Le marché français des biocarburants arrive à une étape charnière de son évolution. Forte d'un tissu industriel puissant, la France peut compter sur un approvisionnement diversifié en matières agricoles, tandis que de plus en plus de stations-service se convertissent aux carburants à forte teneur en biodiesel ou bioéthanol. Et le marché regagnera en attractivité face à la remontée attendue des cours du pétrole. Mais la filière tricolore doit préparer sa mue à l'heure où les bénéfices réels des biocarburants traditionnels sur l'environnement sont de plus en plus contestés et où la réglementation est de nouveau amenée à se durcir. Des restrictions qui obligeront les compagnies pétrolières (Total), les groupes coopératifs agricoles (Cristal Union, Tereos) et les agro-industriels (Avril, Roquette) à adapter leurs process et à réorienter leur stratégie vers les biocarburants avancés et débouchés alternatifs. Et ce d'autant que la bataille autour des voitures particulières s'annonce féroce face à l'irrésistible percée de la mobilité électrique. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives des acteurs de la filière d'ici 2021 ? Quels sont les leviers actionnés par les producteurs pour s'adapter à cette nouvelle donne ?

Anticiper l'évolution du marché français des biocarburants d'ici 2021

En plus d'une analyse complète de la situation actuelle du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur la consommation de biocarburants et sur le chiffre d'affaires de la filière française à l'horizon 2021. Ces travaux de prospection s'appuient notamment sur les projets d'ouverture d'usines ou de conversion de stations-service, sur l'évolution du parc automobile et sur les dernières évolutions réglementaires.

Décrypter l'environnement et les axes de développement des producteurs

Le rapport analyse de manière détaillée l'environnement dans lequel évoluent les producteurs de biocarburants ainsi que les moteurs et freins au développement de la filière. Il présente également les principaux leviers de croissance des fabricants, à commencer par le positionnement sur les biocarburants avancés.

Analyser les forces en présence et les performances des principaux acteurs

Cette étude dresse un panorama des principaux profils d'acteurs intervenant au sein de la filière : compagnies pétrolières, groupes coopératifs agricoles, agro-industriels, grandes surfaces alimentaires, etc. Elle vous livre également plusieurs classements selon le type de biocarburants fabriqués ou distribués ainsi que les performances financières de 69 entreprises du secteur.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

COMPRENDRE LE MARCHÉ DES BIOCARBURANTS ET SON ENVIRONNEMENT

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les différents maillons de la filière

Les générations de biocarburants

La distribution des carburants en France

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

La politique énergétique européenne

La politique énergétique française

La politique fiscale appliquée aux biocarburants

Les surfaces agricoles utilisées

Le cours du pétrole et des matières premières agricoles

Le parc automobile français

La concurrence du transport électrique

Les freins à l'essor des carburants à forte teneur en biocarburants en France

LES TENDANCES ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES BIOCARBURANTS

LE MARCHÉ EUROPÉEN ET MONDIAL DES BIOCARBURANTS

La production mondiale de biocarburants

La production européenne de biocarburants

LE MARCHÉ FRANÇAIS JUSQU'EN 2017

Les livraisons de carburants en France

La consommation de biocarburants en France

L'ACTIVITÉ DE LA FILIÈRE FRANÇAISE DE BIOCARBURANTS JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants de l'activité

La production et la capacité de production française de biocarburants

Les prix à la consommation des carburants

Le chiffre d'affaires de la filière

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

L'évolution des déterminants de l'activité

La consommation de biocarburants en France

Le chiffre d'affaires de la filière française

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Cette partie dresse un panorama des enjeux et axes de croissance des producteurs de biocarburants. Elle insiste notamment sur les leviers actionnés par les acteurs face au durcissement de la réglementation autour des biocarburants de première génération (bioéthanol, biogazole).

L'optimisation des activités existantes

Étude de cas : Groupe Avril, baisse des capacités de production et diversification des revenus

Le développement sur des débouchés alternatifs aux voitures particulières

Étude de cas : projet Biojet

Le développement des biocarburants avancés :

biométhane carburant, HVO, EMHU, etc.

Exemples traités : projet BioTFuel et projet Futurol

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PRODUCTION FRANÇAISE DE BIOCARBURANTS

La répartition de la production de biocarburants en France

L'approvisionnement de la filière française

Le poids de la France dans la production mondiale et la production européenne de biocarburants

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE FRANÇAISE DE DISTRIBUTION

La structuration de la distribution de carburants

La distribution de supercarburants E85

La distribution de SP95-E10

La distribution de biométhane carburant

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA FILIÈRE FRANÇAISE DES BIOCARBURANTS

Les typologies d'acteurs au sein de la filière des biocarburants

Le positionnement des principaux producteurs par type de biocarburants

Le classement des producteurs de biodiésel en France

Le classement des producteurs de bioéthanol en France

Focus sur les principaux distributeurs de bioéthanol en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les acteurs intégrés : Total, ITM Entreprises

Les producteurs de biodiesel : Avril, Ineos, Centre Ouest Céréales

Les producteurs de bioéthanol : Tereos, Cristal Union, Sudzücker

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 69 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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