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Le marché du diagnostic in vitro à l'horizon 2022

Nouvelle réglementation, biologie délocalisée, TROD, analyse de données : quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché diagnostic in vitro d'ici 2022
  • L'analyse de l'environnement du marché : moteurs structurels, rôle des pouvoirs publics, marchés clients (laboratoires privés et publics)
  • L'analyse du contexte concurrentiel dans le secteur du DIV
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des acteurs du DIV
  • Les principaux ratios financiers des 110 premières sociétés intervenant dans l'industrie du DIV en France
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 31/07/2018 -

233 pages

Réf : 8CHE33 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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Les medtechs en France

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1 Présentation de l'étude

À la faveur d'un marché particulièrement dynamique, les industriels du DIV continuent d'investir massivement en R&D et dans leur outil industriel. Avec pour objectif de renforcer leurs positions sur les segments porteurs des solutions d'analyse de données et des tests hors du laboratoire (point-of-care, TROD et autotests), ou encore de poursuivre leur diversification dans les applications industrielles. Mais les stratégies de croissance diffèrent selon les profils d'acteurs, qu'il s'agisse des grands groupes pharmaceutiques (Roche, Abbott), des conglomérats industriels (Danaher, Siemens), des spécialistes du DIV (bioMérieux, Stago, Bio-Rad) ou encore des fabricants d'instrumentation scientifique (Thermo Fisher, PerkinElmer). Et alors que la rentabilité des acteurs pourrait être rognée avec la mise en place de la nouvelle réglementation européenne DMDIV en 2022, quels sont les axes de développement privilégiés ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance des fournisseurs de DIV ?

Analyser le marché du diagnostic in vitro et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché du diagnostic in vitro et sur le chiffre d'affaires des fabricants implantés en France à l'horizon 2022. Celles-ci s'appuient sur les moteurs structurels soutenant la demande en analyses médicales, les mesures d'économies de l'Assurance-maladie, la dynamique des principaux segments mais aussi sur les leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter les enjeux et les axes de développement des acteurs

Le rapport se penche sur la mutation du business model des industriels et l'adaptation des solutions technologiques. Il analyse également les leviers de croissance des fournisseurs de DIV : solutions d'analyse des données, tests hors du laboratoire (point-of-care, TROD, autotests), tests compagnons, biologie moléculaire et applications industrielles.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude comprend une présentation des principaux acteurs du secteur et des biotech françaises et étrangères. Les différents profils et positionnements des acteurs présents en France sont analysés et des tableaux synthétiques permettent de situer les domaines couverts et les activités exercées sur le territoire. Les fiches d'identité des 12 leaders en France sont également intégrées.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les contraintes croissantes qui pèsent sur les fournisseurs de DIV (pressions tarifaires, nouvelle réglementation des DMDIV, etc.) et sur les principaux sujets d'actualités concernant le secteur en France (TROD, autotests, etc.). Elle analyse les principaux leviers de développement des acteurs du DIV dans un contexte de concurrence croissante.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2017

La dynamique du marché mondial, du marché européen et du marché français

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES DES INDUSTRIELS IMPLANTÉS EN FRANCE

L'évolution du chiffre d'affaires des fabricants

L'évolution des principaux postes de charges et ratios de performance : poids des approvisionnements, des autres achats et charges externes et des frais de personnel, taux d'EBE

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

La dynamique du marché mondial et du marché français

L'évolution du chiffre d'affaires des fabricants

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES MOTEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Le vieillissement de la population en France

Les affections de longue durée en France

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

La consommation d'analyses médicales

Le financement des dépenses d'analyses médicales

LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS

La nouvelle réglementation des DMDIV

Les économies imposées à la biologie et focus sur le protocole d'accord sur les dépenses de biologie

Les propositions de l'Assurance maladie pour la biologie médicale

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Les laboratoires privés (LBM)

Les laboratoires hospitaliers

Les autres laboratoires : EFS, CLCC, Armées

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL : LES PRINCIPALES CONCLUSIONS

Le pouvoir de négociation des fournisseurs :

une relation gagnant-gagnant

Le pouvoir de négociation des clients :

la consolidation des laboratoires renforce leurs marges de manœuvre et se traduit par des pressions tarifaires

La menace de nouveaux entrants :

de fortes barrières à l'entrée protègent les leaders

La menace des substituts :

l'émergence de nouvelles technologies a un effet ambivalent sur le marché

La réglementation : l

e durcissement de la réglementation pourrait affecter le jeu concurrentiel

L'intensité concurrentielle :

la concurrence intra-sectorielle monte d'un cran

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FOURNISSEURS DE DIV

LA MUTATION DU BUSINESS MODEL

L'adaptation des solutions technologiques : montée en cadence et automatisation

Études de cas : Sysmex équipe Oriade-Novial en hématologie ; bioMérieux automatise Cerballiance Lyon

Les nouveaux modes de facturation : la généralisation du « CPPR »

L'enrichissement de l'offre de services et de logiciels

LE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS D'ANALYSE DES DONNÉES

Les acteurs du DIV cherchent à exploiter la masse considérable de données à leur disposition

Étude de cas : Roche et GE s'allient pour mutualiser leurs données in vitro et in vivo et développer une plateforme numérique

Étude de cas : bioMérieux propose des solutions de « big data »

L'ESSOR DES TESTS HORS DU LABORATOIRE

Focus sur les trois segments identifiés : point-of-care, TROD et autotests

Étude de cas : Mylan, pionner des autotests

Étude de cas : Biosynex, spécialiste des tests de diagnostic rapide

LES AUTRES ENJEUX ET LEVIERS DE CROISSANCE

Le développement dans les tests compagnons :

des partenariats avec les laboratoires pharmaceutiques

Le renforcement de l'activité en biologie moléculaire :

les leaders misent sur les acquisitions

La diversification dans les applications industrielles :

le lancement de nouveaux produits dédiés

Les investissements en R&D et dans l'outil industriel :

les derniers investissements majeurs

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES FICHES D'IDENTITÉ

Les forces en présence :

les parts de marché des groupes au niveau mondial, le profil des principaux groupes du secteur, les activités et le positionnement des entreprises leaders du secteur en France, les principales biotechs étrangères et françaises

Les fiches d'identité des principaux acteurs :

Abbott, Becton Dickinson, bioMérieux, Bio-Rad, Danaher, Horiba, Ortho Clinical Diagnostics, Roche, Sebia, Stago, Thermo Fischer Scientific, Siemens Healthineers

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 110 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

A. MENARINI DIAGNOSTICS - FRANCE

AAZ PRODUCTIONS

ABBOTT FRANCE

ACOBIOM

ADEMTECH

ADIAGENE

AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE

AGRO BIO

ALERE

AMPLITECH

ANTAGUA

AVALUN

BECKMAN COULTER FRANCE

BECTON DICKINSON FRANCE

BIO LIBRE

BIOCENTRIC

BIOCHEM CHEMOPHARMA FRANCE

BIOCONTROL SYSTEMS

BIOLABO

BIOLYS

BIOMERIEUX

BIOPREDIC INTERNATIONAL

BIO-RAD FRANCE

BIOSYNEX

BRUKER FRANCE

BSA

CEB

CEPHEID EUROPE

CEPHEID HBDC

CEZANNE

CHROMAGAR

CISBIO BIOASSAYS

CLINISCIENCES

CURETIS FRANCE

DELPHARM BIOTECH

DIACLONE

DIAGAM FRANCE

DIAGAST

DIAGNOSTICA STAGO

DIAMED FRANCE

DIASORIN

DIASYS DISTRIBUTION FRANCE

DIASYS M+S FRANCE

DIAXONHIT

DISPOSABLE LAB

EBIOSCIENCE

ELITECH CLINICAL SYSTEMS

ELITECH MICROBI

EPPENDORF FRANCE

EURALAM

EUROBIO INGEN

EUROCELL DIAGNOSTICS

EUROIMMUN FRANCE

EUROMEDEX FRANCE

EUROPROBE

FISHER SCIENTIFIC

FUJIREBIO FRANCE

GENEWAVE

GENOMIC VISION

GRIFOLS FRANCE

HACH LANGE SENSORS

HALIODX

HEMOCUE FRANCE

HOLOGIC FRANCE

HORIBA ABX

HYPHEN BIOMED

IDEXX MONTPELLIER

IMMUCOR FRANCE

IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS FRANCE

IMMUNOTECH

INNOPSYS

INSTITUT DE BIOTECHNOLOGIES JACQUES BOY

INTEGRAGEN

LABORATOIRES NEPHROTEK

LIFE TECHNOLOGIES

MAST DIAGNOSTIC

MDI

MEDICAL OVERSEAS PHARMA

MEDIMARK EUROPE

MELET SCHLOESING LABORATOIRES

MELET SCHLOESING PRODUCTION

MIC FRANCE

MILLIPORE

MP BIOMEDICALS

MYRIAD GENETICS

NANOSTRING TECHNOLOGIES

NOVACYT

ORGENTEC

ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS FRANCE

OXALLIANCE

PALL GENEDISC TECHNOLOGIES

PATHOQUEST

PERKINELMER

PROMEGA FRANCE

QIAGEN FRANCE

RADIOMETER

RD BIOTECH

ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE

S INTER

SEBIA

SFRI

SIEMENS HEALTHCARE

SIGMA ALDRICH CHIMIE

SOBIODA

SUBRA

SYSMEX FRANCE

TAKARA BIO EUROPE

TEXCELL

THERADIAG

THERMO ELECTRON LED

THERMO FISHER DIAGNOSTICS

VAIOMER

VEDALAB

WERFEN

XENTECH

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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