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Le marché du recrutement à l'horizon 2022

Quels enjeux et leviers de croissance sur un marché toujours plus digitalisé ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le chiffrage des différents segments du recrutement et les prévisions de Xerfi Precepta à l'horizon 2022
  • L'analyse des 8 enjeux et défis clés des acteurs du recrutement
  • Le décryptage des stratégies des acteurs au travers de plusieurs études de cas
  • Notre scénario sur les évolutions à venir du jeu concurrentiel
  • L'analyse de la structure de la concurrence et des rapports de forces
  • Le positionnement des principaux acteurs et leurs données clés
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 06/05/2019 -

332 pages

Réf : 9SAE52 / PTAX

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Source de nombreux bouleversements, le digital a permis aux acteurs traditionnels de monter en gamme en replaçant l'humain sur les activités à forte valeur ajoutée. En parallèle, l'ensemble des prestataires intensifient leurs stratégies d'élargissement des compétences sur les métiers connexes au recrutement pour constituer une offre pluridisciplinaire. Les positions sont toutefois amenées à évoluer au cours des prochaines années compte tenu du décloisonnement incessant de la filière du recrutement et de la maturité croissante des technologies, notamment d'intelligence artificielle. À tel point que la probabilité est grande, à terme, de voir un marché bipolarisé entre, d'un côté, une offre low cost automatisée et, de l'autre, une offre premium sophistiquée, caractérisée par le savoir-faire humain et le sur-mesure. Dès lors, quels sont les positionnements gagnants et les profils d'acteurs les mieux armés pour s'imposer ? Sur quelles stratégies misent les différents acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché et de ses différents segments d'ici 2022 ?

Anticiper la croissance des segments du recrutement d'ici 2022

En plus d'une vision exhaustive des marchés du recrutement en France, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution du chiffre d'affaires des principales catégories d'acteurs à l'horizon 2022 : cabinets de recrutement, entreprises de travail temporaire et spécialistes du management de transition. Elle mesure également les nombreuses opportunités offertes par le digital pour les acteurs (IA, vidéo, exploitation des Big Data, nouveaux outils de sourcing, etc.).

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

Cette étude propose une analyse détaillée du contexte concurrentiel et de l'évolution des rapports de forces sur le marché du recrutement. Quels sont les enjeux propres à chaque catégorie d'acteurs ? Parmi eux, quels sont les mieux armés pour s'imposer en fonction de leurs forces et faiblesses ?

Et quels sont les avantages déterminants pour y parvenir ?

Décrypter les leviers de croissance et les enjeux des acteurs du recrutement

Le rapport analyse les axes de développement des acteurs du recrutement pour s'imposer sur un marché en plein bouleversement. Comment élargir son champ d'action vers une offre pluridisciplinaire, notamment autour du conseil RH ? Quelles sont les opportunités du digital pour enrichir ses prestations tout en réduisant ses coûts ? Comment s'adapter aux nouvelles tendances sociétales et formes de travail ? Comment replacer le client au centre du processus de création de valeur ? Les stratégies sont illustrées au travers d'exemples et cas concrets.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché en France et décrypte les défis auxquels sont confrontées les différentes catégories d'acteurs du recrutement (cabinets généralistes, spécialistes de l'executive search, ETT, acteurs digitaux) ainsi que les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Notre analyse insiste notamment sur les axes de développement à mobiliser sur un marché en phase de maturité, mais bouleversé par l'essor digital.

LES 8 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS DU RECRUTEMENT

Composer avec la plateformisation croissante du recrutement

Inverser le rapport de forces avec les donneurs d'ordres

Élargir son champ d'action vers une offre pluridisciplinaire

Faire du digital un levier de création de valeur

Faire correspondre attentes des candidats et besoins des clients

S'adapter aux nouvelles tendances sociétales et formes de travail

Créer des marques fortes et évocatrices

Séduire davantage les non-clients

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022

Les marchés du recrutement jusqu'en 2018 :

évolution des déterminants, chiffre d'affaires des cabinets de recrutement, des entreprises de travail temporaire (ETT) et des spécialistes du management de transition

Les marges financières des cabinets de recrutement et des ETT (2013-2018) :

chiffre d'affaires, consommations intermédiaires, valeur ajoutée, frais de personnel, excédent brut d'exploitation, résultat net

L'emploi des cadres :

nombre de recrutements, répartition des recrutements, mobilité, prix des services de recrutement, management de transition

Le travail temporaire :

analyse de longue période, emploi intérimaire total et par débouché, intérim des cadres, CDI intérimaires, prix des services des agences de travail temporaire

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2022 :

évolution des déterminants, prévisions conjoncturelles de Xerfi, chiffre d'affaires des cabinets de recrutement, des ETT et des spécialistes du management de transition

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

La typologie des intervenants sur le marché et leurs activités, le champ concurrentiel des acteurs du recrutement

Les acteurs traditionnels : les cabinets de recrutement généralistes, les spécialistes de l'executive search,

les entreprises de travail temporaire, les cabinets de conseil RH, les spécialistes du management de transition

Les acteurs digitaux : les réseaux sociaux et professionnels, les éditeurs de logiciels, les jobboards, les plateformes d'intérim digital, les plateformes de freelances/jobbing, les plateformes de notation/évaluation/cooptation,

les autres acteurs

Études de cas : Keycoopt, Welcome to the jungle, Facebook, LinkedIn, Monster, Indeed, Qapa, Bruce, Freelance.com, Malt

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Le développement des nouveaux outils digitaux : opportunités (et échecs) de l'IA, entretiens vidéo asynchrones, algorithmes de matching, applications mobiles, dernières innovations

Études de cas : Google Hire (l'IA au service de la personnalisation et du ciblage), Easyrecrue (optimisation de l'IA dans les entretiens vidéo et les chatbots), Leboncoin Emploi Cadres (accent sur la facilité d'utilisation

et la pertinence)

La diversification des acteurs physiques sur les activités connexes : nouveaux besoins des donneurs d'ordres, voies d'élargissement de l'offre par catégorie d'opérateurs, stratégies d'élargissement de l'offre et de marques de Manpower France, Morgan Philips, PageGroup, Randstad, Robert Walters, The Adecco Group

Étude de cas : Korn Ferry (positionnement à l'intersection de la stratégie, de l'organisation et des hommes)

La diversification des acteurs physiques dans le numérique : nouvelles practices et conseil en transformation digitale, nouveaux outils liés au sourcing, intérim digital et plateformes de freelances, acquisition d'ESN, compétences d'analytics, nouveaux services (formation, retargeting, etc.)

Études de cas : The Adecco Group (cap sur le Big Data, les plateformes et le conseil), Randstad (multiplication

de l'expertise IT : Big Data, conseil, IA, plateformes, chatbots), Groupe FSC/Admyjob (basculement

vers les services de e-recrutement, notamment le retargeting)

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Une forte concurrence liée au décloisonnement de la filière

Une prise de pouvoir progressive des candidats, notamment les cadres

Prix, délais, qualité : les fortes pressions des donneurs d'ordres

Une menace limitée de nouveaux entrants, hormis sur les activités périphériques

Une forte menace des substituts sur le marché des cadres

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces/faiblesses et enjeux stratégiques des différentes catégories d'acteurs : les cabinets de recrutement généralistes, les spécialistes de l'executive search, les ETT et les sites/plateformes de mise en relation

Les perspectives à moyen terme par catégorie d'acteurs : quels sont les profils les mieux armés pour répondre aux enjeux clés du marché et générer de la croissance à l'horizon 2022 ?

Études de cas : The Adeccco Group, Morgan Philips

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les fondamentaux :

vue d'ensemble de la filière RH, profils d'acteurs, structure du marché, méthodes de recrutement, axes de diversification, externalisation du recrutement, moteurs/freins à l'externalisation dans le conseil en recrutement, schéma organisationnel des ETT, activités de travail temporaire

L'analyse de l'environnement :

cadrage macroéconomique (PIB, climat des affaires, population active, taux de chômage, etc.), tendances socioculturelles (millenials, montée du freelancing, QVT, etc.), développement technologique (vidéo, intermédiation, IA, Big Data, chatbots) et ses multiples impacts sur l'activité de recrutement, réglementation (CDI intérimaire, Loi Rebsamen, Loi Avenir Professionnel), influence politique

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les cabinets de recrutement généralistes :

Hays, Robert Half International, PageGroup, Robert Walters,Morgan Philips, RH Partners

Les spécialistes de l'executive search :

Korn Ferry, Egon Zehnder, Heidrick & Struggles, Spencer Stuart

Les groupes de travail temporaire :

The Adecco Group, Randstad, Manpower Group, Synergie, Group Crit

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACTIONS ENTREPRISE

ACTUAL

ADÉQUAT

ADMYJOB

ALEXANDER HUGHES

ALIXIO

ALTAYS

AMERIS CONSEIL

ANTHEA RH CONSEIL

APEC

ARAGON-ERH

ARTHUR HUNT TRANSITION

BADENOCH & CLARK

BOYDEN

BPI GROUP

CADREMPLOI

CLUSTREE

COOP-TIME

DELVILLE MANAGEMENT

DOYOUBUZZ

EASYRECRUE

EGON ZEHNDER

EIM FRANCE

ERGALIS

ERIC SALMON

FACEBOOK

FREELANCE.COM

GLASSDOOR

GOJOB

GRANT ALEXANDER

GROUPE CRIT

GROUPE FSC

GROUPE LEADER

GROUPE PARTNAIRE

HAYS

HEIDRICK & STRUGGLES

HIRED

HUMANIANCE

INDEED

JOBIJOBA

JOUVE & ASSOCIÉS

JULHIET STERWEN

KELJOB

KELLY SERVICES

KEYCOOPT

KORN FERRY

KRENO CONSULTING

LEBONCOIN EMPLOI CADRES

LEE HECHT HARRISON ALTEDIA

LINCOLN

LINKEDIN

LUCCA

MANPOWER GROUP

MCG MANAGERS

MENWAY

MERCURI URVAL

METEOJOB

MONKEY TIE

MONSTER

MORGAN PHILIPS

MPI EXECUTIVE

MY FREELANCE COMPANY

MYJOBCOMPANY

NIM EUROPE

PAGEGROUP

PÔLE EMPLOI

PROMAN

QAPA

RANDSTAD

REGIONSJOB

RESSOURCES TRANSITION

RH PARTNERS

ROBERT HALF INTERNATIONAL

ROBERT WALTERS

RUSSELL REYNOLDS

SAMSIC RH

SEEQLE

SPENCER STUART

STAFFMATCH

START PEOPLE

SUP INTÉRIM

SYNERGIE

TEMPORIS

THE ADECCO GROUP

TRIANGLE INTÉRIM

TWITTER

UPWORK

VADEQUA

VALTUS

VIADEO

VISIOTALENT

VIZUALIZE.ME

WELCOME TO THE JUNGLE

X-PM

liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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