DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
Service client01 53 21 81 51etudes@xerfi.fr

Formulaire de contactNotre équipe prendra contact avec vous dans les meilleurs délais.

Où nous trouver ?13, rue de Calais 75009 PARIS

Nous écrire concernant

Une étude etudes@xerfi.fr

Les formules d’abonnements abonnement@xerfi.fr

Une prestation sur-mesure specific@xerfi.fr

Une facture ou un deviscompta@xerfi.fr

Un communiqué de pressepresse@xerfi.fr

0Se connecter
FRANÇAIS I ENGLISH


LE MARCHÉ DES BATTERIES EN FRANCE ET DANS LE MONDE

Les atouts de la filière française face à la concurrence à l’horizon 2030 : quelles stratégies pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions exclusives sur le marché des batteries en France et les grandes tendances dans le monde à l'horizon 2030
  • L'analyse détaillée des enjeux et défis clés pour les acteurs de la filière
  • Le décryptage des projets en cours et à venir en France
  • De nombreux chiffres clés pour mesurer les opportunités de marché
  • 14 acteurs majeurs de la filière en France passés au crible : activités, stratégies, actionnariat…
PanierAJOUTER AU PANIER  |  2 200 €HTAJOUTER AU PANIER  |  2 200 €HT

Date de parution : 11/12/2023

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 131 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23MTR18

TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
SOCIÉTÉS ANALYSÉES
ÉTUDES CONNEXES
COLLECTION & ANALYSTE
TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION
EN QUELQUES MOTSEN VIDÉO

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché des batteries est de plus en plus dominé par les batteries lithium-ion pour l’automobile. Ce segment est en pleine croissance, tiré par l’essor de la production de véhicules électriques et hybrides, et concentre l’essentiel des investissements dans le monde comme en France. Environ 80% des capacités de production étaient localisées en Chine en 2022, mais un important mouvement de relocalisation en Europe et aux États-Unis est en cours.


En Europe, la France peut s’imposer comme un pôle majeur de la production de batteries grâce à l’émergence de la « Vallée de la batterie ». 4 projets de gigafactories, menés par ACC, Envision AESC, Verkor et Prologium, ont été officialisés dans le Nord, entre Dunkerque et Douai. Représentant une capacité de production potentielle de 170 GWh à l’horizon 2030, ils entraînent des investissements massifs à tous les niveaux de la filière (extraction et raffinage du lithium, production de matériaux actifs de cathode, usines de recyclage, etc.). Plus de 17 Md€ d’investissements ont déjà été annoncés en France, permettant de constituer un écosystème complet et compétitif. 


TENDANCES ET ENJEUX


Une véritable « Vallée de la batterie » se dessine en France où vont être construites quatre premières gigafactories pour un investissement de plus de 17 Md€. L'objectif est de capter la demande exponentielle en batteries qui profite aujourd'hui essentiellement à la Chine. Ce pays accueille 80% des capacités mondiales et contrôle une large part des activités amont de la filière.

Pour garantir l'avenir et le développement d'une filière nationale, plusieurs enjeux majeurs sont essentiels. Le soutien financier des pouvoirs publics ne doit pas faiblir afin de continuer à attirer les investissements. Il est aussi impératif pour les entreprises d'exceller dans le domaine environnemental dans le but de se démarquer des compétiteurs chinois, tant à la production qu'au niveau du recyclage. La question de la sécurité des approvisionnements en matériaux apparait également majeure. Dès lors, face à une concurrence internationale féroce, quels sont les atouts et perspectives de la filière en France ? Comment les entreprises se positionnent-elles pour saisir les opportunités de marché ?

UNE ÉTUDE POUR :


Analyser les perspectives de la filière des batteries à l'horizon 2030

Le rapport présente les perspectives d'évolution de la demande en batteries et des capacités de production en France et dans le monde d'ici à 2030. Les experts de Xerfi ont analysé les dynamiques en cours par grande région et par marché client : voitures particulières, poids lourds, stockage stationnaire, etc. À quel rythme progresseront la demande et les capacités de production ? Quelle place pour la filière française face à une concurrence qui s'accélère ?

Comprendre les enjeux et défis clés

L'étude livre toutes les clés pour comprendre et analyser l'essor à marche forcée de la filière des batteries pour l'automobile illustrées par de nombreuses études de cas. Elle présente notamment les défis actuels auxquels sont confrontés les entreprises : sécurisation des matières premières, diversification des marchés clients, intégration de la valeur par les constructeurs automobiles, développement du recyclage et du réemploi, etc.

Appréhender l'évolution du paysage concurrentiel

À travers des classements et tableaux de positionnement, cette étude passe au crible les différents profils d'acteurs ayant pris position dans la filière au niveau mondial et plus particulièrement en France. Quel rôle jouent les constructeurs automobiles ? Comment se positionnent les start-up, dont certaines jouent déjà les premiers rôles en Europe ? Quels acteurs investissent dans l'amont et dans l'aval de la filière en France ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les grands enjeux liés au développement de la filière des batteries en France, identifier les acteurs clés de cette filière et analyser leurs stratégies

Des chiffres clés concernant l'industrie et le marché des batteries en France et dans le monde à l'horizon 2030

Une sélection de pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DES BATTERIES : TENDANCES ET PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

La demande de batteries dans le monde à l'horizon 2030

  • La demande de batteries pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers

  • La demande de batteries pour les poids lourds, les bus/cars et les motocycles

  • La demande de batteries pour le stockage stationnaire de l'énergie

  • L'évolution des prix des batteries

Les capacités de production de batteries dans le monde à l'horizon 2030

  • L'envol des capacités de production mondiales et l'analyse des risques qui en découlent

  • Focus sur les perspectives en Europe

La filière française des batteries à l'horizon 2030

  • Les principaux projets officialisés (2024-2030)

  • Les capacités de production de batteries li-ion pour l'industrie automobile

  • Le développement d'une importante activité de recyclage des batteries

L'essentiel à savoir sur la situation actuelle : organisation de la filière, présentation des technologies, principaux marchés clients, localisation géographique de la demande et de la production, prix des batteries, rôle des pouvoirs publics, etc.

3. LES ENJEUX ET DÉFIS STRATÉGIQUES DE LA FILIÈRE ET LES RÉPONSES DES ACTEURS

La massification de la production et la course à la taille : enjeux clés, chiffres d'investissements et stratégies des fabricants

Étude de cas : l'offensive de CATL en Europe

La sécurisation et la diversification des débouchés : enjeux clés et stratégies de fabricants de batteries

Étude de cas : les 3 piliers de la stratégie de Northvolt (partenariats, coentreprises et diversification vers le stockage stationnaire)

La formation et la fidélisation de la main-d'œuvre : analyse de la situation en France et des initiatives en cours

Étude de cas : le projet Electro'Mob

L'intégration croissante de la chaîne de valeur par les constructeurs : analyse des principaux leviers mis en œuvre

Étude de cas : la multiplication des coentreprises par Stellantis (ACC, NextStar Energy, StarPlus Energy, etc.)

La sécurisation des approvisionnements en matériaux critiques : enjeux clés et stratégies des acteurs

Étude de cas : la stratégie d'approvisionnement « locale » de Renault en lithium, nickel et cobalt

L'innovation incrémentale et de rupture : principaux axes d'innovation (réduire l'utilisation de matières coûteuses par exemple)

Étude de cas : le développement des batteries li-ion « tout solide »

Le développement du recyclage et du réemploi : enjeux clés du développement de l'économie circulaire, focus sur la réparation

Étude de cas : la stratégie de Renault pour la gestion de ses batteries usagées

4. LE JEU CONCURRENTIEL AU SEIN DE LA FILIÈRE DES BATTERIES

Le paysage concurrentiel mondial et européen : chiffres clés et positionnement des acteurs

  • Les 10 principaux fabricants de cellules de batteries li-ion pour l'automobile (CATL, BYD, LG Energy Solution, etc.)

  • Les 6 principaux fabricants de cellules de batteries pour systèmes de stockage stationnaires (CATL, BYD, EVE, etc.)

  • Les 10 principaux exploitants de gigafactories en Europe à l'horizon 2030 (CATL, Tesla, ACC, etc.)

La filière française des batteries de l'extraction du lithium au recyclage

  • Vue d'ensemble des grands projets en construction et annoncés sur le territoire français

  • L'amont de la filière : 6 projets d'extraction et de raffinage du lithium, 8 projets de matériaux pour batteries (polymères, CAM et pCAM, graphite, etc.), 7 projets de composants pour batteries (séparateurs, électrolytes, etc.)

  • La production de batteries : présentation des 4 projets de gigafactories (ACC, Envision AESC, Verkor et Prologium), présentation des 15 principaux fabricants actuels de batteries en France pour tous usages (Saft, Enersys, etc.)

  • L'aval de la filière : présentation de 6 grands projets de recyclage (Orano, Eramet, Veolia, etc.) et de 7 acteurs actuels du recyclage et du réemploi de batteries (Be-Energy, SNAM, VoltR, etc.)

  • Focus sur 25 start-up françaises spécialisées dans la filière des batteries

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLÉS

LES EXPLOITANTS DE GIGAFACTORIES (EN SERVICE ET À VENIR)

  • AUTOMOTIVE CELLS COMPANY (ACC)

  • ENVISION AESC

  • PROLOGIUM

  • VERKOR

LES PRINCIPAUX FABRICANTS ACTUELS DE BATTERIES

  • ARTS ENERGY

  • BLUE SOLUTIONS (BOLLORÉ)

  • ENERGY TECHNOLOGIES HOLDINGS

  • ENERSYS

  • FORSEE POWER

  • SAFT (TOTALENERGIES)

QUATRE START-UP FRANÇAISES À FORT POTENTIEL

  • ITEN

  • LIMATECH

  • MECAWARE

  • TIAMAT

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

40WATTS

ACC

ADIONICS

ALTEO ALUMINIA

ARAYMOND

ARKEMA

ARMOR

ARTS ENERGY

ASB AEROSPATIALE BATTERIES

AXENS

BATTERIES PROD

BE-ENERGY

BEFC

BLUE SOLUTIONS

BMW

BYD

CALB

CATL

CHANGYUAN LICO

COREPILE

CREPIM

CRITT M2A

DELVIATEK

EASYLI

ENERSTONE

ENERSYS

ENTECH SMART ENERGIES

ENTROVIEW

ENVISION AESC

ENWIRES

ERAMET

EVE

EXIDE TECHNOLOGIES

FACTORIAL ENERGY

FERROGLOBE

FORSEE POWER

FREYR

GCK BATTERY

GENERAL MOTORS

GEOLITH

GOUACH

GUOXUAN HIGH TECH

HINA BATTERY

HUAYOU

IMERYS

INJECTPOWER

INOBAT

INOWAY

ITALVOLT

ITEN

JOHN DEERE

KEMIWATT

K-MOTORS

LG ENERGY SOLUTION

LI-CYCLE

LIMATECH

LITHIUM AMERICAS

LITHIUM DE FRANCE

LYTEN

MANAGEM GROUP

MECAWARE

MERCEDES

MERSEN

MINTH

MORROW

NANOMAKERS

NAWA TECHNOLOGIES

NEXTSTAR ENERGY

NIDEC ASI

NORTHVOLT

NOVO ENERGY

ORANO

PANASONIC

PHI4TECH

POWERCO

POWERTECH SYSTEMS

POWERUP

PRESTA-BATTERIE

PUTAILAI

PYMCO TECHNOLOGIES

QUANTUMSCAPE

RECHARGE

RENAULT

REPT

SAFT

SAMSUNG SDI

SCRELEC

SK ON

SNAM

SOLVAY

SOLVIONIC

STARPLUS ENERGY

STARTEC ENERGY

STELLANTIS

SUDMINE

SUEZ

SUNWODA

SVOLT

TERRAFAME

TESLA

TIAMAT

TIANQI LITHIUM

TOKAI COBEX SAVOIE

TOYOTA

TYVA ENERGIE

UMICORE

VEOLIA

VERKOR

VIESSMANN

VIRIDIAN

VITESCO

VOLKSWAGEN GROUP

VOLTR

VOLVO

VULCAN ENERGY RESOURCES

WATTALPS

WILLIAMSON ÉLECTRONIQUE

W-SCOPE

XTC

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
La décarbonation du transport de marchandises Prestataires logistiques, transporteurs routiers, armateurs… : quels acteurs de la filière sont les plus RSE engagés ?
11/10/2023 | 286 pages | FR 2 950 €HT
cargo en mer avec une cargaison de marchandises
Les défis du marché du stockage de l'énergie Scénarios prospectifs 2025-2035, stratégies des acteurs et transformations à venir du jeu concurrentiel
11/09/2023 | 142 pages | FR 2 950 €HT
voiture électrique en cours de chargement
Le marché automobile face au big bang de la mobilité électrique Scénarios à 2034 – Analyse des stratégies des acteurs – Impacts sur la filière et le jeu concurrentiel en France
07/07/2023 | 243 pages | FR 2 950 €HT
véhicule électrique connectée à une borne de recharge

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI PRECEPTANOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

LE MARCHÉ DES BATTERIES EN FRANCE ET DANS LE MONDE2 200 €HT

11/12/2023 | 131 pages | FR 2 200 €HT
ACHETER
EN LIGNE
ACHETER
EN LIGNE
BON DE
COMMANDE
BON DE
COMMANDE

L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER

VOUS REPRENDREZ BIEN UN COOKIE ?

Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.

Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER REFUSER

PERSONNALISER

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER