LE MARCHÉ DU CONSEIL EN RSE

Avec l'essor des missions autour de la responsabilité sociale et environnementale, les cabinets de conseil auraient-ils trouvé leur nouvelle martingale ? À côté des acteurs spécialisés historiques, les généralistes du conseil et géants de l'audit multiplient les acquisitions pour se renforcer sur ce créneau. Surtout, en accompagnant les entreprises dans la définition de leur raison d'être et leurs stratégies de décarbonation, les poids lourds du conseil se rapprochent des toutes-puissantes directions générales, devenues sensibles à ces sujets.

Pour autant, le conseil en RSE s'avère un marché plus difficile qu'il n'y paraît. D'une part, la rentabilité de ces missions s'est révélée jusqu'à maintenant réduite et incertaine. Les budgets consacrés à l'engagement sociétal et écologique demeurent aussi contenus en raison du flou entourant ces questions. D'autre part, les entreprises pourraient amorcer des politiques de réduction des coûts face au ralentissement économique ou à l'inflation. Dans ce contexte, comment les acteurs s'y prennent-ils pour évangéliser ce marché aux méthodologies et référentiels peu éprouvés ? Quels sont les acteurs les plus offensifs ? Et quelles sont les réelles perspectives d'ici 2025 alors que les cabinets éprouvent des difficultés à recruter ?

UNE ÉTUDE POUR :

Comprendre les évolutions du marché et ses perspectives à 2025

L'étude apporte toutes les clés pour appréhender au mieux les évolutions et perspectives du marché français du conseil stratégique en RSE à l'horizon 2025. Quel est le réel poids du développement durable dans le conseil ? Quels enjeux se posent aux entreprises en matière de transition écologique et de prise en compte des enjeux sociétaux ? Quelle est la rentabilité des missions RSE ? Quels sont les risques pesant sur l'activité des cabinets spécialisés ? Quels facteurs influenceront à l'avenir les tarifs des prestations ?

Décrypter le paysage concurrentiel et les nouveaux intervenants

Cette étude recense les acteurs spécialisés sur ce marché, avec 270 cabinets opérant dans la responsabilité environnementale et 112 spécialisés dans l'engagement social et sociétal. Pour chacun d'eux, le rapport détaille son offre ou son positionnement. Qui sont les principaux intervenants sur le marché français et quel est leur profil ? Quel est le poids des cabinets généralistes ? Quels sont les acteurs récemment entrés sur ce marché ?

Comprendre les stratégies des acteurs du conseil en RSE

Ce rapport s'intéresse aux différents leviers actionnés par les cabinets de conseil en RSE pour se développer. Il aborde en particulier les problématiques de gestion des ressources humaines. Comment se renouvèle l'approche du recrutement ? Quelle est la stratégie de communication des cabinets en matière de RSE ? Quelles sont les nouvelles offres lancées par les acteurs ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

• En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du marché du conseil stratégique en responsabilité sociale et environnementale, les principaux risques d'ici 2025, les nouvelles offres et les transformations de la concurrence

Des chiffres clés sur l'activité et les principaux acteurs

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES CABINETS DE CONSEIL EN RSE À L'HORIZON 2025

Notre scénario d'évolution d'ici 2024

• Le scénario macro-économique de Xerfi

• Les drivers stratégiques clés du marché

• La taille du marché du conseil en RSE et le poids du développement durable dans le conseil

• Le chiffre d'affaires des cabinets spécialisés en RSE (panel Xerfi)

La dynamique récente de l'activité des cabinets de conseil spécialisés

• Le chiffre d'affaires des spécialistes du conseil en responsabilité environnementale (panel Xerfi) (2014-2022)

• Le chiffre d'affaires des spécialistes du conseil en responsabilité sociale (panel Xerfi) (2014-2022)

• Les performances financières des spécialistes du conseil en RSE (moyenne 2018-2021)

• L'évolution des prix des prestations de conseil en management (2014-2022)

3. LES PRATIQUES DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE RSE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La responsabilité sociale et environnementale (RSE) des entreprises : définitions et leviers d'action

• Les actions des entreprises en matière de transition écologique : achats responsables, mobilité durable, éco-conception, numérique responsable, contributions carbones, décarbonation, bilan carbone, etc.

• Les actions des entreprises en matière d'engagement social et sociétal : index homme-femme, inclusion des personnes handicapées, qualité de vie au travail (QVT), arrondie solidaire, mentorat, mécénat, etc.

Les évolutions règlementaires marquantes

• L'instauration d'une raison d'être et le développement des entreprises à mission avec la loi Pacte

• Les obligations en matière de bilan carbone et d'allégation publicitaire sur la neutralité carbone

• Les nouvelles exigences concernant le reporting extra-financier avec la règlementation européenne sur l'information en matière de durabilité mise en œuvre à partir de 2024

Les données clés sur les pratiques RSE des entreprises

• La part des entreprises françaises disposant d'une fonction/service RSE (2017-2022)

• Le nombre d'entreprises à mission en France (2019-2022)

• Le nombre de bilans carbones réalisé en France (2011-2021)

• L'impact de l'investissement social responsable (ISR) sur les stratégies RSE des entreprises

• Les budgets dédiés à la RSE et la place de la direction « développement durable » au sein de l'entreprise

• Les freins à la RSE et les causes soutenues (biodiversité, insertion, santé, handicap, précarité, culture, etc.)

4. LE JEU CONCURRENTIEL : CLASSEMENT ET POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Les 30 leaders du conseil en RSE selon Xerfi parmi les cabinets historiques et les généralistes du consulting et de l'audit

Le listing complet et le positionnement des cabinets en 2022 présents dans le conseil en RSE

• 270 cabinets opérant dans la responsabilité environnementale

• 112 sociétés spécialisées dans l'engagement social et sociétal

Les derniers mouvements concurrentiels

• Les majors du conseil mettent la main sur les leaders mondiaux du consulting RSE

• De nouveaux acteurs (groupe de certification, ESN, énergéticiens) misent sur le conseil en RSE

5. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DU CONSEIL EN RSE

L'optimisation des ressources humaines

• Les tensions autour des recrutements : un déficit de personnes qualifiées engendrant une guerre des talents

• Le renforcement de l'image employeur et la culture d'entreprise 

L'enrichissement de l'offre des cabinets de conseil dans la RSE

• Le développement de nouvelles expertises par rachat ou lancement de practices en collaboration avec d'autres acteurs 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

21 SOLUTIONS

2CA CONSEIL

AAAD CONSEIL DE MANAGEMENT

A-CARRÉ

ACCA

ACCEL AD'VISORY

ACCENTURE

ACTA CONSULT

ACTIZLOG

AENCRAGE

AEVS CONSULTING

AFETE ENVIRONNEMENT

AGATTE

AIR COOP

AKAJOULE

AKOYA CONSULTING

ALAIN SALMON CONSEIL

ALBUS PARTNERS

ALGOE CONSULTANTS

ALIXIO CONSEIL

ALIZIO

ALKÏOS

ALPES TRANSITION

ALTERALLIANCE

ALTEREA

ALTERNATIVE CARBONE

ALTERNEGO

ANAXA-SERVICES

ANTHEA RH CONSEIL

ANTIGONE

APCC GROUPE

APESA

APUS ENERGY CONSULTING

APYGEC

ARCA2E

AREVCO

ARFILIA

AUDDICÉ ENVIRONNEMENT

AUTRES POSSIBLES

AXIS MUNDI

AXYS CONSULTANTS

AYMING (GROUPE ALMA)

B&L EVOLUTION

BAIN

BALANCE-L

BCG

BCO2 INGÉNIERIE

BEARINGPOINT

BEE IMPACT

BEREST

BETTER HUMAN

BL EVOLUTION

BLUE MOUNTAIN

BPI GROUP

BUDGET OUR PLANET

C&S PARTNERS

CABINET LAMY ENVIRONNEMENT

CAMINURS

CAP GREEN CONSEIL

CAPGEMINI CONSULTING

CARBOMETRIX

CARBONE 4

CARBONE CONSEIL

CARISTEO

CATEIS

CCAOF

CHEMINS DE TRAVERSE

CLIMAT MUNDI

CLIMATE PLUS

CLIMATESEED

COHÉSION INTERNATIONAL

COM&TREE

CONSEIL INGÉNIERIE AIR

CONTRIBUTIV'ACTIONS

CONVICTIONS RH

COOPÉRATIVE CARBONE

CORPOKARMA

COUP DE POUCE POUR LA PLANÈTE

COVIVANCE

CSR CONSULTING

DALLE CONSULTING

DAMOÉ

DBJC CONSULTING

DCO2

DELOITTE CONSEIL

DES ENJEUX ET DES HOMMES

DEVENIRS

DIATOMÉES

DONNONS DU SENS

DURACONSULT

DVI CONSEIL

ECEOS

ECO2 INITIATIVE

ECOACT FRANCE (ATOS)

ECODECARB

ECOHÉSION

ECOLOACT

ECOTRUST

EFYB

EKILIBRE CONSEIL

EKODEV

ELEAS

EMPREINTE HUMAINE

ENDEMA

ENDRIX

ENEA CONSULTING

ENERGIE3 PROWATT

ENERGIO

ENERLIS

ENOOIA

ÉQUILIBRES (HUMAN&WORK)

ERM

ESTA

ETHICRSE

ETHIFINANCE

EUROGROUP

EVERYONE ECO

EXCO ALBERTINI & ASSOCIÉS

EXPERTVALE

EY CONSULTING

FASHION THAT CARES

FIDERIS ADVISORY

FIZIANS ENVIRONNEMENT

FLIGHTWATCHING

FORESTEAM

FORHUMAN

FORIZONS FRANCE

FORMATYS

GAE CONSEIL

GAÏANA

GD CONSEILS

GECOS

GEDEAU CONSEIL

GODECA

GOODWILL MANAGEMENT

GREEN SCORE CAPITAL

GREENAFFAIR

GREENATION

GREENBIRDIE

GREENFLEX

GREENLOCK

GREENLY

GREENSCALE

GREENWORKING

GROUPE JLO

GROUPE OBEA

HAATCH (AK2C)

HABILIS SOLUTIONS

HR MIND

HUMAN(S) MATTER

I CARE (BEARING POINT)

IAPR

ICM ASSOCIATES

IDENTITÉ RH

IDH21

IMPAKT

IMPLID CONSULTING

IMPULSION RSE

IN EXTENSO INCIDENCE 8

INDDIGO

INETUM

INGENS SOLUTIONS

INUK

ITERG

ITG

IZYPEO

JFA ET ASSOCIÉS

JPC PARTNER

JULHIET STERWEN

KEA & PARTNERS

KEARNEY

KEEWE

KPMG

LATITUDE RH (GROUPE MENWAY)

LEYTON

LG PERFORMANCE

LGP CONSEIL

MENWAY

NEPCO

NEVEZUS

NEWWELL

NEXIO PROJECTS

NOMADÉIS (WAVESTONE)

NOON IMPACT

NOUVEL ENVOL

NOVASIRHE

NOVE VIA

NOVETHIC

O2M CONSEIL

OASYS & CIE (PARIS)

OBJECTIF 2 DEGRÉS

OLIVER WYMAN

OMNICITÉ

ONEPOINT

OPTIMA CARBONE

ORBIS CONSULTANTS

ORESYS

ORILYS

OUIACT

OURANOS CONSEIL

P3F FORMATION & CONSEIL

PACHAMAMA

PARADIGMSHIFT

PARTICULE

PAUCI IMPACTS CONSEIL

PEOPLEFIRST

PERFHOMME

PERFORMANCE DURABLE

PFCA CONSEIL

PILOTE PERFORMANCE

PILOTIS

PINK STRATEGY

PIXAÏDY

PLEIN SENS

PRAELIUM

PRAGMA MANAGEMENT

PRAXILIENCE

PRÉSENCE CONSEIL

PRÉVENTIS

PRIMUM NON NOCERE

PROJET CELSIUS

PSYNERGIA CONSEIL

PURPLE PEPPER

PUZZLE CONCEPT

PWC

PWC CONSULTING

QUALISOCIAL

QUANTIS

QUATERNAIRE

REDUCE4GOOD

RIPOSTE VERTE

ROLAND BERGER

SAFEGE

SAMI (CLIMATE PLUS)

SCILOG CONSEIL

SCOPE 22

SECAFI

SECURIT INGÉNIERIE

SEED

SHIFT4GREEN

SIA PARTNERS

UTOPIES

WAVESTONE