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Les enseignes à petits prix à l'horizon 2021

Analyse des marges, des perspectives et des stratégies de croissance dans le discount non alimentaire

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le chiffre d'affaires des enseignes de bazar et de déstockage d'ici 2021
  • L'analyse du business model et des performances financières des acteurs via 2 panels représentatifs
  • Le décryptage des principaux leviers de croissance des enseignes et l'analyse du jeu concurrentiel sur 6 marchés de référence
  • La cartographie des 30 principales enseignes selon leur positionnement et la taille de leur parc
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant dans le secteur
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 12/10/2018 -

265 pages

Réf : 8DIS45 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels et conjoncturels de croissance du marché du discount non alimentaire. À travers notre analyse des stratégies de différenciation mises en œuvre par les principales chaînes, elle dresse les grandes lignes de l'évolution future du modèle « discount ». Elle s'interroge également sur les conséquences du processus de consolidation en cours au sein du secteur.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES DISTRIBUTEURS

LA CONJONCTURE SUR LES MARCHÉS DE L'ÉQUIPEMENT DE LA MAISON JUSQU'EN 2018

Le marché du meuble domestique

Le marché du petit électroménager

Le marché de la décoration et des arts de la table

Le marché du linge de maison et de l'entretien du foyer

Le marché des articles de jardinage et de bricolage

LA CONJONCTURE SUR LES MARCHÉS DES BIENS PERSONNELS JUSQU'EN 2018

Les marchés de la mode (homme, femme et enfant)

La consommation de produits de beauté et pour la toilette

L'ACTIVITÉ DES DISTRIBUTEURS JUSQU'EN 2018

Le chiffre d'affaires des enseignes de bazar

Le chiffre d'affaires des enseignes et de déstockage

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

L'évolution des déterminants du marché

Le chiffre d'affaires des enseignes de bazar

Le chiffre d'affaires des enseignes de déstockage

L'ANALYSE DU BUSINESS MODEL ET DU CONTEXTE CONCURRENTIEL

LE BUSINESS MODEL ET LES MARGES DES MAGASINS DE BAZAR ET DE DESTOCKAGE

Cette partie décrypte le business model et analyse les performances financières des magasins de bazar et des boutiques de déstockage, sur la période 2012-2018, au travers de deux panels d'entreprises représentatifs.

Le modèle économique, l'offre de produits et la structure des coûts des magasins

L'évolution des principaux postes de charges : poids des achats de marchandises, autres achats et charges externes et frais de personnel

L'évolution des principaux ratios de performance : taux de marge commerciale, d'EBE et de résultat net

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

L'ANALYSE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL

Vue d'ensemble de l'environnement concurrentiel : les enseignes « traditionnelles » de la grande distribution, les enseignes positionnées « low cost », la concurrence protéiforme des e-commerçants et la concurrence du marché de l'occasion

Le jeu concurrentiel et le poids des enseignes à petits prix sur 6 marchés de référence : ameublement-décoration, articles ménagers, électroménager, jardinage-bricolage, habillement, toilette et cosmétiques,

Focus sur les marchés de l'équipement de la personne et de l'équipement de la maison

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

OPTIMISER LE MAILLAGE TERRITORIAL

Le développement des réseaux : l'évolution du parc des 15 plus grands réseaux de 2012 à 2018

Les opérations de croissance externe : focus sur les rachats opérés par Centrakor et Stokomani

La conquête de nouvelles zones de chalandise : « zones blanches », centres-villes, zones de transit, etc.

GAGNER EN NOTORIÉTÉ ET ATTIRER UNE NOUVELLE CLIENTÈLE

Le renforcement des stratégies marketing et de communication

Études de cas : la communication de Centrakor ; La Foir'Fouille et la solution d'analyse d'images Headoo

Le travail sur l'image de l'enseigne : les grandes étapes de la mutation vers le « smart discount »

La mise en place d'une stratégie omnicanal : l'analyse de la présence en ligne et des dispositifs web-to-store déployés par les 20 premières enseignes à petits prix

DUPLIQUER UNE RECETTE GAGNANTE À D'AUTRES UNIVERS DU DISCOUNT

GiFi et le marché de la mode : études de cas sur les rachats de Tati et Besson Chaussures

Hema et le marché de la beauté

ABSORBER LA CROISSANCE RAPIDE DES RÉSEAUX

La construction d'un outil logistique adapté : les derniers investissements en matière de supply chain

L'arrivée de nouveaux investisseurs : les derniers mouvements capitalistiques dans le secteur

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les principaux groupes du secteur

Le classement, les chiffres clés et le positionnement produit des 20 premières enseignes de bazar

Le classement, les chiffres clés et le positionnement produit des 10 premières enseignes de déstockage

Le positionnement sémantique des enseignes à petits prix

Les nouveaux entrants : focus sur les enseignes Flying Tiger et Dealz

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPALES ENSEIGNES

Les chaînes de bazar : GiFi, Action, Centrakor, La Foir'Fouille, Babou, Le Marché Aux Affaires-Kandy, Hema

Les chaînes de déstockage : Stokomani, Noz, Mistigriff

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2017 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

L'effervescence autour des enseignes à petits prix bat toujours son plein. Les chaînes de bazar et de déstockage continuent de surfer sur le réflexe quasi généralisé de l'achat malin, tandis que la révolution du smart discount a permis d'étendre la clientèle, notamment aux revenus plus élevés. Enfin rassurés sur la pérennité du modèle low cost, les investisseurs continuent ainsi d'affluer et encouragent les expérimentations en matière de e-commerce, de concepts urbains ou encore d'internationalisation. Ils autorisent même certaines prises de risque, à l'image de l'entrée fracassante de GiFi sur le marché de la mode suite aux rachats de Tati et Besson. Devenue inévitable, la consolidation du secteur est bien en marche et s'opère autour d'une dizaine d'acteurs (GiFI, Action, Centrakor, La Foir'Fouille, Noz, Stokomani, etc.) qui se livrent une course à la taille à un rythme effréné. Mais les discounters pourront-ils maintenir leur rythme de croissance à l'horizon 2021 ? Quelles seront les stratégies gagnantes parmi les chaînes leaders ?

Analyser le marché du discount hors-alimentaire et anticiper son évolution

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des enseignes à petits prix (magasins de bazar et de déstockage) à l'horizon 2021. Celles-ci tiennent compte de l'évolution de la demande (évolution de la consommation sur 6 marchés de référence), du contexte concurrentiel et des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des discounters non alimentaires et présente les principaux ratios financiers d'un panel de magasins. Il analyse également les leviers de croissance des enseignes, comme l'extension du maillage territorial, les investissements dans les plateformes logistiques, la recherche de partenaires financiers, l'adoption d'un modèle « smart discount », l'exploitation des possibilités offertes par les nouvelles technologies en matière commerciale et marketing, etc.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Dans cette étude, vous trouverez enfin une grille d'analyse inédite du jeu concurrentiel sur 6 marchés de référence de l'équipement de la maison et de la personne. Pour chacun d'eux, le rapport propose une estimation du poids des enseignes de bazar et de déstockage face aux enseignes spécialisées, notamment aux distributeurs low cost positionnés sur ces marchés (Primark, Kiko, MDA, etc.).

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ABS

ACTION FRANCE

ALAIN DECLERCQ

ALES

ALIX TEXTILES

ANIMA 82

APPROSTOCK

ARCY

ARRIVAGES

AU FIL DES MARQUES

AVRANCHES

B10

BABOU

BARROIS

BATKOR

BAZAR DE LA COUPOLE

BAZAR HARD DISCOUNT

BAZARLAND

BRICO CASH

BRICO DEPOT

BUT

C&A

C'EST DEUX EUROS

CACI 36

CALAIS

CAMPHES

CARLIME

CASTOR

CENTRAKOR

CHAMBERY DIFF

CHAMPNIERS

CHAN

CHATI

CHEMMA

CHLOELINA

CHOL 2

COLEP DISTRIBUTION

CONFORAMA

CONSTANT

CONTEST

COTTERETS

COULO

CROC'AFFAIRES

CROCKY CERNAY

CROCKY EXINCOURT

CROCKY SIERENTZ

CTK NMS

D'STOCK

DAVID DECLERCQ

DEALZ

DECOR DISCOUNT

DEZMA

DIRAMODE

DISROC

DISTRIMAX

DISTRIVENTER

DIZY

DSDT

DYNAMITE

ECO'GEM

ÉLECTRO DEPOT

EMILION

EQUIVALENZA

ETS C.G.I

ETS DES FILS DE J MONNIER

ETS WILMOT RUCAR

EUROLASER

EUROPE 2000

EVRO

F.TARNOS

FARO

FERTEMACE

FEUR

FLIXE

FLYING TIGER

FOIRFIMANCHE

FORMIDABLE

FRANCE INVENDUS

FUF

FUMEL

FUTURA FINANCES

GARDEN PRICE

GAULT DIFFUSION

GEO

GIDIS

GIEN

GIFI DIFFUSION

GIFI MAG

GMS

GPG

GROUP SAVTA TRADING

GROUPE TEXTILE FINANCE

GUER

HEMA

HERI

HERICOURT DIFFUSION

HOME DEPOT

HVC

ID STOCK

IKEA

IMAGINEA

INTERSTOCKS

ISSOIRE

JAUHARI

JOIGNY

JOINVI

JOL PARTICIPATION

KANDY

KIABI

KIKO

L'INCROYABLE

LA BOUTIQUE

LA COLLEGIALE

LA FOIR'FOUILLE

LA HALLE

LA TOUR

LANG

LAON

LE LITTORAL

LE MARCHE AUX AFFAIRES

LES CONQUERANTS

LES DOCKS DU MEUBLE

L'ILE AUX TRESORS

LONS

LOUDEAC

LUXEUIL

LVL2

M LOG

MAISON DEPOT

MAJUEL

MAN 1

MAN 2

MARKET

MARM

MAX PLUS

MAXI BAZAR

MAXXILOT

MAYE

MDA ÉLECTROMENAGER

MEXIM

MINIMAX FRANCE

MISTIGRIFF

NEUFCHATO

NOEUX

NOIDANS

NOZ

OLONNE

ORANGE

OSL

OUEST HARMONIE

PANTASHOP

PARAY

PB COSMETICS

PLOUGAST

PRIMARK

PROMOTION SEPT

PROVILLE

QUENT

SAGA COSMETICS

SAMOR

SAONE ACHATS

SARRAMIS

SARRAZYN

SAUM

SEDAN

SEYNOD DISTRIBUTION

SHOWROOMPRIVE

SOLOGIS

SOUPP

SPM INTERNATIONAL

STÉ BENOD

STÉ DE FRANCHISE NOZ

STÉ PROMOTION

STOCKISSIMO

STOKOMANI

TAKKO

TATI

TATI VENDIN

TERTRE

THIESSET

THOMAS DISTRIBUTION

TIFOUINE

TIGER STORES FRANCE

TONNAY

TOPTRANSACTIONS

TOTEM FAMILY

TOUSTOCK

UBALDI

UNIVERT

V.I.T.R.

VENTE PRIVEE

VERDUN

VESTITI

VI DIFFUSION

VIAPOST

VIN

VOUZ

ZEEMAN

liste non exhaustive

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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