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RESULTATS


LE DÉVELOPPEMENT DE LA FINANCE DURABLE FACE AUX BESOINS DE NORMALISATION

Leviers de croissance du marché et facteurs d’évangélisation du segment retail : les perspectives d’ici 2023

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Une analyse exclusive des perspectives d'ici 2023 et un bilan complet du marché
  • Les 10 défis et enjeux clés pour les acteurs du marché
  • De nombreux exemples et études de cas pour décrypter les leviers d'actions prioritaires
  • Un panorama détaillé de la concurrence et les chiffres clés de la finance durable
  • 10 acteurs majeurs de la banque et de l'assurance passés au crible
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Dernière parution le 07/02/2022 -

Réf : 22ABF97 / PTAX

258 pages

2 800 € HT

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PRÉSENTATION

La croissance phénoménale de la finance durable répond aux nouvelles exigences des investisseurs.

Mais le manque de consensus sur les approches et termes utilisés ainsi que les problèmes liés à la qualité des données extra-financières (voire parfois leur incohérence) sème la confusion. D'importants efforts de normalisation restent à faire pour que la finance durable soit plus fidèle à la promesse de valeur qu'elle porte. De premières avancées sont déjà perceptibles, comme le montrent, d'une part, les engagements de la Commission européenne et du régulateur français ou les projets portés par la place de Paris. D'autre part, les gérants accélèrent également sur cette question : labellisation et certification des offres, diversification des thématiques, renforcement des expertises ou encore formation des conseillers. Les enjeux se cristallisent plus particulièrement sur le segment retail, annoncé comme le prochain relais de croissance.

Dans ce contexte, quelles sont les perspectives du marché d'ici 2023 ? Quelles sont les stratégies privilégiées pour accompagner la régulation et le développement de la finance durable ? Et quels sont les acteurs les plus offensifs ?

Une étude pour:


Évaluer les perspectives du marché

L'étude décrypte les tendances à l'œuvre sur un marché de la finance durable en plein essor. Après des années 2020 et 2021 marquées par l'entrée en vigueur de la doctrine AMF et du règlement SFDR, quelles évolutions attendre à moyen terme ? Le marché retail va-t-il prendre le relais ? Sur quels grands moteurs repose la croissance du marché à long terme, au-delà d'une conjoncture de nouveau teintée d'incertitudes ?

Décrypter les grands défis et les réponses apportées par les acteurs

L'étude apporte un éclairage complet sur les enjeux auxquels les acteurs sont confrontés : diffusion accélérée de la finance durable, inflation réglementaire, exigences des investisseurs institutionnels, difficulté d'accès aux données pertinentes ou flou entourant la notion de finance durable, source de méfiance. Quelles réponses apporter ? Quelles évolutions de l'offre privilégier ? Comment les organisations s'adaptent ?

Appréhender le jeu concurrentiel et les rapports de forces

Le rapport propose un panorama détaillé des gérants au cœur de la finance durable : filiales de banques, d'assureurs, de gérants étrangers ou sociétés indépendantes. Quels sont leur implication et niveau d'avancement ? Quels sont les rapports de force sur le marché institutionnel et les acteurs les mieux placés sur le segment retail ? Quelles conséquences de la consolidation et de la mainmise des Anglo-saxons sur le marché de la donnée extra-financière ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter l'essor de la finance durable et les nombreux défis qui l'accompagnent. Des défis qui se cristallisent sur les données extra-financières, le flou qui entoure la notion de finance durable, le paradoxe lié à une clientèle retail intéressée, mais peu équipée et l'inflation réglementaire

• Des chiffres clés autour du marché et ses perspectives de croissance d'ici 2023

• Des pages clés pour comprendre la finance durable, les forces en présences et leurs stratégies

LES PERSPECTIVES DE LA FINANCE DURABLE À L'HORIZON 2023

Les perspectives du marché à l'horizon 2023

• Focus sur les comportements d'épargne à l'horizon 2023 : comptes des ménages, surplus d'épargne et taux d'épargne

• Un cadre réglementaire structurant et sources d'opportunités : règlements SFRD, taxonomie, directive CSRD, conversion à l'ESG des directives MIF/DDA, doctrine AMF, article 29 de la loi Énergie Climat, loi Pacte, etc.

• Le relais de croissance de la clientèle des particuliers

• Quelles perspectives pour la finance durable d'ici 2023 ?

Les tendances de la finance durable

Place de la finance durable dans la gestion d'actifs, répartition des encours (articles 8 & 9), la place de la France sur le marché européen de la finance durable, encours des fonds ISR, Greenfin et Finansol

Les Français et la finance durable

Connaissance des ODD et sensibilisation aux problématiques environnementales, prise de conscience de l'impact de la finance

LES ENJEUX STRATÉGIQUES ET LES RÉPONSES DES PROFESSIONNELS

Les défis des acteurs face au développement accéléré de la finance durable

• Accélérer la conversion à la finance durable au sein d'une profession inégalement investie

• Anticiper et s'adapter aux évolutions réglementaires en cours et à venir

• Surmonter le problème lié aux données extra-financières

• Bâtir une proposition de valeur simple et lisible face au flou qui entoure encore la notion de finance durable

• Générer de la confiance et éviter l'écueil du greenwashing

• Mobiliser et accompagner les réseaux de distribution

• Répondre aux attentes et exigences des investisseurs institutionnels

• Développer le volet social de l'ESG poussé sur le devant de la scène par l'actualité récente

• Négocier le virage de la finance à impact

• Placer l'ESG au cœur des organisations et de la stratégie

Les leviers d'adaptation et de croissance des intervenants

• La labellisation et la certification des fonds : un mouvement qui s'accélère

Étude de cas : Ostrum, une politique active de labellisation / Panorama des principales autres initiatives

• L'assurance vie et l'épargne retraite au service de l'IR : des vecteurs de diffusion dopés par la loi Pacte

Étude de cas : Generali et Goodvest, un contrat compatible avec l'accord de Paris / Panorama des principales autres initiatives

• La finance durable gagne toutes les classes d'actifs : private equity, immobilier, dette, etc.,

Études de cas : Mirova, les critères ESG appliqués aux actifs alternatifs / Panorama des principales autres initiatives

• La diversification des thématiques au-delà de l'environnement : montée en puissance du volet social, engouement pour la biodiversité et le capital naturel

Études de cas : Sycomore, le choix de l'emploi / La biodiversité et le consortium formé par 4 gérants français

• Le renforcement des expertises : recrutements, créations de méthodologies internes, partenariats

Études de cas : Carmignac, un système propriétaire de recherche ESG / LBPAM et la méthode d'analyse extra-financière GREaT

• La formation et l'accompagnement des conseillers : un prérequis indispensable pour concrétiser le potentiel du marché retail

Exemples d'initiatives : la certification AMF, LFDE, Axa et A2P, Abeille Assurances

• Le choix d'opter pour le statut d'entreprises à mission : un statut qui place l'ESG au cœur de la stratégie de l'entreprise

Étude de cas : Ecofi, un choix qui concrétise son engagement / Principaux autres exemples de gérants et d'institutionnels

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES TENDANCES SE DÉGAGENT EN 2022 ?

Les sociétés de gestion au cœur de l'écosystème de la finance durable

• Panorama de l'écosystème de la finance durable

• La démographie des sociétés de gestion et leurs spécificités

• La réalité de sociétés de gestion inégalement investies dans la finance durable

Les forces en présence, leurs spécificités et chiffres clés pour la finance durable

• SGP filiales de groupes bancaires, SGP filiales d'acteurs de l'assurance, boutiques et acteurs indépendants, filiales de gérants étrangers

Le classement des acteurs selon le nombre de fonds labellisés

• Fonds ISR, Greenfin, Finansol, CIES

L'analyse du jeu concurrentiel et des rapports de forces au sein de l'écosystème de la finance durable

• Les investisseurs institutionnels : le premier débouché de la profession, un marché concentré, une clientèle disputée et exigeante

• Le marché des particuliers : une concurrence qui va se cristalliser au niveau des grands réseaux retail

• Les fournisseurs de données et de services extra-financiers : une vague de consolidation et la mainmise des Anglo-saxons, un rapport de force à ce jour déséquilibré

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 GROUPES CLES

LES GROUPES BANCAIRES ET LEURS FILIALES DÉDIÉES

BNP PARIBAS

BPCE

CRÉDIT AGRICOLE

GROUPE CRÉDIT MUTUEL

LA BANQUE POSTALE

LES GROUPES DE L'ASSURANCE ET LEUR FILIALES DÉDIÉES

AG2R LA MONDIALE

AÉMA GROUPE

ALLIANZ

AXA

GROUPAMA

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (listes non exhaustives)

SOCIÉTÉS DE GESTION

123 INVESTMENT MANAGERS

ABEILLE ASSET MANAGEMENT (EX AVIVA INVESTORS FRANCE)

AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

AMUNDI ÉPARGNE SALARIALE ET RETRAITE

AVIVA INVESTORS FRANCE

AXA INVESTMENT MANAGERS

BFT INVESTMENT MANAGERS

BLACKROCK

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

CANDRIAM

CARMIGNAC GESTION

COMGEST

CPR ASSET MANAGEMENT

CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT

DNCA FINANCE

DORVAL ASSET MANAGEMENT

DWS GROUP

ECOFI

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT

EIFFEL INVESTMENT GROUP

ELEVA CAPITAL

EPSENS

FEDERAL FINANCE GESTION

FIDELITY INTERNATIONAL

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

HOMA CAPITAL

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT

INCO VENTURES

JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

JUPITER

LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT

LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER

LA FINANCIÈRE RESPONSABLE

LA FRANÇAISE

LAZARD FRÈRES GESTION

LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT

M&G INVESTMENTS

MALAKOFF HUMANIS GESTION D'ACTIFS

MANDARINE GESTION

MANSARTIS GESTION

MIROVA

MONTPENSIER FINANCE

MUZINICH & CO

MYRIA ASSET MANAGEMENT

NATIXIS INTERÉPARGNE

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

NEUBERGER BERMAN

NN INVESTMENT PARTNERS

NORDEA ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT

OFI ASSET MANAGEMENT

OSSIAM

OSTRUM ASSET MANAGEMENT

PALATINE ASSET MANAGEMENT

PERIAL AM

PICTET ASSET MANAGEMENT

PROBTP FINANCE

ROBECOSAM

ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE

SCHELCHER PRINCE GESTION

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT

SCHRODERS IM

SG 29 HAUSSMANN

SIENNA INVESTMENT MANAGERS

SWEN CAPITAL PARTNERS

SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT

THEMATICS ASSET MANAGEMENT

TIKEHAU CAPITAL

TOCQUEVILLE FINANCE

TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT BV

VANGUARD GROUP

VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS

ACTEURS DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE

ABEILLE ASSURANCES (EX-AVIVA FRANCE)

AÉMA GROUPE

AG2R LA MONDIALE

ALLIANZ

ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL

AXA

BNP PARIBAS

BOURSORAMA

BPCE

CNP ASSURANCES

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT COOPÉRATIF

CRÉDIT MUTUEL

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

EASYBOURSE

EPARGNISSIMO

GENERALI

GENERALIE VIE

GROUPAMA

GROUPAMA GAN VIE

HARMONIE MUTUELLE

KLESIA

LA BANQUE POSTALE

LA CARAC

LA MONDIALE

LCL

MACIF

MACSF

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MATMUT

NATIXIS ASSURANCES

NORTIA

PREDICA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SURAVENIR

FOURNISSEURS DE DONNÉES ET DE SERVICES ESG

BEYOND RATINGS

CARBON DELTA

CARBON4 FINANCE

COVALENCE

ECOVADIS

ETHIFINANCE

I CARE & CONSULT

ICEBERG DATLAB

ISS-ESG

MORNINGSTAR

MSCI

PROXINVEST

QUANTIS

REPRISK

ROBECOSAM

SOLACTIVE

STANDARD ETHICS

SUSTAINALYTICS

VIGEO-EIRIS

VIDÉO

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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Les transformations du marché de l'assurance-vie
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Un focus sur le marché de la finance durable Xerfi Spécific, le département études et prestations sur mesure de XERFI, fait ici le point sur la finance durable en France en 2 séries de données [...] [...] SPÉCIFIC
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