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LA FILIÈRE SIDÉRURGIQUE EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 10/11/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 138 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23MET12

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La France se classe au 16e rang mondial des producteurs d’acier, avec une production de 12 Mt en 2022 (soit 0,6% de la production mondiale). Les produits sidérurgiques regroupent des aciers non-alliés (aciers sans addition d’un autre métal), des aciers alliés (alliages d’acier et de chrome, nickel, zinc, etc.) ou des ferroalliages (alliages de fer et de nickel, manganèse, silicium, etc.). Ils sont principalement destinés à la fabrication de matériels de transport et d’équipements mécaniques et au BTP. La filière sidérurgique comprend la sidérurgie de base, la première transformation de l’acier et le commerce de gros de produits sidérurgiques. La sidérurgie de base représente environ les trois quarts du chiffre d’affaires des activités industrielles du secteur. La filière sidérurgique dans son ensemble (industrie et négoce) est très largement dominée par les filiales d’ArcelorMittal. Viennent ensuite les sociétés adossées aux groupes Aperam, Eramet, Riva Forni Elettrici, Swiss Steel et Tata Steel. Les deux principaux acteurs spécialisés dans le négoce de produits sidérurgiques en France sont Descours & Cabaud et Klöckner & Co.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES PERSPECTIVES POUR LA FILIÈRE SIDÉRURGIQUE EN 2024 ? QUELLES OPTIONS POUR REGAGNER EN COMPÉTITIVITÉ ?


Après deux années fastes en 2021-2022, les difficultés s'amoncellent pour la filière sidérurgique française. BTP, industrie manufacturière… la demande est en berne sur les principaux débouchés, tandis que les marges de manœuvre tarifaires se réduisent face à la baisse des cours du minerai de fer et de l'acier.

Dans ce contexte difficile, ArcelorMittal a d'ailleurs récemment décidé de mettre en sommeil l'un de ses deux haut-fourneaux de Fos-sur-Mer. Des perturbations qui compliquent encore l'équation pour une filière tricolore déjà en proie à d'importantes difficultés structurelles (surcapacités, baisse tendancielle des effectifs, déficit chronique de compétitivité, concurrence chinoise et aggravation du déficit commercial, etc.).

C'est dans cet environnement difficile que les sidérurgistes cherchent aujourd'hui à relever deux défis majeurs, la réduction de l'empreinte carbone d'une part, et la réponse aux besoins d'acier créés par la transition énergétique d'autre part. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives d'activité pour le secteur en 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des sidérurgistes implantés en France pour 2023-2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 ET 2024 (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la sidérurgie de base

  • Le chiffre d'affaires de la production de tubes et tuyaux

  • Notre scénario financier pour 2023 et 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les derniers évènements marquants au sein de la filière

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les schémas de la filière

  • Les principaux consommateurs de la filière sidérurgique

  • Les principaux métiers de la filière sidérurgique

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La production manufacturière (France et Europe)

  • La production de l'industrie automobile (France et Europe)

  • La production du BTP (France et Europe)

  • La production de machines (France et Europe)

  • Les investissements du secteur gazier en France

  • Les prix à l'importation des produits sidérurgiques

  • La production d'acier brut en Europe et dans le monde

  • Les importations françaises de produits sidérurgiques

  • L'évolution réglementaire concernant les droits de douane sur l'acier

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production d'acier brut en France

  • La production de la sidérurgie de base

  • La production de la première transformation de l'acier

  • Les prix à la production des produits sidérurgiques

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie sidérurgique française

  • Le chiffre d'affaires du commerce de gros de minerais et métaux

  • Les exportations françaises de produits sidérurgiques

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours des métaux et les dépenses d'énergie

  • Les frais de transport et les charges locatives

  • Les salaires et les ressources humaines de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • La population d'établissements de l'industrie sidérurgique

  • Les effectifs salariés de l'industrie sidérurgique

  • Les établissements et les effectifs salariés du négoce de métaux

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition par taille de l'industrie sidérurgique

  • La répartition par taille du négoce de produits sidérurgiques

  • La concentration de l'activité dans l'industrie sidérurgique

  • La concentration de l'activité dans le négoce de produits sidérurgiques

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

  • Le panorama mondial

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des principaux acteurs

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES PRINCIPAUX GROUPES INDUSTRIELS

  • ARCELORMITTAL

  • APERAM

  • ERAMET

  • RIVA FORNI ELETTRICI

  • SWISS STEEL GROUP

  • TATA STEEL

LES PRINCIPAUX NÉGOCIANTS

  • DESCOURS & CABAUD

  • KLÖCKNER & CO

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux investissements récents dans le secteur

  • Les autres principaux faits marquants récents

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABBAX FRANCE

ABRASERVICE FRANCE

ACERINOX FRANCE

ACIERIES DE BONPERTUIS

ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS

ACIERIES ET LAMINOIRS DE RIVES

ACIERS COSTE

ACIERS DE CONSTRUCTION RATIONALISES

ACMET

ACMET ALLIAGES

ACNIS INTERNATIONAL

ALLEGHENY TECHNOLOGIES

ALLEIMA FRANCE

ALMET

ALTARA

APERAM STAINLESS EUROPE

APERAM STAINLESS FRANCE

APERAM STAINLESS PRECISION

APERAM STAINLESS SERVICES & SOLUTIONS FRANCE

ARCELORMITTAL CENTRES DE SERVICES

ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE

ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE

ARCELORMITTAL FRANCE

ARCELORMITTAL GANDRANGE

ARCELORMITTAL MEDITERRANEE

ARCELORMITTAL REVIGNY

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS HAUTMONT

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY

ARCELORMITTAL WIRE FRANCE

ARCUS INOX

ARMATURE DE JOSSE

ARTOIS METAUX

ASCOMETAL CUSTINES-LE MARAIS

ASCOMETAL FOS-SUR-MER

ASCOMETAL FRANCE HOLDING

ASCOMETAL HAGONDANGE

ASCOMETAL LES DUNES

ATUSA FRANCE

AUBERT & DUVAL

AZURINOX

BAUDELET MATERIAUX

BEAUPLET - LANGUILLE

BEFESA VALERA

BEKAERT FRANCE

BERTON

BOZEL EUROPE

BROWN EUROPE

BUHLMANN FRANCE

CAFFIAUX DEBATTE ACIERS

CELSA FRANCE

CERATIZIT FRANCE

CHARRON INOX

CISABAC

CLISSON METAL

CMIC

COGNE FRANCE

COMILOG DUNKERQUE

COMPTOIR D'ACIERS SPECIAUX DE L'OUEST

COMPTOIR DE DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE

COMPTOIR DU BATIMENT ET DE L'INDUSTRIE

COMPTOIR METALLURGIQUE DE FIRMINY

CONFLANDEY INDUSTRIES

CROSSROAD ACIERS

DE NEUVE

DELATTRE-PATOUX

DELTINOX

DESCASYSTEM

DILLINGER FRANCE

DIPROTEX

DISTRIFER

DISTRITUBE

DUBOCAGE

DUFERCO THIONVILLE

DUFERCO-FRANCE

ECOCEM FRANCE

ERAMET

ERASTEEL

ERASTEEL CHAMPAGNOLE

ETS BOISSIEUX

ETS DELCORTE

ETS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE

ETS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

ETS DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE

ETS DEVILLE

ETS LEROUX

ETS MAISONNEUVE

ETS MARCELPOIL

ETS PLANCHER

ETS ROBERT ET COMPAGNIE

ETILAM

EURALLIAGE

EUROMETA

FERROGLOBE MANGANESE FRANCE

FERROPEM

FILMETAL

FIM-INOX INDUSTRIE

FIMUREX PLANCHERS

FORECREU

GROUPE LOPPIN ET JEAN

GUINEHEUX

HARSCO METALS & MINERALS FRANCE

HIC ACIERS

IMS FRANCE

INDUSTEEL FRANCE

INDUSTRIEL REFRACTORY INSULATING SPECIAL

INTER METAL DISTRIBUTION

INTERFIT

INTERSIG FRANCE

INTERSTEEL

IRESTAL INOX

ITON SEINE

JORIS IDE AUVERGNE

JORIS IDE SUD OUEST

JULIEN

KDI DAVUM

KLOECKNER METALS FRANCE

LA MEUSIENNE

LAMBERT MANUFIL INDUSTRIES

LE METAL CENTRE

LES ACIERS PARISIENS

LTB FRANCE

MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE

MARPHIL INTERNATIONAL

METAL VALOR

METALL SERVICE PLUS

METAP

MEVACO

MISETAL

MONOPANEL

MOREL DISTRIBUTION PROFILS

NEONICKEL FRANCE

NEOTISS

NEOTISS FRANCE

NG FRANCE

NORDMANN FRANCE

NORMAPLY

NORMYDRO

ORPPA

OUTOKUMPU DISTRIBUTION FRANCE

PARIS SAINT DENIS ACIERS

PARIS SAINT DENIS AERO

PATURLE ACIERS

PRESCO

PREVOT-SMETA

PROFILS MINCES OUEST PAR ABREVIATION PMO

PROFINORD

QUARTO INTERNATIONAL

RIVA ACIER

SAARSTAHL ASCOVAL

SADEVGROUP

SAEY

SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE

SAM MONTEREAU

SAM SOCIETE DES ACIERS D'ARMATURE POUR LE BETON

SERVICE CENTRES AERO FRANCE

SIDENOR FRANCE

SIDERMETAL

SILGAN WHITE CAP FRANCE

SISO

SMA INTERACCIAI

SNTN

SOGETUB

SOLUSTIL

SPECITUBES

STAD

STAINLESS

STAPPERT FRANCE

STÉ BRETONNE DE PROFILAGE

STÉ D'APPROVISIONNEMENT POUR FONDERIES ET ACIERIES

STÉ EURACIER

STÉ LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS

STÉ MOSELLANE DE VENTE DE FERS-TOLES-ACIERS

STÉ PROFILAFROID

SWISS STEEL FRANCE

TATA STEEL MAUBEUGE

TC CONCEPT

THESSCO

THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS

TMS INTERNATIONAL FRANCE

TRAXYS FRANCE

TREFILUNION

TS METAUX

TUBEST

TW METALS

UGITECH

UNITOL

UNIVERSAL ACIERS

VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE

VALLOUREC TUBES FRANCE

VALTI

VAN LEEUWEN TUBES

VERRIER TUBES

VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS

VOSSLOH COGIFER

WIELAND FRANCE

WINOA

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

AURELIEN VERNET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 après 4 années passées en audit financier à Paris et au Luxembourg, Aurélien Vernet est aujourd'hui directeur d'études avec une expertise dans les secteurs de l’assurance et de la banque. Aurélien Vernet est titulaire d’un master MSc2 de l’ESSEC Buiness School (Programme Grande École, spécialisation Économie appliquée).

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