LE MARCHÉ DES BIÈRES ARTISANALES À L'HORIZON 2020

L'essor des craft beers modifie en profondeur le marché de la bière : extension considérable de l'offre, record des ventes en grande distribution, explosion des créations d'entreprises, etc.

Un engouement qui suscite logiquement l'intérêt des grandes enseignes de l'alimentaire (Auchan, Carrefour, Casino, etc.) et des spécialistes de la distribution en CHR. Pour autant, une grande partie de l'offre est importée, et la filière française, certes en pleine expansion, est confrontée à plusieurs défis d'envergure. Les petits brasseurs indépendants doivent notamment pérenniser leur modèle économique, mais aussi résister aux assauts des trois leaders mondiaux (AB Inbev, Heineken et Carlsberg) qui cherchent à capter une partie de la croissance des ventes de craft beers. Sur un marché hyper concentré et parfois verrouillé, quelles sont les perspectives de croissance du segment des bières artisanales et de l'activité des artisans brasseurs ? Quels sont les axes de développement actionnés par ces derniers et les stratégies de riposte des industriels du secteur ?

Analyser le marché des bières artisanales et anticiper son évolution à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète de l'activité et de l'évolution du tissu d'entreprises, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché français des bières artisanales à l'horizon 2020. Elle propose également un décryptage de l'offre en GMS ainsi qu'un focus sur l'évolution de l'activité des brasseurs implantés en France.

Décrypter le business model et les axes de développement des artisans brasseurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle économique des brasseries artisanales et présente leurs principaux ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net). Il analyse également les facteurs clés de succès et les leviers de croissance des artisans brasseurs et des microbrasseries : intégration des circuits de distribution grand public, renforcement de la présence en CHR, exploitation des opportunités liées au e-commerce, etc.

Comprendre les stratégies des industriels face à l'essor des craft beers

Cette étude propose également une analyse de la concurrence sur le marché de la bière dans son ensemble. Elle souligne notamment les rivalités concurrentielles entre opérateurs et analyse les stratégies des grands industriels pour capter une partie de la croissance du marché des craft beers.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché des bières artisanales. Elle analyse également les grandes manœuvres en cours du côté des industriels pour capter une partie du marché, et s'interroge sur les limites inhérentes au profil des acteurs du secteur.

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les principales catégories de bières en France

Les caractéristiques d'une bière artisanale

Les principaux circuits de distribution : les GMS

Les principaux circuits de distribution : les CHR

Les autres circuits de distribution (magasins spécialisés, e-commerce)

LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE ÉCONOMIQUE

La création d'une microbrasserie : financements et stratégies de distribution

Le compte de résultat type d'une microbrasserie

La performance et la rentabilité des entreprises nouvellement créées

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'évolution de la consommation d'alcool en France

La consommation des ménages en bière et le profil des consommateurs

L'activité dans la restauration hors foyer

Focus sur l'activité dans les débits de boissons

La concurrence des bières d'importation

La labellisation : un enjeu clé pour les brasseurs indépendants

L'évolution des modes de consommation : l'essor du craft

LE MARCHÉ ET L'ACTIVITÉ DES ARTISANS BRASSEURS À L'HORIZON 2020

LE MARCHÉ DE LA BIÈRE EN FRANCE

Les ventes de bières jusqu'en 2018

Focus sur les ventes de bières en GMS

LE MARCHÉ DES BIÈRES ARTISANALES

Les principaux déterminants du marché

L'évolution des déterminants jusqu'en 2020

Les ventes de bières artisanales (2016-2020)

L'analyse de l'offre de bières artisanales en GMS

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES DES ARTISANS BRASSEURS

Les chiffres clés du secteur

Les créations d'entreprises dans le secteur de la bière

Le chiffre d'affaires des artisans brasseurs

L'évolution des principaux ratios financiers

LES INDUSTRIELS DE LA BIÈRE : FORCES EN PRÉSENCE ET LEVIERS DE RIPOSTE

LES STRATÉGIES DES INDUSTRIELS FACE À L'ESSOR DES CRAFT BEERS

Les acquisitions de brasseries artisanales

La prise de contrôle des canaux de distribution

Le développement d'une offre bio et locale pour contrer le craft

LES PRINCIPAUX INDUSTRIELS DE LA BIÈRE EN FRANCE

Les parts de marché des principaux acteurs en France en 2017

Les principales marques de bières en France en 2017

Le positionnement des industriels de la bière sur le marché français

Les fiches d'identité et l'analyse de l'offre des grands groupes : AB InBev, Heineken, Carlsberg

Les fiches d'identité et l'analyse de l'offre des autres industriels : Brasserie Meteor, Brasserie Pietra, Brasserie Duyck

LES ARTISANS BRASSEURS : FORCES EN PRÉSENCE ET LEVIERS DE CROISSANCE

LES PRINCIPALES BRASSERIES ARTISANALES

La carte des brasseries artisanales en France

Le classement des 580 brasseries artisanales par région (département, chiffre d'affaires, etc.)

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ARTISANS BRASSEURS

Intégrer les circuits de distribution grand public

Renforcer la présence en RHF

Jouer la carte de la premiumisation

Explorer les pistes de développement à l'export

FOCUS SUR 6 BRASSERIES ET MICROBRASSERIES ET LEUR OFFRE

Brasseries artisanales (< 50 000 hl) : Brasserie Castelain, Ninkasi Fabriques, Brasserie du Mont-Blanc

Microbrasseries (< 10 000 hl) : Brasserie Cap D'Ona, Brasserie Thiriez, Les Brasseries Parisiennes (BapBap)

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 120 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.