

Parue le 12/07/2019 -
Réf : 9CSO22 / XR
263 pages - 1 800 € HT
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Le marché de la literie est bel et bien entré dans une ère d'hyper-concurrence. Une situation qui s'explique par l'attractivité persistante de ce segment, le plus dynamique du marché du meuble depuis plus de 10 ans. Tandis que les leaders de l'équipement de la maison tentent de consolider leurs positions en misant sur leurs marketplaces, d'autres s'approprient le phénomène du matelas roulé en lançant leur propre marque ou en s'associant aux start-up du « bed-in-box » qui ont cassé les codes du marché et largement perturbé le jeu concurrentiel. Surtout, cette concurrence exacerbée s'observe sur tous les niveaux de gamme, des enseignes discount qui tirent les prix vers le bas jusqu'aux chaînes d'hôtels internationales qui proposent des produits premium sur leur site marchand. Dans ce contexte, les enseignes spécialisées organisent la riposte. Extension des réseaux, innovations de produits et services… : quels sont les principaux leviers de développement actionnés ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché d'ici 2022 ? Les acteurs du matelas roulé ont-ils encore de beaux jours devant eux ?
Analyser le marché de la literie et anticiper son évolution à l'horizon 2022
En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de la literie et sur le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés à l'horizon 2022. Celles-ci tiennent à la fois compte de l'évolution de l'environnement (conjoncture immobilière, situation financière des ménages, intérêt des Français pour leur santé, etc.) et des offensives des acteurs (accroissement du parc de points de vente, innovations de produits et services, etc.).
Comprendre la recomposition du jeu concurrentiel
L'étude analyse la montée en puissance des start-up du matelas roulé, récemment arrivées sur le marché français. Elle décrypte également les initiatives des enseignes leaders de l'équipement de la maison pour maintenir leur avance. Plus globalement, elle dresse l'état des lieux de la concurrence sur l'ensemble des niveaux de gamme du marché et dresse un panorama détaillé des principaux acteurs des différents circuits de distribution.
Analyser les axes de développement des enseignes de literie
Le rapport décrypte les leviers actionnés par les spécialistes pour riposter à la concurrence. Comment évoluent les réseaux de franchisés ? Quels sont les derniers développements des sites marchands ? Quels sont les nouveaux services proposés par les enseignes et leurs initiatives récentes en matière de communication pour conquérir et fidéliser la clientèle ?
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance du marché de la literie, l'un des plus dynamiques de l'ameublement. Elle vous aide à appréhender les évolutions en cours du jeu concurrentiel face aux offensives des acteurs du web. Elle décrypte également les stratégies élaborées par les enseignes de literie pour défendre leurs positions et saisir de nouvelles opportunités de croissance.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ
LE MARCHÉ DE LA LITERIE JUSQU'EN 2018
Les principaux déterminants du marché
Les ventes de literie en France
Le poids de la literie sur le marché du mobilier grand public
La structure du marché de la literie par produit, par marque, par origine des produits
Les prix à la consommation de la literie
L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES DES ENSEIGNES DE LITERIE JUSQU'EN 2018
Le chiffre d'affaires et le taux de marge commerciale
La structure de coûts (approvisionnements, autres achats et charges externes, frais de personnel, etc.) et les performances d'exploitation
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
L'évolution des déterminants
Les ventes de literie en France
Le chiffre d'affaires des enseignes de literie
L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DE LA LITERIE
Les facteurs démographiques :
la croissance et le vieillissement de la population
Le marché de l'immobilier de logements :
les ventes de logements neufs et anciens, le taux de mobilité dans le parc locatif privé
L'environnement économique des ménages :
le pouvoir d'achat, la consommation et les arbitrages de consommation
Le e-commerce BtoC :
les ventes en ligne, la structure des ventes par type de produits
Le rapport des Français à la literie et les comportements d'achat
Le contexte réglementaire :
focus sur la filière du recyclage de meubles
L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL
LES OFFENSIVES DES CIRCUITS PHYSIQUES
Le renforcement de l'offre des enseignes d'ameublement et d'électroménager
Études de cas : Ikea, Conforama, But, Fnac-Darty
La percée des enseignes à petits prix
Étude de cas : GiFi
LA RÉVOLUTION DU « BED-IN-BOX »
Le modèle économique et les caractéristiques de l'offre des nouveaux entrants
Les stratégies de visibilité et de différenciation : communication, diversification et ouverture de corners et boutiques
Focus sur : Casper, Tediber et Eve Sleep
Les offres de literie premium des hôteliers
Les principales chaînes d'hôtels internationales proposant la vente en ligne de literie
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES DE LITERIE
L'EFFORT DE visibilité et le DÉVELOPPEMENT de nouveaux canaux de vente
L'extension du maillage territorial : dynamique de croissance des réseaux leaders
L'essor du e-commerce : audience et dispositifs de vente en ligne des enseignes
Les stratégies de communication des enseignes : recours au mass-média et aux réseaux sociaux
Les enjeux de l'internationalisation
Étude de cas : Maison de la Literie
L'ADAPTATION DE L'OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES
La montée en gamme : offres premium, services sur-mesure
L'accompagnement du client : guides d'achat et formation du personnel
L'essor (mesuré) des marques de distributeurs
Le lancement de gammes « bed-in-box » : offres de matelas roulés-compressés des enseignes leaders
L'émergence du leasing dans la literie
Étude de cas : MDL International
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT
Le panorama des circuits de distribution :
les parts de marché des différents circuits, les forces et faiblesses des différents circuits
Les enseignes de literie :
classement et chiffres clés, offre de literie
Les autres circuits physiques :
distributeurs généralistes de meubles, grands magasins, GSA, marchés
Les acteurs de la vente à distance :
la cartographie des e-commerçants de literie, les véadistes traditionnels, les pure players de l'ameublement-décoration, les pure players spécialistes de la literie, les e-commerçants de « bed-in-box », les grandes marketplaces et principaux sites de ventes privées
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DE LITERIE
Les principales enseignes de literie :
MDL International, Litrimarché, Grand Litier, La Compagnie du Lit, Groupe Maxiam, France Literie
Les spécialistes de la vente à distance de literie :
Camif Matelsom, ALLO Matelas, Tediber, Casper, Simba, Eve Sleep
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 160 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2017 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
1001 LITS
3 SUISSES
ACTION
ADIMEXA
AFP LITERIE
AJC
ALENCON LITERIE
ALINÉA
ALLO MATELAS
ALM LITERIE
AMAZON
ATLAS
AU NID DOUILLET
AUCHAN
AUTEUIL AMEUBLEMENT
AVS LITERIE
AZUR MOBILIER
BAZARCHIC
BECQUET
BEDS & SOFAS
BHV MARAIS
BIOTEX
BIRTEX
BLANCHEPORTE
BRANDALLEY
BRUNO MATELAS
BUT
CAPITAINE MATELAS
CARREFOUR
CASINO
CASPER
CDISCOUNT
CENTRAKOR
CHAMBRAY'LIT
CHIPIE
CIE MÉRIDIONALE DE DISTRIBUTION
COLMAR LITERIE
COMPAGNIE 2 SAVOY
COMPAGNIE DU GENEVOIS
COMPAGNIE P3
COMPIÈGNE AMEUBLEMENT LITERIE
COMPTOIR DES LITS
CONCEPT LITERIE 45
CONFORAMA
COSTELLOISE DE LITERIE
CRISTAL
DARTY
DELAMAISON
DELEFOSSE VASSE
DESTOCK MEUBLES
DIRECT MATELAS
DISTRIBUTION CATALANE LITERIE
DOCKS DE LA LITERIE
DOCKS MÉDITERRANÉENS LITERIE
E.LECLERC
EBAY
ECODIF
EMMA MATELAS
ENVIRONNEMENT CONTEMPORAIN
ESPACE SOMMEIL RELAXATION
EURO LITERIE
EVE SLEEP
FARGAMOB
FINILOR
FNAC
FRANCE LITERIE
FRIMMAT
FSVE
GALERIES LAFAYETTE
GALERIES MAGNAN
GB LITERIE
GÉNÉRALE DE LITERIE
GIFI
GRAND LITIER-ESPACE DOS SANTE SOMMEIL
GROUPE AMC
GROUPE BERTHOD
GROUPE DETEMPLE
GUYENNE LITERIE
HA LITERIE
HABITAT
HELIE
HILTON
HOME24
IBIS
IKEA
ILOBED
INITIALYS
INTERMARCHÉ
JBL MEUBLES
JE VEUX UN LIT
JLM LITERIE
JYSK
L'UNIVERS DU SOMMEIL
LA BOUTIQUE DU SOMMEIL
LA COMPAGNIE DU LIT
LA HALLE AU SOMMEIL DÉVELOPPEMENT
LA REDOUTE
LA ROCHELLE LITERIE
LA VILLA D'INES
LE LIT OCCITAN
LE MATELAS FRANÇAIS
LE ROI DU MATELAS
LEMATELAS.FR
LEVALDORT
LIDOR DISTRIBUTION
LIMOUSINE D'AMEUBLEMENT
LITDEAL
LITERIE 07
LITERIE À DOMICILE
LITERIE BAZAR SERVICES
LITERIE BONNE NUIT
LITERIE CHAPONOST
LITERIE CONCORDE
LITERIE D'AUVERGNE
LITERIE D'AVIGNON
LITERIE GIVORS
LITERIE IDÉALE GRAND SUD
LITERIE LA FOUILLOUSE
LITERIE MAFAI
LITERIE MATHIEU
LITERIE MICHEL
LITERIE ONLINE
LITERIE PRIX DÉPÔT
LITERIE RICHARD
LITERIE SERVICE
LITERIE VILLEURBANNE
LITOP
LITRICENIS
LITRIMARCHE EXPANSION
LITRIRENNES
LITRISAUMUR
LOFT LITERIE
LOGIRAMA
LOVELITERIE
LSL DIFFUSION
LV LITERIE
MADE
MAISON DE LA LITERIE
MAISON PERRIN
MAISONS DU MONDE
MALITERIE
MALITERIE.COM
MARCHAND DE RÊVES
MARRIOTT
MASTERLIT
MATELSOM
MAX MATELAS
MDL INTERNATIONAL
MEUBLES DELEFOSSE
MEUBLES FILLIUNG
MEUBLES FRANCO
MEUBLES TRUFFY
MEUBLICIS
MIDICA
MILIBOO
MISTERGOODDEAL
MM LITERIE
MOBISTOXX
MON LIT ET MOI
MORPHEE
MY MOOSIE
NATION LITERIE
NEWCO
NICOLAS SOUCHE
NOVOTEL
OLYRÊVE
OSCAR SLEEP
PLACE DE LA LITERIE
POHER LITERIE
POINT-MATELAS
PREMIUM LITERIE
PRINTEMPS
PROMO MATELAS
PROMO NUIT PROMO CHAMBRES
PURE LITERIE
RAKUTEN
RÉPONSE LIT
RÉVEIL MATIN
REVELIT
ROYAL LITERIE
SAINT THIBAULT CONFORT
SANCY MEUBLES
SARL PROMOCONFORT
SARL VERDONCK WASSEUIL
SHERATON
SIMBA
SOBEAL
SOCIÉTÉ COLMARIENNE DE LITERIE
SOCIÉTÉ HENRY
SOCIÉTÉ RAMBAULT MEUBLES
SOFITEL
SOLIAM
SOMAG
SOMMEIL ET SANTE
SPACIAL
SPÉCIAL LITERIE
STAGNOLA
SYSTÈME U
TEDIBER
TER LITERIE
TIFFANY DÉCORATION
TOPPER EXPANSION
TOUT POUR LE SOMMEIL
TROIS LITS
UBALDI.COM
VENTE PRIVÉE
VENTE UNIQUE
VIKING LITERIE
W HOTELS
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