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LE MARCHÉ DE LA MAINTENANCE-RÉPARATION AÉRONAUTIQUE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 05/05/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 193 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MTR15

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le secteur de la maintenance-réparation aéronautique (MRO) regroupe tous les services nécessaires au maintien en condition opérationnelle des avions et des hélicoptères. Le transport aérien est une activité très réglementée et les exploitants d’aéronefs ont l’obligation de respecter un cahier des charges strict en matière de maintenance de leurs appareils. Généralement, ils externalisent cette activité auprès de spécialistes. Compte tenu de leur complexité et de leur importance, les moteurs constituent un segment très important du marché de la MRO, en particulier en France en raison notamment de l’implantation de Safran.
Les principaux opérateurs du secteur de la MRO au niveau mondial sont des compagnies aériennes, des équipementiers, des spécialistes indépendants et enfin des constructeurs. Cette diversité de profils se retrouve sur le marché français où les principaux leaders sont Air France-KLM (compagnie aérienne), Safran (équipementier), Dassault (constructeur) et Sabena Technics (spécialiste indépendant). Par ailleurs, l’armée de l’Air française internalise une grande partie de ses opérations de maintenance via les Ateliers industriels de l’aéronautique du SIAé (Service industriel aéronautique).


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le trafic aérien mondial de passagers

  • Le chiffre d'affaires de la maintenance-réparation aéronautique

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et autres faits marquants dans le secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les différents niveaux de maintenance obligatoire

  • Les principaux types de prestations de la MRO

  • La structure du marché mondial de la MRO

  • La structure du marché français de la MRO

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Le trafic aérien mondial de passagers

  • Le trafic aérien mondial de fret

  • Le nombre d'avions commerciaux en service dans le monde

  • Les livraisons d'hélicoptères civils dans le monde

  • Le nombre d'aéronefs militaires en service dans le monde

  • Les livraisons et la flotte de moteurs CFM56 et LEAP

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le prix des services de maintenance-réparation aéronautique

  • Le chiffre d'affaires des services de maintenance-réparation aéronautique

  • Les marges d'exploitation du secteur

  • Le compte de résultat détaillé du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le trafic aérien mondial de passagers

  • Le chiffre d'affaires de la maintenance-réparation aéronautique

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

Les équipementiers aéronautiques

  • Safran

  • RTX Corporation

Les spécialistes de la MRO

  • Sabena Technics

  • Revima

  • StandardAero

Un avionneur

  • Dassault Aviation

Une compagnie aérienne

  • Air France-KLM

Un leader de la MRO/MCO d'avions militaires

  • Service industriel de l'aéronautique (SIAé)

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats et investissements dans le secteur

  • Les signatures de contrats et autres faits marquants du secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 140 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AERO CABIN SOLUTIONS

AERO FLANDRE MAINTENANCE (AFM)

AERO RESTAURATION SERVICE

AERO SERVICE ROMANS

AERO SERVICES RESTAURATION (ASR)

AERO SUPPORT FORCE

AERO SUPPORT FORCE - OCEAN INDIEN

AEROFLEX AEROSPACE

AEROLITHE MAINTENANCE

AEROSMITH 66

AERTEC

AIR SUPPORT

AIRCRAFT CABIN LEADER (ACL)

AIRCRAFT MAINTENANCE MANAGEMENT

AIRFOILS ADVANCED SOLUTIONS

AIRINT SERVICES

AIRMAIN

ALOUETTE HELICOPTERE WORLDWIDE SERVICES

ALPES AERO MAINTENANCE (AAM)

ALSACE AIR MAINTENANCE

ANTAVIA

APACHE AVIATION

APCO TECHNOLOGIES

AQUITAINE MAINTENANCE AERONAUTIQUE INDUSTRIE (AMA)

ASI AVIATION

ASI INNOVATION

ASTONTEC

ATA MAINTENANCE

ATELIER DES AVIONS

ATELIER MECANIQUE MONTPELLIER L'OR

ATELIERS BIGATA

ATHOS AERONAUTIQUE

AWAC TECHNICS

AZUR AERO ASSISTANCE (AMS)

BLOIS AERO SERVICES (BAS)

BLUE AERO

BREGUET ATLANTIC (SECBAT)

BURNS AEROSPACE EUROPE

CAMP EUROPE

CANU-AIR

CAVOK

CESSNA CITATION EUROPEAN SERVICE CENTER (CCESC)

CIE SAVOISIENNE AERONAUTIQUE

CONTROREM

COPTER & BOAT'S DREAM

DALE AVIATION FRANCE

DASSAULT AVIATION BUSINESS SERVICES LE BOURGET

DASSAULT FALCON SERVICE

DASSAULT FALCON SERVICE France

DE CLERCQ COMPANY

EGET AEROSPACE

EXTINGUISHER MAINTENANCE STATION (EMS)

FOURE LAGADEC AVIATION (FLA)

G1 AVIATION

GENERAL MAINTENANCE AERO

GOODRICH AEROSPACE SERVICES

GPI

HARMONY AIRCRAFT SERVICES

HELI INDUSTRIES

HELI STRATEGY

HELI TECHNIQUE

HELIDAX

HONEYWELL AEROSPACE

HONEYWELL AEROSPACE VENDOME

HS AEROSPACE DIJON

HUBERT AVIATION

ICARIUS AEROTECHNICS

INSTRUMENTS DE PRECISION DE LA COTE OUEST (IPCO)

IXARYS

JAPA AERO DESIGN

JGA

KEROZEN INDUSTRIE

LET'S FLY HELICOPTER AND JET

LORAVIA

LXA ALPHA

MONACAIR MAINTENANCE CENTER

MR AVIATION

MULHOUSE AIR SERVICE

NOGARO AVIATION

NSE

OPALE AERO SERVICES

OXYGENE

PAMAERO

PMH TECHNIC

PRATT AND WHITNEY

PURPLE SKIES

REALISATION ELECTRONIQUE SPATIALE AERAUNAUTIQUE (RESA)

RECTIMO AVIATION

RENNES MAINTENANCE AERONAUTIQUE

REVIMA ASSET

RIVIERA PLANE MAINTENANCE (RPM)

ROLLS-ROYCE TECHNICAL SUPPORT

ROTOR TEAM

SABENA TECHNICS BOD

SABENA TECHNICS DNR

SABENA TECHNICS FNI

SABENA TECHNICS MRS

SABENA TECHNICS PGF

SABENA TECHNICS TLS

SAFRAN HELICOPTER ENGINES

SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD

SAFRAN NACELLES

SAMSIC ASSISTANCE GUYANE

SATORI

SERVICES AEROPORTUAIRES MAINTENANCE TRANSPORTS INDUSTRIELS (SMTI)

SIGNATURE FLIGHT SUPPORT PARIS

STAFF AIR SERVICE

STANDARDAERO FRANCE

STÉ DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE (CRMA)

STÉ DE MAINTENANCE D'AERONEFS A VOILURES TOURNANTES (SMVT)

STÉ D'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE LA BATIE MONTSALEON (SEABM)

STRASBOURG AIR SERVICE

STRASBOURG AVIATION

SUNAERO MRO SERVICES

TECHNIC AVIATION

TECHNICAL AVIATION SERVICES (TAS)

TECHNOCOPTER

TESTIA

THIERRY CHESNE AERONAUTIQUE MAINTENANCE ET REPARATION

TMH-NOVATEC

TROYES AVIATION

TURBOMECA SUPPORT CENTERS (TSC)

UUDS AERO CONCEPT

UUDS AEROSPACE

VALLAIR

VALLAIR INDUSTRY

VARTAN FRANCE

VF AERO MAINTENANCE

VOLIRIS

XENON AERO SERVICES

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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