Le marché de la literie à l'horizon 2022

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance du marché de la literie, l'un des plus dynamiques de l'ameublement. Elle vous aide à appréhender les évolutions en cours du jeu concurrentiel face aux offensives des acteurs du web. Elle décrypte également les stratégies élaborées par les enseignes de literie pour défendre leurs positions et saisir de nouvelles opportunités de croissance.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LE MARCHÉ DE LA LITERIE JUSQU'EN 2018

Les principaux déterminants du marché

Les ventes de literie en France

Le poids de la literie sur le marché du mobilier grand public

La structure du marché de la literie par produit, par marque, par origine des produits

Les prix à la consommation de la literie

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES DES ENSEIGNES DE LITERIE JUSQU'EN 2018

Le chiffre d'affaires et le taux de marge commerciale

La structure de coûts (approvisionnements, autres achats et charges externes, frais de personnel, etc.) et les performances d'exploitation

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants

Les ventes de literie en France

Le chiffre d'affaires des enseignes de literie

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DE LA LITERIE

Les facteurs démographiques :

la croissance et le vieillissement de la population

Le marché de l'immobilier de logements :

les ventes de logements neufs et anciens, le taux de mobilité dans le parc locatif privé

L'environnement économique des ménages :

le pouvoir d'achat, la consommation et les arbitrages de consommation

Le e-commerce BtoC :

les ventes en ligne, la structure des ventes par type de produits

Le rapport des Français à la literie et les comportements d'achat

Le contexte réglementaire :

focus sur la filière du recyclage de meubles

L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL

LES OFFENSIVES DES CIRCUITS PHYSIQUES

Le renforcement de l'offre des enseignes d'ameublement et d'électroménager

Études de cas : Ikea, Conforama, But, Fnac-Darty

La percée des enseignes à petits prix

Étude de cas : GiFi

LA RÉVOLUTION DU « BED-IN-BOX »

Le modèle économique et les caractéristiques de l'offre des nouveaux entrants

Les stratégies de visibilité et de différenciation : communication, diversification et ouverture de corners et boutiques

Focus sur : Casper, Tediber et Eve Sleep

Les offres de literie premium des hôteliers

Les principales chaînes d'hôtels internationales proposant la vente en ligne de literie

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES DE LITERIE

L'EFFORT DE visibilité et le DÉVELOPPEMENT de nouveaux canaux de vente

L'extension du maillage territorial : dynamique de croissance des réseaux leaders

L'essor du e-commerce : audience et dispositifs de vente en ligne des enseignes

Les stratégies de communication des enseignes : recours au mass-média et aux réseaux sociaux

Les enjeux de l'internationalisation

Étude de cas : Maison de la Literie

L'ADAPTATION DE L'OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES

La montée en gamme : offres premium, services sur-mesure

L'accompagnement du client : guides d'achat et formation du personnel

L'essor (mesuré) des marques de distributeurs

Le lancement de gammes « bed-in-box » : offres de matelas roulés-compressés des enseignes leaders

L'émergence du leasing dans la literie

Étude de cas : MDL International

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Le panorama des circuits de distribution :

les parts de marché des différents circuits, les forces et faiblesses des différents circuits

Les enseignes de literie :

classement et chiffres clés, offre de literie

Les autres circuits physiques :

distributeurs généralistes de meubles, grands magasins, GSA, marchés

Les acteurs de la vente à distance :

la cartographie des e-commerçants de literie, les véadistes traditionnels, les pure players de l'ameublement-décoration, les pure players spécialistes de la literie, les e-commerçants de « bed-in-box », les grandes marketplaces et principaux sites de ventes privées

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DE LITERIE

Les principales enseignes de literie :

MDL International, Litrimarché, Grand Litier, La Compagnie du Lit, Groupe Maxiam, France Literie

Les spécialistes de la vente à distance de literie :

Camif Matelsom, ALLO Matelas, Tediber, Casper, Simba, Eve Sleep

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 160 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2017 selon la disponibilité des comptes.

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Le marché de la literie est bel et bien entré dans une ère d'hyper-concurrence. Une situation qui s'explique par l'attractivité persistante de ce segment, le plus dynamique du marché du meuble depuis plus de 10 ans. Tandis que les leaders de l'équipement de la maison tentent de consolider leurs positions en misant sur leurs marketplaces, d'autres s'approprient le phénomène du matelas roulé en lançant leur propre marque ou en s'associant aux start-up du « bed-in-box » qui ont cassé les codes du marché et largement perturbé le jeu concurrentiel. Surtout, cette concurrence exacerbée s'observe sur tous les niveaux de gamme, des enseignes discount qui tirent les prix vers le bas jusqu'aux chaînes d'hôtels internationales qui proposent des produits premium sur leur site marchand. Dans ce contexte, les enseignes spécialisées organisent la riposte. Extension des réseaux, innovations de produits et services… : quels sont les principaux leviers de développement actionnés ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché d'ici 2022 ? Les acteurs du matelas roulé ont-ils encore de beaux jours devant eux ?

Analyser le marché de la literie et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de la literie et sur le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés à l'horizon 2022. Celles-ci tiennent à la fois compte de l'évolution de l'environnement (conjoncture immobilière, situation financière des ménages, intérêt des Français pour leur santé, etc.) et des offensives des acteurs (accroissement du parc de points de vente, innovations de produits et services, etc.).

Comprendre la recomposition du jeu concurrentiel

L'étude analyse la montée en puissance des start-up du matelas roulé, récemment arrivées sur le marché français. Elle décrypte également les initiatives des enseignes leaders de l'équipement de la maison pour maintenir leur avance. Plus globalement, elle dresse l'état des lieux de la concurrence sur l'ensemble des niveaux de gamme du marché et dresse un panorama détaillé des principaux acteurs des différents circuits de distribution.

Analyser les axes de développement des enseignes de literie

Le rapport décrypte les leviers actionnés par les spécialistes pour riposter à la concurrence. Comment évoluent les réseaux de franchisés ? Quels sont les derniers développements des sites marchands ? Quels sont les nouveaux services proposés par les enseignes et leurs initiatives récentes en matière de communication pour conquérir et fidéliser la clientèle ?

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