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LES DÉFIS DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE EN FRANCE

Les stratégies pour dynamiser l’innovation et pérenniser les actifs industriels

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse et les perspectives du marché du médicament en France à l'horizon 2026
  • Le diagnostic sur la compétitivité de l'industrie pharmaceutique française
  • Des classements inédits des leaders commerciaux, industriels et dans la R&D en France
  • De nombreuses études de cas sur les stratégies des industriels en France
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Collection : Focus

Date de parution : 17/05/2024

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 245 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24CHE51

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L’industrie pharmaceutique française réalise un chiffre d’affaires de 72 milliards d'euros par an dont près de la moitié à l’export. Elle est structurée autour de trois grands pôles. Les activités commerciales sont portées par plus de 200 filiales sur un marché du médicament de 38 milliards d'euros en 2023 en France. Sur un plan industriel, 36 groupes concentrent l’essentiel de l’emploi productif, réparti au global sur plus de 150 usines en France (hors sous-traitance). Enfin, les activités de R&D sont encore plus concentrées, avec 50% de l’emploi relevant des 4 principaux groupes pharmaceutiques français : Sanofi, Servier, Pierre Fabre et Ipsen.

TENDANCES ET ENJEUX


Comment tirer le meilleur parti de la relance de la politique du médicament en France ? Notre étude exclusive décrypte les stratégies novatrices des laboratoires pour capitaliser sur les nouvelles priorités des pouvoirs publics en matière de souveraineté sanitaire et industrielle et se différencier sur un marché en forte croissance.

Malgré les plans d'investissement productifs lancés récemment dans la bioproduction et sur des sites mondiaux d'excellence, les menaces de désindustrialisation restent très fortes : pressions tarifaires sur les produits matures, hausses des coûts des industriels (matières premières, énergie, main d'œuvre et logistique), objectifs de décarbonation nécessitant d'importants investissements, etc. Dans ce contexte, notre étude dresse un diagnostic détaillé des forces et faiblesses de l'industrie pharmaceutique française. Elle met en particulier en évidence la nécessaire collaboration avec les acteurs HealthTech et spécialisés dans l'intelligence artificielle (IA) qui jouent désormais un rôle central dans l'innovation thérapeutique et l'optimisation des outils industriels. L'étude décrypte également les opportunités de repositionnement et de spécialisation des laboratoires français dans la santé grand public, les génériques ou des champs d'expertises ciblés comme l'oncologie et l'ophtalmologie. Dès lors, quels seront les leviers de croissance des industriels du médicament en France à l'horizon 2026 ? Et comment convertir les grandes ruptures technologiques et sociétales contemporaines (outils numériques, bioproduction, décarbonation, souveraineté sanitaire) en avantage compétitif ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives de l'industrie pharmaceutique en France d'ici 2026

2. LES DÉFIS STRATÉGIQUES DES INDUSTRIELS DU MÉDICAMENT EN FRANCE

  • La pérennisation des portefeuilles de médicaments mâtures

  • La refonte des modes de contractualisation autour de l'innovation thérapeutique

  • L'amélioration des parcours de soins et de santé des patients

  • L'intégration à l'écosystème Tech et IA français

  • La réduction des sources d'émissions carbone associées aux médicaments

3. LE DIAGNOSTIC DE COMPÉTITIVITÉ DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE

Le poids économique de l'industrie pharmaceutique française et l'évolution de ses positions en Europe

  • Le poids en France des 3 maillons de la chaîne de valeur (commercial, production, R&D) : emplois, entreprises, usines, R&D

  • L'évolution des positions de l'industrie française en Europe : CA, emploi, production, R&D, exportations, solde commercial

Les clés de compréhension de la politique du médicament en France

  • La régulation du marché du médicament : focus sur l'accord cadre CEPS / LEEM 2021-2024, la réforme de l'accès dérogatoire, les contrats de paiement à la performance et la clause de sauvegarde

  • Les mesures de sécurisation de l'approvisionnement en médicaments : contraintes et opportunités pour les industriels

  • La structuration de la filière de bioproduction : bilan d'étape du plan Biothérapie et Bioproduction - Thérapies innovantes

  • La décarbonation du secteur en France : l'intégration de nouveaux critères environnementaux dans la négociation des tarifs

4. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE ET L'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

  • Les ventes de médicaments et le CA net des industriels : une contrainte de financement durablement desserrée ?

  • La production de médicaments : les menaces de délocalisation et les impacts anticipés de la politique industrielle

Les tendances de l'activité de l'industrie pharmaceutique en France jusqu'en 2023

  • L'activité commerciale en France : ventes de médicaments par circuits, modes de prise en charge et classes thérapeutiques, principaux produits, impacts de la régulation sur croissance nette du CA des industriels

  • L'activité industrielle en France : production de médicaments, prix à la production des produits et des intrants (API)

5. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET EN R&D

Les positions des acteurs sur le marché français : classement des filiales commerciales des 95 principaux groupes en France, parts de marché des leaders en ville, à l'hôpital et dans l'automédication

La recomposition du tissu industriel en France : classements des 35 principaux employeurs dans la production, la bioproduction et la R&D en France, classements des principaux CDMO, Top 15 des laboratoires français

Les stratégies de croissance et axes de développement

  • Le repositionnement des portefeuilles sur les marchés porteurs : transferts d'actifs entre opérateurs, open innovation et collaborations avec des institutions de recherche, redéploiement de la R&D et internationalisation des leaders français 
    Études de cas : la stratégie d'open innovation de Théa, la stratégie de licencing de Biocodex

  • L'accompagnement digital des patients et des acteurs de santé : applicatifs de télésuivi, valorisation des données en vie réelle, intégration à l'écosystème Tech français, consolidation de l'implantation territoriale des laboratoires 
    Études de cas : AstraZeneca, Amgen, Biogen, BMS, Janssen, MSD, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi

  • L'extension et la pérennisation des capacités industrielles et en R&D : programmes d'investissements capacitaires en France, automatisation et flexibilisation des usines, amélioration de l'exploitation des données de production, repositionnements sur des technologies d'avenir, implantations d'usines biopharmaceutiques, stratégies de décarbonation 
    Études de cas : l'Evolutive Vaccines Facility de Sanofi, le projet Bio-S de Servier, Calipso

Les stratégies des principaux groupes français et acteurs industriels étrangers en France

  • Pour chaque acteur,présentation des chiffres clés des filiales et des sites industriels et en R&D, descriptif des implantations et analyse des stratégies en France

  • Sanofi, Servier, LFB, Pierre Fabre, Ipsen, Cooper Consumer Health, Mayoly, Boiron, Merck KGaA, GSK, Novo Nordisk, Taisho, Eli Lilly, Novartis

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

ABBVIE

ACCORD HEALTHCARE

ADACAP

AGUETTANT

ALCON

ALEXION PHARMA

ALK

ALNYLAM

AMGEN

ARROW GENERIQUES

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ASTELLAS PHARMA

ASTRAZENECA

B BRAUN MEDICAL

BAILLEUL

BAUSCH & LOMB

BAXTER

BAYER HEALTHCARE

BIOCODEX

BIOGARAN

BIOGEN

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BOEHRINGER INGELHEIM

BOIRON

BRISTOL MYERS SQUIBB

CELGENE

CELLTRION HEALTHCARE

CHIESI

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CPF

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DAIICHI SANKYO

EFFIK

EG LABO

EISAI

ETHYPHARM

EXPANSCIENCE

FERRING

FRESENIUS KABI

GALDERMA

GILEAD SCIENCES

GRIFOLS

GRUNENTHAL

GSK

HALEON

HORUS PHARMA

HRA PHARMA

IBSA PHARMA

INNOTHERA

IPSEN PHARMA

JANSSEN

JAZZ PHARMACEUTICALS

JUVISÉ PHARMACEUTICALS

KENVUE

KYOWA KIRIN PHARMA

LEO PHARMA

LFB

LILLY

LUNDBECK

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MAJORELLE

MAYOLY

MENARINI

MERCK

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MUNDIPHARMA

NORDIC PHARMA

NORGINE

NOVARTIS PHARMA

NOVO NORDISK

OCTAPHARMA

OPELLA

ORGANON

OTSUKA PHARMACEUTICAL

P&G HEALTH

PANPHARMA

PERRIGO

PFIZER

PIERRE FABRE

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE

RECORDATI

ROCHE

SANDOZ

SANOFI

SEAGEN

SERVIER

SOBI

STALLERGENES

SUBSTIPHARM

SUN PHARMA

TAKEDA

TEVA

THEA

THERABEL

THERAMEX

TILLOTTS PHARMA

UCB PHARMA

UPSA

URGO

VERTEX PHARMACEUTICALS

VIATRIS

VIIV HEALTHCARE

ZAMBON

ZENTIVA

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

ALEXANDRE BOULEGUE

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.

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