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LA FABRICATION DE PRODUITS LAITIERS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 08/11/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 108 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23IAA07

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français des produits laitiers se divise en deux catégories : les produits finis (laits, fromages, crèmes, beurres, yaourts et desserts lactés) destinés à la grande consommation et à la restauration hors foyer, et les produits intermédiaires (poudres de lait et de lactosérum, caséines et caséinates, etc.), principalement utilisés par les industriels de l’agroalimentaire. Le secteur est composé de deux grandes catégories d’acteur : les filiales de grands groupes privés (Lactalis, Danone, Savencia, etc.) et celles des coopératives agricoles (Sodiaal, Agrial, Les Maîtres Laitiers du Cotentin, etc.). La filière est en proie à de profonds bouleversements depuis quelques années. L’abolition des quotas laitiers, système qui a régulé la production de lait de 1984 à 2015, a eu des conséquences sur tous les maillons de la chaîne de valeur. Par ailleurs, les nouveaux modes de consommation et la remise en cause des bienfaits supposés du lait ont eu un impact important sur la structure de la demande des ménages, culminant à près de 25 Md€.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? QUELS DÉFIS DEVRONT RELEVER LES ACTEURS DU SECTEUR ?


Après d'âpres discussions avec leurs clients pour obtenir des revalorisations tarifaires suffisantes face à la hausse de leurs coûts de fonctionnement, les transformateurs laitiers abordent l'année 2024 avec de nouvelles inquiétudes. Les pressions déflationnistes de la part du gouvernement et de la grande distribution pourraient bien prendre le pas sur leur volonté d'améliorer leurs marges et de protéger la rémunération de leurs éleveurs.

Car les enjeux sont importants : un maintien à haut niveau des prix ancrerait un peu plus les nouvelles tendances de consommation destructrices de valeur (boom des MDD et des produits importés, abandon des produits sous signe de qualité et d'origine, etc.) mais offrirait les moyens suffisants à la filière pour endiguer l'effondrement du cheptel laitier.
Dans ce contexte, les transformateurs laitiers seront-ils en mesure de protéger leurs revenus à l'horizon 2024 ? Quels leviers stratégiques privilégieront-ils pour gagner des parts de marché ?


UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des transformateurs de produits laitiers pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation des ménages en produits laitiers

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de produits laitiers

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • La structure de la production française

  • La structure du marché français en GMS et circuits spécialisés

  • La structure du marché français en CHD

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT DES INDUSTRIELS

  • La collecte de lait en France

  • Le prix du lait payé aux producteurs

  • Egalim : quel impact sur la filière ?

LA DEMANDE DES MÉNAGES

  • L'évolution des modes de consommation des ménages

  • La consommation des ménages en produits laitiers

  • Focus sur les ventes de produits laitiers en GMS

  • L'activité des crèmeries-fromageries

LA DEMANDE DE LA CLIENTÈLE PROFESSIONNELLE

  • L'activité des principales industries utilisatrices de produits laitiers

  • L'activité de la restauration hors foyer

LA CONCURRENCE ÉTRANGÈRE

  • Les importations françaises de produits laitiers

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production française de produits laitiers

  • Les prix à la production des produits laitiers

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de produits laitiers

  • Les exportations françaises de produits laitiers

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • La consommation des ménages en produits laitiers

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de produits laitiers

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE L'AMONT DE LA FILIÈRE

  • L'évolution du nombre d'exploitations laitières en France

  • L'évolution du cheptel de vaches laitières en France

  • Le panorama européen de la production laitière

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • L'évolution du nombre d'établissements de transformation

  • L'évolution des effectifs salariés de la transformation

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés du secteur

  • La répartition des entreprises de transformation par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama mondial de l'industrie des produits laitiers

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Le positionnement des principaux groupes sur le marché des produits laitiers

LES PRINCIPAUX GROUPES PRIVÉS

  • LACTALIS

  • BEL

  • SAVENCIA FROMAGE & DAIRY

  • DANONE

LES PRINCIPAUX GROUPES COOPÉRATIFS

  • SODIAAL

  • AGRIAL

  • LAÏTA

  • LES MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements et les opérations de croissance externe

  • Les restructurations et autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AGOUR

AVI-CHARENTE

BABYDRINK

BABYNOV

BEL

BLÉDINA

BONILAIT PROTÉINES

CANDIA

CANELIA PETIT FAYT BEURRE

CANELIA PETIT FAYT LAIT

CANELIA ROUVROY POUDRE

CELIA-LAITERIE DE CRAON

CHAVEGRAND

CIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS

CILAM L&J

CILAM PLF

CLOCHE D'OR

COMPAGNIE LAITIÈRE DES MASCAREIGNES

COMTOISE DE SPECIALITÉS FROMAGÈRES

COOP LAITIÈRE DE YENNE PORTE DE SAVOIE

COOPERATIVE FRUITIÈRE DU VAL D'ARLY

COOPERATIVE LAITIÈRE DE LA SÈVRE

COOPERATIVE LAITIÈRE DU BEAUFORTAIN

DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE (DPFF)

ENTREMONT ALLIANCE

EPE

ETS BEILLEVAIRE

ETS GABRIEL COULET

ETS RIVOIRE-JACQUEMIN

EURIAL

EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY

EURIAL INGRÉDIENTS ET NUTRITION

EURIAL ULTRA FRAIS

EUROSÉRUM

EVEN LAIT INDUSTRIE

FLÉCHARD LAITERIE DU PONT MORIN

FROMAGER SAVOYARD

FROMAGERIE BADOZ

FROMAGERIE DE CLERVAL

FROMAGERIE DE LA HAUTE COMBE

FROMAGERIE DE LA TOURNETTE

FROMAGERIE DE LIVAROT

FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU

FROMAGERIE DE VIHIERS

FROMAGERIE DU PLESSIS

FROMAGERIE GUILLOTEAU

FROMAGERIE JACQUES DELIN

FROMAGERIE LINCET

FROMAGERIE MILLERET

FROMAGERIE MULIN

FROMAGERIE PIERRE JACQUIN ET FILS

FROMAGERIE RENARD-GILLARD

FROMAGERIE REO

FROMAGERIE ROUZAIRE

FROMAGERIE SEIGNEMARTIN

FROMAGERIES ARNAUD

FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE

FROMAGERIES CHABERT

FROMAGERIES DES HAUTS DE SAVOIE

FROMAGERIES HENRI HUTIN

FROMAGERIES MARCEL PETITE

FROMAGERIES PAPILLON

FROMAGERIES VAGNE CONSTANT ET COMPAGNIE

FRUITIÈRE DE DOMESSIN

GERENTES

GILLOT

GROUPE LACTALIS

HERBIGNAC CHEESE INGRÉDIENTS

INGREDIA

JURA-TERROIR

LA BERGERIE DE LOZÈRE

LACTALIS BEURRES & CRÈMES

LACTALIS FROMAGES

LACTALIS GESTION LAIT

LACTALIS NESTLÉ ULTRA-FRAIS MARQUES

LACTINOV ABBEVILLE

LACTINOV BRAINE

LACTO-SÉRUM FRANCE

LACTOVOSGES

LACT'UNION

LAITERIE COLLET

LAITERIE COOPERATIVE ALSACIENNE ALSACE-LAIT

LAITERIE COOPERATIVE D'ETREZ-FOISSIAT

LAITERIE CORALIS

LAITERIE DE BRESSE

LAITERIE DE MONTAIGU

LAITERIE DE PAMPLIE

LAITERIE DE SAINT MALO

LAITERIE DE VARENNES

LAITERIE DE VERNEUIL - COOPERATIVE TOURAINE-BERRY

LAITERIE LES FAYES

LAITERIE NOUVELLE DE L'ARGUENON

LAITERIE SAINT PÈRE (GSP)

LAITERIES H TRIBALLAT (LHT)

LE PETIT BASQUE

LES FROMAGERIES DE BLAMONT

LES FROMAGERIES DES PAYS DE SAVOIE

LES FROMAGERIES DES TERROIRS DU SUD

LES FROMAGERIES OCCITANES

LES FROMAGERS DE SAINT OMER

LES FROMAGERS DE THIERACHE

LES FRUITIÈRES DE SAVOIE

LES MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN

LNUF BAYEUX

LNUF LAVAL

LNUF MONTAYRAL

LORCO

MARCEL CHARRADE ET CIE

MARCILLAT CORCIEUX

MASSON

MONS - FROMAGER AFFINEUR

MONTS & TERROIRS

NUTRI'BABIG

NUTRIBIO

OLGA

ONETIK

PATURAGES COMTOIS

PERRIN VERMOT

PFCE

PICANDINE

PRODUCTEURS DE REBLOCHONS DE LA VALLÉE DE THÔNES

PYRENEFROM (SPFP)

RÉGILAIT

SCHMIDHAUSER

SCHREIBER FRANCE

SOCREMA

SOLAIPA

STÉ AFFINAGE-CONDITIONNEMENT

STÉ BEURRIÈRE DE RETIERS

STÉ BEURRIERE D'ISIGNY

STÉ DE LA FROMAGERIE BOURSIN

STÉ DU PRE-FORET

STÉ FROMAGÈRE D'ANNECY

STÉ FROMAGÈRE DE BOUVRON

STÉ FROMAGÈRE DE CHARCHIGNE

STÉ FROMAGÈRE DE CLECY

STÉ FROMAGÈRE DE CONDAT

STÉ FROMAGÈRE DE CRAON

STÉ FROMAGÈRE DE DOMFRONT

STÉ FROMAGÈRE DE LONS LE SAUNIER

STÉ FROMAGÈRE DE LOUBRESSAC

STÉ FROMAGÈRE DE PONTIVY

STÉ FROMAGÈRE DE RAIVAL

STÉ FROMAGÈRE DE REQUISTA

STÉ FROMAGÈRE DE RETIERS

STÉ FROMAGÈRE DE RIBLAIRE

STÉ FROMAGÈRE DE RIOM

STÉ FROMAGÈRE DE RODEZ

STÉ FROMAGÈRE DE SAINT AFRIQUE

STÉ FROMAGÈRE DE SAINT GEORGES

STÉ FROMAGÈRE DE SAINT JUST

STÉ FROMAGÈRE DE SAINTE CÉCILE

STÉ FROMAGÈRE DE VERCEL

STÉ FROMAGÈRE D'ÉTEAUX

STÉ FROMAGÈRE D'ORBEC

STÉ FROMAGÈRE DU MASSEGROS

STÉ INDUSTRIELLE DE SAINT FLORENT

STÉ LA FERMIÈRE

STÉ LAITIÈRE DE CLERMONT

STÉ LAITIÈRE DE LAQUEUILLE

STÉ LAITIÈRE DE L'HERMITAGE

STÉ LAITIÈRE DE MAYENNE

STÉ LAITIÈRE DE PONTIVY

STÉ LAITIÈRE DE RETIERS

STÉ LAITIÈRE DE RODEZ

STÉ LAITIÈRE DE VITRÉ

STÉ LAITIÈRE DES VOLCANS D'AUVERGNE

STÉ LAITIÈRE DU BLAVET

STÉ LAITIÈRE DU BOCAGE ORNAIS (BOLAIDOR)

STÉ LAITIÈRE MONTAUBAN

STÉ RÉUNIONNAISE LAITIÈRE

SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL

TIPPAGRAL

UCLAB INDUSTRIE

UNION FROMAGERE JEUNE MONTAGNE

VAUBERNIER-FROMAGERIE DU BOIS BELLERAY

VITAGERMINE

YAOURTS LITTEE (SNYL)

YEO FRAIS

YFFINIAC INDUSTRIE

YOPLAIT FRANCE

YOPLAIT PRODUCTION FRANCE

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COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

MEDDY CHALANDARD

Collaborateur de Xerfi depuis 2021, Meddy Chalandard est aujourd'hui chargé d'études avec une expertise dans l'industrie des PGC, notamment alimentaires. Il a suivi une classe préparatoire ENS Paris Saclay avant d'être titulaire d'un master Sciences économiques et sociales de l'Université Lumière Lyon 2.

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