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Le marché des biocarburants à l'horizon 2021

Analyse de la concurrence, des évolutions réglementaires et des perspectives de croissance

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur la consommation de biocarburants et le chiffre d'affaires de la filière
  • Le décryptage des effets des changements réglementaires sur le marché
  • Le classement des principaux producteurs de bioéthanol et de biogazole en France en 2016
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des producteurs de biocarburants
  • Les ratios financiers de 69 sociétés intervenant dans la production et la distribution de biocarburants
  • Les fiches d'identité de 8 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 19/04/2018 -

162 pages

Réf : 8SCO47 / XR-

1 300 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Présentation de l'étude

Le marché français des biocarburants arrive à une étape charnière de son évolution. Forte d'un tissu industriel puissant, la France peut compter sur un approvisionnement diversifié en matières agricoles, tandis que de plus en plus de stations-service se convertissent aux carburants à forte teneur en biodiesel ou bioéthanol. Et le marché regagnera en attractivité face à la remontée attendue des cours du pétrole. Mais la filière tricolore doit préparer sa mue à l'heure où les bénéfices réels des biocarburants traditionnels sur l'environnement sont de plus en plus contestés et où la réglementation est de nouveau amenée à se durcir. Des restrictions qui obligeront les compagnies pétrolières (Total), les groupes coopératifs agricoles (Cristal Union, Tereos) et les agro-industriels (Avril, Roquette) à adapter leurs process et à réorienter leur stratégie vers les biocarburants avancés et débouchés alternatifs. Et ce d'autant que la bataille autour des voitures particulières s'annonce féroce face à l'irrésistible percée de la mobilité électrique. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives des acteurs de la filière d'ici 2021 ? Quels sont les leviers actionnés par les producteurs pour s'adapter à cette nouvelle donne ?

Anticiper l'évolution du marché français des biocarburants d'ici 2021

En plus d'une analyse complète de la situation actuelle du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur la consommation de biocarburants et sur le chiffre d'affaires de la filière française à l'horizon 2021. Ces travaux de prospection s'appuient notamment sur les projets d'ouverture d'usines ou de conversion de stations-service, sur l'évolution du parc automobile et sur les dernières évolutions réglementaires.

Décrypter l'environnement et les axes de développement des producteurs

Le rapport analyse de manière détaillée l'environnement dans lequel évoluent les producteurs de biocarburants ainsi que les moteurs et freins au développement de la filière. Il présente également les principaux leviers de croissance des fabricants, à commencer par le positionnement sur les biocarburants avancés.

Analyser les forces en présence et les performances des principaux acteurs

Cette étude dresse un panorama des principaux profils d'acteurs intervenant au sein de la filière : compagnies pétrolières, groupes coopératifs agricoles, agro-industriels, grandes surfaces alimentaires, etc. Elle vous livre également plusieurs classements selon le type de biocarburants fabriqués ou distribués ainsi que les performances financières de 69 entreprises du secteur.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

COMPRENDRE LE MARCHÉ DES BIOCARBURANTS ET SON ENVIRONNEMENT

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les différents maillons de la filière

Les générations de biocarburants

La distribution des carburants en France

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

La politique énergétique européenne

La politique énergétique française

La politique fiscale appliquée aux biocarburants

Les surfaces agricoles utilisées

Le cours du pétrole et des matières premières agricoles

Le parc automobile français

La concurrence du transport électrique

Les freins à l'essor des carburants à forte teneur en biocarburants en France

LES TENDANCES ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES BIOCARBURANTS

LE MARCHÉ EUROPÉEN ET MONDIAL DES BIOCARBURANTS

La production mondiale de biocarburants

La production européenne de biocarburants

LE MARCHÉ FRANÇAIS JUSQU'EN 2017

Les livraisons de carburants en France

La consommation de biocarburants en France

L'ACTIVITÉ DE LA FILIÈRE FRANÇAISE DE BIOCARBURANTS JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants de l'activité

La production et la capacité de production française de biocarburants

Les prix à la consommation des carburants

Le chiffre d'affaires de la filière

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

L'évolution des déterminants de l'activité

La consommation de biocarburants en France

Le chiffre d'affaires de la filière française

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Cette partie dresse un panorama des enjeux et axes de croissance des producteurs de biocarburants. Elle insiste notamment sur les leviers actionnés par les acteurs face au durcissement de la réglementation autour des biocarburants de première génération (bioéthanol, biogazole).

L'optimisation des activités existantes

Étude de cas : Groupe Avril, baisse des capacités de production et diversification des revenus

Le développement sur des débouchés alternatifs aux voitures particulières

Étude de cas : projet Biojet

Le développement des biocarburants avancés :

biométhane carburant, HVO, EMHU, etc.

Exemples traités : projet BioTFuel et projet Futurol

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PRODUCTION FRANÇAISE DE BIOCARBURANTS

La répartition de la production de biocarburants en France

L'approvisionnement de la filière française

Le poids de la France dans la production mondiale et la production européenne de biocarburants

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE FRANÇAISE DE DISTRIBUTION

La structuration de la distribution de carburants

La distribution de supercarburants E85

La distribution de SP95-E10

La distribution de biométhane carburant

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA FILIÈRE FRANÇAISE DES BIOCARBURANTS

Les typologies d'acteurs au sein de la filière des biocarburants

Le positionnement des principaux producteurs par type de biocarburants

Le classement des producteurs de biodiésel en France

Le classement des producteurs de bioéthanol en France

Focus sur les principaux distributeurs de bioéthanol en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les acteurs intégrés : Total, ITM Entreprises

Les producteurs de biodiesel : Avril, Ineos, Centre Ouest Céréales

Les producteurs de bioéthanol : Tereos, Cristal Union, Sudzücker

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 69 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

AGRI BIO METHANE

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

AS 24

AVIA FRANCE

AXEGAZ

BIOENERGIE DU SUD OUEST

BIONERVAL

BP FRANCE

CARFUEL

CRISTAL UNION

CRISTANOL

DEFA

DEINOVE

DIELIX

DIESTER INDUSTRIE ATLANTIQUE

DISLAUB

DISTILLERIE ENTREPOTS ET USINES DE LANGUEDOC ET PROVENCE (DEULEP)

DISTRIDYN

DUBREUIL CARBURANTS

DYNEFF

ECO ETHANOL POITOU CHARENTES

ENI FRANCE

ES ENERGIES STRASBOURG

FRANC COMTOISE CARBURANTS COMBUSTIBLES (F3C)

GAS NATURAL EUROPE

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE

GAZ'UP

GINOUVES GEORGES

GNV ALPES GRENOBLE

GNV DE BORDEAUX

GNVERT

INEOS CHAMPLOR

KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE

LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT

LESAFFRE CULINARY STRASBOURG

LYONDELL CHIMIE FRANCE

NORD ESTER

OCEOL ORGANISMES COLLECTEURS ETHANOL

PANORAMIX

PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE

PETROVEX

PICOTY

PRODIA

PRODIA OUEST

ROQUETTE FRERES

ROSSI CARBURANTS

RUBIS ENERGIE

RYSSEN ALCOOLS

SAINT LOUIS SUCRE

SAIPOL

SARP INDUSTRIES

SARP INDUSTRIES RHONE ALPES

SCA PETROLE ET DERIVES

SEDALCOL FRANCE

SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE

SINERGY

STE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE LOCMINE INNOVATION GESTION

DES ENERGIES RENOUVELABLES (LIGER)

STÉ AGRICOLE DE LA VALLEE

DU LOING

STÉ DES PETROLES SHELL

STÉ D'IMPORTATION LECLERC (SIPLEC)

TEREOS

TEREOS FRANCE

TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE

TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN

TEREOS STARCH ET SWEETENERS DVO

TOTAL MARKETING SERVICES

TOTAL RAFFINAGE CHIMIE

TOTAL RAFFINAGE FRANCE

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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