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La filière sidérurgique en France

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d'affaires des sidérurgistes pour 2019 et 2020, actualisées 3 fois par an
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs de performances (EBE, RN, BFR, etc.)
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 11/06/2019 -

266 pages

Réf : 9MET12 / XF2+

750 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoComplément d'étudelogo
PictoXerfi France


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1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2019, vous disposerez de prévisions pour 2020.

Le chiffre d'affaires de la sidérurgie de base (2015-2019p)

Le chiffre d'affaires de la production de tubes et tuyaux (2015-2019p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les principaux débouchés et métiers de la filière sidérurgique

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2018

La production du BTP (France et Europe)

La production de l'industrie manufacturière (France et Europe)

La production de l'industrie automobile (France et Europe)

La production de machines et équipements

Les investissements du secteur gazier en France

Les investissements du secteur pétrolier dans le monde

Les prix à l'importation des produits sidérurgiques

La production d'acier brut en Europe et dans le monde

Les importations de produits sidérurgiques

L'évolution réglementaire concernant les droits de douanes sur l'acier

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018

La production d'acier brut en France

La production de la sidérurgie de base

La production de la première transformation de l'acier

Les prix à la production des produits sidérurgiques

Le chiffre d'affaires de l'industrie sidérurgique française

Le chiffre d'affaires du commerce de gros de minerais et métaux

Les exportations de produits sidérurgiques

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

Les coûts des matières premières

Les coûts de production liés à la consommation énergétique

LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

LE BILAN DU SECTEUR

La structure et la rentabilité financières

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés de l'industrie sidérurgique

Les établissements et les effectifs salariés du négoce de produits sidérurgiques

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés de la filière

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

Les échanges de produits sidérurgiques

Le panorama européen

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX GROUPES INDUSTRIELS

ARCELORMITTAL, APERAM, RIVA FORNI ELETTRICI, ERAMET, VALLOUREC, THYSSENKRUPP

LES PRINCIPAUX NÉGOCIANTS

DESCOURS & CABAUD, KLÖCKNER & CO

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les mouvements de capitaux et les difficultés financières des entreprises

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires, par taux d'excédent brut d'exploitation et par taux de résultat net

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2 Présentation de l'étude

Annonce de plans de restructurations chez Vallourec, dossier Ascoval, fermeture définitive des hauts-fourneaux de Florange (57) : la sidérurgie française a connu un début d'année 2019 particulièrement mouvementé. Le tout dans un contexte de fortes tensions dans le commerce international de l'acier avec, comme dernier épisode en date, l'instauration par l'Union européenne de contingents tarifaires définitifs sur le métal en février 2019 afin de préserver ses industries de la concurrence mondiale. Qui plus est, l'envolée des cours de l'acier et de certains ferroalliages (nickel, cuivre, etc.) et la hausse du coût de l'énergie (charbon vapeur et électricité) représentent une menace croissante pour les marges des entreprises nationales. Autant dire qu'après une année 2018 très positive sur le plan de l'activité sectorielle, les prochains mois s'annoncent beaucoup plus incertains. Quelles sont donc les réelles perspectives du marché et des revenus des sidérurgistes français à l'horizon 2020 ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

ABBAX FRANCE

ABRASERVICE FRANCE

ACERINOX FRANCE

ACIERIES DE BONPERTUIS

ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS (ALPA)

ACIERIES ET LAMINOIRS DE RIVES

ACIERS COSTE

ACIERS DE CONSTRUCTION RATIONALISES

ACMET

ACNIS INTERNATIONAL

AFFIVAL

ALLEGHENY TECHNOLOGIES

ALMET

ALTI-FERS ET METAUX RIGAUDY

ET FILS

ALTIFORT SMFI

APERAM STAINLESS EUROPE

APERAM STAINLESS FRANCE

APERAM STAINLESS PRECISION

APERAM STAINLESS SERVICES

& SOLUTIONS

ARCELORMITTAL ATLANTIQUE

ET LORRAINE

ARCELORMITTAL CENTRES

DE SERVICES

ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE

ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE

ARCELORMITTAL FRANCE

ARCELORMITTAL GANDRANGE

ARCELORMITTAL MEDITERRANEE

ARCELORMITTAL REVIGNY

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS HAUTMONT

ARCELORMITTAL WIRE FRANCE

ARTOIS METAUX

ASCOMETAL

BEAUPLET - LANGUILLE

BEAUVAISIENNE DE METAUX

BEFESA VALERA

BELMET

BENTELER DISTRIBUTION FRANCE

BOZEL EUROPE

BRITISH STEEL FRANCE RAIL

BROWN EUROPE

BSL PIPES &FITTINGS

CAFFIAUX DEBATTE ACIERS

CEFIVAL

CELSA FRANCE

CERATIZIT FRANCE

CHARRON INOX

CISABAC

CLISSON METAL

CMIC

COGNE FRANCE

COMILOG DUNKERQUE

COMPTOIR D'ACIERS SPECIAUX

DE L'OUEST

COMPTOIR DE DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE

COMPTOIR GENERAL DES METAUX

COMPTOIR METALLURGIQUE

DE FIRMINY

CONFLANDEY INDUSTRIES

COPCI

CROSSROAD ACIERS

DELATTRE-PATOUX

DESCASYSTEM

DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE

DESCOURS ET CABAUD NORD-EST

DESCOURS ET CABAUD

RHONE-MEDITERRANEE

DILLINGER FRANCE

DIPROTEX

DISTRITUBE

DREYER

DUBOCAGE

DUFERCO THIONVILLE

ERAMET

ERASTEEL

ERASTEEL CHAMPAGNOLE

ETILAM

ETS BAURES-PRODUITS METALLURGIQUES

ETS DELCORTE

ETS DEPERY DUFOUR

ETS DESCOURS ET CABAUD

ILE DE FRANCE

ETS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

ETS DESCOURS ET CABAUD

RHONE ALPES AUVERGNE

ETS DEVILLE

ETS F POUCHARD ET COMPAGNIE

ETS JEAN VITRY

ETS LEROUX

ETS MAISONNEUVE

ETS MARCELPOIL

ETS PLANCHER

ETS ROBERT ET COMPAGNIE

ETS SERVET-DUCHEMIN

EUROMETA

EUROP IRON

FERCOMETAL

FEREXPORT

FERROGLOBE MANGANESE FRANCE

FERROPEM

FRANCEMET

GROUPE LOPPIN ET JEAN

HAYNES INTERNATIONAL

HIC ACIERS

IMS FRANCE

INDUSTEEL FRANCE

INTER METAL DISTRIBUTION

INTERFIT

INTERSIG FRANCE

INTERSTEEL

ITON SEINE

JORIS IDE SUD OUEST

KDI

KDI DAVUM

KDI EXPORT

LAMINES MARCHANDS EUROPEENS

LE METAL CENTRE

LES ACIERS PARISIENS

LETOILE

LIAMETHO

LORRAINE TUBES

LTB FRANCE

MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE

MARTIN RONDEAU

METALL SERVICE PLUS (MSP)

METINOX INDUSTRIE

MISETAL

MOREL DISTRIBUTION PROFILS

NEONICKEL FRANCE

NEOTISS

NG FRANCE

NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN EUROPE

NOVAPROFIL

ORPPA

OUTOKUMPU DISTRIBUTION FRANCE

OVAKO FRANCE

PANELCO

PARIS SAINT DENIS AERO

PATURLE ACIERS

PRESCO

PREVOT-SMETA

PROFILES ACIERS ALL LEGER SCARAMOZZINO

PROFINORD

QUARTO INTERNATIONAL

REYNOLDS EUROPEAN

RIVA ACIER

STAD

SADEVGROUP

SAEY

SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE

SAM MONTEREAU

SAM SOCIETE DES ACIERS D'ARMATURE POUR LE BETON

SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY FRANCE

SCHMOLZ + BICKENBACH FRANCE

SECOSAR ETIRAGE

SERVICE CENTRES AERO FRANCE

SERVICE ENTRETIEN INCENDIE

SIDENOR FRANCE

SIDERMETAL

SILGAN WHITE CAP FRANCE

SMA INTERACCIAI

SOCIETE NOUVELLE DE TREFILERIE NORMANDE (SNTN)

SOFYMETAL

SOLUSTIL

SPMC LOSSIGNOL

STAINLESS

STAPPERT FRANCE

STÉ BRETONNE DE PROFILAGE

STÉ D'APPROVISIONNEMENT

POUR FONDERIES ET ACIERIES

STÉ EURACIER

STÉ PROFILAFROID

STEMCOR FRANCE

TATA STEEL FRANCE BATIMENT

ET SYSTEMES

TATA STEEL MAUBEUGE

TECHNITOLE

THESSCO

THYSSENKRUPP ELECTRICAL

STEEL UGO

THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS

TRAXYS FRANCE

TS METAUX

TUBACEX SERVICE SOLUTIONS FRANCE

TUBEST

TW METALS

UGITECH

UNIVERSAL ACIERS

VALIKA

VALINOX NUCLEAIRE

VALLOUREC BEARING TUBES

VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE

VALLOUREC TUBES FRANCE

VAN LEEUWEN TUBES

VDGS ALUMINIUM

VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS FRANCE

VOSSLOH COGIFER

WIELAND

WINOA

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PictoComplément d'étude

Pour maitriser l’ensemble de l’environnement, Xerfi vous propose un pack pour bénéficier d’une remise exceptionnelle sur l’achat simultané de ces 2 études :

La filière sidérurgique en France

11/06/2019 | 266 pages | 9MET12750€ HT

L'emploi et les ressources humaines dans la métallurgie

10/09/2018 | 118 pages | 8ERH15710 € HT
1 460,00 € HT1 034,00 € HT

Xerfi vous propose une nouvelle collection d’études pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi et aux relations sociales dans votre secteur. Elle vous livre une analyse à 360° sur l’évolution des effectifs, les transformations des métiers, le profil des salariés, les pratiques salariales, la formation, les accidents du travail ou encore les besoins de recrutement. Avec cette étude, vous accédez à une base de données unique et exhaustive sur l’emploi du secteur en France et en régions, tout en profitant de l’expertise économique et sectorielle de Xerfi pour comprendre et anticiper les défis liés aux ressources humaines.

Une collection pour :

  • Prévoir la dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales du secteur
  • Identifier les bassins d’emplois et les caractéristiques régionales
  • Analyser le profil type des salariés et anticiper l’évolution des métiers
  • Mesurer la sinistralité et les conditions de travail des salariés
  • Classer et positionner les principaux employeurs
  • Décrypter les points clés des conventions collectives
  • Faire l’état des lieux du secteur et des facteurs de transformation de l’emploi

Plan de l'étude

  • SYNTHESE
  • ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR ET FACTEURS DE TRANSFORMATION
  • L’ÉVOLUTION ET LES PERSPECTIVES DE L’EMPLOI À L’HORIZON 2020
  • LA GÉOGRAPHIE DE L’EMPLOI
  • LE PROFIL DES SALARIÉS
  • LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA VIE DES SALARIÉS
  • LES PRATIQUES SALARIALES
  • LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
  • LE CLASSEMENT ET LES PERFORMANCES DES PRINCIPAUX EMPLOYEURS
  • SOURCES D’INFORMATION ET MÉTHODOLOGIE
PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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