

Mutualisation des achats, percée des biosimilaires, coopérations : quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs d'ici 2022 ?
LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :Dernière parution le 28/11/2019 -
Réf : 9CHE27 / XR
246 pages
1 800 € HT
Le médicament hospitalier focalise l'attention des régulateurs. Ces derniers multiplient les pistes et les expérimentations sur les modèles de tarification et de financement des médicaments innovants, dont la principale porte d'entrée reste les établissements de santé. En toile de fond, les biosimilaires confirment leur percée et la professionnalisation des achats hospitaliers au sein des GHT va inévitablement s'accélérer. Résultat, les laboratoires pharmaceutiques doivent d'urgence anticiper et s'adapter à ces mutations au risque de s'exposer à une baisse généralisée des prix. Les stratégies de services et les logiques collaboratives s'imposent et consacrent les approches autour du parcours de soins avec deux objectifs : développer un marketing « durable » et capter des données en vie réelle à valoriser. Quelles seront les conséquences des nouveaux instruments de régulation des prescriptions de médicaments et de structuration des achats à l'hôpital ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché du médicament hospitalier d'ici 2022 et à plus long terme ?
Analyser le marché du médicament hospitalier et anticiper son évolution d'ici 2022
L'étude dresse un bilan complet du marché sur la période 2012-2019 : structure des ventes, principaux médicaments hospitaliers, dynamisme par segment (ATU, hors GHT, rétrocession, biosimilaires), influence de l'hôpital sur le marché de ville, etc. Elle vous livre également nos prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2022 et présente les moteurs et les freins à moyen terme.
Décrypter les politiques de régulation et la structuration des achats des établissements
Ce rapport présente les mutations récentes de l'environnement direct des établissements de santé et leur impact pour les laboratoires : instauration du contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins (CAQES), nouveaux mécanismes de régulation pour les médicaments de la liste « en sus », objectifs du programme PHARE sur la période 2015-2017, premier bilan de délégation de la fonction achats aux GHT, etc.
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
L'étude dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché français des médicaments hospitaliers et présente notamment les parts de marché, le positionnement par aire thérapeutique, les principaux médicaments, etc. des principaux acteurs. L'étude aborde également les axes collaboratifs entre industriels et acteurs de santé (efficience du parcours de santé, création de valeur pour les établissements, etc.).
LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur la dynamique et les perspectives du marché du médicament hospitalier. Elle analyse également l'impact de l'adoption massive des biosimilaires et le renforcement des axes collaboratifs autour du parcours. Elle s'interroge également sur les évolutions du modèle de tarification et de financement des médicaments innovants, dont la principale porte d'entrée est l'hôpital.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ
LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ DU MEDICAMENT A L'HÔPITAL
Les ventes de médicaments aux établissements (2010-2019e)
Les principaux médicaments et classes hospitalières à l'hôpital en 2018 et 2019
Le chiffre d'affaires des médicaments sous ATU et post-ATU (2015-2019e)
Le chiffre d'affaires médicaments hors GHS et/ou en rétrocession en (2017-2019e)
La structure de la liste de médicaments en sus en 2019
Le marché des biosimilaires à l'hôpital (2009-2019e)
Les introductions de nouvelles molécules sur le marché hospitalier (2005-2019e)
L'INFLUENCE DE L'HÔPITAL SUR LE MARCHÉ DE VILLE
Les sorties de la réserve hospitalière (2004-2019e)
Les dépenses en médicaments issues de la prescription hospitalière (2003-2019e)
Les principaux médicaments vendus en officine sur prescription hospitalière en 2018
Les principaux médicaments rétrocédés en 2019
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
L'évolution des déterminants
Les mesures de maîtrise de dépense de santé en 2020
Les ventes de médicaments aux établissements
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
La régulation du marché :
les régimes de prix et de financement des médicaments à l'hôpital, la rétrocession, la réserve hospitalière et la prescription restreinte, le contrat d'amélioration CAQES, les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS), l'instauration d'un cadre à l'expérimentation
Études de cas : l'Assurance maladie lance un appel d'offres pour tester un mécanisme d'intéressement sur les biosimilaires ; Cinq établissements expérimentent une nouvelle forme de prise en charge des médicaments onéreux
La politique d'optimisation de la fonction achats des établissements :
les différentes formes d'intermédiation, les centrales de référencement dans le secteur privé et les structures de regroupement des établissements publics, le programme PHARE et les bonnes pratiques Armen, premier bilan de la délégation de la fonction achats aux groupements hospitaliers de territoires (GHT), etc.
LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
Les clients :
auprès des établissements, les cahiers des charges intègrent des critères pondérés portant sur le coût, la qualité, les services
Les nouveaux entrants :
importance des barrières à l'entrée sur le segment des médicaments innovants sur celui du générique à l'hôpital
Les substituts :
pour les industriels, l'un des enjeux du développement de la pharmaco-économie est précisément de mesurer les économies réalisables grâce au médicament sur des formes de prise en charge thérapeutique alternatives
La réglementation et les pouvoirs publics :
la pression concurrentielle vient essentiellement des pouvoirs publics via des mesures de régulation des dépenses de santé
La rivalité entre concurrents :
des structures de marché oligopolistiques voire monopolistiques par segment thérapeutique
LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
Les stratégies de communication et commerciales à l'hôpital :
la visite médicale auprès du personnel soignant, le levier des associations de patients, les stratégies de retardement et de contournement des laboratoires d'innovation, l'effet paradoxal du dispositif de « l'écart médicament indemnisable », le transfert des avantages tarifaires sur d'autres types de gains, etc.
Les axes collaboratifs autour des parcours de soins :
le développement d'une approche beyond-the-pill et patient-centric, la numérisation de la relation patient, l'intérêt croissant pour les données en vie réelle et leurs applications, etc.
Études de cas : Roche, Merck, Celgène et Pfizer
Les axes collaboratifs entre industriels et établissements de santé :
les enjeux logistiques, médicaux et d'image
Études de cas : Roche et TEVA
LES FORCES EN PRÉSENCE
Les principaux acteurs :
le top 10 des principaux laboratoires du marché hospitaliers (parts de marché, médicaments phares, chiffres clés, etc.), les principaux laboratoires du marché des biosimilaires (parts de marchés, portefeuille de biosimilaires, etc.), les principaux laboratoires du marché des génériques à l'hôpital, etc.
Le positionnement des principaux acteurs :
les grands ensembles stratégiques, la profondeur de l'offre de médicaments hospitaliers des laboratoires, le positionnement des laboratoires par aire thérapeutique (antinéoplasiques, immunosuppresseurs, antiviraux, immunoglobuline, etc.), etc.
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
ROCHE
MYLAN
MERCK & CO
FRESENIUS
BAXTER
LFB
CELGENE
SANOFI
JOHNSON & JOHNSON
BMS
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
ABBOTT FRANCE
ABBVIE
ACCORD HEALTHCARE FRANCE
ACTELION PHARMACEUTICALS FRANCE
ADDMEDICA
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS
ALEXION PHARMA FRANCE
ALLERGAN FRANCE
AMGEN
ARROW GENERIQUES
ASPEN FRANCE
ASTELLAS PHARMA
ASTRAZENECA
BBRAUN MEDICAL
BAXTER
BAYER HEALTHCARE
BIOGARAN
BIOGEN FRANCE
BIOMARIN FRANCE
BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE
BRISTOL MYERS SQUIBB
CELGENE
CELLTRION HEALTHCARE FRANCE
CHIESI
CHUGAI PHARMA FRANCE
CISBIO BIOASSAYS
CRISTERS
CSL BEHRING
DAIICHI SANKYO FRANCE
ECKERT & ZIEGLER ISOTOPE PRODUCTS
EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC
EISAI
FERRING
FRESENIUS KABI FRANCE
GEDEON RICHTER FRANCE
GILEAD SCIENCES
GRIFOLS FRANCE
H2 PHARMA
HOSPIRA FRANCE
HRA PHARMA FRANCE
IPSEN PHARMA
JANSSEN CILAG
JAZZ PHARMACEUTICALS FRANCE
KRKA FRANCE
KYOWA KIRIN PHARMA
LABORATOIRE AGUETTANT
LABORATOIRE CHAUVIN
LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
LABORATOIRE HRA PHARMA
LABORATOIRE RENAUDIN
LABORATOIRES BAILLEUL
LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI
LABORATOIRES GRUNENTHAL
LABORATOIRES LEO
LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER
LABORATOIRES THEA
LES LABORATOIRES SERVIER
LFB BIOMEDICAMENTS
LILLY FRANCE
LUCANE PHARMA
LUNDBECK
MEDA PHARMA
MEDAC
MEDIPHA SANTE
MENARINI FRANCE
MERCK SERONO
MSD FRANCE
MUNDIPHARMA
MYLAN
NORGINE
NOVO NORDISK
OCTAPHARMA FRANCE
OHRE PHARMA
OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE
PANPHARMA
PFIZER
PHARMA MAR
PIERRE FABRE MEDICAMENT
RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES
RECORDATI RARE DISEASES
REDDY PHARMA
ROCHE
ROVI
ALK ABELLO
SANDOZ
SANOFI
SHIRE FRANCE
SUN PHARMACEUTICALS FRANCE
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
TAKEDA FRANCE
TEVA SANTE
UCB PHARMA
VERTEX PHARMACEUTICALS FRANCE
VIIV HEALTHCARE
ZENTIVA FRANCE
ZYDUS FRANCE
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