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Le marché du soutien scolaire à l'horizon 2020

Menace d’ubérisation, enrichissement de l’offre, recours croissant au numérique : quelles perspectives pour le marché et ses différents acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le marché du soutien scolaire à l'horizon 2020
  • L'analyse du contexte concurrentiel et de la montée en puissance des plateformes d'intermédiation
  • Le décryptage des leviers de développement à actionner pour les organismes de soutien scolaire
  • Le panorama détaillé des forces en présence et de leur positionnement
  • Les fiches d'identité de 10 acteurs majeurs sur le marché français
  • Les principaux ratios financiers de 81 entreprises de soutien scolaire
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 20/12/2017 -

154 pages

Réf : 7SME65 / XR-

1 200 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research
1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les perspectives du marché du soutien scolaire. Elle analyse les enjeux et les défis auxquels sont confrontés les acteurs : accroissement de la concurrence émanant notamment des plateformes de mise en relation, numérisation de l'enseignement, nouvelles attentes des élèves en matière d'apprentissage, etc. Elle décrypte enfin les leviers de croissance actionnés par les acteurs.

LES FONDAMENTAUX ET LES DÉTERMINANTS

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les chiffres clés du soutien scolaire en 2017

La chaîne de l'éducation

La filière des services à la personne

Le poids du secteur dans la filière des services à la personne

Vue d'ensemble de la filière selon le mode opératoire

Les caractéristiques des modes d'exercice dans les services à la personne

Les aides de l'État

Le chèque emploi service universel (CESU)

Le modèle économique des organismes privés

La structure de coûts des organismes privés

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'évolution de la population scolaire, l'anxiété des élèves, la défiance des parents vis-à-vis du système d'enseignement, le soutien de l'État et les aides fiscales, l'enrichissement de l'offre, le développement de l'offre en ligne, la menace du gré-à-gré déclaré et non déclaré, la menace des plateformes et des associations, etc.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU SOUTIEN SCOLAIRE

L'ÉVOLUTION DES DÉTERMINANTS

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DU SOUTIEN SCOLAIRE

La population scolaire en France

Les facteurs socioculturels impactant le marché du soutien scolaire

L'échec scolaire

Le niveau des élèves français

Le taux d'emploi en France

Le pouvoir d'achat des ménages

Les impacts du numérique sur le secteur

Les arbitrages de consommation des ménages dans les services à la personne

LE MARCHÉ DU SOUTIEN SCOLAIRE ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants à l'horizon 2020

Le baromètre d'activité des leaders

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Les pressions concurrentielles au sein du secteur

L'émergence des plateformes d'intermédiation et le risque d'ubérisation

Focus sur l'essor de Superprof

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

L'extension du maillage territorial

Les offres de e-learning

Les mouvements de capitaux et les autres faits marquants du secteur

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Le développement des outils numériques : vidéo, cours interactifs, ardoises numériques

Études de cas : les solutions en ligne développées par Acadomia, Keepschool, Complétude et Enseigno

L'amélioration de la qualité : validation des compétences et des diplômes, entretiens individuels, analyse

de la satisfaction client

Étude de cas : le processus qualité mis en place par Acadomia

Le renforcement du maillage territorial : consolidation régionale, développement national / international

Études de cas : l'envergure géographique des principaux réseaux en 2017 et les stratégies internationales de Cours Ado, Anacours et CityMath

L'enrichissement de l'offre et le lancement de nouveaux concepts : préparation aux concours des grandes écoles, formation professionnelle, garde d'enfants, services ménagers

Études de cas : Domicours et la formation professionnelle, Cours Legendre et la préparation aux concours, Acadomia et son nouveau centre de co-learning

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Les principales enseignes et leurs caractéristiques

Le positionnement des principales enseignes

Les acteurs en ligne et les plateformes de mise en relation

LES FICHES D'IDENTITÉ DES 10 PRINCIPAUX ACTEURS

Domia Group, Groupe Complétude, Alma Learning Group, Anacours, Domicours, Educlever, Go & Live, CNED, Ionis Up, Méthodia

LES RATIOS FINANCIERS DE 81 SOCIÉTÉS PRÉSENTES SUR LE MARCHÉ

Cette partie présente 8 indicateurs phares de 81 sociétés du secteur entre 2012 et 2016, selon la disponibilité des comptes : chiffre d'affaires, valeur ajoutée, frais de personnel, excédent brut d'exploitation, excédent net d'exploitation, résultat net, dettes financières et taux d'endettement.

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2 Présentation de l'étude

La percée du numérique bouleverse les positions concurrentielles sur le marché du soutien scolaire. L'arrivée massive des plateformes digitales de mise en relation enseignants-élèves, à l'instar de Superprof, Clevermate, My Mentor ou Classgap, constitue en effet une réelle menace pour les acteurs historiques. Face à l'ubérisation en cours du secteur, les organismes de soutien scolaire doivent poursuivre leurs efforts pour renforcer la qualité de leur offre tout en misant, eux aussi, sur les outils numériques pour se différencier de ces nouveaux entrants. Alors que le jeu concurrentiel est très loin d'être figé et que de nombreuses places restent à prendre, quelles sont les forces et faiblesses des différents profils d'intervenants ? Et si l'anxiété des élèves et la défiance à l'égard du système éducatif constituent de solides moteurs à l'activité, quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2020 ?

Analyser le marché du soutien scolaire et anticiper ses évolutions à l'horizon 2020

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution du marché du soutien scolaire d'ici 2020. Elle analyse les facteurs de croissance du marché, notamment l'anxiété croissante des élèves, la défiance vis-à-vis du système éducatif, les nouveaux outils numériques et les nouvelles tendances socioculturelles en matière d'enseignement.

Comprendre le jeu concurrentiel et sa reconfiguration en cours

Cette étude propose une analyse complète de la concurrence sur le marché français du soutien scolaire. Elle analyse l'impact de l'émergence des plateformes en ligne de mise en relation entre enseignants et élèves sur le jeu concurrentiel. Sont également présentés les implications pour les organismes de soutien scolaire et les stratégies de riposte face à l'ubérisation du secteur.

Analyser les leviers de croissance des organismes de soutien scolaire

Le rapport décrypte les axes de développement des organismes de soutien scolaire face à une concurrence croissante parmi lesquels l'élargissement de l'offre (supports, segments, publics, formation professionnelle, services à la personne, etc.), le développement de nouveaux concepts (co-learning), l'expansion géographique (en France et à l'international), la montée en gamme pour apporter une véritable valeur ajoutée face aux pure players et l'utilisation des outils numériques (e-learning, exercices interactifs, etc.).

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3Liste des sociétés

ACADOMIA

ALMA LEARNING GROUP

ALSACAD

ANACOURS

CAP'COURS

CITYMATH

CIVISCOL

CLASSGAP

CLEVERMATE

CNED

COMPLÉTUDE

COURS ADO

COURS LEGENDRE

COURS.FR

DOMICOURS

EDUCAD

EDUCAGED

EDUCASTREAM

EDUCLEVER

EDULIDE

ENSEIGNO

FAMILY DOM

FAMILY PLUS

GO & LIVE

HATTEMER ACADEMY

IONIS UP

JUNIOR KID

KEEPSCHOOL

KELCLASS

KELPROF

L'AS DES COURS

LAURÉAT

LEARNISSIMO

LIVEMENTOR

MATELEM

MAXICOURS

MCP ÉDUCATION

MÉTHODIA

MY MENTOR

NEWTON

PARASCHOOL

PIEBER

PROXIPROF

QWERTEACH

SOS PROF

STUDYGO

SUPERPOF

TUS CLASES

VOSCOURS.FR

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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