LE MARCHÉ DES MICROENTREPRISES, TPE ET PME DANS L'ASSURANCE

Les offensives s'accélèrent sur le marché des microentreprises, TPE et PME. Toutes les familles d'acteurs sont à la manœuvre, en particulier les bancassureurs. Quant aux assurtech, elles sont toujours plus nombreuses à s'y engouffrer et à défier les modèles établis.

Mais dans cette course hyper disputée, et face à des perspectives économiques dégradées, quelles stratégies vont se révéler gagnantes ? Les multiples initiatives visent encore le segment de la multirisque professionnelle, produit d'appel incontournable, mais aussi plus récemment ceux de la prévoyance, de la protection juridique ou encore de la cyber-assurance. Or, ces approches globales doivent respecter trois impératifs : personnaliser les réponses apportées aux entreprises clientes, s'adapter aux mutations du marché du travail et régénérer/singulariser les offres grâce aux « services ». Dans ce contexte, quels profils d'intervenants sont les mieux positionnés et les plus offensifs ? Quelles évolutions du jeu concurrentiel attendre ? Et quelles perspectives se dessinent pour les acteurs de l'assurance sur ce marché ?

Une étude Xerfi pour :

Anticiper les perspectives du marché

L'étude décrypte le marché des microentreprises, TPE et PME et les grandes tendances qui le caractérisent : flux de créations records, dynamisme du travail indépendant, montée en puissance de nouveaux métiers, sous-équipement pour certains risques ou encore opportunités de multi-équipement. Seule ombre au tableau, des perspectives économiques qui s'assombrissent et qui complexifient la donne pour les acteurs de l'assurance. Quel scénario économique ? Quelles perspectives pour le marché ?

Décrypter les grands défis à venir et les réponses apportées

L'étude apporte un éclairage complet sur les défis auxquels les forces en présence sont confrontées. Des défis qui se traduisent par une intensification sans précédent de la concurrence, une convergence des stratégies vers des approches d'offres globales, ou encore l'apparition de plateformes de services. Quelles sont les initiatives menées ? Quels sont les acteurs les plus offensifs ?

Comprendre les transformations du jeu concurrentiel

Le rapport livre une cartographie des forces en présence. Il vous éclaire également sur les mouvements en cours portés par l'arrivée de nouveaux entrants, les ambitions réaffirmées des bancassureurs, les stratégies d'offres globales ou encore la montée en puissance de l'écosystème Tech. Quel impact sur le jeu concurrentiel ? Quels sont les acteurs les mieux positionnés ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les enjeux et défis à relever sur le marché des microentreprises, TPE et PME dans un environnement économique qui s'annonce plus compliqué. Une attention particulière a été portée aux mouvements qui animent un jeu concurrentiel marqué par une convergence vers des stratégies d'offre globale, l'arrivée de nouveaux entrants ou encore les ambitions réaffirmées des bancassureurs

Des chiffres clés autour du marché des microentreprises, TPE et PME

Des pages clés pour comprendre le marché des microentreprises, TPE et PME, les forces en présence et leurs stratégies

2. LE MARCHÉ DES MICROENTREPRISES, TPE ET PME : QUELLES PERSPECTIVES ?

Le scénario prospectif des experts de Xerfi à 2027

• Les prévisions Xerfi pour l'économie française à court terme et à 5 ans

• Les perspectives d'évolution à moyen terme du tissu économique français

• Les mutations du marché de l'emploi

• Marché d'équipement, marchés de renouvellement : où se situent les gisements de croissance les plus intéressants ?

Les 5 défis et enjeux clés en cours et à venir

• Prendre la mesure de l'intensification de la concurrence

• Capitaliser sur le bond des usages numériques et les apports des nouvelles technologies

• S'adapter aux mutations du marché du travail

• Jouer la carte de l'offre globale et s'imposer comme l'interlocuteur unique

• Tirer parti des approches servicielles et des logiques de plateformisation pour régénérer les propositions de valeur

Poids économique, dynamique et principales caractéristiques des microentreprises, TPE et PME

• La taille, la structure et le poids économique du marché cible

• Les créations et les défaillances d'entreprises

• Focus sur les indépendants (indépendants « classiques » et micro-entrepreneurs), les artisans et entreprises artisanales, les professions libérales, les dirigeants d'entreprises, le secteur agricole

3. LE JEU CONCURRENTIEL : QUELS SONT LES ACTEURS QUI ACCÉLÈRENT ?

Le panorama et la typologie des acteurs sur le marché de l'assurance, dispositifs commerciaux : assureurs traditionnels, mutuelles d'assurance, bancassureurs, groupes de protection sociale, mutuelles du code de la mutualité

Le positionnement des acteurs sur le marché : profil des portefeuilles d'activités en assurances dommages et de personnes, cartographie des forces en présence

Les chiffres clés et classements des acteurs de l'assurance : top 20 de l'assurance, top 20 en assurances dommages et de personnes, focus sur les marchés de l'assurance santé, de la prévoyance, de l'épargne retraite et de la multirisque professionnelle

Le décryptage du jeu concurrentiel et ses perspectives

• Des facteurs propices à une nouvelle exacerbation de la concurrence

• Des rapprochements et partenariats qui complexifient le jeu concurrentiel 

• Nouveaux venus et stratégies de diversification alimentent la concurrence 

• Les ambitions des bancassureurs se confirment

• Les stratégies d'offres globales prennent de l'ampleur

• Un écosystème Tech qui s'est étoffé sur le marché des microentreprises, TPE et PME

• Forces et faiblesses des principales familles d'acteurs en présence

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS SUR LE MARCHÉ

Les politiques d'offre et de service : un impératif d'adaptation à l'environnement et le choix de la « personnalisation », les logiques servicielles et la plateformisation en marche

La prévoyance des indépendants au cœur des offensives : un marché propulsé sur le devant de la scène par l'actualité récente (crise sanitaire, suppression du RSI, refonte de la protection sociale complémentaire, plan indépendant) 

L'offre de protection juridique à destination de la cible professionnelle s'étoffe : un taux d'équipement synonyme de marge de progression, un produit au service de stratégies de multiéquipement 

La cyber-assurance sous les feux de l'actualité : un environnement propice au marché, des logiques partenariales à l'œuvre, un marché investi par les assurtech

La digitalisation s'accélère : parcours de souscription en ligne, intelligence artificielle au service du front et du back-office, déploiement de e-services, etc. les initiatives se multiplient

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES

LES ASSUREURS

• AXA

• ALLIANZ

• GENERALI

LES MUTUELLES D'ASSURANCES

• COVÉA (MMA, MAAF)

• GROUPAMA (CAISSES RÉGIONALES GROUPAMA, GAN)

LES BANCASSUREURS

• CRÉDIT AGRICOLES ASSURANCES (CAISSES RÉGIONALES DU CRÉDIT AGRICOLE, LCL)

• LES ASSURANCES DU CRÉDIT MTUEL (CRÉDIT MUTUEL, CIC)

LE GROUPE DE PROTECTION SOCIALE

• AG2R LA MONDIALE

LES ASSURTECH ET ASSUREURS NOUVELLE GENERATION

• ALAN

• +SIMPLE

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

+SIMPLE

ABEILLE ASSURANCES

AÉMA GROUPE

AÉSIO MUTUELLE

AG2R LA MONDIALE

AGRICA

AIG

AIRBAG

ALAN

ALBINGIA

ALLIANZ FRANCE

ALLIANZ PARTNERS

APICIL

ARÉAS ASSURANCES

ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL

ASSURANCES DU GROUPE BPCE

ASSURUP

ATEKKA

AUDIENS

AVA

AXA

BANQUE POPULAIRE

BEAZLEY FRANCE

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BPCE

CAARL

CAISSE D'ÉPARGNE

CARTAN TRADE

CHUBB FRANCE

CIC

CNP ASSURANCES

COOVER

COVÉA

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT DU NORD

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

DATTAK

DIGITAL INSURE

DIMPL

EASYBEE

ENTORIA

EPSOR

FASST

FMI GROUPE

GAN EUROCOURTAGE

GARANCE

GENERALI

GO!ÉPARGNE ENTREPRISE

GREEN SANTÉ

GROUPAMA

GROUPAMA GAN VIE

GROUPE HENNER

GROUPE PRÉVOIR

GROUPE PROBTP

GROUPE VYV

HARMONIE MUTUELLE

HEYME

HISCOX

HOGGO

HOKODO

INDEEZ

KLÉSIA

LA BANQUE POSTALE

LA MÉDICALE

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

L'AUXILIAIRE

LCL

MAAF

MACIF

MACSF

MADECENNALE.COM

MAIF

MALAKOFF MÉDÉRIC

MAPA

MARKEL

MARSH

MATMUT

METLIFE

MMA

MONDIAL ASSISTANCE

MUDETAF

MUTUELLE BLEUE

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

MUTUMUTU

NOVELIA

ORUS

OZ CONSEIL

PHILEASS

PRAECONIS

PROMIS

QBE FRANCE

QUARTZ

SGAPS BTP

SIMPLIS

SMA

SMACL ASSURANCES

SMEREP

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

SO-SOFT

STOÏK

SURAVENIR

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS LIFE FRANCE

THÉLEM ASSURANCES

THESIA

UBER

VASA

VERLINGUE

WEMIND

WIZYOO COURTAGE

ZEGO