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La nouvelle donne concurrentielle sur le marché de la sécurité

Quelles stratégies et perspectives de croissance à l’horizon 2023 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi du marché et ses segments à l'horizon 2023
  • L'analyse financière des prestataires selon leur profil entre 2014 et 2020
  • Le comparatif des ratios financiers de plus de 200 sociétés
  • L'impact de la crise sur les marchés clients et leur évolution d'ici 2023
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • Les chiffres clés et l'analyse du positionnement des principaux acteurs selon plusieurs critères
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Parue le 04/06/2021 -

Réf : 21SAE54 / XR

300 pages - 1 980 € HT

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La loi Sécurité Globale votée en avril 2021 est une aubaine pour les prestataires privés. Elle va en effet élargir leur champ d'action tout en contribuant à une plus grande structuration de l'offre, aujourd'hui encore très éclatée. Une bonne nouvelle dans un contexte où les pressions tarifaires amputent la rentabilité des différents métiers et où la concurrence ne cesse de s'intensifier. Si les offensives des groupes de Facility Management et du monde de la banque-assurance pourraient inciter certains acteurs à se recentrer, elles pousseront d'autres à étoffer leur offre, à l'image de Fiducial Sécurité qui a racheté fin 2020 les activités françaises du géant Prosegur. Au-delà, quels seront les leviers de développement privilégiés par les prestataires ? Comment tentent-ils de tirer profit des nouvelles opportunités ? Et après une année 2020 marquée par le blocage de nombreux débouchés, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché d'ici 2023 ?

Analyser le marché et anticiper ses perspectives à l'horizon 2023

Dans cette étude, vous trouverez une analyse exhaustive du marché en France ainsi que de ses principaux débouchés. Au-delà, elle vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises de sécurité à l'horizon 2023. Quels seront les moteurs et freins à la croissance du marché ? Et à quelle dynamique faut-il s'attendre pour les différents segments ?

Décrypter les axes de développement des acteurs

Le rapport décrypte les stratégies de croissance développées par les entreprises de sécurité et leur pertinence à moyen terme. Comment les acteurs tentent-ils de tirer parti du digital et des nouvelles technologies pour enrichir les services proposés ? Sur quels nouveaux créneaux porteurs et marchés clients se positionnent-ils ? Quelles sont les modalités privilégiées pour le développement géographique ? De nombreuses études de cas concrets sont proposées pour mieux comprendre les initiatives.

Comprendre les rapports de forces et les défis associés

Au-delà d'une cartographie de la concurrence, l'étude analyse les rapports de forces dans la sécurité privée et leurs impacts pour les acteurs. Comment générer de la croissance sur ce marché mature et toujours plus concurrentiel ? Quels sont les principaux nouveaux entrants et leur degré de menace sur les acteurs historiques ? Quelles sont les conséquences concrètes de la forte atomicité de l'offre ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ À L'HORIZON 2023

• Le marché de la sécurité jusqu'en 2020 : périmètre et activités retenus, évolution des déterminants du marché, chiffre d'affaires de l'ensemble du marché et par segment (sécurité privée / systèmes de sécurité), évolution des prix

• Les performances financières des entreprises de sécurité entre 2014 et 2020 (ensemble du marché, segment de la sécurité privée et segment des systèmes de sécurité) : chiffre d'affaires, autres achats et charges externes, frais de personnel, taux de marge opérationnelle, taux de résultat net

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : moteurs et freins à la croissance, chiffre d'affaires de l'ensemble du marché, chiffre d'affaires par segment, opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET DE LA DEMANDE

• L'analyse des moteurs et freins structurels : cadre réglementaire de la sécurité privée, impact de la loi Sécurité Globale de 2021 sur le marché, cadre réglementaire des équipements de surveillance, cambriolages de locaux d'entreprises et de résidences principales, victimes d'incendies, impact des outils digitaux/technologiques sur le marché de la sécurité

• L'analyse des principaux marchés clients et de l'impact de la crise : poids du marché en 2019, évolution en 2020 et à l'horizon 2023

Les entreprises : commerces, tertiaire, sièges sociaux, industrie, transport, logistique, établissements bancaires, bijouteries et joailleries

Le secteur public : défense, sites sensibles, sécurité urbaine, administrations, zones de transport, éducation, culture, santé, dépenses de sécurité des collectivités territoriales entre 2016 et 2020

L'événementiel : sécurité humaine et cynophile, dispositifs de filtrage et de palpation, vidéoprotection

Les particuliers : évolution du sentiment d'insécurité, taux d'équipement des ménages en outils de protection, chiffres clés sur les détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF)

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

• La structure économique du secteur : établissements et effectifs salariés du secteur, localisation géographique de l'offre, chiffres clés (sécurité privée et systèmes de sécurité), répartition des entreprises et du chiffre d'affaires par taille, profil des salariés, recours à la sous-traitance

• Les principaux acteurs et leur positionnement

Les leaders du marché de la sécurité privée en France (chiffre d'affaires, effectifs et nombre d'agences) et leur positionnement selon les activités couvertes (surveillance humaine, sécurité incendie, alarmes/télésurveillance, transport de fonds, sécurité mobile, sureté aéroportuaire, formation, conseil / audit)

Le positionnement des principaux acteurs par marché client : entreprises, secteur public, particuliers, événementiel

Les leaders de la télésurveillance en France : chiffre d'affaires, autres chiffres clés, marchés clients

Les principaux profils d'acteurs dans l'installation de systèmes de sécurité et leurs activités

• Le jeu concurrentiel et les rapports de forces

Focus sur 8 éléments clés régissant le jeu concurrentiel

Un marché soumis à une forte concurrence

Une menace importance de nouveaux entrants : acteurs du facility management, banques/assureurs, spécialistes de la domotique, acteurs de l'assistance…

L'offre reste toujours éclatée

Le fort pouvoir de négociation des clients

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ

• Vue d'ensemble des leviers de croissance : synthèse des stratégies de développement, éphéméride des faits marquants des acteurs du marché entre 2019 et 2021

• L'enrichissement des expertises dans et autour de la sécurité : renforcement dans le cœur de métier, prise de position sur les activités connexes à la sécurité, diversification conglomérale

Études de cas : Fiducial Sécurité (rachat de Prosegur France), Brink's (stratégie de recentrage et le renforcement dans le cash management), EPS Télésurveillance (rapprochement attendu avec Protection 24)

• L'expansion géographique : leviers d'action pour s'étendre géographiquement en France et à l'international, modes de développement à l'international, couverture géographique des leaders de la sécurité privée

Études de cas : Seris (opportunités liées à Amarante et rachat de Konsalnet), Securitas (rachat de Stanley Security et ambitions dans la sécurité électronique), Onet (développement au Luxembourg et alliances via Euroliance)

• Le développement digital : caméras nouvelle génération, capteurs thermiques et détecteurs de mouvements, drones et solutions anti-drones, alarmes préventives et connectées, suivi en temps réel, robots

Études de cas : Securitas (lancement de Dissuasion 360, Mob Detect, Mob Connect et Mob Protect, et semelles connectées Xsole), Onet (développement d'Exosphère et de la surveillance par drones)

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• Les groupes de sécurité privée

SECURITAS

SERIS

GORON

ICTS EUROPE

• Les acteurs du facility management et des services aux entreprises

SAMSIC

ONET

ATALIAN SERVEST

FIDUCIAL SÉCURITÉ

• Les spécialistes du transport de fonds

LOOMIS

BRINK'S

• Les spécialistes de la télésurveillance

VERISURE

EPS TÉLÉSURVEILLANCE (HOMIRIS)

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 215 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACTIVEILLE

AG VEILLE

AGIR SÉCURITÉ

AGS FACILITIES

AMARANTE

AMAZON

ANSWER SÉCURITÉ

ANTICIP

AQUILA

ARCADE SÉCURITÉ

ARLO

ARTEMIS GROUP

ASGC SÉCURITÉ PRIVÉE

ATALIAN SERVEST

ATRAL SERVICES

AVC INTERVENTION

AZUR DRONES

AZURÉENNE D'INCENDIE

BAC UP

BIO-TECH

BRINK'S

BSL SÉCURITÉ

BYBLOS

CARRIER

CEIS

CEJIP SÉCURITÉ

CEMIS

CEZZAM

CHECKPOINT SÉCURITÉ

CINQ SUR CINQ SÉCURITÉ

CITY SÉCURITÉ

CLARK FRANCE

CONFINTEX 6SA

COGELEC

CONNECTA SÉCURITÉ

CPS SÉCURITÉ

CRITEL

DEF

DELTA DORE

DELTA SECURITY SOLUTIONS

DIAG-NOSE

DIRECT SÉCURITÉ PRIVÉE

EATON

EPS TÉLÉSURVEILLANCE

ERYMA

FICHET-BAUCHE TÉLÉSURVEILLANCE

FIDELIA CORP

FIDUCIAL SÉCURITÉ

FRANCE GARDIENNAGE

FRANCE SECURITY PRIVÉE

G2S SÉCURITÉ

G4S

GAEA SÉCURITÉ

ECLIPSE SECURITE

GEGENBAUER

GIP GROUPE

GORON

GROUPE CF

GROUPE CHALLANCIN

GROUPE PROTECTOR

GSA

GUARDIAN

GUNNEBO

HAGER

HOLISEUM

HONEYWELL

HUB SAFE

ICTS

IDEA SÉCURITÉ

IDEMIA

IMA PROTECT

INORIX

INTEGRITY SECURITY PROVINCE

JOHNSON CONTROLS

KEVLAR PROTECTION

KHEOPS SÉCURITÉ

KORPORATE

L'ANNEAU SÉCURITÉ PRIVÉE

LOOMIS

LUXANT

LYNX ASSISTANCE

LYSÉCURITE

MAIN SÉCURITÉ

MALCA AMIT FRANCE

MONDIAL PROTECTION

NEXECUR

OCS GROUP

OCTOPUS

OLIPS

ONET SÉCURITÉ

PREMIUM CONTROL & SERVICES

PROCELEC

PRO-INCENDIE

PROMAT SÉCURITÉ

PROSEGUR

PROTECTIM SECURITY SERVICES

PROTECTION 24

PROXI LINE

RISK&CO

S3M SECURITE

SAMSIC

SCHINDLER TÉLÉ CONTRÔLE

SCS

SCUTUM GROUP

SECURE SYSTEMS & SERVICES

SECURI FRANCE

SECURIS CONSEIL

SECURITAS

SECURITE INDUSTRIELLE

SÉCURITÉ PROTECTION

SECURUS

SEPSAD

SERIS

SIEMENS

SIG

SM21

SOMFY

SONECT

SOTEL

STAFF SECURITY 41

STANLEY SECURITY

START PROTECTION

STEAM'O

SUD-OUEST TÉLÉSURVEILLANCE

SWISS POST GROUP

TEB

TELEM

TEMIS

THALES

TORANN FRANCE

TRAXXS

TRIOMPHE SÉCURITÉ

URMET

VERISURE

VIDEO CONSULT

VITARIS

VPS GROUP

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
ÉTUDES CONNEXES
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