LE MARCHÉ DE L'OPTIQUE FACE AU CHOC DE L'INFLATION

LES TENDANCES ET ENJEUX

La donne est-elle en train de changer pour les opticiens ? Certes, ils ont jusqu'ici démontré leur résistance face à la réforme du 100% Santé et de la crise sanitaire. Leurs stratégies d'adaptation n'y sont pas étrangères : refonte des processus de vente, valorisation des expertises et des spécialisations, tournant écoresponsable, diversification en audioprothèse. Le rythme effréné des ouvertures de magasins par les enseignes traditionnelles et la grande distribution témoigne aussi de la solidité et de l'attractivité du métier.

Pour autant, le choc de l'inflation menace désormais les marges. Les coûts progressent pour les acteurs tandis que certains consommateurs renoncent aux achats plaisir ou descendent en gamme pour leurs lunettes. La compétition va ainsi monter de plusieurs crans et une remise à plat des axes et logiques de développement s'impose. Une chose apparaît clairement selon les conclusions de cette étude : l'approche classique du discount / low cost ne sera en rien le gage de succès d'une stratégie anti-inflation. Dans ce contexte, quels leviers de repositionnement sont à privilégier alors que les problèmes de recrutement vont s'accélérer avec la refonte du cursus de formation des opticiens ? Quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2024 ? Et que faut-il attendre de la percée des modèles intégrés ?

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

La distribution d'optique consiste en la vente au détail de plusieurs types de produits : verres et montures pour lunettes de vue ou de soleil, lentilles de contact, accessoires et produits d'entretien. Le nombre d'opticiens a quasiment doublé depuis 2010 et dépasse aujourd'hui le chiffre 44 000 professionnels. Les opticiens sous enseignes nationales (groupes coopératifs ou franchises) dominent largement le marché mais de nouveaux modèles low cost et de vente en ligne émergent ces dernières années.

D'après les estimations de Xerfi, le marché de l'optique devrait approcher les 8 milliards d'euros en 2022 en France. Malgré les fortes perturbations engendrées par la crise sanitaire et par la réforme du 100% Santé, le marché a été particulièrement dynamique depuis 2018 avec une croissance annuelle moyenne proche de 4%. L'augmentation des troubles de la vue, conséquence de plusieurs facteurs structurels (vieillissement de la population, hausse du temps passé devant les écrans) a contribué à soutenir les besoins des Français en équipements d'optique.

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'évolution du marché de l'optique à l'horizon 2024

L'étude livre des prévisions exclusives sur l'activité des magasins d'optique à l'horizon 2024. Elle propose également une analyse des tendances du marché ainsi qu'une analyse détaillée de la demande. Entre tensions déflationnistes et inflationnistes, quelles tendances l'emporteront ? Et de quelles latitudes un magasin dispose-t-il pour protéger son activité et ses marges ?

Décrypter les recompositions du jeu concurrentiel

Le rapport décrypte les transformations en cours et à venir des rapports de forces au sein de la filière optique. Comment évoluent-ils entre OCAM et opticiens depuis le 100% Santé ? Quels sont les axes de repositionnement des enseignes et des indépendants face aux ambitions d'EssilorLuxottica et des enseignes de GSA ? Et quelle place occuperont les modèles intégrés dans le jeu concurrentiel et l'offre de demain ?

Identifier les enjeux et les modes de développement des acteurs

L'étude passe au crible les grands défis et les priorités stratégiques pour une enseigne ou un magasin : plan de formation et de recrutement, valorisation des expertises et spécialisations, marketing, refonte des processus de vente, gestion des chaînes d'approvisionnement, tournant écoresponsable, omnicanalité, diversification en audioprothèse, optique hors les murs, téléophtalmologie… Quels modes de croissance les opticiens privilégient-ils : croissance interne, rachats, partenariats ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les stratégies mises en œuvre dans la distribution d'optique. Elle inclut notre scénario sur les axes et perspectives de reconfiguration du secteur à moyen terme

• Des chiffres clés sur l'activité des opticiens et des enseignes en France

• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DE L'OPTIQUE : BILANS, PROJECTIONS ET DÉFIS STRATÉGIQUES À L'HORIZON 2024

Le scénario prévisionnel Xerfi à l'horizon 2024

• Les évolutions des drivers du marché : pouvoir d'achat, problèmes de vue et de santé, achat plaisir pour les paires de lunettes

• Le chiffre d'affaires du secteur de la distribution d'optique en France à l'horizon de l'année 2024

Les défis stratégiques en cours et à venir pour un opticien

• Se préparer au scénario d'une inflation durable

• Pallier les besoins de recrutement et de formation

• Améliorer les parcours de santé visuelle

• Créer du flux et fidéliser autour du digital

• Desserrer la pression des OCAM et de leurs plateformes

• Tirer parti de l'essor du marché des aides auditives

L'évolution de la distribution d'optique en France : les grandes tendances

• Dynamiques des ventes du secteur (chiffre en volume et millions d'euros : lunettes, montures, verres, lentilles, solaires, produits d'entretien, aides auditives

• Structure du marché et de l'offre : prix moyens des verres et des montures, poids des MDD

• Performances des distributeurs : fréquentation et chiffre d'affaires des points de vente, évolution du chiffre d'affaires moyen par magasin en million d'euros

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE : IMPACTS DU 100% SANTÉ ET NOUVEAUX PARCOURS CLIENTS

Les besoins des Français en santé visuelle : impacts de la démographie, des modes de vie et de la crise sanitaire

L'accès aux soins visuels

• Les pénuries d'offres en ophtalmologistes

• Les délégations de tâches (services, tests de la vue et de la vision, renouvellement des prescriptions de lunettes, etc.)

• L'industrialisation par la télémédecine

Les impacts du 100% Santé : taux de pénétration et évolution des RAC par catégories et gammes de produits de lunettes, montures et verres

L'optique en ligne : digitalisation des parcours d'achat des clients dans l'optique

4. LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET LES LEVIERS DE CROISSANCE DES DISTRIBUTEURS

L'optimisation de l'implantation des réseaux : extension et rationalisation des enseignes en France et à l'international, développement des DNVB dans la sphère physique 

Études de cas : Jimmy Fairly, Optique Lafayette

Le recrutement et la formation : politiques RH, écoles de formation, marques employeurs, repositionnements de concepts

Les achats et la gestion des chaînes d'approvisionnement : relocalisations et réinternalisations de productions, offres et démarches écoresponsables, innovations technologiques pour les lunettes (fabrication 3D, sourcing en ligne), regroupements

La conquête et la fidélisation des clientèles : dispositifs marketing omnicanaux, amélioration des parcours de santé visuelle, stratégies servicielles autour de l'IoT, modèles de développement et synergies autour de l'audioprothèse

5. LES GRANDES TENDANCES DU JEU CONCURRENTIEL ET LE SCÉNARIO À MOYEN TERME

Les classements et chiffres clés des têtes de réseaux leaders, centrales d'achats, petites enseignes, GSA, DNVB (CA, points de vente, parts de marché, audience en ligne) et le positionnement des enseignes : cartographie des concepts (prix, expertise, proximité), zones de chalandise, présence en ligne

L'intensification de la rivalité entre compétiteurs : évolution du nombre de magasins d'optique, percée des concepts discount / prix bas et logiques de lutte par les coûts, impacts du 100% Santé sur le jeu concurrentiel

La refonte de la compétition dans la sphère digitale : modèles en compétition (click & mortars, pure players multi-marques, pure players lentilles), nouveaux modèles d'intermédiation et plateformisation du métier

L'évolution du pouvoir de marché des OCAM depuis le 100% Santé : taux de pénétration des réseaux, impacts tarifaires et leviers de pression, points de friction entre OCAM et opticiens, axes de coopération

L'incursion des fabricants dans la distribution : les retombées du rachat de GrandVision par EssilorLuxottica en France

Les offensives de la grande distribution dans l'optique : Monoprix, Intermarché, E. Leclerc, Casino, Carrefour…

Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles évolutions attendre à moyen terme ?

• Les rapports de force au sein de la filière : quels leviers d'action des opticiens face aux pouvoirs publics, OCAM et fournisseurs ?

• La recomposition de la filière : quelle place à venir pour les modèles intégrés ?

• La refonte du jeu concurrentiel autour des nouveaux parcours client : quelle portée pour les logiques de plateformisation ?

• Le bilan des forces et faiblesses des compétiteurs face aux évolutions du jeu compétitif : groupements coopératifs, groupes succursalistes et franchisés, mutualistes, EssilorLuxottica, modèles disruptifs, GSA, centrales d'achat…

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLÉS

LES TÊTES DE RÉSEAUX D'ENSEIGNES

• ACUITIS

• ATOL

• ECOUTER VOIR (FNMF)

• ESSILORLUXOTTICA

• GROUPE AFFLELOU

• KRYS GROUP

• OPTIC 2000

• OPTICAL CENTER

LES DIGITAL NATIVE VERTICAL BRANDS (DNVB)

• JIMMY FAIRLY

• POLETTE

LES CENTRALES D'ACHAT

• CDO

• GROUPE ALL

• GROUPE SCHERTZ-LUZ

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACUITIS

ALAIN AFFLELOU

ALLIANCE OPTIQUE

ALLOPTICIEN.FR

APEGO

ATOL

ATOL ACCESS

BENOCLE

CARREFOUR OPTIQUE ET AUDIOPROTHÈSE

CASINO OPTIQUE

CDISCOUNT

CDO

CECOP

CERCLE OPTIQUE

CLUB OPTIC LEADER

CONFORTVISUEL

COSTCO

DECATHLON

DIRECT OPTIC

EDEL-OPTICS

ECOUTER VOIR

EASY-VERRES

EASYLUNETTES

EDGARD OPTICIENS

ESPACE OPTIQUE AUCHAN

ESSILORLUXOTTICA

EYEBUYDIRECT

EYE LIKE

FNMF

GADOL

GENERALE D'OPTIQUE

GRANDOPTICAL

GROUPE ALL

GROUPE ONE

INOPTIC

INTERMARCHE

JIMMY FAIRLY

KRYS

L'OPTICIEN QUI BOUGE

LA BORDELAISE DE LUNETTERIE

LE COLLECTIF DES LUNETIERS

LE PETIT LUNETIER

LENSTORE

LENTIAMO

LENTILLESMOINS-CHERES.COM

LES OPTICIENS A DOMICILE

LES OPTICIENS CONSEILS

LES OPTICIENS MOBILES

LISSAC

LUNETTES POUR TOUS

LUNETTESFACTORY.COM

LUNETTESTORE

LUZ

LUZ OPTIQUE

LYNX OPTIQUE

LYNX OPTIQUE YOU DO

MALENTILLE BY AFFLELOU

MISTER SPEX

MONOPRIX

MYMONTURE

OPTALOR

OPTICADOM75

OPTICLIBRE

OPTIC 2000

OPTIQUEAD

OPTICAL CENTER

OPTICAL DISCOUNT

OPTICATHOME

OPTICEO

OPTICIEN-DOMICILE.FR

OPTICIEN24

OPTICIEN REV

OPTICIENS DUROC

OPTICIENS MAURICE FRERES

OPTIK BUDGET

OPTIQUE E.LECLERC

OPTIQUE LAFAYETTE

OPTISSIMO

POLETTE

REV OPTICIENS

SOLARIS

SYM OPTIC

UNIVERS PHARMACIE

VDO

VISIOFACTORY

VISION DIRECT

VISIONET

VISUAL

ZEROPTICAL