0
AbonnésSe connecter
FRANÇAIS | ENGLISH
Trouver une étude
Études sur mesure
Ressources & insights
Groupe Xerfi
ACCÈS SITE DES ABONNÉS
Trouver une étude
Études sur mesure
Ressources & insights
Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 01/09/2025
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 258 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25CSO01
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
La construction de bateaux de plaisance a représenté un chiffre d’affaires de 1,8 Md€ lors de la saison 2023-2024, selon la Fédération des industries nautiques. Ce montant est très inégalement réparti entre les catégories de bateaux : les voiliers et les yachts représentent ensemble près de 95% de la production française en valeur. Les constructeurs français ont développé une expertise reconnue mondialement dans ce domaine. Plus de 80% de la production est vendue à l’export.
L’activité du secteur est concentrée entre les mains d’une poignée d’acteurs, avec en tête le groupe Bénéteau, qui totalise à lui seul plus de la moitié du chiffre d’affaires des constructeurs. Le secteur de l’entretien-réparation de bateaux de plaisance a, quant à lui, représenté un montant de près de 600 M€ en 2023, profitant de l’attractivité touristique de la Côte d’Azur et du littoral atlantique. Ici encore, il s’agit d’une activité concentrée entre les mains d’un nombre réduit d’acteurs : les quatre premiers groupes spécialisés dans l’entretien-réparation concentrent la majorité du chiffre d’affaires du secteur.
TENDANCES ET ENJEUX
L’industrie française du nautisme traverse une zone de turbulences.
Après deux années de forte croissance, la demande s’est nettement contractée en 2023-24, touchant d’abord les segments d’entrée et de moyenne gamme. À cela s’ajoute un retournement de conjoncture à l’export, accentué par l’instauration de droits de douane aux États-Unis. Face à ces tensions, les acteurs misent sur la montée en gamme, l’internationalisation et la transition écologique pour préserver leur compétitivité.
Cette étude propose une analyse complète de la filière, des prévisions exclusives pour l’exercice 2025, un décryptage stratégique des repositionnements en cours, ainsi qu’un comparatif des dynamiques par segments et par zones géographiques.
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité des constructeurs
Les déterminants de l'activité des distributeurs
Les déterminants de l'activité des réparateurs
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
Les prévisions de Xerfi pour 2025
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles de la construction
Les caractéristiques structurelles de la maintenance
Le commerce extérieur français
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les constructeurs et équipementiers
Les spécialistes de la maintenance navale
Un spécialiste de la location
Un distributeur généraliste
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés de construction
Les principales sociétés de distribution
Les principales sociétés de maintenance
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
SPBI
CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX
CHANTIER CATANA
FOUNTAINE PAJOT
MB92 LA CIOTAT
GRAND LARGE YACHTING MEDITERRANEE
MONACO MARINE FRANCE
DUFOUR YACHTS
AP YACHT CONCEPTION
PORT PIN ROLLAND
Z NAUTIC
ESPACE POWER
GRAND LARGE YACHTING MANCHE ATLANTIQUE
MALVAUX MANUFACTURES
EURO VOILES
NAUTITECH CATAMARANS
MOORINGS YACHTING
NEEL TRIMARANS
CAPTAIN NASON'S
MONACO MARINE LA SEYNE - TOULON
YSEC
NAUTI-CAP
LANCASTA
ACTUEL SERVICE 7
MULTIPLAST
RC MARINE YACHTS
STÉ NAVALE INDUSTRIELLE ET DE PLAISANCE
SUNSEEKER FRANCE
MONACO MARINE ANTIBES
CHANTIER DE L'ARSENAL
SURVITEC
KEROMAN TECHNOLOGIES
MARINE PLAISANCE
SUNCAP COMPAGNY
GOKATA18
ROTOMOD
SILLINGER
3D MARINE
FABRICATION D'ACCASTILLAGES NORMANDS
ATLANTIC YACHTING
LBC DISTRIBUTION
GRASSI BATEAUX
CATA LOC COSTA BRAVA
SANTARELLI MARINE BROKERAGE
RC MARINE SERVICE MEDITERRANEE
RM YACHTS
PALUMBO SUPERYACHTS MARSEILLE
EXCLUSIVE YACHTS RIVIERA
JPK COMPOSITES
STÉ DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE
GITANA FRANCE
BALANGAN
GWEN SERVICE
CHARLET NAUTIC
TEAM ELECTRIC
ACA NAUTISME
EXEL YACHTING
RC MARINE LA ROCHELLE
MAREE HAUTE
STÉ MARINE PLAISANCE SERVICE
BLACK PEPPER
GRAND LARGE SERVICES
RP MAGNE
INTERNATIONAL MARINE SERVICES
NAVI OUEST
MECANIQUE MARINE
BORD A BORD
LEDOSPORT
UCHIMATA SERVICES
RC MARINE-PATURLE
CRAS NAUTIQUE ST QUAY
NAVICAP
ZEPPELIN
SEALVER
GRONDIN MARINE SERVICE
CHAMPASPORT 2022
EOLE BOATYARD
L ATELIER DES DOCKS
STORM
LOCASAIL
CONSTANCE BOAT
FIRROS YACHTS
NAUTIC CENTER ILE DE FRANCE
RC MARINE VENDEE
RC MARINE BRETAGNE
BASS BOAT EUROPE
ALLIANCE YACHTS
SUD PLAISANCE COTE D'AZUR
LE COMPTOIR DU PECHEUR DU MORBIHAN
ATLANTIC BATEAUX PIRIAC
NAVTEC FRANCE
SAILING ATLANTIC SERVICES
NAUTI PLAISANCE
LADYCAT
2C MARINE
ATELIER FLUVIAL
GWEN MARINE LA ROCHELLE
L'ILE MARINE
EBENISTERIE DU LAYON
MOBY DICK
CONSTRUCTION POLYESTER DU CENTRE
POLYMIUM
PABICH MARINE
GLOBAL NAUTIC
VILLETARD
CHANTIER NAVAL DU CRAPAUD
COMPTOIR DE LOCTUDY
NAUTILOC
AQUABLUE
ELECTRICITE MARINE
SF INVESTISSEMENT
NAUTI SERVICES MARSEILLE
HM EXPLOITATION
EWINCHER
CONSTRUCTIONS NAVALES RABA
ESPRIT SUD
VOILERIE BURGAUD
ATELIERS MARITIMES DE L'OUEST
SUD LOIRE NAUTISME ET MOTEURS
SEINE NAUTIC
EVASION PLEIN AIR
LES CHANTIERS DES HAUTS DE LUTECE
STRATO COMPO
BRETAGNE NAUTIC SERVICES
NAUTICAUTO CARAIBE
NAUTI BOY
DIS MARINE
COMPTOIR DE LA COTE D'OPALE
ATELIER DU TECK
PATURLE ACCASTILLAGE
MONACO MARINE MARSEILLE
MDJ FRANCE
SAINT BRIAC NAUTIC
PARIS ACCASTILLAGE
KIRIACOULIS-POINT D'AMURE-VENT PORTANT
BV BOAT
PNEUMARINE SERVICES
CORSE PLAISANCE SOCIETE NOUVELLE
AS YACHTING
STÉ D'EXPLOITATION ET D'AMENAGEMENT
RIVAS YACHTING
ARIE DE BOOM MARINE
RM MARINE
CAPE MARINE
FLAGLER
NAUT'IROISE SERVICES
FORMADO
UNI ACCASTILLAGE
BY PAINT SERVICE
ROGI YACHT RIGGING
LUD'EAU SERVICES
CONSEIL CAMPING CAR
EXEL YACHTING SERVICES
LA CALE DE NEPTUNE
CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN
MULLER YACHTING ET CONSULTING
YACHT RIGGING
FLUVIAL LOISIRS
PORTBAIL NAUTIQUE
COLANTONIO MARINE SERVICE
ANCASTA PORT NAPOLEON
STYLNAUTIC
MECA-MARINE 13
VOILE MANCHE INNOVATION
L BORD EAUX HOUSE BOAT
STORAGE SOLUTION
TECHNIC PLAISANCE
PATURLE NAUTIC
BESPOKE UNLIMITED
IDEAL CONSTRUCTION MARINE
MARINA LIFT 85
2C2M
OCEANE SHIPPING
CC DESIGN
BILLET MARINE
COUACH SERVICES
COMBENZO
SPEED BOATING
CAPIAN MARINE
CHANTIER NAVAL EVEZARD
PORTBAIL PLAISANCE
MILL
L'ILE AU SOLEIL
HORS BORD SERVICE 94
CHANTIERS NAUTIQUES MINAOUET GRIGNALLOU
UFO BOAT
AMPHIBIA BAY
PCKY
MG5
JADE GREEMENT
CREANCES NAUTIQUE
MARINE PNEUMATIQUE REPARATION
CHARPENTERIE MARINE PACA
REUNION PECHE PASSION
PRO 2000
SAINT SAMSON PLAISANCE
OCEAN SEA IMPEX
YMS-PEINTURE SERVICE
SOLVENA
ARGOLOC CHARTER
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Directeur d’études et responsable qualité et formation
au sein de Xerfi, Olivier Lemesle accompagne depuis plus de dix ans la
production d’analyses économiques et sectorielles couvrant l’ensemble des
grands champs de l’économie. Diplômé de Sciences Po Toulouse en stratégie
d’entreprise et affaires internationales, il a rejoint Xerfi en 2013 après une
première expérience en analyse stratégique et veille économique.
Son expertise porte sur l’analyse financière, les
dynamiques concurrentielles, la modélisation de scénarios prévisionnels à court
et moyen terme ainsi que l’exploitation de données économiques complexes. Il
intervient sur un large éventail de secteurs, de l’industrie aux services, en
passant par l’énergie, les biens de consommation, le négoce ou les loisirs,
avec une attention particulière portée à la cohérence des raisonnements
économiques et à la robustesse des hypothèses.
Au-delà de ses travaux d’analyse, Olivier Lemesle joue
un rôle central dans l’organisation interne du bureau d’études. Il encadre et
forme les analystes, supervise les processus de contrôle qualité et contribue à
l’amélioration continue des méthodes de travail. Il participe également à la
structuration des bases de données, au développement d’outils d’analyse et à la
planification éditoriale. Il contribue enfin à la réflexion de Xerfi sur
l’évolution de l’information économique, les usages des données et les
transformations des modes d’accès au savoir.
OBTENIR UN EXTRAIT DE CETTE ÉTUDE
╳LE MARCHÉ DES BATEAUX DE PLAISANCE990 €HT
01/09/2025 | 258 pages | FR 990 €HT
L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
POURQUOI UN COOKIE ?Continuer sans accepter >
Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.
Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.
PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES
Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.
Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.
Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.
