Le marché des équipements pour data centers
Quels choix d’offre et de positionnement pour capter la croissance d’ici 2030 ?
Prioriser les segments à adresser d'ici 2030
Cibler les opportunités en électricité et refroidissement
Adapter son offre en câblage, connectique et racks aux nouveaux besoins des data centers IA
Comparer son positionnement à celui des acteurs clés du marché
2950 € HT
Tendances et enjeux
Le marché français des équipements pour data centers entre dans une nouvelle séquence. Avec le cloud, l'intelligence artificielle, le calcul intensif et la hausse du trafic de données, les besoins en puissance informatique augmentent fortement. Les opérateurs doivent construire de nouveaux sites, mais aussi moderniser l'existant, densifier les salles, alimenter des racks plus puissants et maîtriser des besoins de refroidissement de plus en plus critiques.
Tous les projets annoncés ne se transformeront pourtant pas en capacités opérationnelles. Les difficultés de raccordement électrique, la rareté du foncier, l'acceptabilité locale, les exigences environnementales et les pénuries d'équipements critiques freineront une partie des déploiements. Dans ce contexte, le retrofit devient un levier clé, à condition d'identifier les sites réellement adaptables.
Si la demande est là, elle ne profitera pas à tous les fournisseurs. Elle pourrait favoriser ceux capables de se placer sur les équipements les plus sensibles, de combiner puissance électrique, refroidissement et supervision dans des offres cohérentes, et de tenir leurs engagements industriels. Où se crée la valeur, quelles briques deviennent incontournables, quels acteurs sont les mieux armés : c'est cette lecture stratégique du marché que livre cette nouvelle étude.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des équipements pour data centers regroupe l’ensemble des infrastructures physiques nécessaires au fonctionnement des centres de données, à l’exclusion des équipements informatiques actifs (serveurs, systèmes de stockage, équipements réseau, etc.). Il couvre notamment les équipements électriques (onduleurs, transformateurs, groupes électrogènes, busways et PDU), les solutions de refroidissement par air ou par liquide, les racks, le câblage, ainsi que les outils de supervision et de pilotage énergétique.
Le marché français des équipements pour data centers a atteint 770 millions d'euros en 2025 selon les estimations de Xerfi. Il est porté par la hausse des capacités installées, la multiplication des projets hyperscale et IA, les opérations de modernisation du parc existant et le renforcement des exigences de résilience et d’efficacité énergétique. La chaîne de valeur s’organise notamment autour de grands fabricants d’équipements électriques et d’automatisation tels que Schneider Electric, Legrand, ABB, Eaton, de spécialistes du refroidissement et des infrastructures critiques comme Vertiv, Carrier ou Modine, ainsi que de fournisseurs de câbles, connectiques et racks.
La synthèse de l'étude pour comprendre les enjeux clés du secteur, anticiper les mutations du marché et décrypter les stratégies des acteurs en France
Des chiffres exclusifs sur le marché français
La dynamique du marché jusqu'en 2030
- Les investissements dans les data centers (2025-2028)
- L'évolution du parc de data centers (2022-2030)
- Le marché français des équipements pour data centers (2024-2030)
- L'évolution des technologies de refroidissement déployées (2024-2035)
L'environnement réglementaire : dispositifs pour faciliter l'implantation de data centers en France, scénarios d'évolution des émissions de GES du numérique, stratégie nationale pour l'IA et le cloud…
L'évolution des usages du numérique : augmentation du trafic de données, massification progressive du recours au cloud par les entreprises, utilisation croissante de l'IA par les ménages
L'adaptation des équipements aux data centers IA et à haute densité
- Le refroidissement liquide, nouvel axe de différenciation / Études de cas : Schneider Electric, Trane
- La consolidation des architectures électriques / Études de cas : Rittal, Legrand
L'optimisation de l'efficacité énergétique et environnementale des centres de données
- Le développement d'une approche chip-to-grid / Étude de cas : Eaton
- Focus sur le passage du courant alternatif au courant continu / Étude de cas : STMicroelectronics
- L'intégration des data centers dans les systèmes énergétiques locaux / Études de cas : Alfa Laval, Danfoss
L'accélération des cadences de production
- Le renforcement des capacités de fabrication et de distribution / Études de cas : ABB, Rehlko, Sonepar
- La modularité comme levier d'industrialisation des data centers / Études de cas : Schneider Electric, Vertiv
Le positionnement sur le marché du retrofit de centres de données
- Le retrofit de data centers est un levier clé de la montée en capacité du parc / Étude de cas : Accelsius
Les classements et positionnement des acteurs
- Les fournisseurs d'équipements électriques pour data centers
- Les fournisseurs d'équipements de refroidissement pour data centers
- Les fournisseurs de câbles et de connectiques pour data centers
- Les fournisseurs de racks pour data centers
Les fiches d'identité de 8 acteurs clé :
- Les équipementiers intégrés (Legrand, Schneider Electric, Vertiv)
- Les fabricants d'équipements électriques (ABB, Eaton, Socomec)
- Les spécialistes des matériels CVC (Carrier, Modine)
Les mutations du jeu concurrentiel
- L'intégration multi-segments comme source clé d'avantage concurrentiel
- L'arrivée de nouveaux profils industriels sur le marché
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Pierre Bonnet
Analyste Expert
Pierre Bonnet intervient sur les thématiques liées à l’environnement, à l’énergie et aux transformations industrielles.
Études connexes
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