Le leasing d'équipements pour les professionnels
Comment créer davantage de valeur dans un marché freiné par l’instabilité géoéconomique et les taux élevés ?
Cibler les segments et équipements à potentiel d'ici 2030
Arbitrer entre services, data, digital et circularité
Prioriser les leviers de marge et de fidélisation
Comparer les stratégies des banques, loueurs et industriels
3300 € HT
Les insights de l’étude
Louer ne suffit plus. Sous l'effet de l'instabilité géoéconomique, de la hausse des taux et de la pression sur les coûts, les entreprises passent leurs dépenses au crible. Dans le BTP, l'industrie ou les flottes automobiles, l'équipement reste indispensable, mais son financement est désormais scruté à l'euro près.
Cette nouvelle donne place les loueurs devant une équation plus délicate : continuer à vendre de la flexibilité alors que les clients comparent davantage, négocient plus durement et reportent parfois leurs projets. La remontée des risques de défaut côté clients pousse également les acteurs à durcir leurs critères d'acceptation, tandis que la concurrence limite leurs marges de manœuvre tarifaires. Dans l'automobile, l'instabilité fiscale et réglementaire ajoute encore à l'attentisme. Grands comptes comme TPE attendent désormais des offres plus simples, plus transparentes et mieux intégrées à leurs usages.
Dès lors, la bataille ne se joue plus seulement autour des conditions de financement, mais dans la capacité à monétiser l'utilisation réelle des équipements, à exploiter les données issues des actifs connectés, à intégrer le leasing dans les parcours d'achat BtoB et à organiser la seconde vie des matériels. Autant de leviers qui déplacent la valeur du seul financement vers le pilotage complet du cycle de vie. À travers des prévisions exclusives, des recommandations opérationnelles et une cartographie concurrentielle complète, cette étude permet d'identifier les bons leviers d'action et de renforcer sa position dans un marché où, désormais, louer ne suffit plus.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Cette étude Xerfi analyse le marché du financement locatif des équipements des entreprises, hors biens immobiliers. Elle couvre les solutions permettant aux entreprises et aux professionnels de financer leurs actifs productifs sans recourir à l’autofinancement ni au crédit bancaire classique. Le périmètre inclut le crédit-bail ou leasing, la location financière, la location évolutive et la location longue durée (LLD). Ces dispositifs permettent de financer une large gamme de biens d’équipement : matériel informatique, véhicules professionnels, machines-outils, matériel de construction, équipements médicaux, matériels agricoles ou encore équipements de manutention industrielle.
La production de financements locatifs destinée aux entreprises et aux professionnels représente environ 36 milliards d’euros par an en France. Le marché bénéficie de la recherche de flexibilité financière, du renouvellement accéléré des équipements, de la digitalisation des actifs professionnels, etc. La concurrence s’organise autour de trois grandes catégories d’acteurs : les groupes bancaires, les spécialistes du leasing et les groupes industriels disposant de captives financières.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et préconisations stratégiques de nos experts
Les insights détaillés pour innover dans les services et l'expérience client, déployer de nouveaux outils afin d'élargir la cible de clients potentiels et accompagner la transition environnementale des clients
Des chiffres exclusifs sur le marché et ses perspectives d'ici 2030
L'activité des professionnels du leasing jusqu'en 2030
- La production de nouveaux financements locatifs : crédit-bail mobilier, location financière et LLD
- La production de nouveaux financements locatifs automobiles : voitures particulières, véhicules utilitaires et industriels
- Le chiffre d'affaires de la location d'équipements pour la construction
- La dynamique des financements selon le type d'équipements jusqu'en 2025 : véhicules utilitaires et industriels, voitures particulières, matériel informatique, autres matériels d'équipement
Les besoins des clients et l'environnement du marché
- Les grands débouchés du leasing d'ici 2030 : véhicules d'entreprise, véhicules industriels, équipements pour la construction, matériel informatique, matériel agricole
- L'évolution du PIB jusqu'en 2028 et le scénario de la France à horizon 2030
- L'évolution des taux d'intérêt et l'évolution des crédits aux entreprises
- La trésorerie des entreprises et l'autofinancement des entreprises
La transformation numérique de la chaîne de valeur
- Étude de cas : Fraikin lance sa plateforme digitale neXa pour la gestion de flottes
La transition environnementale des offres et des activités
- Études de cas : BNP Paribas 3 Step IT ouvre un nouveau centre de reconditionnement / Crédit Agricole Leasing & Factoring propose sa gamme « Good (for) IT », avec 3 nouvelles offres, aux collectivités / Petit Forestier électrifie sa flotte
La diversification du catalogue d'équipements financés
- Études de cas : Manuloc rachète Axialease pour se lancer dans le leasing d'équipements de décarbonation / Kiloutou lance une nouvelle filiale de spécialité pour proposer des solutions professionnelles de CVC
L'enrichissement et la flexibilisation des offres de leasing
- Exemples traités : Crédit Mutuel Leasing, Grenke Location, Locam, Athlon
Le développement international : croissance organique, partenariats et joint-ventures, croissance externe
- Études de cas : BPCE Equipment Solutions, Econocom, Kiloutou, Crédit Agricole Leasing & Factoring, Arval
La cartographie des acteurs du leasing
- Le classement des 40 principaux acteurs du leasing en Europe
- La cartographie des acteurs présents en France selon le type de financement et selon l'approche commerciale
- Le positionnement et les chiffres clés par profil : groupes bancaires et leurs filiales de financement, industriels et filiales de fournisseurs d'équipements, spécialistes de la location d'équipements
- L'intensité concurrentielle par segment : location longue durée de véhicules et de véhicules industriels, location de matériel informatique, agricole, médical, de matériel pour la construction et pour la manutention
Les fiches d'identité des leaders et leur stratégie de développement
- Les groupes bancaires : BNP Paribas, Crédit Agricole, Groupe BPCE, Groupe Crédit Mutuel, Société Générale
- Les spécialistes de la location : Econocom, Fraikin, Grenke, Kiloutou, Loxam, Petit Forestier
- Les groupes industriels : Groupe Renault, Siemens
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
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