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Le marché de l'impression 3D à l'horizon 2022

Industrialisation des procédés, innovation de pointe et évangélisation du marché : quels leviers de croissance et perspectives pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Notre scénario prévisionnel exclusif sur le marché mondial et l'activité des prestataires de services à l'horizon 2022
  • L'analyse des principaux marchés clients : aéronautique, automobile, santé, construction, grand public
  • Les moteurs et freins structurels à l'adoption de l'impression 3D
  • Le décryptage de la concurrence, de ses évolutions et du positionnement des acteurs
  • Les principaux leviers de croissance actionnés par les acteurs, illustrés par de nombreuses études de cas
  • Les principaux ratios financiers de 57 sociétés intervenant en France dans l'impression 3D
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 02/03/2018 -

225 pages

Réf : 8EEE25 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Présentation de l'étude

La fabrication additive se diffuse à un nombre toujours plus important de secteurs. Désormais utilisée par des groupes comme Airbus, BMW ou Adidas pour le développement de nouvelles pièces fonctionnelles, elle dispose également d'un potentiel disruptif dans la santé, à commencer par la bio-impression. Attirés par les belles promesses de cette technologie révolutionnaire, de nouveaux acteurs se positionnent sur le marché. General Electric et HP ont ainsi fait une entrée fracassante dans le top 5 mondial de la fabrication d'imprimantes 3D professionnelles en 2017. Au point de bousculer Stratasys et 3D Systems, les leaders historiques, qui ont vu leur chiffre d'affaires s'affaisser. Dans ce contexte, les acteurs tricolores doivent redoubler d'efforts pour proposer une offre compétitive et espérer s'imposer face aux géants mondiaux. Alors que les obstacles techniques pour industrialiser les process de production et véritablement concurrencer les procédés traditionnels de fabrication sur de grandes séries sont encore nombreux, quelles sont les réelles perspectives du marché mondial de l'impression 3D et de l'activité des prestataires de services à l'horizon 2022 ? Quels sont les leviers de croissance privilégiés ? Et quelles opportunités s'offrent aux acteurs français de l'impression 3D ?

Anticiper l'évolution du marché de l'impression 3D à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution du marché mondial de l'impression 3D ainsi que sur l'activité de fabrication d'imprimantes et de fourniture de prestations de services d'ici 2022. Ce travail de prospection s'appuie sur une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs, de la dynamique des principaux débouchés, du contexte concurrentiel, et des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Appréhender l'évolution de la concurrence avec l'arrivée de nouveaux entrants

Le rapport vous donne toutes les clés pour comprendre l'environnement complexe du marché de l'impression 3D. Il insiste notamment sur l'arrivée de nouveaux acteurs, l'intensité concurrentielle, les rapports de forces avec les clients et propose un décryptage des principaux enjeux technologiques liés au développement de l'impression 3D dans l'industrie.

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs de la filière

L'étude analyse les principaux axes de développement des acteurs du marché, à commencer par l'industrialisation des procédés de fabrication additive, le développement d'innovations produit de rupture et la conquête de nouveaux marchés. Elle met également en évidence les efforts des opérateurs pour convertir les professionnels, les industriels et la communauté éducative à l'impression 3D.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur l'évolution de l'environnement du marché de l'impression 3D, les tendances majeures du jeu concurrentiel, les évolutions prévisibles des innovations technologiques et de la demande client, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022

LES GRANDS DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

L'adoption de l'impression 3D dans l'industrie, la santé, la BTP et auprès du grand public, l'activité des principaux débouchés, la concurrence des procédés classiques de fabrication, l'évolution du nombre d'acteurs présents sur le marché, l'innovation de procédés, l'innovation produit, etc.

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ MONDIAL JUSQU'EN 2017

Le marché mondial de l'impression en 2017

Focus sur le segment des imprimantes métal

La répartition du parc d'imprimantes 3D professionnelle et grand public

La répartition du parc d'imprimantes 3D plastique et métal

L'IMPRESSION 3D EN FRANCE JUSQU'EN 2017

La place de la France et des acteurs français dans le monde

Le chiffre d'affaires des prestataires de services d'impression 3D installés en France

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Le marché mondial de l'impression 3D d'ici 2022

Le chiffre d'affaires des prestataires de services d'impression 3D installés en France d'ici 2022

Les débouchés les plus porteurs à l'horizon 2022

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Les moteurs et freins structurels :

l'analyse PESTEL, les avantages respectifs de la fabrication additive et des procédés traditionnels de fabrication, les avantages annoncés et les freins avérés de l'impression 3D

Les marchés clients :

avancées de la fabrication additive, type d'usage dominant et évolutions à venir dans l'aéronautique, l'automobile, la santé, la construction et auprès du grand public

L'ANALYSE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL

Des positionnements variés avec une rivalité inégale selon les segments :

forte segmentation du marché par matériau, complémentarité des procédés et des expertises

Des clients relativement captifs :

importants coûts d'entrée, en raison de la complexité de procédés encore peu diffusés, et coûts de transfert, en lien avec le développement de solutions sur-mesure pour répondre aux attentes des clients

Un marché bousculé par l'arrivée de nouveaux entrants :

arrivée en force de géants de l'industrie et de l'impression 2D classique, positionnement des spécialistes de l'usinage, émergence de start-up

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Industrialiser l'impression 3D :

les innovations de procédés destinées à développer la fabrication additive pour la production de grandes séries

Étude de cas : General Electric et l'acquisition d'Arcam et de Concept Laser

Provoquer des ruptures technologiques :

le développement de produits innovants réalisables uniquement par impression 3D

Étude de cas : Poïetis et la bio-impression de tissus vivants

Conquérir de nouveaux marchés :

le développement commercial et l'internationalisation de l'activité

Étude de cas : L'arrivée de HP sur le marché de l'impression 3D

Maîtriser la chaîne de valeur de l'impression 3D :

la mise en place d'une offre complète allant de la fabrication de machine à la prestation de services

Étude de cas : Prodways, une solution intégrée d'impression 3D en France

Évangéliser le marché:

l'adoption de la fabrication additive par les industriels, les professionnels et la communauté éducative

LE PANORAMA DETAILLÉ DES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ DE L'IMPRESSION 3D

Le classement des principaux fabricants d'imprimantes 3D dans le monde (part des livraisons mondiales)

Le panorama des principaux fabricants mondiaux d'imprimantes 3D

Focus sur les fabricants d'intrants (plastique, métal, céramique, etc.)

Focus sur les développeurs de logiciels et les plateformes d'impression 3D

LES FORCES EN PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ DE L'IMPRESSION 3D EN FRANCE

Le panorama des fabricants français de l'impression 3D

Le panorama des fournisseurs de services d'impression 3D présents en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS DE L'IMPRESSION 3D

Les leaders historiques de l'impression 3D : Stratasys, 3D Systems, EOS

Les challengers de l'impression 3D industrielle : SLM Solutions, ExOne, voxeljet

Les nouveaux entrants de l'impression 3D industrielle : General Electric, HP

Un leader français de l'impression 3D : Prodways

Les prestataires de services d'impression 3D présents en France : ARRK, Materialise

Les acteurs tricolores à fort potentiel : AddUp, Poly-Shape, Sculpteo, Poietis

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de plus de 57 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016, selon la disponibilité des comptes aux greffes des tribunaux de commerce.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

LES FABRICANTS FRANÇAIS D'IMPRIMANTES 3D

3DCERAM

ADDUP

BEAM

DAGOMA

DOOD STUDIO

EMOTION TECH

MODULAR SYSTEMS

OPEN-EDGE

PHENIX SYSTEMS

POLLEN AM

PRODWAYS

STRATOMAKER

TOBECA

VOLUMIC

XTREEE

LES FABRICANTS MONDIAUX D'IMPRIMANTES 3D

3D SYSTEMS

APIS COR

ASPECT BIOSYSTEMS

CANON

CARBON

DESKTOP METAL

ENVISIONTECH

EOS

EXONE

GENERAL ELECTRIC

HP

LEAPFROG

MARKFORGED

MCOR TECHNOLOGIES

NANO3D BIOSCIENCES

PRODWAYS

REGENOVO BIOTECHNOLOGY

RENISHAW

RICOH

SLM SOLUTIONS

STRATASYS

TOSHIBA MACHINES

TRUMPF

ULTIMAKER

VOXELJET

XYZ PRINTING

LES PRESTATAIRES

DE SERVICES D'IMPRESSSION 3D EN FRANCE

3D AVENIR

ACTUAPLAST GROUP

ADDITIVE 3D

ARRK LCO PROTOMOULE

AURORE ARKA

AXIS

CADVISION

CIRTES

CRESILAS

FABZAT

GM PROD

HYPERION LASER

KREOS

LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING

MULTISTATION

POIETIS

POLY-SHAPE

PRISMADD

PROTOLABS

SCULPTEO

SHAPEWAYS

SPARTACUS3D

TECHNOLOGIE SERVICES

VOLUM-E

LES FABRICANTS D'INTRANTS

ARKEMA

BASF

CARPENTER

CRP TECHNOLOGY

ERASTEEL

GKN HOEGANAES

OXFORD

NANOSTEEL

SABIC

SANDVIK

DSM SOMOS

EVONIK

ARMOR 3D

EQUISPHERES

H.C. STARCK

LPW TECHNOLOGY

ERAMET

LES DÉVELOPPEURS

DE SOLUTIONS NUMÉRIQUES

AUTODESK

AVENAO

DASSAULT SYSTEMES

PTC

SIEMENS

SKETCHUP

3DSIM

TINKERCAD

MATERIALISE

I.MATERIALISE

SHAPEWAYS

THINGIVERSE

TURBOSQUID

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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