 a mis en lumière le rôle incontournable des data centers dans la résistance d'Internet et la continuité des activités. L'explosion à venir du trafic, la transformation digitale des entreprises ou encore l'externalisation grandissante des infrastructures informatiques offrent par ailleurs de solides perspectives de croissance aux exploitants de data centers neutres comme Data4 et Equinix. Toutefois, l'essor du cloud d'infrastructure bouleverse les équilibres économiques et concurrentiels du marché. La virtualisation des serveurs et leur mode de facturation à la demande bousculent notamment les arbitrages des DSI, de plus en plus séduites par les fournisseurs cloud. Une tendance qui pousse les acteurs historiques de l'hébergement et de la colocation à revoir leur promesse de valeur voire leur modèle d'affaires. Dans ce contexte, quelles sont les conséquences du cloud d'infrastructure sur le marché et le jeu concurrentiel ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des hébergeurs et gestionnaires de data centers d'ici 2022 ?

Analyser le marché de l'externalisation IT et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse rétrospective complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des hébergeurs et gestionnaires de data centers à l'horizon 2022. Notre scénario s'appuie sur un décryptage complet de l'environnement du marché et sur l'évolution du parc français de data centers neutres. Un focus vous est également proposé sur la dynamique d'activité des spécialistes de la colocation en France.

Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des hébergeurs et gestionnaires de data centers et présente leurs principaux ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de RCAI). Au travers d'études de cas, il analyse également les leviers de croissance des acteurs. Quels sont les axes d'enrichissement de l'offre privilégiés ? Quels sont les leviers actionnés dans le cadre des démarches écoresponsables ?

Appréhender le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une cartographie du paysage concurrentiel en France. De nombreux classements d'acteurs sont ainsi présentés, notamment sur la base du nombre de data centers neutres, de la superficie et du nombre de baies opérationnelles. Vous trouverez également les fiches d'identité détaillées des leaders de l'externalisation informatique ainsi qu'une analyse du contexte concurrentiel et de ses grandes évolutions.

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché de l'externalisation des infrastructures informatiques. Elle analyse également la nature et l'intensité de la concurrence des fournisseurs de cloud d'infrastructure sur les hébergeurs et gestionnaires de data centers. Elle s'interroge enfin sur le rôle croissant des fonds de capital-investissement dans le secteur ainsi que sur l'attractivité de la France à l'échelle mondiale.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL JUSQU'EN 2022

L'évolution des déterminants de l'activité

L'impact de la crise du Covid-19 sur la demande (fournisseurs cloud, opérateurs télécoms et entreprises)

L'évolution du nombre de data centers neutres en France (2012-2022p)

Le chiffre d'affaires des hébergeurs et gestionnaires de data centers (panel Xerfi, 2013-2022p)

Le chiffre d'affaires des spécialistes de la colocation en France (panel Xerfi, 2013-2022p)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR JUSQU'EN 2019

Le modèle d'affaires des acteurs par segment (colocation et hébergement) et la structure des coûts de gestion d'un data center

Les principaux postes de charges : AACE et frais de personnel

Les soldes intermédiaires de gestion : taux d'EBE et taux de résultat courant avant impôt

Les indicateurs d'investissement : répartition de l'actif net, taux d'investissement et d'endettement

La crise du Covid-19 : quel impact sur les approvisionnements ?

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'évolution du trafic Internet dans le monde (2017-2022p)

Les capacités de stockage de données dans les data centers (2016-2021p)

Les arbitrages des DSI en faveur de l'externalisation de l'IT : part d'entreprises prévoyant d'externaliser leurs infrastructures, motivations exprimées par les DSI

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ FRANÇAIS

Les investissements des entreprises en information-communication (2011-2019)

L'intérêt des grandes DSI françaises pour le cloud computing : structure des dépenses d'infrastructures des entreprises (data center ou IaaS, 2019-2023p), freins au recours au cloud computing

Le recours aux services de cloud d'infrastructure en France par taille d'entreprise et par service (stockage, hébergement, puissance de calcul)

Les problématiques liées à la disponibilité et à la sécurité des données, focus sur le RGPD

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'impact de la crise du Covid-19 sur les stratégies de développement des acteurs

La sécurisation et la certification des data centers : sécurisation des infrastructures et des données

Le développement d'une démarche écoresponsable : méthodes de refroidissement innovantes, utilisation d'énergies renouvelables, valorisation de la chaleur fatale

Études de cas : Thésée Data recourt à l'IA pour réduire sa consommation énergétique ; Green Challenge 36, un projet de data center vertueux au cœur d'un nouveau parc d'activité ; Webaxys fait de l'autonomie énergétique son nouvel objectif

L'enrichissement de l'offre de services : développement de services d'accompagnement, intégration d'une offre logicielle, développement d'une offre d'hébergement cloud, focus sur les services d'interconnexion et la localisation des points d'interconnexion des géants du cloud en France

Études de cas : OVH, d'hébergeur de données à fournisseur de cloud d'infrastructure ; Equinix, une plateforme mondiale d'interconnexion au multi-cloud

L'augmentation des capacités d'hébergement (croissance organique, partenariats et croissance externe)

Études de cas : Interxion (Digital Realty) renforce sa présence industrielle en France ; DATA4, le challenger français en quête de leadership européen

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'écosystème élargi de la gestion de data centers : constructeurs, bureaux d'ingénierie, fabricants, etc.

Un marché de la colocation en pleine concentration : podium des 5 premiers acteurs en France et dans le monde, principaux mouvements de consolidation

Les géants du cloud d'infrastructure, partenaires plus que concurrents des spécialistes de la colocation : parts de marché des GAFAM dans l'IaaS et focus sur le cloud public ; poids des fournisseurs hyperscale dans les dépenses de data centers

Le développement d'un écosystème français de data centers régionaux : focus sur les initiatives récentes

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEURS CHIFFRES CLÉS

Les classements des gestionnaires de data centers en France : nombre de sites, superficie des data centers et nombre de baies disponibles

LE PARC DE DATA CENTERS NEUTRES

La répartition géographique des data centers dans le monde et sur le territoire français

Le classement des 20 premiers data centers neutres de France

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les leaders de la colocation en France : EQUINIX, DIGITAL REALTY (INTERXION), KDDI (TELEHOUSE), DATA4

Les acteurs diversifiés dans l'hébergement et la colocation : OVHCLOUD, ORANGE, ALTICE, ILIAD

Les fournisseurs de cloud d'infrastructure : AMAZON, MICROSOFT, IBM

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 87 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2014-2018 selon la disponibilité des comptes.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACTIVIUM INFORMATION DESIGN

ADELI

ADISTA

ADVANCED MEDIOMATRIX

AGARIK

ALFA-SAFETY

ALLIANCE RESEAUX

ALMA

ALPHALINK

ALWAYS ON

AMAZON

APPLIWAVE

AQUA RAY

ARIANE.NETWORK

ASPSERVEUR

ATE

BE KORTALYS

BRETAGNE TÉLÉCOM

BUSINESS & DECISION INTERACTIVE EOLAS

CAP INGELEC IT FRANCE

CASTLE IT

CELESTE

CIE IBM FRANCE

CIRIL GROUP

CIV

CLARANET

COGENT

COLT

COMARCH

COMARCH R&D

COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS (CTS)

COVAGE

CYRÈS GROUP

DATA 4 SERVICES

DATA CENTER INFRASTRUCTURE MANAGEMENT (DCIM)

DATA4

DATADOCK

DATAGREX

DATAXION

DCFORDATA

DÉCIMA

DEFENSE DATACENTER

DIGITAL REAITY

EASYNET

EFFICACITE DALKIA DATA CENTER (EDDC)

ENTREPRISE DECIMA

EOLAS

EQUINIX

EQUINIX FRANCE

ETIX EVERYWHERE

EUCLYDE

EURA DC

EXTENDO DATACENTER

FIDUCIAL CLOUD

FMI GROUPE

FOLIATEAM

FULLSAVE

GLOBAL DC

GLOBAL SERVICE PROVIDER

GLOBAL SWITCH PARIS

GOOGLE

GREEN COMPUTING

GROUPE ASTEN

GROUPE CYRES

GTT COMMUNICATIONS

HDC 34

HEXANET

HIGH CONNEXION

HOSTELYON SAS

HOSTEUR

HOSTING DATA CENTER 34

IBM

IBO

ICODIA

IILYO

IKOULA

IMS NETWORK

INFORSUD DIFFUSION

INTERXION

ITS INTEGRA

JAGUAR NETWORK

KARDOL

LASOTEL

LINK BY NET (LBN)

MARCIREAU

MAXNOD BY ADELI

MICROSOFT

NETIWAN

NETWORK CONSULTING

NFRANCE

NORDNET

NTT DATA SERVICES FRANCE

OC3 NETWORK

OCEANET TECHNOLOGY

OCEANIS INFORMATIQUE

OGREEN DATACENTER BY MSI

ONLINE

ORANGE BUSINESS SERVICES

OVHCLOUD

PACWAN

PHPNET FRANCE

PLANET BOURGOGNE

RUNISO

SANEF TÉLÉCOMS

SANTEOS

SCALEWAY DATACENTER

SFDC FRANCE DATA CENTRE

SFR

SHD

SIGEMS DATA CENTER (SDC)

SIGMA INFORMATIQUE

SOFTLAYER TECHNOLOGIES FRANCE

SOLUTION D'HEBERGEMENT DURABLE (SHD)

SUNGARD AVAILABILITY SERVICES FRANCE

SYNAAPS

TAS GROUP

TDF

TELEHOUSE

TELIA CARRIER FRANCE

THÉSÉE DATACENTER

TITAN DATACENTERS FRANCE

TRINAPS

UNIMÉDIA

UNIMEDIA SERVICES

VISIATIV MANAGED SERVICES (NC2)

WEBAXYS

XSALTO

ZAYO FRANCE

liste non exhaustive

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XERFI INNOV

Xerfi Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des marchés à long terme.

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  • Décrypter les business model innovants
  • Analyser les ruptures des marchés et les adaptations des acteurs traditionnels
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