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Le marché des bières artisanales à l'horizon 2020

Perspectives de croissance des artisans brasseurs et stratégies des industriels face à l’essor des craft beers

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché des bières artisanales d'ici 2020
  • L'analyse du business model et de l'évolution des principaux ratios financiers des brasseries artisanales
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de 120 entreprises de fabrication de bière artisanale
  • La cartographie de 580 brasseries artisanales implantées en France
  • L'analyse des leviers de croissance des brasseries artisanales et des stratégies de riposte des industriels
  • Les fiches d'identité des grands industriels et de 6 artisans brasseurs
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Parue le 16/08/2018 -

Réf : 8IAA69 / XR-

224 pages - 1 300 € HT

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L'essor des craft beers modifie en profondeur le marché de la bière : extension considérable de l'offre, record des ventes en grande distribution, explosion des créations d'entreprises, etc.

Un engouement qui suscite logiquement l'intérêt des grandes enseignes de l'alimentaire (Auchan, Carrefour, Casino, etc.) et des spécialistes de la distribution en CHR. Pour autant, une grande partie de l'offre est importée, et la filière française, certes en pleine expansion, est confrontée à plusieurs défis d'envergure. Les petits brasseurs indépendants doivent notamment pérenniser leur modèle économique, mais aussi résister aux assauts des trois leaders mondiaux (AB Inbev, Heineken et Carlsberg) qui cherchent à capter une partie de la croissance des ventes de craft beers. Sur un marché hyper concentré et parfois verrouillé, quelles sont les perspectives de croissance du segment des bières artisanales et de l'activité des artisans brasseurs ? Quels sont les axes de développement actionnés par ces derniers et les stratégies de riposte des industriels du secteur ?

Analyser le marché des bières artisanales et anticiper son évolution à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète de l'activité et de l'évolution du tissu d'entreprises, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché français des bières artisanales à l'horizon 2020. Elle propose également un décryptage de l'offre en GMS ainsi qu'un focus sur l'évolution de l'activité des brasseurs implantés en France.

Décrypter le business model et les axes de développement des artisans brasseurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle économique des brasseries artisanales et présente leurs principaux ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net). Il analyse également les facteurs clés de succès et les leviers de croissance des artisans brasseurs et des microbrasseries : intégration des circuits de distribution grand public, renforcement de la présence en CHR, exploitation des opportunités liées au e-commerce, etc.

Comprendre les stratégies des industriels face à l'essor des craft beers

Cette étude propose également une analyse de la concurrence sur le marché de la bière dans son ensemble. Elle souligne notamment les rivalités concurrentielles entre opérateurs et analyse les stratégies des grands industriels pour capter une partie de la croissance du marché des craft beers.

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché des bières artisanales. Elle analyse également les grandes manœuvres en cours du côté des industriels pour capter une partie du marché, et s'interroge sur les limites inhérentes au profil des acteurs du secteur.

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les principales catégories de bières en France

Les caractéristiques d'une bière artisanale

Les principaux circuits de distribution : les GMS

Les principaux circuits de distribution : les CHR

Les autres circuits de distribution (magasins spécialisés, e-commerce)

LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE ÉCONOMIQUE

La création d'une microbrasserie : financements et stratégies de distribution

Le compte de résultat type d'une microbrasserie

La performance et la rentabilité des entreprises nouvellement créées

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'évolution de la consommation d'alcool en France

La consommation des ménages en bière et le profil des consommateurs

L'activité dans la restauration hors foyer

Focus sur l'activité dans les débits de boissons

La concurrence des bières d'importation

La labellisation : un enjeu clé pour les brasseurs indépendants

L'évolution des modes de consommation : l'essor du craft

LE MARCHÉ ET L'ACTIVITÉ DES ARTISANS BRASSEURS À L'HORIZON 2020

LE MARCHÉ DE LA BIÈRE EN FRANCE

Les ventes de bières jusqu'en 2018

Focus sur les ventes de bières en GMS

LE MARCHÉ DES BIÈRES ARTISANALES

Les principaux déterminants du marché

L'évolution des déterminants jusqu'en 2020

Les ventes de bières artisanales (2016-2020)

L'analyse de l'offre de bières artisanales en GMS

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES DES ARTISANS BRASSEURS

Les chiffres clés du secteur

Les créations d'entreprises dans le secteur de la bière

Le chiffre d'affaires des artisans brasseurs

L'évolution des principaux ratios financiers

LES INDUSTRIELS DE LA BIÈRE : FORCES EN PRÉSENCE ET LEVIERS DE RIPOSTE

LES STRATÉGIES DES INDUSTRIELS FACE À L'ESSOR DES CRAFT BEERS

Les acquisitions de brasseries artisanales

La prise de contrôle des canaux de distribution

Le développement d'une offre bio et locale pour contrer le craft

LES PRINCIPAUX INDUSTRIELS DE LA BIÈRE EN FRANCE

Les parts de marché des principaux acteurs en France en 2017

Les principales marques de bières en France en 2017

Le positionnement des industriels de la bière sur le marché français

Les fiches d'identité et l'analyse de l'offre des grands groupes : AB InBev, Heineken, Carlsberg

Les fiches d'identité et l'analyse de l'offre des autres industriels : Brasserie Meteor, Brasserie Pietra, Brasserie Duyck

LES ARTISANS BRASSEURS : FORCES EN PRÉSENCE ET LEVIERS DE CROISSANCE

LES PRINCIPALES BRASSERIES ARTISANALES

La carte des brasseries artisanales en France

Le classement des 580 brasseries artisanales par région (département, chiffre d'affaires, etc.)

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ARTISANS BRASSEURS

Intégrer les circuits de distribution grand public

Renforcer la présence en RHF

Jouer la carte de la premiumisation

Explorer les pistes de développement à l'export

FOCUS SUR 6 BRASSERIES ET MICROBRASSERIES ET LEUR OFFRE

Brasseries artisanales (< 50 000 hl) : Brasserie Castelain, Ninkasi Fabriques, Brasserie du Mont-Blanc

Microbrasseries (< 10 000 hl) : Brasserie Cap D'Ona, Brasserie Thiriez, Les Brasseries Parisiennes (BapBap)

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 120 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX BRASSEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

3B

ALSABIERES

ALTIPLANO

ANAGO

ARDWEN

ARVERNYS

AU BARON

AU COEUR DU MALT

AUTOBRASSEUR

BAM

BCD

BE MORE CREATIVE

BEERTALES

BIERCORS

BIERE ARTISANALE SARLAT

BIERES DE CARCASSONNE

BIERES DE RE

BIODIFFUSION

BRASSERIE AGUIANA

BRASSERIE ALIENOR

BRASSERIE ARTESIENNE

BRASSERIE ARTISANALE DE LA DIVATTE

BRASSERIE ARTISANALE DE LA SAINTE BAUME

BRASSERIE ARTISANALE DE MARCOUSSIS

BRASSERIE ARTISANALE DE MATZENHEIM

BRASSERIE ARTISANALE DE RODEMACK

BRASSERIE ARTISANALE DE SABAUDIA

BRASSERIE ARTISANALE DE SERRE-PONCON

BRASSERIE ARTISANALE DU CATEAU-CAMBRESIS

BRASSERIE ARTISANALE DU CHARDON

BRASSERIE ARTISANALE DU DAUPHINE

BRASSERIE ARTISANALE DU LEMAN

BRASSERIE ARTISANALE DU SUD

BRASSERIE ARTISANALE DU VAL D'AINAN

BRASSERIE ARTISANALE FREE-MOUSSE

BRASSERIE ARTISANALE LA BLONDE ET LA BRUNE

BRASSERIE ARTISANALE LA BOC

BRASSERIE ARTISANALE LA BOHEME

BRASSERIE ARTISANALE MASCLAUX

BRASSERIE ARTISANALE PICARDENNES

BRASSERIE ARTISANALE RATZ

BRASSERIE BEARNAISE

BRASSERIE BIO DE BRIANCON

BRASSERIE BOS

BRASSERIE BOURGANEL

BRASSERIE CAP D'ONA

BRASSERIE CORREZIENNE

BRASSERIE DA COTE

BRASSERIE DE BEL AIR

BRASSERIE DE CHAMBARAN

BRASSERIE DE LA BAIE

BRASSERIE DE LA CANOTERIE

BRASSERIE DE LA CERE

BRASSERIE DE LA GOUTTE D'OR

BRASSERIE DE LA MOTTE JUILLET

BRASSERIE DE LA PIGEONNELLE

BRASSERIE DE LA PLAINE

BRASSERIE DE LA PLEINE LUNE

BRASSERIE DE LA PRESQU'ILE DE QUIBERON

BRASSERIE DE LA SAULX

BRASSERIE DE L'ALAGNON

BRASSERIE DE LAUNAY

BRASSERIE DE SAINT LOUIS

BRASSERIE DE SULAUZE

BRASSERIE DE VEZELAY

BRASSERIE DES BABOUINS JURASSIENS

BRASSERIE DES CIMES

BRASSERIE DES COTEAUX

BRASSERIE DES FONTAINES DE JOUVENCE

BRASSERIE DES GABARIERS

BRASSERIE DES GARRIGUES

BRASSERIE DES PICS

BRASSERIE DES ROCHES

BRASSERIE DES SOURCES

BRASSERIE DISTRIKT

BRASSERIE D'OLT

BRASSERIE DU CHANT DU LOUP

BRASSERIE DU COMTE

BRASSERIE DU MONT-BLANC

BRASSERIE DU PILAT

BRASSERIE DU RHIN

BRASSERIE DU STEPH

BRASSERIE DU VAILLANT FOURQUET

BRASSERIE DU VAL DE DROME

BRASSERIE DU VENASQUE

BRASSERIE D'UBERACH

BRASSERIE ENTRE 2 MONDES

BRASSERIE ETIENNE

BRASSERIE GILLET SASU

BRASSERIE HONIGMANN

BRASSERIE IRVOY

BRASSERIE KERAMPONT

BRASSERIE L'ART DE LA JOIE

BRASSERIE LA BAUJUE

BRASSERIE LA CHAVAGN'

BRASSERIE LA CHOULETTE

BRASSERIE LA GERMANOISE

BRASSERIE LA PARISIENNE

BRASSERIE LA POINTEUSE

BRASSERIE LA ROTEUSE

BRASSERIE LA SEQUERE

BRASSERIE LAPEPIE

BRASSERIE LARCHE

BRASSERIE LE DETOUR

BRASSERIE MOEHAU

BRASSERIE OUROBOROS

BRASSERIE PIRATE

BRASSERIE PLORMEL

BRASSERIE ROHNER

BRASSERIE ROMANAISE

BRASSERIE RULL

BRASSERIE SAGESSE

BRASSERIE SAINT RIEUL

BRASSERIE SAINT-GERMAIN

BRASSERIE SANCERROISE

BRASSERIE SAUVAGE

BRASSERIE THEILLIER

BRASSERIE THIRIEZ

BRASSERIE TRENCAVEL

BRASSERIE TRI MARTOLOD

BRASSERIES DES PYRENEES

BRASSEURS-FLOTTEURS

BURVAL

CAPSULE & CO

CCB

CERES

CHALON BIERE NOUVELLE

CHARLES & VIANNEY

CORSINA

CRIBA

DE MALT ET D'O

DES LUTHIERS

DIOLLER

DISTILLERIE DE BERCLOUX

DONA CARCAS

EKYLIA

ETXEKO BOB S BEER

FABRIQUE ARTISANALE DE BOISSONS

FRANCOIS XAVIER VANTORRE

FROGBEER

GAILLARDE DIFFUSION

GAUTIER COUDEVYLLE

ICI ON BRASSE

LA BARBAUDE

LA BAS VAROISE

LA BRASSERIE

LA BRASSERIE DU BOUFFAY

LA BRASSERIE DU PLATEAU

LA DEBAUCHE

LA FABRIQUE DES BIERES D'ANJOU

LA FARLODOISE

LA GRENOUILLE ASSOIFFEE

LA GROBUL' FACTORY

LA MER À BOIRE

LA MICROBRASSERIE DE CHANDRES

LA SORCIERE DU BERRY

LA TOUR NOIRE

LA VIEILLE MULE

L'ATELIER DE LA BIERE

LE BRASSEUR

LE PAVILLON

LE VIN DES AMIS COM

LES BIERES DU DONJON

LES BIERES DU TEMPS

LES BRASSEURS DE LA CITE

LES BRASSEURS DE LORRAINE

LES BRASSEURS DU SORNIN

LES BRASSEURS DU VAL DE SEINE

LES BRASSEURS SAVOYARDS

LES URSULINES-FABRIQUE DE BIERE

L'EXCUSE

LPLA

MAISON BASTARD

MAISON DE BRASSEUR

MALTOBAR

MELUSINE

MICROBRASSERIE LA BRAXEENNE

MICROBRASSERIE LA GARGOUILLE

MICROBRASSERIE L'ATTRACT'YVES

NINKASI FABRIQUES

NOMADE BREWERY

NOUVELLE BRASSERIE DE MONCEAU

PETITE BRASSERIE PICARDE

PHILOMENN

PIED DE BICHE

ROYAL STAN BOK

SEILLONNE DEVALE

STAJAM

VIOT

ZYMOTIK

Liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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