LE MARCHÉ BANCAIRE EN FRANCE

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? QUELS SONT LES AXES DE DÉVELOPPEMENT PRIORISÉS ?

Après une année post-Covid record, les banques françaises continuent d'afficher une santé de fer en 2022 et des performances très solides sur l'ensemble de leurs métiers. Pourtant, les tensions s'accumulent : les pressions inflationnistes s'intensifient et, après trois relèvements des taux directeurs en moins d'un an, le tour de vis monétaire engagé par la BCE est plus tangible que jamais. L'équation pour 2023 s'annonce d'ailleurs plus délicate, alors que le scénario d'une dégradation économique et d'un net ralentissement de la consommation et des investissements se dessine plus franchement.

Dès lors, comment évoluera l'activité des groupes bancaires français en 2023 ? Et quels leviers de développement sont privilégiés à court terme par la profession ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le produit net bancaire des grands établissements bancaires français pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 100 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 ET 2023 (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• La consommation des ménages

• L'investissement des entreprises

• Le produit net bancaire

• Le PNB de la banque de détail

• Le PNB de la banque de financement et d'investissement

• Le PNB de la gestion d'actifs

• Le PNB de l'assurance

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées (coûts, recrutement, trésorerie, etc.)

LA SITUATION FINANCIÈRE

• Le jugement sur les marges, l'évolution des prix, la capacité à rembourser les dettes

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LA BANQUE DE DÉTAIL JUSQU'EN 2021

• Les revenus de la banque de détail

• Les revenus des services financiers spécialisés

• L'épargne des ménages français et les crédits aux ménages

• Le crédit aux entreprises

LA BFI JUSQU'EN 2021

• Les revenus de la BFI

• Les opérations de fusions-acquisitions

• Les principales banques de financement et d'investissement

LA GESTION D'ACTIFS JUSQU'EN 2021

• Les revenus de la gestion d'actifs

• La gestion collective et gestion sous mandat

L'ASSURANCE JUSQU'EN 2021

• Les revenus de l'assurance

• Les cotisations totales en assurance

• Les cotisations en assurance-vie

4. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

LES FONDAMENTAUX MACROÉCONOMIQUES

LE CONTEXTE FINANCIER

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES BANQUES

LE COMPTE DE RÉSULTAT

• Le produit net bancaire : principales composantes

• Le produit net bancaire : contribution des différents métiers

• Les principaux postes de charge : coefficient d'exploitation

• Les principaux postes de charge : coût du risque

• Les principaux postes de charge : contribution des différents métiers

• Les soldes intermédiaires de gestion : résultat brut d'exploitation et résultat net

• Les soldes intermédiaires de gestion : contribution des différents métiers

LE BILAN

• La structure du bilan

• Les indicateurs de rentabilité économique et financière

• Les ratios de solvabilité et de liquidité

• Le risque de crédit : stocks et taux de prêts non performants

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DES GROUPES BANCAIRES

• La structure du compte de résultat

• La structure du bilan

6. LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES NOUVEAUX PLANS STRATÉGIQUES DES BANQUES

LA TRANSOFRMATION DES PARCOURS CLIENTS

LE DÉVELOPPEMENT DANS LA FINANCE DURABLE

LE RENFORCEMENT DANS LE LEASING

LA REDÉFINITION DU PÉRIMÈTRE D'ACTIVITÉ

L'ÉVOLUTION VERS L'OPEN BANKING

7. LA STRUCTURE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

LES FORCES EN PRÉSENCE

8. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

• CRÉDIT AGRICOLE

• BPCE

• BNP PARIBAS

• GROUPE CRÉDIT MUTUEL

• SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

• LA BANQUE POSTALE

• HSBC

• ING

• BPIFRANCE

• AXA

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 100 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.