LE MARCHÉ DE L'ENTRETIEN AUTOMOBILE À L'HORIZON 2025

Jusqu'à quand le marché de l'après-vente auto va-t-il tenir alors que le paysage concurrentiel se redessine déjà ? Pour le moment, les revenus des acteurs progressent encore grâce à une nette revalorisation des tarifs sur des voitures désormais bardées d'électronique, plus complexes à réparer. En parallèle, le parc automobile vieillit et demande davantage d'entretien alors que les Français prolongent la détention de leur voiture face à l'inflation.

En réalité, la profession s'avère plus fragile qu'il n'y paraît. L'essor programmé des véhicules électriques, faciles à entretenir, appelle une refonte des modèles d'affaires. Au-delà de piloter à terme une baisse du volume des réparations, de nouvelles compétences et investissements sont nécessaires pour prendre en charge les VE et les batteries haute tension, alors que les marges ne le permettent pas forcément. Dès lors, quels profils d'acteurs sont les mieux armés pour participer à la consolidation et s'adapter au boom des VE ? Où en sont les réseaux constructeurs et grandes enseignes en matière de parcours d'achat en ligne ou d'usage de pièces de réemploi ? Et quelles perspectives attendre pour le marché d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser les perspectives de l'entretien et réparation automobile

L'étude livre des prévisions exclusives sur le marché d'ici 2025. Quels impacts attendre des pressions sur le pouvoir d'achat, de l'essor des véhicules électriques ou encore de la fin du monopole des constructeurs sur les pièces de carrosserie ? Le rapport propose également une évaluation de l'activité et des marges pour chaque profil d'acteur : MRA, centres auto, carrossiers et pneumaticiens.

Comprendre le jeu concurrentiel et son évolution

Le rapport propose de nombreux chiffres clés, classements et tableaux de positionnement pour chaque enseigne analysée, quel que soit son profil : MRA multimarques, réparateurs rapides, centres autos, carrossiers, pneumaticiens, spécialistes du vitrage. Comment les marques se positionnent-elles dans le e-commerce ? Quelle est la dynamique des principaux réseaux ? Quelles sont les parts de marché des circuits sur les entrées atelier ?

Décrypter les leviers de croissance des gestionnaires

Cette étude dresse une analyse des stratégies des spécialistes de l'après-vente automobile pour répondre aux mutations du parc auto et des tendances de consommation. Comment s'adaptent-ils à l'essor de la motorisation électrique ? Quels sont leurs leviers pour élargir et fidéliser leur clientèle ? Et quelles sont concrètement les modalités privilégiées pour construire une offre de type omnicanal ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour anticiper les perspectives du marché de l'entretien et réparation automobile en France à l'horizon 2025, identifier les grandes tendances de la demande et décrypter les stratégies des spécialistes

Des chiffres clés sur le marché de l'entretien et réparation automobile en France

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• L'évolution des déterminants du marché : comment évolueront les principaux drivers ?

• La consommation des ménages : quels arbitrages face à l'inflation et à la montée des incertitudes ?

• Le chiffre d'affaires des professionnels de l'entretien et réparation automobile à l'horizon 2025

L'activité et les performances financières des acteurs jusqu'en 2022

• Les prix à la consommation de l'entretien et réparation de véhicules particuliers

• Les prix de la main-d'œuvre facturée au client, des pièces détachées, des accessoires automobiles et des pneus

• Le chiffre d'affaires des professionnels de l'entretien et réparation automobile

• Les principaux ratios financiers des acteurs de l'entretien et réparation automobile

• L'activité et les performances financières des MRA, des centres auto, des carrossiers et des pneumaticiens

L'usage de l'automobile par les Français

• Les caractéristiques du parc automobile français : évolution des ventes de VN et VO, âge moyen des voitures particulières, développement de la LOA et des flottes professionnelles

• Les principaux indicateurs de la circulation routière : évolution de la circulation automobile, des accidents de la route et nombre de contrôles techniques

• Les tendances de consommation : poids de l'entretien-réparation dans le budget des automobilistes, habitudes des Français en matière d'entretien automobile et focus sur les pratiques de consommation alternatives

• Le rôle des assureurs sur le marché

3. LES STRATÉGIES DES SPÉCIALISTES DE L'ENTRETIEN ET RÉPARATION AUTOMOBILE

Les investissements autour de l'électrification des voitures et des nouvelles mobilités

• L'acquisition des compétences et des équipements nécessaires à l'entretien et réparation des véhicules électriques

• Le lancement d'une offre de rétrofit

• Le développement d'une offre dédiée aux deux roues électriques 

L'utilisation de pièces de réemploi

• Les chiffres clés et les principaux enjeux concernant les pièces reconditionnées 

L'élargissement et la fidélisation de la clientèle

• Le positionnement sur le marché des flottes professionnelles 

• Le développement des offres de contrats d'entretien

Le déploiement de parcours d'achat de type omnicanal

• Le renforcement du maillage territorial

• Le développement de services à domicile

• La vente en ligne et le déploiement de dispositifs cross canaux

4. LA CONCURRENCE AU SEIN DE L'APRÈS-VENTE AUTOMOBILE : CLASSEMENTS ET CHIFFRES CLÉS

La structure de la concurrence et les chiffres clés

• Les parts de marché des différents circuits dans l'entretien et réparation automobile

• La répartition du parc d'ateliers de réparation automobiles par profils d'acteurs

• Les établissements et les effectifs salariés dans l'après-vente automobile

• L'évolution de la part des MRA sous enseigne

Les généralistes de l'entretien et réparation automobile

• Les classements, les chiffres clés et les caractéristiques de l'offre des réseaux de constructeurs automobiles, des enseignes de MRA indépendants multimarques, des centres auto et des réparateurs rapides

Les spécialistes « fonctionnels » de l'entretien et réparation automobile

• Les classements, les chiffres clés et les caractéristiques de l'offre des principales enseignes de pneumaticiens, des spécialistes du vitrage automobile et des carrossiers

Les acteurs de la vente en ligne

• Les classements, les chiffres clés et l'audience des spécialistes de la vente en ligne de pneumatiques ou de pièces détachées, géants du e-commerce présents sur le marché, des comparateurs en ligne et plateformes d'intermédiation

5. 12 ACTEURS PASSES AU CRIBLE : CHIFFRES CLES ET STRATEGIES

LES SPÉCIALISTES DU NÉGOCE DE PIÈCES DÉTACHÉES

• ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP

• D'LETEREN GROUP (CARGLASS, GARAGES AD)

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES ET FABRICANTS DE PNEUS

• BRIDGESTONE (SPEEDY, FIRST STOP)

• MICHELIN (EUROMASTER, ALLOPNEUS)

• RENAULT GROUP (MOTRIO)

• STELLANTIS (EURO REPAR CAR SERVICE, MISTERAUTO)

LES AUTRES ACTEURS DE L'APRÈS-VENTE AUTOMOBILE

• AXALTA COATINF SYSTEMS (FIVE STAR)

• FEU VERT

• GROUPE EDRA (AXIAL)

• LES MOUSQUETAIRES (ROADY, RAPID PARE-BRISE)

• MOBIVIA (NORAUTO, MIDAS)

• POINT S

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.