
Panorama de la concurrence, leviers de croissance et dynamique par segment
Date de parution : 23/08/2021
Prix : 1 980 €HT
Nombre de pages : 281 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21SAE37
Le marché de la sécurité incendie va rapidement retrouver des couleurs à la faveur de solides fondamentaux et d'une amélioration de la conjoncture dans le bâtiment. Malgré les perturbations induites par la crise, certains acteurs sont restés offensifs et nourrissent de grandes ambitions, à commencer par le fabricant de véhicules de lutte contre l'incendie Desautel mais également des groupes Eurofeu, fort de son nouvel actionnaire (le fonds Capza), ou encore du réseau DEF. Mais si les nombreuses opportunités restant à saisir sur le marché aiguisent les appétits, les problèmes d'approvisionnement et la flambée des prix des matériaux et matières premières inquiète également la profession, dont les marges ont déjà été fragilisées par la crise. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs à l'horizon 2024 ? Quels sont leurs principaux leviers de développement ?
Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché
Au travers d'un ensemble d'indicateurs (chiffre d'affaires de panels de fabricants et d'installateurs, ventes de véhicules de lutte contre l'incendie…), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché français. Au-delà, quelles sont les réelles perspectives de croissance des principaux segments de la sécurité incendie et de l'activité des spécialistes du marché à l'horizon 2024 ?
Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions en cours
Le rapport vous propose un panorama détaillé des différents acteurs présents en France sur les segments de la détection, de l'extinction, des véhicules, du compartimentage et du désenfumage. Quels groupes se distinguent sur chacun d'eux ? À quels rôles peuvent prétendre les fabricants français sur le marché ? Un éclairage vous est également proposé sur les principaux sites de production en France.
Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs
À l'appui de nombreux exemples et études de cas récents, l'étude détaille les initiatives des acteurs pour faire face aux défis qui s'imposent à eux. Quels sont les principaux axes d'innovation suivis par les fabricants pour renouveler l'offre et stimuler la demande ? Comment tentent-ils d'améliorer et de développer leur outil industriel ? Et quelles sont leurs perspectives de développement à l'international ?
LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024
LE MARCHÉ JUSQU'EN 2020
• Les éléments de cadrage : organisation de la filière, profils d'acteurs, principaux débouchés, chiffres clés
• La dynamique du marché par segment
• Les ventes et immatriculations de véhicules de lutte contre les incendies
• Le chiffre d'affaires des fabricants d'extincteurs et de matériel de détection
• Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'installation et de la maintenance
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2024 ?
• Les moteurs et freins à la croissance marché
• Les problématiques de matériaux et de matières premières
• La dynamique de l'activité par segment de marché
• Le chiffre d'affaires des fabricants d'extincteurs et de matériel de détection
• Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'installation et de la maintenance
L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE
• Le cadre réglementaire général pour les bâtiments, avec un focus sur les ERP, et pour les véhicules
• Les récentes évolutions : lois Elan et Essoc, plan d'actions post-Lubrizol, loi sécurité globale
L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS
• Le rôle de prescripteurs des assureurs et l'évolution des sinistres incendie
• Les services de pompiers : évolution des interventions pour des incendies, budget et investissements, rôle de l'Ugap
• Le BTP : construction de logements collectifs, individuels et de bâtiments non résidentiels
• Les transports : SSLIA, immatriculations de véhicules routiers et de bateaux de plaisance
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
L'ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES
• Le lancement de nouveaux produits et les innovations
Exemples traités : Portafeu, Eurofeu, Desautel, Eaton, BEFPI/Maus, Teledyne FLIR, DEF…
• La diversification des activités
Étude de cas : le groupe AGP veut s'imposer à l'échelle locale et nationale
• Le développement de l'offre de formations
Exemples traités : Desautel, Chubb France, DEF, SAFE
LE RENFORCEMENT DE L'IMAGE DE MARQUE
• Les efforts de communication et l'obtention de certifications
Exemples traités : DEF, Hikvision, Chubb France, AAI
L'AMÉLIORATION DE L'OUTIL INDUSTRIEL
• Les principaux objectifs ciblés : augmenter les capacités de production, renforcer la productivité…
• Les investissements productifs
Étude de cas : Sides réinternalise et lance la construction d'un nouvel atelier de montage et d'assemblage
LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
• Des groupes français à la conquête de marchés étrangers
Exemples traités : Eurofeu, Finsecur, Desautel/Gimaex
LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX ACTEURS ET POSITIONNEMENT
• La structure du marché : profils d'acteurs sur le marché, principales caractéristiques de la filière en France, principaux sites de production en France, positionnement des leaders par segment de marché
• Les principaux acteurs par segment : détection incendie, extinction incendie, compartimentage et désenfumage, véhicules de lutte anti-incendie
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES
• LES CONGLOMÉRATS INDUSTRIELS ÉTRANGERS
CARRIER
JOHNSON CONTROLS
SIEMENS
• LES GROUPES FRANÇAIS LIÉS AU BTP
EQUANS (AXIMA)
VINCI (UXELLO)
SOPREMA (ADEXSI)
• LES SPÉCIALISTES FRANÇAIS DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
DESAUTEL, COFLEC (RÉSEAU DEF)
GROUPE EUROFEU
GROUPE SAVE (AAI + SFR)
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
3M FRANCE
AAI
ADI
ADI-GARDINER
ADS
AED
AI GROUP
AIRESS
AMS
ANAF FRANCE
ANDRIEU
ANGELE CONCEPT
APS SERVICES
APYNOV
ARAANI
ARMORIC HOLDING
ASSA ABLOY
ASTEM - RIE
ATEIS
ATSI
AUTOCHIM
AVISS
AXIMA CONCEPT
BEFPI
BEHM
BELIMO
BIOGEMA
BLOC FEU PSP
CAMIBAT
CARON SECURITE
CARRIER (EX-UTC)
CASI
CAVIUS
CEMIS
CHRONOFEU
CHUBB FRANCE
CLF SATREM
CLIMEX
CMS
CNH INDUSTRIAL
CNPP
COLT FRANCE
COOPER SECURITE
CORDIA
CYRUS INDUSTRIE
DEF
DELTA DORE
DESAUTEL
DI GROUP
DPS
DSPI
DUBERNARD
DUMONT SECURITE
EAPI
EATON
EAU ET FEU
ECHELLES RIFFAUD
ECO PROTECTION
EI ELECTRONICS
EIFFAGE (EES - GER2I)
ELITT
EQUANS
ERIS
ERYMA
ESSEMES SERVICES
ETS ANDRE CROUZILLES
ETS G BEAUMONT
EUROFEU
EXTINCTEURS NANTAIS
EXTINCTIUM
FARE
FFMI
FINSECUR
FIRST ALERT
FM GLOBAL
FRANCE AIR
FRANCE INCENDIE
GALLIN
GESOP
GFE AUTOMOTIVE
GGS
GIMAEX
GOZZI PROTECTION
GRI
GROUPE AGP
GROUPE DEYA
GROUPE FUMENTIC
GROUPE GORGÉ (VIGIANS)
GROUPE GRUAU
GROUPE SAVE
GROUPE SAVPRO
GROUPE VINCENT
GUARDIAN ALARM
HAGER
HIKVISION
HOMEWIZARD
HONEYWELL
HUET
IMS SECURITE COM
IPS
IPSI
ISOGARD
ITURRI
J.ISCO
JACINTO
JOFO FRANCE
JOHNSON CONTROLS (TYCO)
KAUFEL
KINGSPAN
L HOTELLIER
LA PROTECTION TECHNIQUE
LEGRAND
LIFEBOX
LPI
MAGIRUS CAMIVA
MANY VIGIER
MAPLE ARMOR
MARIOFF
MINIMAX FRANCE
MOREAU INCENDIE
MORITA
NEST
NEUTRONIC
NEXELEC
NOVAR FRANCE
NOVOFERM
PARFLAM
PCSI
PROCAR-DEMAS
PROFAB
PROMAT SECURITE
PROTEC FEU
PROTECT SECURITE
QIM
R.PONS
RDCS
RIF
ROSENBAUER
ROT
SAFE
SFDE
SAGEX
SAI
SAPIAN
SCHNEIDER ELECTRIC
SEA
SECURIDOM SYSTEMES
SECURIPRO INCENDIE
SEFALOG
SEFI
SERSI SYSTEME
SHARK ROBOTICS
SIDES
SIEMENS
SIRIS PROTECTION
SLAT
SLUSARSKI
SMS
SOCODES
SOPREMA (ADEXSI)
SPIE
STANLEY SECURITY FRANCE
SVT (ODICE)
TECHNAMM
TELEDYNE FLIR
TIB
TSEI
URA
VD INDUSTRY
VIGIANS
VINCI (UXELLO)
VULCANEO
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