LA NOUVELLE DONNE CONCURRENTIELLE SUR LE MARCHÉ DU LEASING

Crédit-bail, location financière, LLD, leaseback… : ces solutions séduisent toujours davantage le monde professionnel. Réputées flexibles, elles préservent la trésorerie des entreprises tout en optimisant la gestion de leur parc d'équipements. Un avantage décisif dans la période d'incertitudes actuelle.

Mais pour libérer tout le potentiel de croissance, plusieurs défis doivent être relevés par les acteurs. D'abord, celui d'enrichir les offres de financement et de se placer plus largement dans une logique full service. Il leur faut également accompagner la transition écologique des clients, sur fond d'essor des politiques RSE, trouver de nouvelles cibles et améliorer l'expérience en ligne. Ces chantiers posent d'ailleurs la question de la taille et de la consolidation. Un processus d'ores et déjà tangible, avec récemment le rachat de Leaseplan par ALD, de Olinn par Crédit Agricole Leasing & Factoring et l'acquisition du leader danois GSV par Kiloutou. 

Dans ce contexte, quels profils sont les mieux armés pour s'imposer au sein de cette nouvelle donne concurrentielle ? Quels leviers sont actionnés pour séduire la clientèle stratégique des TPE/PME et des collectivités ? Et, entre le choc inflationniste et les problèmes de supply chain, quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser le marché du leasing et anticiper son évolution d'ici 2024

En plus d'une analyse complète du marché jusqu'en 2022, cette nouvelle édition livre des prévisions exclusives sur l'activité du leasing et ses principaux segments d'ici 2024. Quel sera l'impact des tensions sur les approvisionnements et l'inflation sur l'activité des acteurs ? L'enrichissement des services constituera-t-il toujours un moteur de croissance ? Et comment évoluera la demande des principaux débouchés ?

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

Le rapport analyse les grands profils d'acteurs (filiales bancaires, captives de fabricants, loueurs indépendants) et leur positionnement selon l'approche commerciale (directe ou vendor leasing) et les financements proposés. Quel est le degré de concurrence sur les principaux segments de marché ? Et, au-delà, quelles sont les options stratégiques pour les des acteurs au regard de leurs forces et faiblesses et des opportunités et menaces qui se présentent ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des sociétés de leasing

À l'appui de nombreuses études de cas, ce rapport détaille les stratégies des sociétés de leasing pour conquérir ce marché à fort potentiel. Comment enrichissent-elles leur offre de financement et se placent-elles plus largement dans une logique full service ? Quels sont les leviers actionnés pour séduire la clientèle stratégique des TPE/PME et des collectivités ? Et quelles voies de diversification privilégient-elles ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les grands enjeux auxquels font face les sociétés de financement locatif et les leviers actionnés par ces derniers pour y répondre. Dans un contexte inédit, marqué par des pressions inflationnistes et des tensions sur les approvisionnements, elle met en avant la nécessité pour les acteurs d'enrichir et de valoriser leur offre de services. Elle permet enfin de mieux appréhender le jeu concurrentiel et son évolution probable à moyen terme

Des chiffres clés sur les perspectives d'activité à l'horizon 2024 et le marché français du leasing

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ANALYSE DU MARCHÉ DU LEASING : QUELLES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024 ?

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

• Nos prévisions macro-économiques : PIB, investissements des entreprises, taux d'intérêt…

• L'analyse PESTEL du marché français du leasing

• Le baromètre d'activité Xerfi des acteurs du leasing

• Quelles perspectives de croissance de l'activité pour les 5 grands segments de marché : véhicules d'entreprise, véhicules industriels, équipements pour la construction, matériel informatique, matériel agricole

Les enjeux et défis clés des acteurs en cours et à venir

• Valoriser les services et améliorer l'expérience client

• Atteindre une taille critique

• Concilier nouvelles opportunités de financement et maîtrise des risques

• Travailler son écosystème de partenaires et conquérir de nouvelles cibles

• Accompagner la transition écologique des clients

La dynamique du marché jusqu'en 2022 : évolution des déterminants du marché, production des établissements spécialisés selon les types de financement et selon les catégories d'équipements, baromètre d'activité Xerfi des acteurs du leasing, principales tendances d'activité des 5 grands marchés clients, dynamique du crédit aux entreprises, investissement des entreprises en machines et équipements, trésorerie et autofinancement des entreprises

Les fondamentaux du leasing : notions clés (TCO, financement des ventes, etc.), formules de location des équipements d'entreprise, caractéristiques de la location avec et sans option d'achat, biens d'équipement concernés par le financement locatif, approches clients, profil des acteurs du financement locatif, principaux marchés clients et déterminants de l'activité

3. LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES TENDANCES ACTUELLES ET À VENIR ?

Le panorama des forces en présence

• Les principaux acteurs du leasing : filiales de groupes bancaires, captives financières de constructeurs et de fournisseurs d'équipements, spécialiste de la location et du financement des ventes

• Les données clés des principaux acteurs : chiffre d'affaires / produit net bancaire, parc d'équipements en leasing, volume d'encours, nombre de dossiers financés, nombre de clients…

• Le positionnement des principaux acteurs du leasing selon les solutions de financement proposées (crédit-bail, location financière/évolutive, location longue durée, approche indirecte) et selon les catégories de matériels financés

L'intensité concurrentielle et les rapports de forces

• La concurrence selon le type de financements et l'approche commerciale à travers un mapping d'acteurs représentatifs

• L'intensité concurrentielle par segment selon une grille de critères : niveau de concentration des leasers et des clients, degré de pénétration des financements locatifs, menace de substituts, etc.

Notre scénario d'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme

• L'analyse SWOT des 3 grands profils d'acteurs : forces / faiblesses, menaces / opportunités et options stratégiques des filiales de groupes bancaires, captives de fabricants et loueurs indépendants

• La consolidation du marché se poursuivra contre vents et marées

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DU LEASING

La digitalisation des offres locatives : offres innovantes, amélioration des parcours client et des opérations de back-office

La transition écologique des acteurs du leasing : financements à impact, reconditionnement et essor du leasing circulaire

La flexibilisation des offres de leasing : développement des financements flexibles, sans engagement et on demand

La diversification de l'activité : élargissement de la gamme d'équipements financés

L'adoption d'une logique full service : enrichissement des offres de financement avec des prestations à forte valeur ajoutée

Le ciblage des TPE/PME et des collectivités : conquête des segments offrant un fort potentiel de croissance

La conquête de nouveaux territoires à l'international : offensives des loueurs pour se déployer hors de France

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES GROUPES BANCAIRES

• BNP PARIBAS

• BPCE

• CRÉDIT AGRICOLE

• SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

LES FOURNISSEURS D'ÉQUIPEMENTS

• GE HEALTHCARE

• MERCEDES-BENZ GROUP

• RENAULT

• XEROX

LES SPÉCIALISTES DE LA LOCATION

• ECONOCOM

• FRAIKIN

• GRENKE

• KILOUTOU

• LOXAM

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

AGCO FINANCE

AGFA SOLUTIONS

ALD

ALPA FINANCE

ALTALEASE

ALTIS PLUS

ALTRAD EQUIPEMENT

AQUILOC

ARKÉA CRÉDIT-BAIL

ARTEGY

ARVAL

ASF CONSULTING

ATHLON CAR LEASE

ATLANCE FRANCE

AUXIFIP

AXIALEASE

BAIL ACTEA

BDLP SERVICES

BMW FINANCE

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS 3 STEP IT

BNP PARIBAS LEASE GROUP

BPCE

BPCE CAR LEASE

BPCE LEASE

BPIFRANCE FINANCEMENT

BREMANY LEASE

BUSINESS PARTNERS

CANON MEDICAL SYSTEMS FRANCE

CAP'FINANCE DEVELOPPEMENT

CATERPILLAR FINANCE FRANCE

CEGELEASE

CGFF

CHG-MERIDIAN FRANCE

CICOBAIL

CINEOLIA

CLAAS FINANCIAL SERVICES

CLEODIS

CM-CIC LEASING SOLUTIONS

CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE

COFIPARC

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS

CORHOFI FINANCIAL SERVICES

CRÉDIT AGRICOLE

CA LEASING & FACTORING

CRÉDIT MUTUEL

CRÉDIT MUTUEL LEASING

CSI LEASING

DE LAGE LANDEN LEASING

DEFILEASE

DELL FINANCIAL SERVICES

DEUTSCHE LEASING FRANCE

DIAC LOCATION

DIRECT LEASE GROUP

ECONOCOM

EFILEASE

EFISENS

ELAT

EPIROC FRANCE

ESAOTE

EURODYS

EUROLOCATIQUE

FCA BANK

FCA LEASING France

FENWICK LEASE

FINANCE AUTO DÉVELOPPEMENT

FINTAKE GROUP

FIPARC

FMJ CAPITAL

FORTIS LEASE

FRAIKIN

FRANFINANCE

FUJIFILM HEALTHCARE FRANCE

GE HEALTHCARE EQUIPMENT FINANCE

GREEN FINANCE

GRENKE

H&A LOCATION

HOLDING LEASE FRANCE

HOPPEN

HP FINANCIAL SERVICES

HSBC LEASING FRANCE

HUSQVARNA FINANCIAL SERVICES

HYUNDAI CAPITAL FRANCE

IBM FRANCE FINANCEMENT

IC FINANCIAL SERVICES

INFIBAIL

INFIMED

ING LEASING FRANCE

INTELLYPACK

INVESTITEL

JCB FINANCE

JL FINANCES

JOHN DEERE FINANCIAL

JUNGHEINRICH FINANCIAL SERVICES

KERTRUCKS LOCATION ET SERVICES

KILOUTOU

KNS LEASE

KOMATSU ADMINISTRATION FRANCE

KUBOTA FINANCE

LA BANQUE POSTALE

LBP LEASING & FACTORING

LEASE EXPANSION

LEASECOM

LEASEPLAN

LEASIA

LEASYS FRANCE

LIARD FINANCE

LIXXBAIL

LOCAM

LOCASYSTEM

LOXAM

LOXIT

M2M FINANCEMENT

MANITOU GROUP FINANCE

MANULOC

MECALAC FINANCIAL SOLUTIONS

MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

MILE

MY MONEY BANK

NANCEO

NBB LEASE

OLINN

OPEN

PACCAR FINANCIAL FRANCE

PARCOURS

PARILEASE

PETIT FORESTIER

PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE

PREFILOC CAPITAL

PSA FINANCE FRANCE

PUBLIC LLD

QUADIENT FINANCE FRANCE

RENAULT

RESADIA

RESALEASE

RIGBY CAPITAL

RIGBY CAPITAL

SAME DEUTZ FAHR FINANCE

SCANIA FINANCE FRANCE

SCC FRANCE

SDF GROUP

SEFILOC

SEQUENCE LEASE

SERVICE ASSISTANCE MAINTENANCE LOCATION

SGB FINANCE

SIEMENS LEASE SERVICES

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EQUIPMENT FINANCE

SOGELEASE FRANCE

SOLUFINANCE

STAR LEASE

STELLANTIS

TEMSYS

TILMAT

TOYOTA MAT. HANDLING COMMERCIAL FINANCE

UCALEASE

VEHIPOSTE

VERSO HEALTHCARE

VIA LOCATION

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

XEROX FINANCIAL SERVICES

XLOAN LEASING

YAMAHA MOTOR FINANCE FRANCE