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RESULTATS


LE MARCHÉ DE LA LITERIE À L'HORIZON 2024

Guerre des prix, généralisation des bed-in-box, made in France : quelles stratégies pour les marques et enseignes ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario exclusif de Xerfi sur la dynamique du marché de la literie à l'horizon 2024
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions de l'environnement et de la demande
  • Le décryptage des leviers de croissance des fabricants de literie et des marques de bed-in-box
  • L'analyse des stratégies de montée en gamme des enseignes de literie
  • Le panorama détaillé des principaux circuits de distribution spécialisés et de leurs concurrents
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Dernière parution le 05/04/2022 -

Réf : 22CSO22 / XR

130 pages

2 100 € HT

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PRÉSENTATION

L'engouement des ménages pour l'équipement de la maison a conforté le dynamisme du marché de la literie en 2021. Mais entre poussées inflationnistes et attention croissante portée à la qualité de son sommeil, l'antagonisme entre les stratégies des distributeurs n'a jamais été aussi fort.

D'un côté, les enseignes spécialisées (Maison de la Literie, Grand Litier, etc.) misent sur la montée en gamme et la valorisation du made in France. De l'autre, les géants de la grande distribution mènent une guerre des prix sans relâche et certains n'hésitent pas à sous-traiter massivement à l'étranger la production de leurs marques propres à petits prix, Ikea en tête. Point commun entre ces circuits, ils ont tous intégré le concept des bed-in-box, que ce soit en lançant leur propre marque ou en référençant l'offre d'un spécialiste, à l'image de la marque allemande Emma, leader du matelas roulé en France.

Dans ce contexte, quelles stratégies adoptent les fabricants tricolores pour défendre et mettre en avant le made in France ? Quels sont les relais de croissance des marques de bed-in-box ? Et enfin, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché de la literie ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2024
L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution des ventes de literie à l'horizon 2024. Combien de temps le marché peut-il encore tirer profit de l'engouement des ménages pour l'équipement de la maison ? Quel sera l'impact de l'inflation sur la demande ? Quels segments tireront leur épingle du jeu ?


Analyser le positionnement et les leviers de croissance des marques
Au-delà du classement des marques et fabricants leaders sur le marché français, ce rapport vous propose de décrypter le profil des acteurs en fonction de leur offre et de leur positionnement prix. Quels sont les relais de croissance des marques de bed-in-box ? Quelles stratégies adoptent les fabricants pour se démarquer et valoriser le made in France ? Quels sont les initiatives en matière de produits éco-conçus ou reconditionnés ?


Comprendre les dynamiques concurrentielles des distributeurs
Notre étude dresse un panorama détaillé des différents circuits de distribution. Elle vous éclaire également sur les défis stratégiques auxquels les leaders sont confrontées ainsi que les leviers de croissance pour les relever. Comment les stratégies de montée en gamme s'imposent aux enseignes de literie ? Quelles sont leurs initiatives récentes pour renforcer leur conseil client et leurs services ?


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

  • Une synthèse opérationnelle pour anticiper les perspectives du marché de la literie à l'horizon 2024 et identifier les priorités stratégiques des enseignes de literie, des fabricants français ou encore des marques de bed-in-box

  • Des chiffres clés sur les acteurs et le marché de la literie

  • Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DE LA LITERIE ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

Le scénario prévisionnel Xerfi à l'horizon 2024

  • L'évolution des drivers du marché : contexte inflationniste, polarisation de la demande entre l'entrée et le haut de gamme, dynamiques démographique, impacts des nouvelles offres et des stratégies des distributeurs

  • Les ventes de literie en France

Le marché de la literie jusqu'en 2021

  • Les principaux déterminants du marché de la literie et leur évolution

  • Les ventes de literie en France

  • Le poids de la literie sur le marché du mobilier grand public

  • Les prix à la consommation de la literie

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'évolution démographique en France : la croissance démographique et le vieillissement de la population

L'environnement économique : le pouvoir d'achat des ménages, la confiance des ménages et leurs intentions d'achats importants, les marchés immobiliers en France

Les grandes tendances de consommation : la montée en puissance du e-commerce, les profils des consommateurs en fonction de leurs motivations d'achat, l'engouement des Français pour l'aménagement de la maison depuis le début de la crise

Les Français et la literie : l'évolution du rapport des Français à leur literie, les caractéristiques de la demande des Français en matière de literie

Les évolutions réglementaires récentes : l'impact de la loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC) sur les obligations de collecte des matelas et sommiers usagés des distributeurs

4. LA CARTOGRAPHIE DES MARQUES DE LITERIE ET LES INNOVATIONS DES FABRICANTS

Les principaux fabricants de literie et leurs marques

  • Le classement des fabricants de literie intervenant sur le marché français

  • Le poids du made in France sur le marché français de la literie et l'évolution des importations

  • Les principaux pays importateurs de matelas et sommiers en France

L'offre et le positionnement des marques de literie

  • La segmentation stratégiques des marques en fonction de leur offre et de leur positionnement prix

  • L'offre et les circuits de distribution des principales marques de literie

  • Focus sur les spécialistes des bed-in-box (les spécificités du business model, les principales marques, leur offre et leur positionnement prix)

Les innovations et les stratégies des fabricants de literie

  • Le lancement de produits éco-conçus ou reconditionnés : les initiatives des leaders et un focus sur les spécialistes des matelas reconditionnés

  • Le développement de la vente directe : les ambitions d'Adova et un focus sur l'acteur intégré Maliterie

  • Les relais de croissance des marques de bed-in-box : élargissement de l'offre, montée en gamme et un focus sur la stratégie de distribution à 360° d'Emma

5. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES

Le classement des enseignes de literie : chiffres clés, caractéristiques de l'offre et positionnement prix

Les leaders de la grande distribution d'ameublement : chiffre d'affaires, nombre de points de vente, caractéristiques de l'offre de literie et positionnement prix

Le spécialistes de la vente en ligne : classement selon l'audience et spécificités de l'offre de literie des géants de la vente en ligne généralistes, spécialisés dans l'équipement de la maison ou experts de la literie

Les stratégies de montée en gamme des enseignes de literie

  • La montée en gamme et la diversification de l'offre : les enjeux et leviers d'action des enseignes

  • Le renforcement du conseil client en magasin et en ligne : formations des équipes en magasins et services en ligne
Étude de cas : Ergosleep, l'expérience de l'ultra-personnalisation

  • La déclinaison des concepts dédiées à la literie prestige : l'ouverture de magasins et d'espaces dédiés à la literie prestige

  • Le développement de solutions de financement et de la LOA : les enjeux et les différentes solutions de financement

Étude de cas : Maison de la Literie, le pionnier de la location de matelas avec option d'achat

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES

LES PRINCIPALES ENSEIGNES DE LITERIE

  • GROUPE MAISON DE LA LITERIE

  • GRAND LITIER

  • LITRIMARCHÉ

  • LA COMPAGNIE DU LIT

LES LEADERS DE LA GRANDE DISTRIBUTION D'AMEUBLEMENT

  • XXXLUTS (BUT, CONFORAMA)

  • INGKA GROUP (IKEA)

LES SPÉCIALISTES DES BED-IN-BOX ET DE LA VENTE EN LIGNE DE LITERIE

  • EMMA SLEEP

  • CAMIF MATELSOM

LES LEADERS DE LA FABRICATION DE LITERIE EN FRANCE

  • COFEL (BULTEX, EPEDA, MERINOS)

  • ADOVA GROUP (SIMMONS, TRECA)

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

1001 LITS

3 SUISSES

3S. XHOME

ADOVA GROUP

ALIEXPRESS

ALINÉA

ALLO MATELAS

AM.PM

AMAZON

ANDRÉ RENAULT

AVENUE LITERIE

BECQUET

BEKA

BIOTEX

BLANCHEPORTE

BRUNO MATELAS

BULTEX

BUT

BUT COSY

CAMIF

CAPITAINE MATELAS

CASPER

CDISCOUNT

COFEL

CONFORAMA

CONFORTLUX

DARTY

DAVILAINE

DESTOCK MEUBLES

DIRECT MATELAS

DOCKS DE LA LITERIE

DU SOMMEIL

DUNLOPILLO

DUVIVIER

EBAC

EBAY

EMMA MATELAS

EPEDA

ERGOSLEEP

EVE SLEEP

FINADORM

FLY

FNAC

FRANCE LITERIE

GELTEX

GRAND LITIER

GROUPE JACQUART

HOME 24

HYPNIA

IKEA

ILOBED

JE VEUX UN LIT

KADOLIS

LA COMPAGNIE DU LIT

LA HALLE AU SOMMEIL

LA REDOUTE

LA REDOUTE INTÉRIEURS

LATTOFLEX

LE ROI DU MATELAS

LEMATELAS.FR

LITERIE À DOMICILE

LITERIE CONFORT

LITERIE DUVIVIER

LITERIE MICHEL

LITERIE ONLINE

LITERIE VALENTIN

LITERIEPRIVÉE.COM

LITRIMARCHÉ

LOVELITERIE

MADE

MAISON DE LA LITERIE

MALITERIE.COM

MANOMANO

MARCHAND DE RÊVES

MATELSOM

MAXCOLCHON

MAXILITERIE

MENZOO

MERINOS

MÉRINOS

MILIBOO

MON LIT ET MOI

OLYRÊVE

ONREV

PLACE DE LA LITERIE

PROMO MATELAS

RAKUTEN

RECTICEL

RÉPONSE LIT

RUE DU COMMERCE

SEALY

SEDAC MERAL

SEDAC-MERAL

SÉLECTION BECQUET

SHOWROOMPRIVÉ

SIMBA

SIMMONS

STEARNS & FOSTER

SWISSFLEX

TECHNILAT

TEDIBER

TEMPUR

TEMPUR SEALY INTERNATIONAL

THIRIEZ LITERIE

TRECA

UNIVERS

VEEPEE

VELDEMAN GROUP

VENTE UNIQUE

XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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Après un bond de presque 13% en 2021 à un niveau record d’un peu moins de 2 milliards d’euros (plus de 14% du marché du meuble), le marché français de la literie [...]

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