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Le marché des logiciels supply chain

Plateformes collaboratives, nouvelles technologies, entrepôts intelligents : quelles perspectives et leviers de croissance à l’horizon 2021 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des éditeurs français de logiciels supply chain d'ici 2021
  • Les éléments clés du business model des éditeurs de logiciels et la structure de la filière
  • Le panorama des principaux éditeurs de logiciels par segment : TMS, WMS, APS, OMS
  • L'analyse des leviers de croissance des éditeurs
  • Les principaux ratios financiers des 107 premières sociétés intervenant dans l'édition de logiciels supply chain
  • Les fiches d'identité de 8 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 20/08/2018 -

165 pages

Réf : 8SAE33 / XR-

1 300 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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Les services numériques

04/09/2017 |  250 Pages690€

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Logistique et e-commerce

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1 Présentation de l'étude

Les progiciels supply chain sont au cœur de la transformation digitale des organisations. Qu'il s'agisse de répondre aux exigences croissantes des clients (délais, traçabilité), à la complexification des chaînes d'approvisionnement (internationalisation, omnicanal, etc.) ou tout simplement d'améliorer l'efficience opérationnelle, ces solutions sont devenues incontournables. Le marché des logiciels appliqués à la gestion et la prévision des opérations logistiques bat ainsi des records de croissance. Si les segments des TMS transporteurs, des WMS ou des APS sont plutôt matures, le potentiel d'équipement reste particulièrement important pour les TMS chargeurs et les OMS. Mais avec l'arrivée de nouveaux acteurs (plateformes collaboratives) et de nouvelles technologies (machine learning, blockchain, etc.), les éditeurs doivent se repositionner dans l'écosystème, faire évoluer leur offre et intégrer de nouvelles fonctionnalités à leurs solutions. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2021 ? Et quels sont les principaux axes de développement des éditeurs de logiciels supply chain ?

Analyser le marché des logiciels supply chain et anticiper son évolution à l'horizon 2021

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'activité des éditeurs français spécialisés dans les logiciels supply chain à l'horizon 2021. Celles-ci s'appuient sur une analyse des projets des clients et des mutations structurelles de la supply chain, mais aussi sur les leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter les axes de développement des acteurs

Le rapport analyse les leviers de croissance des éditeurs de logiciels supply chain comme l'interopérabilité avec les plateformes collaboratives afin d'améliorer la visibilité en temps réel sur les flux, l'exploitation des nouvelles technologies (IA, blockchain, etc.) pour augmenter les performances de leurs solutions ou le lancement de nouvelles offres plus accessibles (moins coûteuses, plus rapides à implémenter) pour élargir la base de clientèle (notamment vers les TPE-PME).

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude dresse un panorama des éditeurs positionnés sur le marché au travers de tableaux de classement/positionnement par type de logiciels (TMS, WMS, APS, OMS). Elle comprend également les fiches d'identité de 8 des principaux acteurs du secteur.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché des logiciels de supply chain management avec un focus sur les différents segments. Elle analyse également la réponse des éditeurs face à l'émergence des plateformes collaboratives ainsi que l'évolution de l'offre pour s'adapter aux nouvelles technologies (IA, blockchain, etc.) et aux nouveaux équipements (robots, drones, etc.). Elle s'interroge enfin sur la recomposition du paysage concurrentiel dans le secteur.

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LE PANORAMA DES PROGICIELS

L'ERP : la clé de voûte

Les principales fonctionnalités des APS, WMS, TMS et OMS

LES CARACTÉRISTIQUES DU BUSINESS MODEL

Les sources de revenus des éditeurs

La distribution des progiciels

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ A L'HORIZON 2021

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'investissement IT des entreprises

Le développement des solutions SaaS

Les dernières tendances dans le domaine de la supply chain

Les stratégies des clients : internalisation vs externalisation et suite intégrée vs best-of-breed

Études de cas : Clasquin déploie le TMS de WiseTech, DHL Global Forwarding passe au best-of-breed,

Bolloré Transport & Logistics lance le projet « Cargo » d'un TMS unique au niveau mondial

LE MARCHÉ DES LOGICIELS SUPPLY CHAIN JUSQU'EN 2021

Les chiffres clés du marché des logiciels supply chain

L'aperçu du marché mondial des logiciels SCM

Les tendances du marché par segment : WMS, APS, OMS, TMS (chargeurs et transporteurs)

L'ACTIVITÉ DES ÉDITEURS FRANÇAIS JUSQU'EN 2021

L'évolution des déterminants de l'activité des éditeurs de logiciels

Le baromètre d'activité des éditeurs spécialisés en SI logistiques en France

Les contrats récents signés par les éditeurs

LES TENDANCES DU MARCHÉ ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'INTEROPÉRABILITÉ AVEC LES PLATEFORMES COLLABORATIVES

L'amélioration de la visibilité en temps réel sur les flux

Les principaux partenariats : Acteos/Shippeo, Transporeon/Sixfold, GedMouv/Cofisoft, GPI, Generix, etc.

L'EXPLOITATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES : IA, BLOCKCHAIN, ETC.

Les éditeurs augmentent les performances de leurs solutions

Étude de cas : trois nouvelles fonctionnalités pour la plateforme GT Nexus Commerce Network (Infor)

L'ÉLARGISSEMENT DE LA BASE DE CLIENTS

Le développement de nouvelles offres plus accessibles

La menace de modèles gratuits : Upela, Kuebix, InMotion Global (AscendTMS)

LE PILOTAGE DU FUTUR ENTREPÔT INTELLIGENT

Le WMS s'interface avec les drones inventoristes, les robots, etc.

Exemples cités : Hardis-Squadrone System (Eyesee), Geodis-Delta Drone, Exotec Solutions-Manhattan Associates (Skypod), Scallog-Hardis

L'ADAPTATION À LA MONTÉE EN PUISSANCE DU E-COMMERCE

L'évolution de l'offre dédiée aux e-commerçants et aux retailers : OMS, suites intégrées, nouveaux modules

Études de cas : Acteos lance sa suite intégrée Acteos 4 .0, Manhattan Associates accompagne Cdiscount et lance un nouveau WMS pour l'e-commerce

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

LE PANORAMA DES FORCES EN PRÉSENCE

Les parts de marché des principaux éditeurs mondiaux

Les principaux éditeurs en France et leur offre par type de logiciels

Le profil des acteurs : éditeurs spécialisés et généralistes, ESN, fabricants d'équipements logistiques, etc.

Les principaux éditeurs de solutions TMS : secteurs d'application, exemples de références clients, etc.

Les principaux éditeurs de solutions WMS : secteurs d'application, exemples de références clients, etc.

Les principaux éditeurs de solutions APS : secteurs d'application, exemples de références clients, etc.

Les principaux éditeurs de solutions OMS : secteurs d'application, exemples de références clients, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ÉDITEURS ÉTRANGERS

JDA SOFTWARE

MANHATTAN ASSOCIATES

ORACLE

SAP

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ÉDITEURS FRANÇAIS

ACTEOS

GENERIX GROUP

HARDIS

SAVOYE (A-SIS)

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 107 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

A C S E P

A PLUS INFORMATIQUE

ABAS PGI FRANCE

ACTEMIUM

ACTEOS

ADISNOR

AKANEA DEVELOPPEMENT

ALIS INTERNATIONAL

ALOER

ANDSOFT FRANCE

APTEAN FRANCE

APTOS FRANCE

ARCANES

A-SIS

ATELOG 2I

ATOS INTEGRATION

AUDAXIS

BELHARRA

BESTFREECHOICE

BK SYSTEMES

CEGID

CENTRIC SOFTWARE

CJM INTERNATIONAL

CODINFO

COFISOFT

CYLANDE

DASSAULT SYSTEMES

DDS

DEMATIC

DIVALTO

DSIA

DYNASYS

EDIES CONSULTING

EFFISYS

ELECTROCLASS - TEMREX

E-THEMIS

EURO DECISION

FIVES SYLEPS

FUTURMASTER

GENERIX GROUP FRANCE

GEOCONCEPT

GFI INFORMATIQUE

GRN LOGISTIC

HARDIS GROUPE

IBM FRANCE

IER

IFS FRANCE

ILO CONCEPT

INCONSO

INFFLUX INFORMATIQUE

& FLUX

INFOLOGIC - ENGINEERING

INFOR FRANCE

INFORMIA

INTERLOG SERVICES

IPTOR SUPPLY CHAIN SYSTEMS FRANCE

ITEM INFORMATIQUE

JDA SOFTWARE FRANCE

JUNGHEINRICH FRANCE

KLS

KNAPP FRANCE

KRATZER AUTOMATION

LOGTIMUM

MANHATTAN ASSOCIATES FRANCE

MASTERNAUT

MDB SCS

MICROTRANS

MOBILE IT

NCI

NEGSYS DEVELOPPEMENT

NEOPOST FRANCE

NOVALDI

OCTAVE

OM PARTNERS FRANCE

OPTILOGISTIC

ORACLE FRANCE

ORTEC

P. ENT. A.

PARAMETRIC TECHNOLOGY

PIXI SOFT

PUISSANCE I

SAP FRANCE

SAS INSTITUTE

SAVOYE

SEI GROUPE LKS

SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE

SIGMA INFORMATIQUE

SITACI

SLIMSTOCK FRANCE

SOLOPLAN FRANCE

SSI SCHAEFER

STEF IT

STOCK IT

STS

SYLOB

SYMPHONYEYC FRANCE

TELAMON

TELIAE

TESFRI

TIMOCOM

URIOS

VIASTORE SYSTEMS

VIF

YOUNG & PARTNERS FRANCE

ZETES FRANCE

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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