LES DÉFIS DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE EN FRANCE

Comment tirer le meilleur parti de la relance de la politique du médicament en France ? Notre étude exclusive décrypte les stratégies novatrices des laboratoires pour capitaliser sur les nouvelles priorités des pouvoirs publics en matière de souveraineté sanitaire et industrielle et se différencier sur un marché en forte croissance.

Malgré les plans d'investissement productifs lancés récemment dans la bioproduction et sur des sites mondiaux d'excellence, les menaces de désindustrialisation restent très fortes : pressions tarifaires sur les produits matures, hausses des coûts des industriels (matières premières, énergie, main d'œuvre et logistique), objectifs de décarbonation nécessitant d'importants investissements, etc. Dans ce contexte, notre étude dresse un diagnostic détaillé des forces et faiblesses de l'industrie pharmaceutique française. Elle met en particulier en évidence la nécessaire collaboration avec les acteurs HealthTech et spécialisés dans l'intelligence artificielle (IA) qui jouent désormais un rôle central dans l'innovation thérapeutique et l'optimisation des outils industriels. L'étude décrypte également les opportunités de repositionnement et de spécialisation des laboratoires français dans la santé grand public, les génériques ou des champs d'expertises ciblés comme l'oncologie et l'ophtalmologie. Dès lors, quels seront les leviers de croissance des industriels du médicament en France à l'horizon 2026 ? Et comment convertir les grandes ruptures technologiques et sociétales contemporaines (outils numériques, bioproduction, décarbonation, souveraineté sanitaire) en avantage compétitif ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives de l'industrie pharmaceutique en France d'ici 2026

2. LES DÉFIS STRATÉGIQUES DES INDUSTRIELS DU MÉDICAMENT EN FRANCE

• La pérennisation des portefeuilles de médicaments mâtures

• La refonte des modes de contractualisation autour de l'innovation thérapeutique

• L'amélioration des parcours de soins et de santé des patients

• L'intégration à l'écosystème Tech et IA français

• La réduction des sources d'émissions carbone associées aux médicaments

3. LE DIAGNOSTIC DE COMPÉTITIVITÉ DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE

Le poids économique de l'industrie pharmaceutique française et l'évolution de ses positions en Europe

• Le poids en France des 3 maillons de la chaîne de valeur (commercial, production, R&D) : emplois, entreprises, usines, R&D

• L'évolution des positions de l'industrie française en Europe : CA, emploi, production, R&D, exportations, solde commercial

Les clés de compréhension de la politique du médicament en France

• La régulation du marché du médicament : focus sur l'accord cadre CEPS / LEEM 2021-2024, la réforme de l'accès dérogatoire, les contrats de paiement à la performance et la clause de sauvegarde

• Les mesures de sécurisation de l'approvisionnement en médicaments : contraintes et opportunités pour les industriels

• La structuration de la filière de bioproduction : bilan d'étape du plan Biothérapie et Bioproduction - Thérapies innovantes

• La décarbonation du secteur en France : l'intégration de nouveaux critères environnementaux dans la négociation des tarifs

4. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE ET L'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• Les ventes de médicaments et le CA net des industriels : une contrainte de financement durablement desserrée ?

• La production de médicaments : les menaces de délocalisation et les impacts anticipés de la politique industrielle

Les tendances de l'activité de l'industrie pharmaceutique en France jusqu'en 2023

• L'activité commerciale en France : ventes de médicaments par circuits, modes de prise en charge et classes thérapeutiques, principaux produits, impacts de la régulation sur croissance nette du CA des industriels

• L'activité industrielle en France : production de médicaments, prix à la production des produits et des intrants (API)

5. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET EN R&D

Les positions des acteurs sur le marché français : classement des filiales commerciales des 95 principaux groupes en France, parts de marché des leaders en ville, à l'hôpital et dans l'automédication

La recomposition du tissu industriel en France : classements des 35 principaux employeurs dans la production, la bioproduction et la R&D en France, classements des principaux CDMO, Top 15 des laboratoires français

Les stratégies de croissance et axes de développement

• Le repositionnement des portefeuilles sur les marchés porteurs : transferts d'actifs entre opérateurs, open innovation et collaborations avec des institutions de recherche, redéploiement de la R&D et internationalisation des leaders français 

• L'accompagnement digital des patients et des acteurs de santé : applicatifs de télésuivi, valorisation des données en vie réelle, intégration à l'écosystème Tech français, consolidation de l'implantation territoriale des laboratoires 

• L'extension et la pérennisation des capacités industrielles et en R&D : programmes d'investissements capacitaires en France, automatisation et flexibilisation des usines, amélioration de l'exploitation des données de production, repositionnements sur des technologies d'avenir, implantations d'usines biopharmaceutiques, stratégies de décarbonation 

Les stratégies des principaux groupes français et acteurs industriels étrangers en France

• Pour chaque acteur,présentation des chiffres clés des filiales et des sites industriels et en R&D, descriptif des implantations et analyse des stratégies en France

• Sanofi, Servier, LFB, Pierre Fabre, Ipsen, Cooper Consumer Health, Mayoly, Boiron, Merck KGaA, GSK, Novo Nordisk, Taisho, Eli Lilly, Novartis

ABBVIE

ACCORD HEALTHCARE

ADACAP

AGUETTANT

ALCON

ALEXION PHARMA

ALK

ALNYLAM

AMGEN

ARROW GENERIQUES

ASPEN

ASTELLAS PHARMA

ASTRAZENECA

B BRAUN MEDICAL

BAILLEUL

BAUSCH & LOMB

BAXTER

BAYER HEALTHCARE

BIOCODEX

BIOGARAN

BIOGEN

BIOPROJET

BOEHRINGER INGELHEIM

BOIRON

BRISTOL MYERS SQUIBB

CELGENE

CELLTRION HEALTHCARE

CHIESI

COOPER CONSUMER HEALTHCARE

CPF

CSL BEHRING

DAIICHI SANKYO

EFFIK

EG LABO

EISAI

ETHYPHARM

EXPANSCIENCE

FERRING

FRESENIUS KABI

GALDERMA

GILEAD SCIENCES

GRIFOLS

GRUNENTHAL

GSK

HALEON

HORUS PHARMA

HRA PHARMA

IBSA PHARMA

INNOTHERA

IPSEN PHARMA

JANSSEN

JAZZ PHARMACEUTICALS

JUVISÉ PHARMACEUTICALS

KENVUE

KYOWA KIRIN PHARMA

LEO PHARMA

LFB

LILLY

LUNDBECK

MACO PHARMA

MAJORELLE

MAYOLY

MENARINI

MERCK

MSD

MUNDIPHARMA

NORDIC PHARMA

NORGINE

NOVARTIS PHARMA

NOVO NORDISK

OCTAPHARMA

OPELLA

ORGANON

OTSUKA PHARMACEUTICAL

P&G HEALTH

PANPHARMA

PERRIGO

PFIZER

PIERRE FABRE

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE

RECORDATI

ROCHE

SANDOZ

SANOFI

SEAGEN

SERVIER

SOBI

STALLERGENES

SUBSTIPHARM

SUN PHARMA

TAKEDA

TEVA

THEA

THERABEL

THERAMEX

TILLOTTS PHARMA

UCB PHARMA

UPSA

URGO

VERTEX PHARMACEUTICALS

VIATRIS

VIIV HEALTHCARE

ZAMBON

ZENTIVA