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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LE MARCHÉ BANCAIRE EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 100 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 04/11/2022 -

Réf : 22ABF11 / XF6+T1

335 pages

2 000 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? QUELS SONT LES AXES DE DÉVELOPPEMENT PRIORISÉS ?


Après une année post-Covid record, les banques françaises continuent d'afficher une santé de fer en 2022 et des performances très solides sur l'ensemble de leurs métiers. Pourtant, les tensions s'accumulent : les pressions inflationnistes s'intensifient et, après trois relèvements des taux directeurs en moins d'un an, le tour de vis monétaire engagé par la BCE est plus tangible que jamais. L'équation pour 2023 s'annonce d'ailleurs plus délicate, alors que le scénario d'une dégradation économique et d'un net ralentissement de la consommation et des investissements se dessine plus franchement.

Dès lors, comment évoluera l'activité des groupes bancaires français en 2023 ? Et quels leviers de développement sont privilégiés à court terme par la profession ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le produit net bancaire des grands établissements bancaires français pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 100 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 ET 2023 (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation des ménages

  • L'investissement des entreprises

  • Le produit net bancaire

  • Le PNB de la banque de détail

  • Le PNB de la banque de financement et d'investissement

  • Le PNB de la gestion d'actifs

  • Le PNB de l'assurance

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées (coûts, recrutement, trésorerie, etc.)

LA SITUATION FINANCIÈRE

  • Le jugement sur les marges, l'évolution des prix, la capacité à rembourser les dettes

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LA BANQUE DE DÉTAIL JUSQU'EN 2021

  • Les revenus de la banque de détail

  • Les revenus des services financiers spécialisés

  • L'épargne des ménages français et les crédits aux ménages

  • Le crédit aux entreprises

LA BFI JUSQU'EN 2021

  • Les revenus de la BFI

  • Les opérations de fusions-acquisitions

  • Les principales banques de financement et d'investissement

LA GESTION D'ACTIFS JUSQU'EN 2021

  • Les revenus de la gestion d'actifs

  • La gestion collective et gestion sous mandat

L'ASSURANCE JUSQU'EN 2021

  • Les revenus de l'assurance

  • Les cotisations totales en assurance

  • Les cotisations en assurance-vie

4. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

LES FONDAMENTAUX MACROÉCONOMIQUES

LE CONTEXTE FINANCIER

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES BANQUES

LE COMPTE DE RÉSULTAT

  • Le produit net bancaire : principales composantes

  • Le produit net bancaire : contribution des différents métiers

  • Les principaux postes de charge : coefficient d'exploitation

  • Les principaux postes de charge : coût du risque

  • Les principaux postes de charge : contribution des différents métiers

  • Les soldes intermédiaires de gestion : résultat brut d'exploitation et résultat net

  • Les soldes intermédiaires de gestion : contribution des différents métiers

LE BILAN

  • La structure du bilan

  • Les indicateurs de rentabilité économique et financière

  • Les ratios de solvabilité et de liquidité

  • Le risque de crédit : stocks et taux de prêts non performants

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DES GROUPES BANCAIRES

  • La structure du compte de résultat

  • La structure du bilan

6. LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES NOUVEAUX PLANS STRATÉGIQUES DES BANQUES

LA TRANSOFRMATION DES PARCOURS CLIENTS

LE DÉVELOPPEMENT DANS LA FINANCE DURABLE

LE RENFORCEMENT DANS LE LEASING

LA REDÉFINITION DU PÉRIMÈTRE D'ACTIVITÉ

L'ÉVOLUTION VERS L'OPEN BANKING

7. LA STRUCTURE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

LES FORCES EN PRÉSENCE

8. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • CRÉDIT AGRICOLE

  • BPCE

  • BNP PARIBAS

  • GROUPE CRÉDIT MUTUEL

  • SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

  • LA BANQUE POSTALE

  • HSBC

  • ING

  • BPIFRANCE

  • AXA

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 100 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AFEDIM

AFEDIM GESTION

AMUNDI IMMOBILIER

AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS

ARKEA ASSISTANCE

ARKEA CAPITAL

ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT

ARKEA IMMOBILIER CONSEIL

ARVAL SERVICE LEASE

ARVAL TRADING

ASSURANCES CREDIT MUTUEL SERVICES ACM-SERVICES

BANQUE POUYANNE

BANQUE SAINT OLIVE

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT HOLDING PAR ABREVIATION BNPP AM HOLDING

BNP PARIBAS CAPITAL PARTNERS

BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION IMMOBILIER D'ENTREPRISE

BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES

BNP PARIBAS INTERVENTIONS IMMOBILIERES

BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION

BNP PARIBAS PROCUREMENT TECH

BNP PARIBAS PROPERTY

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BNP PARIBAS REAL ESTATE CONSEIL HABITATION & HOSPITALITY

BNP PARIBAS REAL ESTATE CONSULT

BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER

BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE

BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT

BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE

BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION FRANCE

BNPPI RESIDENTIEL SERVICE CLIENTS

BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES

BPCE EXPERTISES IMMOBILIERES

BPCE SOLUTIONS IMMOBILIERES

CACI

CAMCA COURTAGE

CAP FI BANQUE ET ASSURANCE

CARDIF IMPACT

CARVEST - CREDIT AGRICOLE REGIONS INVESTISSEMENT

CIC AIDEXPORT

CIC CONSEIL

CIC PRIVATE DEBT

CLARES CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE

CM-CIC SCPI GESTION

CREDIT AGRICOLE AQUITAINE IMMOBILIER

CREDIT AGRICOLE ASSURANCE

CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT HOLDING

CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION

CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSMENT ET FINANCE

CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER

CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE INVESTISSEMENT

CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE PROMOTION

CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST IMMOBILIER

CREDIT AGRICOLE CIB AIRFINANCE

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

CREDIT AGRICOLE CIB TRANSACTIONS

CREDIT AGRICOLE CREATION

CREDIT AGRICOLE DES REGIONS DU CENTRE INGENIERIE ENTREPRISES- C A R C I E

CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CAPITAL

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION

CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC ENERGIES NOUVELLES

CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC IMMOBILIER

CREDIT AGRICOLE PRIVATE EQUITY FUND OF FUNDS

CREDIT AGRICOLE PRIVATE EQUITY SECONDARY FUND OF FUNDS

CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE

CREDIT AGRICOLE REGIONS DEVELOPPEMENT

CREDIT AGRICOLE SOLUTION GROUPE SERVICES

CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE IMMOBILIER

CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER

CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT

CREDIT MUTUEL CAPITAL

CREDIT MUTUEL CAPITAL PRIVE

CREDIT MUTUEL EQUITY SCR

CREDIT MUTUEL GESTION

CREDIT MUTUEL IMMOBILIER

CREDIT MUTUEL INGENIERIE

CREDIT MUTUEL INNOVATION

CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL EQUIPEMENT

CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES

FONDS D'INVESTISSEMENT ET DE RECHERCHE DU CREDIT AGRICOLE INNOVATIONS ET PARTICIPATIONS - PAR ABREVIATION FIRECA INNOVAT

FRANFINANCE LOCATION

GENECAR - SOCIETE GENERALE DE COURTAGE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT ( FRANCE)

HSBC REIM FRANCE

LA BANQUE POSTALE COLLECTIVITES LOCALES

LA BANQUE POSTALE CONSEIL EN ASSURANCES

LA BANQUE POSTALE IMAGE 8

LA BANQUE POSTALE IMMOBILIER CONSEIL

LA BANQUE POSTALE INTERNATIONAL

LAZARD FRERES

LCL BTP

LCL EXPANSION

LEASECOM

LYXOR ASSET MANAGEMENT

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT

MILLEIS INVESTISSEMENTS

MILLEIS PATRIMOINE

MOBILIS BANQUE

NATIXIS INTERTITRES

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

PALATINE ASSET MANAGEMENT

PARIS TITRISATION

SERVICES EPARGNE ENTREPRISE

SFX

SGEF

SOGE PERIVAL I

SOGE PERIVAL II

SOGE PERIVAL III

SOGE PERIVAL IV

SOGEFONTENAY

SOGEMARCHE

STÉ CENTRALE DES CAISSES DE CREDIT MARITIME MUTUEL

TRANSACTIS

VOLNEY ASSURANCES

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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