LE MARCHÉ DU PAIEMENT À L'HEURE DES NOUVEAUX ÉQUILIBRES

Jamais les modalités de paiement proposées aux consommateurs n'ont évolué aussi vite et en si peu de temps. Depuis deux ans, le sans contact se banalise, le paiement fractionné rencontre un franc succès, le virement instantané décolle et les solutions mobiles font de nouveaux adeptes. Et que dire des cryptomonnaies qui sortent de la confidentialité ? 

Ces évolutions accélérées des usages entraînent des effets en chaîne : risque de désintermédiation, transformation des parcours d'achat, fragilisation potentielle des systèmes de sécurité, fraudes. Elles rebattent également les cartes de la concurrence. Aux assauts répétés des fintech, les banques ripostent par de multiples acquisitions et partenariats dans l'univers tech. S'ajoutent à cela la cession de la branche TSS par Worldline au fonds Apollo, le désengagement financier des géants de la distribution et l'arrêt du programme Diem porté par Meta, ex-Facebook. De son côté, la coopération au niveau européen patine autour de l'ambitieux projet d'EPI. Face à ces nouveaux équilibres, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Les spécialistes historiques parviendront-ils à préserver leurs positions ? Quelles solutions auront les préférences des Français ?

UNE ÉTUDE POUR :

Évaluer perspectives du marché à l'horizon 2024
L'étude décrypte les tendances à l'œuvre sur un marché des paiements qui repose sur de nouveaux équilibres depuis la crise : explosion du paiement sans contact, développement du paiement fractionné/différé, sursaut du virement instantané, diffusion du paiement mobile, etc. Quelles évolutions attendre à moyen terme ? La domination de la carte bancaire peut-elle être remise en cause ? Quelles solutions auront les préférences des Français ?

Décrypter les grands défis et les réponses apportées par les acteurs
L'étude apporte un éclairage complet des enjeux auxquels les acteurs sont confrontés : risque de désintermédiation, évolutions des parcours d'achat, exploitation des données de paiement, fraude et sécurité, monnaies digitales. Quelles réponses apporter ? Et quels choix pour accompagner les mutations en cours et anticiper celles à venir ?

Appréhender le jeu concurrentiel actuel et à venir
Le rapport propose un panorama détaillé des acteurs au cœur du paiement. Quels sont les rapports de force sur les segments clés entre acteurs historiques et « nouveaux » entrants ? Quels choix d'alliances pérennes et créatrices de valeur dans un environnement toujours plus disputé ? Quel poids accorder aux initiatives portées par les big tech ? Quelles conséquences à plus long terme du projet de monnaies digitales des banques centrales ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les tendances à l'œuvre sur un marché du paiement en pleine mutation et comprendre les enjeux des acteurs dans un environnement toujours plus disputé et soumis à une digitalisation accélérée

• Des chiffres clés autour des solutions de paiement, de leur taux d'adoption et des perspectives

• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES D'UN MARCHÉ EN PLEIN BOULEVERSEMENT D'ICI 2024

Les défis et enjeux clés pour les acteurs du marché à l'horizon 2024

• Ne pas sous-estimer le risque de désintermédiation porté par une concurrence exacerbée

• S'adapter aux prochaines évolutions des parcours d'achat

• Gagner la bataille des données de paiement et de la création de valeur

• Rester vigilant face à un risque de fraude dont le périmètre augmente

• Se préparer aux défis que soulèvera la mise en place annoncée des monnaies digitales

Les mutations à l'œuvre autour du paiement et des usages des Français : quelles perspectives pour les acteurs d'ici 2024 ?

• La transformation du commerce et des parcours d'achat (e-commerce, m-commerce, social shopping, etc.) challenge les acteurs du paiement

• Les évolutions technologiques et réglementaires stimulent la concurrence

• Le paiement mobile, instant payment, paiement fractionné/différé… : Quel potentiel pour les « nouvelles » solutions de paiement, dont certaines ont été dopées par la crise sanitaire ?

L'adoption des paiements en France jusqu'en 2021

• Impact de la crise, dynamique rétrospective des transactions en volume et en valeur (carte, virement/prélèvement, chèques, espèces), focus sur le paiement par carte, comparaison européenne

Les Français et les « nouveaux » moyens de paiement

• Connaissance et utilisation des « nouveaux » moyens de paiement, explosion du paiement sans contact, cap franchi pour le paiement mobile, diffusion du paiement fractionné/différé, décollage progressif du virement instantané, focus sur le paiement sur facture mobile, des Français qui apprivoisent les cryptoactifs

Les fondamentaux de la filière des paiements

• Cartographie des moyens de paiement, décryptage de la filière, principales prestations proposées par les acteurs du paiement, cadre réglementaire

3. LA TRANSFORMATION DU JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ANTICIPER À TERME ?

Les forces en présence : une concurrence protéiforme et exacerbée

• Cartographie des principaux ensembles stratégiques : groupes bancaires, spécialistes historiques du paiement, fintech, big tech, acteurs de la grande distribution, écosystème des plateformes de cryptoactifs

• Analyse détaillée de chacun des ensembles stratégiques

Les acteurs historiques vs nouveaux entrants : un état des lieux de la concurrence sur des marchés clés

• Les wallets électroniques / mobile

• Les prestataires de services de paiement (PSP)

• Le paiement fractionné/différé

• Les terminaux de paiement

• Les titres restaurants

Le jeu concurrentiel à moyen terme

• La contre-offensive des banques et leurs logiques partenariales : rachats dans les champs du paiement fractionné, de l'open banking, de l'agrégation de comptes et de l'initiation de paiement, partenariats avec les fintech

• La difficile coopération européenne : le projet EPI d'une solution unifiée — porté par les banques européennes et soutenu par deux PSP — doit revoir sa copie après des défections de poids

• Les big tech, une menace exagérée ?

• À plus long terme, les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) posent de nouveaux défis : quel rôle et place pour les banques ?

4. LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT & D'INNOVATION

Le boum du paiement fractionné/différé

• Accélération des initiatives, solutions « universelles », offres dédiées aux professionnels, tour de vis réglementaire à venir

• Études de cas : BNP Paribas et le rachat de Floa Bank / Younited Credit, du crédit au paiement fractionné / Oney+, une solution universelle / Panorama des principales autres initiatives

Les cryptomonnaies voient les initiatives se multiplier

• Premières avancées d'acteurs majeurs du paiement, solutions nées dans l'écosystème des cryptoactifs

• Études de cas : Visa à l'heure de l'accélération / Forge, l'outil dédié de la Société Générale / Panorama des principales autres initiatives

Les terminaux de paiement nouvelle génération

• Un marché en pleine effervescence marqué par l'arrivée, après les mPOS, de solutions logicielles SoftPOS

• Études de cas : Yavin, une nouvelle génération de TPE sous Android / Panorama des principales autres initiatives

Les nouveaux services et solutions autour de l'instant payement

• Des choix stratégiques différents sur le marché du virement instantané, l'analyse de l'initiation de paiement

• Étude de cas : Transactis, une offre clé en main pour une clientèle externe / Panorama des principales autres initiatives

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES GROUPES BANCAIRES

• BNP PARIBAS

• BPCE

• CRÉDIT AGRICOLE

• CRÉDIT MUTUEL

• LA BANQUE POSTALE

• SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

LES SPÉCIALISTE DU PAIEMENT

• EDENRED

• PAYPAL

• WORLDLINE

LES FINTECH

• HIPAY

• LYDIA

• SWILE

• WYND