0CONNEXION
Page précédente

Service client 01 53 21 81 51

Le marché de la sécurité à l'horizon 2022

Intensification de la concurrence et pressions sur les marges : quels leviers de croissance et perspectives pour les sociétés de sécurité privée ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de la sécurité privée d'ici 2022
  • L'analyse de l'activité et des marges des sociétés de sécurité privée
  • La cartographie des 30 principaux groupes de sécurité privée selon leur positionnement par segment d'activité et par marché client
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des acteurs
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant dans la sécurité
  • Les fiches d'identité de 13 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 06/05/2019 -

291 pages

Réf : 9SAE54 / XR

1 800 € HT

    COMMANDER

1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Les acteurs historiques de la sécurité doivent relever de multiples défis. La croissance du marché, certes encore au rendez-vous, s'essouffle depuis la période post-attentat. Et les prix des prestations sont plus que jamais sous pression. Un contexte délicat alors même que la rentabilité des sociétés de sécurité privée, déjà à bas niveau, est altérée par les nouvelles obligations imposées par les pouvoirs publics, bien décidés à réguler davantage la profession pour assainir le secteur et garantir des prestations de meilleure qualité. En parallèle, la concurrence ne cesse de s'intensifier sous l'impulsion des spécialistes du facility management, mais aussi des banques et assurances, alliées aux opérateurs télécoms, sur le segment de la télésurveillance (Orange-Groupama, Free-Axa). Les acteurs traditionnels, à l'image de Securitas, Seris ou Goron, n'ont d'autre choix que de trouver de nouvelles sources de profit. Positionnement sur de nouveaux marchés et activités, développement de solutions technologiques… : quels sont les leviers de croissance actionnés par les acteurs ? Et quelles sont les véritables perspectives de croissance du marché à l'horizon 2022 ?

Analyser le marché de la sécurité privée et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de la sécurité privée et sur les tendances par segment à l'horizon 2022. Celles-ci tiennent compte des nombreuses évolutions impactant leur environnement (évolutions politiques, réglementaires, technologiques, etc.) ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter le modèle et les axes de développement des acteurs

Le rapport présente les principaux ratios financiers des sociétés de sécurité privée (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net). Au travers d'études de cas concrets, il analyse également les leviers de croissance actionnés par les groupes de sécurité privée comme la construction d'une offre globale et intégrée, le développement sur des niches de marché ou l'usage des outils numériques dans la relation client.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la structure économique du secteur au travers de différents indicateurs (évolution du tissu d'entreprises, recours à la sous-traitance, taux de défaillances, etc.). Elle décrypte en outre le durcissement du contexte concurrentiel, l'impact des technologies sur l'équilibre des forces dans la filière ainsi que les grandes manœuvres des acteurs sur certains segments (sécurité aéroportuaire, transport de fonds, ESSD).

    COMMANDER

2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les tendances structurelles du marché de la sécurité privée et décrypte les principaux enjeux du secteur. Elle analyse l'évolution du jeu concurrentiel au niveau global et sur différents segments. Elle s'interroge enfin sur les axes de développement des sociétés de sécurité privée et esquisse les modèles d'affaires de demain.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ET DE L'ACTIVITÉ

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2018

L'évolution des déterminants du marché

Le marché français de la sécurité privée

Focus sur la surveillance intervention et la télésurveillance

Focus sur la sécurité aérienne et aéroportuaire

Le baromètre de l'activité du transport de fonds

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

L'activité des sociétés de sécurité privée

Le chiffre d'affaires par heure prestée et le coût de revient horaire

Les principaux postes de charges

Les principales performances financières

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants du marché

L'évolution du marché français de la sécurité privée

Les tendances selon les segments de marché

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

Le cadre réglementaire de la sécurité privée et des équipements de surveillance

Vers un renforcement de la régulation (rapports de la Cour des comptes et de la mission parlementaire)

Le sentiment d'insécurité et les atteintes aux biens

Les données clés en matière de cambriolages

Les évolutions technologiques ayant un impact sur le marché de la sécurité

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Le secteur public : État, collectivités, etc.

Les entreprises : distribution, industrie, tertiaire, etc.

L'événementiel : congrès, évènements sportifs, etc.

Les particuliers : télésurveillance, domotique, etc.

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

Le tissu économique : le nombre d'entreprises et les effectifs salariés

La répartition des entreprises et du chiffre d'affaires par taille

La situation financière des entreprises et le taux de défaillance

LE JEU CONCURRENTIEL : LES GRANDES CONCLUSIONS

Des pressions concurrentielles venant de toute part

Des acteurs extérieurs se développent sur le marché

Les nouvelles technologies modifient l'équilibre des rapports de forces

Une redistribution des forces dans la sécurité aéroportuaire

La consolidation sur le segment du transport de fonds

Vers une plus grande convergence entre groupes de sécurité privée et ESSD ?

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

La construction d'une offre globale et intégrée

Études de cas : Securitas propose des services intégrés incluant la technologie ; Seris développe une offre globale, Atao diversifie ses activités

Le développement sur des niches de marché :

activité cynophile, sûreté aéroportuaire et surveillance par drones

Étude de cas : Goron utilise les drones de surveillance

Le renforcement du maillage territorial :

ouverture de nouvelles agences et rachats

Étude de cas : Fiducial étend son empreinte géographique

Les efforts de formation et de recrutement :

les centres de formation internes, les passerelles vers les écoles,

les actions pour attirer d'anciens membres de la sécurité civile

Étude de cas : Securitas optimise sa gestion des ressources humaines

Le recours à de nouveaux outils numériques pour s'adresser aux clients :

développement de la vente en ligne et de nouveaux services, communication par le biais de plateformes d'information digitales

Étude de cas : GuettGuard, une plateforme de mise en relation

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les leaders du marché de la sécurité en France

Le positionnement des principaux acteurs par segment d'activité et par marché client

Les groupements d'acteurs : Axo Groupement, Consortium Sécurité Privée, Securalliance Partners

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les groupes de sécurité privée :

Securitas, Seris, Goron, Prosegur, ICTS Europe

Les acteurs du facility management et des services aux entreprises :

Samsic, Onet, Atalian-Servest, Fiducial

Les spécialistes du transport de fonds :

Loomis, Brink's

Les spécialistes de la télésurveillance :

Verisure (Securitas Direct), EPS Télésurveillance

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

    COMMANDER

3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AARON PROTECTION SECURITE

ACSI

ACTION CONSEIL INTERVENTION

AES PACA

AGIR SECURITE

AGIR SECURITE

ALARME SECURITE OCCITANIE

ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE

ALTAIR SECURITE

ANAVEO

ANSWER SECURITE

APEN

APFS

APRI

AQUILA

ARCADE SECURITE

ARCOSUR

ARTEMIS SECURITY

ASC

ASE PRIVEE

ASER

ASGC SECURITE PRIVEE

ASSISTANCE CONTROLE GESTION SECURITE

ASTEM - RIE

ASTORIA SECURITE

ASTRIAM REGIONS

ATEIS

ATM GROUP SECURITE

AUBELEC

AUTOMATIC ALARM

AUTOMATIC ALARM GRAND OUEST

AUTOMATIC ALARM NORD EST

AVISS SERVICES

BOUDRAF ARTIGES CHERIF SECURITE PRIVE

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

BRINK'S EVOLUTION

BRINK'S FRANCE

BRUNET

BSL PARIS

BSL EPGS

BTB GES

BYBLOS HUMAN SECURITY

CALYPSO SERVICES

CAPITAL SECURITE

CAPS

CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE

CEJIP MSI

CEME-GUERIN

CESG

CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

CHECKPORT SURETE

COFINTEX 6SA

COTEB ENTREPRISES

CPS

CRITEL

CSPI

CTV

DELTA SECURITY SOLUTIONS

DELTA TELESURVEILLANCE TSC

DELTA TELESURVEILLANCE TSL

DGSI

DMH SECURITE

DPSA ILE DE FRANCE

EAMUS CORK SOLUTIONS

EIE

ENELAT SUD-OUEST

EPS

ERIGE SECURITE

ERIS

ERP PROTECTION

ERYMA

ERYMA TELESURVEILLANCE

ERYS SECURITE

EXCELIUM

FALCK FRANCE

FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE

FIDELIA CORP

FIDUCIAL ENERGIE SECURITE

FIDUCIAL METIERS SECURITE

FIDUCIAL PRIVATE SECURITY

FIDUCIAL SECURITE

FIRST SECURITY PRIVEE

FOUASSIN

FRANCE GARDIENNAGE

FRANCE INTERVENTION

FSB SERVICE

G2S SECURITE

G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE

GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE

GARDIENNAGE PROTECTION SERVICE

GAS

GEI ENERGIES

GIP AVIATION

GIP CONNECT

GK SECURITE

GORON-GSL

GROUPE PROTECTOR

GROUPE SCUTUM

GROUPE SGP

GUINIER GENIE ELECTRIQUE

HUB SAFE

HUB SAFE NANTES

ICTS ATLANTIQUE

ICTS FRANCE

ICTS MARSEILLE PROVENCE

IMA PROTECT

IMA TECHNOLOGIES

INEO INDUSTRIE ET SERVICES IDF

INEO TERTIAIRE IDF

ISOPRO FRANCE

ISP

IVT SECURITY

KORPORATE

L'ANNEAU

LOOMIS FRANCE

LOOMIS HOLDING FRANCE

LPS

LYNX SECURITE

MAIN SECURITE

MD SECURITE PRIVEE

MAYDAY SECURITE

MEDIAVEIL

MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST

MONDIAL PROTECTION GRAND SUD EST

NEXECUR PROTECTION

NEXECUR SECURITE BANCAIRE

OCEALIS

OLIPS

OPTEOR IMMOTIC

OPTIONS SECURITE SECURITEAM

PAG SURVEILLANCE

PANTHERA SECURITE

PERRIN ELECTRIC

PHIBOR ENTREPRISES

PORTALP FRANCE

PRAETORIAN TRAJAN

PRIVILEGE SECURITE

PROSEGUR LOGISTIQUE DE VALEURS AZUR

PROSEGUR SECURITE HUMAINE

PROSEGUR TECHNOLOGIE

PROSEGUR TRAITEMENT

DE VALEURS / AZUR / EST

PROTECTIM SECURITY SERVICES

PROTECTION 24

PSI

S3M SECURITE

SAMSIC SECURITE

SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE

SAPS

SCGD

SCUTUM

SDEL TERTIAIRE

SECTOR ALARM

SECURE SYSTEMS & SERVICES

SECURISPACE FRANCE SIS

SECURITAS ALERT SERVICES

SECURITAS DIRECT

SECURITAS FRANCE

SECURITAS INTERIM

SECURITAS TAS

SECURITE INDUSTRIELLE

SECURUS

SEPSAD

SERIS AIRPORT SERVICES

SERIS EUROPE SECURITE INDUSTRIE GRAND SUD / IDF / RA

SERIS SECURITY

SERIS SPACE

SIG

SIPPRO

SIS

SISIS

SNEE ENTREPRISE

SNEF

SNGST

SNIE

SOTEL

SPG

STANLEY SECURITY FRANCE

STÉ OISE PROTECTION

SUR&TIS

SYGMATEL ELECTRONIQUE

TEAM RESEAUX

TEB

TELECOISE

TELEM

TEMIS

TEMIS LUXURY FRANCE

TIFALI SECURITE

TORANN-FRANCE

TRIGION SECURITE

TSEI

UHS

UNIPROTECT SECURITE

VIGI-SECURITE

VPSITEX

WSPF

    COMMANDER

PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


PictoDocumentation PDF
PictoToute l’info du secteur
VOUS SOUHAITEZ SUIVRE L’ACTUALITÉ DE CE SECTEUR ?

Inscrivez-vous à notre newsletter sectorielle et découvrez
tous les mois :

  • nos derniers flashs conjoncturels
  • nos vidéos sectorielles
  • les interviews exclusives de nos directeurs d’études

M’INSCRIRE

Information

x
Cloud

Cette étude a été ajoutée à votre wishlist d’études, disponible dans votre espace « Mon compte ».

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

x
Cette étude a bien été supprimée de votre wishlist d’études.

Information

x
Comment avez-vous connu l'étude que vous venez d'acheter ? Recherche internet
Courrier papier reçu
Email reçu
Article de presse
Réseaux sociaux
Bouche à oreille
Autres

Veuillez cocher une option !

VALIDER MON INSCRIPTION

CONFIRMATION D’AJOUT AU PANIER

x
Caddie 0

L'étude a bien été ajoutée au panier.

Voir mon panier et acheter > < Continuer mes achats

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus adaptés à vos centres d’intérêts et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies.

J’accepte En savoir +