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Le marché des moyens de paiement alternatifs

Paiement mobile, authentification biométrique, monnaie virtuelle : perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel à l’horizon 2022

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les nouveaux moyens de paiement d'ici 2022
  • Une cartographie exclusive de l'offre et la dynamique d'adoption de 8 solutions de paiement alternatives
  • Les perspectives d'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme
  • L'analyse des enjeux et des stratégies de croissance pertinentes des nouveaux acteurs du paiement et des banques
  • De nombreux exemples et études de cas pour illustrer l'analyse
  • Les fiches d'identité de 14 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parution Avril 2018 -

Réf : 8ABF68 / XPT

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les grandes tendances à l'œuvre au sein de l'industrie des moyens de paiement. La gratuité et l'expérience client s'imposent aujourd'hui comme des enjeux clés. Ils impliquent un profond bouleversement au niveau du jeu concurrentiel avec, à terme, une désintermédiation des banques par les géants du numérique sur la fourniture des services de paiement. Dans ce contexte, les analystes de Xerfi présentent les stratégies possibles pour les établissements bancaires (désengagement, alliances opportunes avec les FinTech, etc.).

LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS DU PAIEMENT

Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir les opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure économique du marché.

S'adapter aux évolutions réglementaires

S'assurer de l'universalité de la solution de paiement

Renforcer la confiance des consommateurs

Miser sur la simplicité d'usage

Émerger au sein d'une offre saturée de solutions de paiement

Faire face à la faible disposition à payer pour les opérations de paiement

Créer de la valeur en enrichissant l'acte d'achat

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES NOUVEAUX MOYENS DE PAIEMENT

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET SON ÉVOLUTION

La dynamique des moyens de paiement en France : part relative des différents moyens de paiement en volume et valeur en 2015, comparaison européenne de l'utilisation des moyens de paiement en 2015, nombre de transactions par carte (2007-2017e)

Les nouveaux contextes d'achat, les mutations technologiques et les évolutions réglementaires

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2017

Une cartographie exclusive des technologies et de l'offre des 8 principaux moyens de paiement alternatifs

Les chiffres clés (taux d'adoption en France en 2017, valeurs des transactions, valeur moyenne de la transaction) par segment : paiement en ligne par wallet, par carte prépayée, par facture téléphonique, sans contact par carte bancaire, en monnaie virtuelle (bitcoin), en monnaie locale, entre particuliers

Le montant des dépenses réalisées par carte bancaire sans contact (2012-2017e)

La part de wallet dans les transactions e-commerce en France (2016-2017e)

Le montant facturé par l'intermédiaire des solutions de paiement sur facture mobile (SMS+ et internet+) (2010-2017e)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Confiance et innovations : la carte bancaire restera le premier moyen de paiement

Le paiement mobile ou la convergence des cas d'usage

Les objets connectés comme supports de paiement

Aller au-delà de l'acte de paiement : les données enrichissent l'acte d'achat

LE JEU CONCURRENTIEL DES ACTEURS DES PAIEMENTS ALTERNATIFS

LES FORCES EN PRÉSENCE

Enjeux et tendances des différentes typologies d'acteurs présentes sur le marché des moyens de paiement alternatifs : banques, opérateurs de systèmes de paiement, fournisseurs de services et prestations techniques de paiement, FinTech, acteurs de la distribution, géants du numérique, opérateurs de télécommunications

LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Tableaux de positionnement, chiffres clés et clientèle cible des offres par segment : paiement par carte prépayée, application de remboursement entre particuliers, paiement sur facture mobile, paiement en ligne par wallet, paiement mobile, paiement en monnaie virtuelle, paiement en monnaie locale

LES STRATÉGIES DES NOUVEAUX ENTRANTS DANS LE PAIEMENT

Le déploiement de modèles freemium avec l'enrichissement continu des fonctionnalités

Étude de cas : Lydia, la FinTech ajoute des fonctionnalités pour convertir les utilisateurs à l'offre premium

L'optimisation de l'expérience client : intuitivité, facilité d'utilisation, responsive design

Étude de cas : Apple, miser sur la simplicité et l'universalité auprès des clients, convaincre de la sécurité auprès des retailers

L'utilisation des données de transaction pour mieux cibler les clients

Étude de cas : Amazon Pay, déployer la solution auprès d'autres e-commerçants

La fluidification du trafic et la fidélisation des clients en magasin

Étude de cas : LyfPay, une solution de paiement mobile et de services complémentaires co-développée

par les distributeurs et les banques

Le déploiement rapide à l'international pour atteindre l'universalité

LES STRATÉGIES DÉFENSIVES DES BANQUES DANS LE PAIEMENT

L'investissement en sécurisation des moyens de paiement

Étude de cas : la solution Talk to pay déployée par La Banque Postale

Le cashback comme outil de rétention et de fidélisation

Étude de cas : Grande Avenue, la solution de cashback de Société Générale

Le développement d'offres communes pour partager le risque

Étude de cas : Paylib, l'alliance technologique entre les banques

La création par les banques d'écosystèmes innovants avec les FinTech

Étude de cas : Crédit Mutuel Arkéa, des partenariats techniques et des rachats

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

La capacité des différents profils d'acteurs à répondre aux enjeux du marché

La prise de pouvoir des géants du numérique grâce à des offres gratuites

Vers un retrait des banques de l'industrie du paiement ?

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les groupes bancaires :

BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel-CIC, La Banque Postale, Société Générale

Les acteurs de la distribution :

Carrefour, Fnac-Darty

Les géants du numérique :

Alphabet, Amazon, Apple

Les opérateurs de télécommunications :

Altice, Orange

Le leader historique des nouveaux moyens de paiement :

Paypal

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2 Présentation de l'étude

Tous les acteurs redoublent d'efforts pour imposer leurs solutions alternatives de paiement : lancement de Paylib sans contact par les banques françaises, élargissement de Facebook Messenger au paiement, déploiement d'Alipay par Les Galeries Lafayette, etc. Au cœur de cette offre abondante, les géants du numérique semblent avoir trouvé l'alchimie pour proposer des solutions innovantes en adéquation avec les attentes des clients. Apple Pay s'impose d'ailleurs comme la référence du paiement mobile au sein de la profession. Les banques ont néanmoins pris conscience des risques inhérents à ce nouvel environnement concurrentiel et misent sur des partenariats innovants avec les FinTech pour défendre leurs positions. Les coopérations techniques en matière de sécurité sont également au centre de leur roadmap technologique (authentification biométrique, cryptogramme dynamique, etc.), avec en ligne de mire le renforcement de la confiance des Français dans la carte bancaire. Dans ce contexte, le m-payment réussira-t-il à se développer au-delà d'un public de technophiles ? Les établissements bancaires vont-ils se laisser désintermédier sur le paiement, un segment d'activité au cœur de leur modèle de banque universelle ?

Analyser le marché et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète de la dynamique d'adoption de 8 solutions innovantes (m-payment, wallet pour transaction en ligne, carte prépayée, carte sans contact, paiement sur facture, application de remboursement entre particuliers, monnaie virtuelle, monnaie locale), l'étude vous livre nos prévisions exclusives d'ici 2022. L'usage du paiement mobile progressera rapidement à cet horizon, mais les Français plébisciteront toujours autant la carte bancaire en raison de son universalité et sa praticité. D'autant plus que les évolutions technologiques annoncées renforceront sa sécurité.

Décrypter les stratégies des acteurs et dessiner le jeu concurrentiel à moyen terme

Le rapport dresse les grands enjeux et leviers de croissance des nouveaux acteurs dans l'industrie du paiement. Outre le déploiement de modèle freemium, les géants du numérique et les distributeurs mettent l'accent sur l'optimisation de l'expérience client. Les banques ne comptent pas se faire désintermédier et mettent en place des stratégies défensives (rétention des clients avec des offres de cashback, alliances technologiques et mise en place d'écosystèmes innovants avec les FinTech).

À partir de cette analyse, Xerfi vous propose son scénario d'évolution du paysage concurrentiel à moyen terme.

Une cartographie exhaustive de l'offre de paiement alternatif

Cette étude propose enfin une cartographie inédite des nouveaux moyens de paiement avec un positionnement des différentes offres en France aujourd'hui et potentiellement à venir : chiffres clés, clientèle cible, modèle économique, etc.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ADP GESTION

DES PAIEMENTS

AFONE PAIEMENT

ALIBABA

ALIPAY

ALLIANZ BANQUE

ALTICE

AMAZON

AMERICAN EXPRESS

ANT FINANCIAL

APPLE

ASUS

AUCHAN

BD MULTIMEDIA

BDM FRANCE

BFORBANK

BNC

BNP PARIBAS

BOURSORAMA

BPCE

BRINK'S FINANCE CARREFOUR BANQUE

CDISCOUNT

COMPTE NICKEL

CREDIT AGRICOLE

CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES

CREDIT INDUSTRIEL

ET COMMERCIAL

CREDIT LYONNAIS

CREDIT MUTUEL

CREDIT MUTUEL ARKEA

DALENYS

EDEN PARK

FACEBOOK FRANCE

FDI

FINANCIERE

DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES

FITBIT FRANCE

FIVORY

FNAC DARTY

GREEN TRANSFER

HI PAY

IDEMIA FRANCE

ING DIRECT

INGENICO FRANCE

KIABI

KYRIBA PAYMENT

LA BANQUE POSTALE

LCL

LEDGER

LEETCHI

LEMON WAY

L'OCCITANE

LYDIA

LYFPAY

M PESA

MAGASINS GALERIES LAFAYETTE

MONABANQ

MONEO PAYMENT SOLUTIONS

MONEYGLOBE

MORNING

N26

NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS

NETSIZE PAYEMENT

OPS

ORANGE

ORANGE BANK

PAY YES

PAYIN TECH

PAYMIUM

PAYPAL FRANCE

PAYTOP

PCS

POLAR ELECTRO FRANCE

RIA

SAMSUNG

SFR

SIGUE GLOBAL SERVICES

SKRILL

SLIMPAY

SMILE & PAY

S-MONEY

SOCIETE GENERALE

TEMPO FRANCE

TOTAL

TRANSCASH

TSI TRANSACTION SERVICES INTERNATIONAL

U ETABLISSEMENT

DE PAIEMENT

VIABUY

VISA EUROPE

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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