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Le marché des compléments alimentaires à l'horizon 2022

Naturalité, communication digitale, nouveaux entrants, etc. : quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi à l'horizon 2022 sur le marché des compléments alimentaires
  • L'analyse des ventes par circuit de distribution
  • La cartographie des 23 principaux laboratoires en fonction de leur positionnement
  • L'analyse des enjeux du marché et des leviers de croissance des laboratoires
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant sur le marché des compléments alimentaires
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 21/12/2018 -

286 pages

Réf : 8IAA45 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention sur les grands facteurs de mutation en cours sur le marché des compléments alimentaires. Notre analyse insiste ensuite sur les leviers de croissance ainsi que sur les facteurs clés de succès et les freins à lever pour concrétiser le potentiel du marché. Enfin, la synthèse vous aide à mieux appréhender le jeu concurrentiel et son évolution probable à moyen terme.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2018

L'évolution des déterminants

Les ventes de compléments alimentaires en France (2009-2018e)

La structure des ventes par promesse et par ingrédients en 2017

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION

Les ventes de compléments alimentaires en pharmacie (2009-2018e)

Les ventes de compléments alimentaires en GMS (2009-2018e)

Les ventes de compléments alimentaires en parapharmacie (2009-2018e)

Les ventes de compléments alimentaires des autres circuits de distribution (2011-2018e)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants à l'horizon 2022

Le marché des compléments alimentaires à l'horizon 2022

La structure de la distribution à l'horizon 2022

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'environnement du marché :

l'analyse PESTEL, le pouvoir d'achat des ménages (2005-2018e), les évolutions de la réglementation

Les moteurs et freins socioculturels :

les comportements alimentaires des Français, l'intérêt des Français pour leur santé, le profil des consommateurs de compléments alimentaires

LES ENJEUX ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL DANS LA DISTRIBUTION

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

Les parts de marché des principaux circuits de distribution

Les forces et faiblesses des différents circuits

Les différents enjeux des circuits de distribution

LES PHARMACIES

L'évolution du nombre d'officines (2010-2018)

L'enjeu économique des compléments alimentaires

Les principaux groupements de pharmacies en France

Les marques de distributeurs (MDD)

LES PARAPHARMACIES

Le parc de parapharmacies en 2017

Les principaux acteurs de la parapharmacie en France

LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES

Les chiffres clés des hypermarchés et des supermarchés

Les principales grandes surfaces alimentaires en France

SPÉCIALISTES DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS BIO

Les chiffres clés

Les principales enseignes bio en France

Focus sur les enseignes de rééducation alimentaire

VPC / E-COMMERCE / VENTE DIRECTE

Les principaux acteurs de la vente en ligne et de la vente directe

LES ENJEUX ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL DES LABORATOIRES

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les profils, le positionnement par promesse et par circuit de distribution des leaders du marché

Les parts de marché à l'officine et en GSA (2017)

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS

Le lancement de nouveaux produits : focus sur les lancements en 2017-2018 par promesse

Les innovations produits : nouveaux ingrédients, nouvelles cibles

Études de cas : les compléments alimentaires pour enfants et les compléments alimentaires bio

Les stratégies de promotion et de communication : campagnes média, réseaux sociaux, commerciaux, etc.

Étude de cas : Nutravalia

La course à la taille : vers une accélération des acquisitions

Étude de cas : Groupe Ponroy Santé

L'internationalisation de l'activité : à la recherche de marchés à fort potentiel

Étude de cas : Arkopharma

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Arkopharma

Forté Pharma

PiLeJe

Urgo

Merck KGaA

Omega Pharma

Groupe Ponroy Santé

Léa Nature

Pierre Martinet

Nutergia

Les 3 Chênes

Nutravalia

Herbalife

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 170 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

La concurrence sur le marché des compléments alimentaires n'a jamais été aussi forte. Et elle est en passe d'atteindre un niveau inédit entre les ambitions des fabricants comme Ponroy ou Léa Nature, qui entendent bien s'imposer au-delà des seules GMS, la multiplication des lancements de MDD par les groupements d'officines (Giphar, Pharmactiv…), le regain d'intérêt des groupes pharmaceutiques (Ipsen, Chiesi…) ou l'entrée en lice de challengers aux stratégies de communication affutées. Mais cette effervescence n'est pas sans risque : la saturation du marché guette et les positions des acteurs historiques pourraient bien être remises en cause. Au final, le paysage concurrentiel est appelé à se reconfigurer autour des laboratoires qui sauront allier stratégies marketing offensives et politiques actives d'innovation. Au-delà d'une prime à la taille clairement déterminante, quels sont les axes de différenciation privilégiés par les fabricants ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des ventes de compléments alimentaires à l'horizon 2022 ?

Analyser le marché et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète des ventes de compléments alimentaires, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2022. Celles-ci tiennent compte de l'évolution de la demande des ménages français (comportements alimentaires, perception des compléments alimentaires, profilage des consommateurs), du contexte concurrentiel (impact de la réglementation, nouveaux entrants, etc.) et des leviers actionnés par les fabricants.

Décrypter les leviers de croissance des acteurs

Ce rapport vous propose une analyse détaillée des principaux axes de développement des fabricants de compléments alimentaires. Les stratégies d'innovation (nouveaux packaging, reformulations, nouvelles promesses) et de communication (stratégies push/pull, cross-média, réseaux sociaux, etc.) ont notamment été étudiées. Dans la distribution, la multiplication des lancements de MDD par les pharmacies et l'entrée en jeu des boutiques bio sont également présentées.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

L'étude vous aide à appréhender la concurrence et ses évolutions sur le marché, aussi bien du côté des fabricants, au travers de classements et de tableaux de positionnements par profil et par segment de marché, que du côté de la distribution avec un panorama complet des réseaux de distribution (pharmacies, parapharmacies, grandes surfaces alimentaires, circuits spécialisés, etc.). Le rapport décrypte également leurs enjeux respectifs.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

2014NATURE

ACM

ACTINUTRITION

ALES GROUPE

ANEPIA AROMES NATURELS EPICES POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

ARAGAN

ARGOS WITYU

ARIK LABORATOIRES

AROMA CELTE

ATLANTIC NATURE

AURIEGE PARIS

BAUSCH ET LOMB FRANCE

BAYER HEALTHCARE

BIOCODEX

BIOCYTE

BIOFAR

BIONOV

BIOXYDIET FRANCE

BOIRON

BOUCHARA-RECORDATI

BREX COMPANY

CARIBOU TG

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

COSMEDIET - BIOTECHNIE

DAYANG

DIRECT PLANTES

DR SCHEFFLER FRANCE

EFFIK

EQUILIBRE ET SANTE

EURO SANTE DIFFUSION

FARCOT LABORATOIRES

FITOFORM

FLEURANCE NATURE

FOODINNOV NUTRITION

FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE

FORTIVIA

GIFRER BARBEZAT

GPH DIFFUSION

GROUPE LEA NATURE

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE

HERBAROM LABORATOIRE

HORUS PHARMA

IDEACTIFS

INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE

JALDES

JAMINEX

JARMAT

JLB DEVELOPPEMENT

JLB PROCESS

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

LA DROME PROVENCALE

LA GRAVELLINE

LABCATAL SPECIAL PHARMACIE

LABO BIOL ALIMENT ST AMBROISE

LABORATOIRE CCD

LABORATOIRE CHAUVIN

LABORATOIRE DE LA MER

LABORATOIRE DENEL

LABORATOIRE DU GOMENOL

LABORATOIRE ETNAS

LABORATOIRE FENIOUX-PHARM

LABORATOIRE GEFA

LABORATOIRE KOTOR PHARMA

LABORATOIRE LESCUYER

LABORATOIRE MOTIMA

LABORATOIRE PASQUIER

LABORATOIRE PHYTO-ACTIF

LABORATOIRE PIERRE CARON

LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE

LABORATOIRE TRADIPHAR

LABORATOIRES ACTIVA

LABORATOIRES ARLOR NATURAL SCIENTIFIC

LABORATOIRES BAILLEUL

LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL

LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC

LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI

LABORATOIRES BRYSSICA

LABORATOIRES COPMED

LABORATOIRES CRINEX

LABORATOIRES DIETETIQUE

ET SANTE

LABORATOIRES GENEVRIER

LABORATOIRES GILBERT

LABORATOIRES INEBIOS

LABORATOIRES INELDEA

LABORATOIRES IPRAD SANTE

LABORATOIRES JERODIA

LABORATOIRES LAUDAVIE

LABORATOIRES LE STUM

LABORATOIRES LEA

LABORATOIRES LEBEAU

LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER

LABORATOIRES NEGMA

LABORATOIRES NH CO NUTRITION

LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES RODAEL

LABORATOIRES PHODE

LABORATOIRES PHYTOSOLBA

LABORATOIRES SVM

LABORATOIRES THEA

LE SOJAMI

LES TROIS CHENES

L'HERBIER DE GASCOGNE

LPEV

LUSTREL LABORATOIRES

MELISANA PHARMA

MENARINI FRANCE

MENCIUS DISTRIBUTION

MERCK MEDICATION FAMILIALE

MOULIN DE LA TRAPPE DE SEPT FONS

NATURA-MUNDI

NATURE

NATURENVIE

NATURHOUSE

NATURWAREN

NEOLIFE INTERNATIONAL

NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE

NHS

NOVAPHARM

NOVASTELL

NOVEO

NURILIA

NUTRAVALIA

NUTRIBIO

NUTRILAB

NUTRIMETICS FRANCE

NUTRISANTE ERBALAB

NUTRITION ET SANTE

NUTRIVERCELL

OKINAWA ET MOI

OMNIPHARM

PFIZER SANTE FAMILIALE

PHARMATOKA

PHYTALESSENCE

PHYTEO LABORATOIRE

PHYTOBIOLAB

PIANTO FRANCE

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

PIERRE FABRE MEDICAMENT

PILEJE

PILEJE INDUSTRIE

POLLENERGIE

PONROY SANTE

PONROY VITARMONYL INDUSTRIE

PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS FRANCE

PROM'INNOV

PRONUTRI

PUR ALIMENT

PURESSENTIEL FRANCE

QUAI DES CELESTINS

RENE FURTERER

SANOFI-AVENTIS FRANCE

SANOFIRM

SANTAROME

SANTE VERTE FRANCE

SAVOR CREATIONS

SID NUTRITION

SOURCE CLAIRE

STEMTECH FRANCE

SYNERGIA

THERABEL LUCIEN PHARMA

THERA-SANA

TISANES FOUCHE

TONIPHARM

UPSA

USANA HEALTH SCIENCES FRANCE

VEGEMEDICA

VET COMPANY

VITAMINS

WELEDA

liste non exhaustive

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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