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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Le rebond du marché de la sécurité incendie : scénario prévisionnel 2024

Panorama de la concurrence, leviers de croissance et dynamique par segment

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le chiffre d'affaires des spécialistes de la sécurité incendie d'ici 2024
  • L'analyse des conséquences de la crise sur le marché
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas
  • Toutes les clés pour comprendre l'impact des dernières évolutions réglementaires
  • Le panorama des principaux acteurs et de leur offre
  • Le comparatif des ratios financiers de plus de 200 entreprises
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Parue le 23/08/2021 -

Réf : 21SAE37 / XR

281 pages - 1 980 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

PRÉSENTATION

Le marché de la sécurité incendie va rapidement retrouver des couleurs à la faveur de solides fondamentaux et d'une amélioration de la conjoncture dans le bâtiment. Malgré les perturbations induites par la crise, certains acteurs sont restés offensifs et nourrissent de grandes ambitions, à commencer par le fabricant de véhicules de lutte contre l'incendie Desautel mais également des groupes Eurofeu, fort de son nouvel actionnaire (le fonds Capza), ou encore du réseau DEF. Mais si les nombreuses opportunités restant à saisir sur le marché aiguisent les appétits, les problèmes d'approvisionnement et la flambée des prix des matériaux et matières premières inquiète également la profession, dont les marges ont déjà été fragilisées par la crise. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs à l'horizon 2024 ? Quels sont leurs principaux leviers de développement ?

Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché

Au travers d'un ensemble d'indicateurs (chiffre d'affaires de panels de fabricants et d'installateurs, ventes de véhicules de lutte contre l'incendie…), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché français. Au-delà, quelles sont les réelles perspectives de croissance des principaux segments de la sécurité incendie et de l'activité des spécialistes du marché à l'horizon 2024 ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions en cours

Le rapport vous propose un panorama détaillé des différents acteurs présents en France sur les segments de la détection, de l'extinction, des véhicules, du compartimentage et du désenfumage. Quels groupes se distinguent sur chacun d'eux ? À quels rôles peuvent prétendre les fabricants français sur le marché ? Un éclairage vous est également proposé sur les principaux sites de production en France.

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

À l'appui de nombreux exemples et études de cas récents, l'étude détaille les initiatives des acteurs pour faire face aux défis qui s'imposent à eux. Quels sont les principaux axes d'innovation suivis par les fabricants pour renouveler l'offre et stimuler la demande ? Comment tentent-ils d'améliorer et de développer leur outil industriel ? Et quelles sont leurs perspectives de développement à l'international ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2020

• Les éléments de cadrage : organisation de la filière, profils d'acteurs, principaux débouchés, chiffres clés

• La dynamique du marché par segment

• Les ventes et immatriculations de véhicules de lutte contre les incendies

• Le chiffre d'affaires des fabricants d'extincteurs et de matériel de détection

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'installation et de la maintenance

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2024 ?

• Les moteurs et freins à la croissance marché

• Les problématiques de matériaux et de matières premières

• La dynamique de l'activité par segment de marché

• Le chiffre d'affaires des fabricants d'extincteurs et de matériel de détection

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'installation et de la maintenance

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

• Le cadre réglementaire général pour les bâtiments, avec un focus sur les ERP, et pour les véhicules

• Les récentes évolutions : lois Elan et Essoc, plan d'actions post-Lubrizol, loi sécurité globale

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

• Le rôle de prescripteurs des assureurs et l'évolution des sinistres incendie

• Les services de pompiers : évolution des interventions pour des incendies, budget et investissements, rôle de l'Ugap

• Le BTP : construction de logements collectifs, individuels et de bâtiments non résidentiels

• Les transports : SSLIA, immatriculations de véhicules routiers et de bateaux de plaisance

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES

• Le lancement de nouveaux produits et les innovations

Exemples traités : Portafeu, Eurofeu, Desautel, Eaton, BEFPI/Maus, Teledyne FLIR, DEF…

• La diversification des activités

Étude de cas : le groupe AGP veut s'imposer à l'échelle locale et nationale

• Le développement de l'offre de formations

Exemples traités : Desautel, Chubb France, DEF, SAFE

LE RENFORCEMENT DE L'IMAGE DE MARQUE

• Les efforts de communication et l'obtention de certifications

Exemples traités : DEF, Hikvision, Chubb France, AAI

L'AMÉLIORATION DE L'OUTIL INDUSTRIEL

• Les principaux objectifs ciblés : augmenter les capacités de production, renforcer la productivité…

• Les investissements productifs

Étude de cas : Sides réinternalise et lance la construction d'un nouvel atelier de montage et d'assemblage

LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

• Des groupes français à la conquête de marchés étrangers

Exemples traités : Eurofeu, Finsecur, Desautel/Gimaex

LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX ACTEURS ET POSITIONNEMENT

• La structure du marché : profils d'acteurs sur le marché, principales caractéristiques de la filière en France, principaux sites de production en France, positionnement des leaders par segment de marché

• Les principaux acteurs par segment : détection incendie, extinction incendie, compartimentage et désenfumage, véhicules de lutte anti-incendie

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES

• LES CONGLOMÉRATS INDUSTRIELS ÉTRANGERS

CARRIER

JOHNSON CONTROLS

SIEMENS

• LES GROUPES FRANÇAIS LIÉS AU BTP

EQUANS (AXIMA)

VINCI (UXELLO)

SOPREMA (ADEXSI)

• LES SPÉCIALISTES FRANÇAIS DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

DESAUTEL, COFLEC (RÉSEAU DEF)

GROUPE EUROFEU

GROUPE SAVE (AAI + SFR)

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

3M FRANCE

AAI

ADI

ADI-GARDINER

ADS

AED

AI GROUP

AIRESS

AMS

ANAF FRANCE

ANDRIEU

ANGELE CONCEPT

APS SERVICES

APYNOV

ARAANI

ARMORIC HOLDING

ASSA ABLOY

ASTEM - RIE

ATEIS

ATSI

AUTOCHIM

AVISS

AXIMA CONCEPT

BEFPI

BEHM

BELIMO

BIOGEMA

BLOC FEU PSP

CAMIBAT

CARON SECURITE

CARRIER (EX-UTC)

CASI

CAVIUS

CEMIS

CHRONOFEU

CHUBB FRANCE

CLF SATREM

CLIMEX

CMS

CNH INDUSTRIAL

CNPP

COLT FRANCE

COOPER SECURITE

CORDIA

CYRUS INDUSTRIE

DEF

DELTA DORE

DESAUTEL

DI GROUP

DPS

DSPI

DUBERNARD

DUMONT SECURITE

EAPI

EATON

EAU ET FEU

ECHELLES RIFFAUD

ECO PROTECTION

EI ELECTRONICS

EIFFAGE (EES - GER2I)

ELITT

EQUANS

ERIS

ERYMA

ESSEMES SERVICES

ETS ANDRE CROUZILLES

ETS G BEAUMONT

EUROFEU

EXTINCTEURS NANTAIS

EXTINCTIUM

FARE

FFMI

FINSECUR

FIRST ALERT

FM GLOBAL

FRANCE AIR

FRANCE INCENDIE

GALLIN

GESOP

GFE AUTOMOTIVE

GGS

GIMAEX

GOZZI PROTECTION

GRI

GROUPE AGP

GROUPE DEYA

GROUPE FUMENTIC

GROUPE GORGÉ (VIGIANS)

GROUPE GRUAU

GROUPE SAVE

GROUPE SAVPRO

GROUPE VINCENT

GUARDIAN ALARM

HAGER

HIKVISION

HOMEWIZARD

HONEYWELL

HUET

IMS SECURITE COM

IPS

IPSI

ISOGARD

ITURRI

J.ISCO

JACINTO

JOFO FRANCE

JOHNSON CONTROLS (TYCO)

KAUFEL

KINGSPAN

L HOTELLIER

LA PROTECTION TECHNIQUE

LEGRAND

LIFEBOX

LPI

MAGIRUS CAMIVA

MANY VIGIER

MAPLE ARMOR

MARIOFF

MINIMAX FRANCE

MOREAU INCENDIE

MORITA

NEST

NEUTRONIC

NEXELEC

NOVAR FRANCE

NOVOFERM

PARFLAM

PCSI

PROCAR-DEMAS

PROFAB

PROMAT SECURITE

PROTEC FEU

PROTECT SECURITE

QIM

R.PONS

RDCS

RIF

ROSENBAUER

ROT

SAFE

SFDE

SAGEX

SAI

SAPIAN

SCHNEIDER ELECTRIC

SEA

SECURIDOM SYSTEMES

SECURIPRO INCENDIE

SEFALOG

SEFI

SERSI SYSTEME

SHARK ROBOTICS

SIDES

SIEMENS

SIRIS PROTECTION

SLAT

SLUSARSKI

SMS

SOCODES

SOPREMA (ADEXSI)

SPIE

STANLEY SECURITY FRANCE

SVT (ODICE)

TECHNAMM

TELEDYNE FLIR

TIB

TSEI

URA

VD INDUSTRY

VIGIANS

VINCI (UXELLO)

VULCANEO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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